中國電子信息產業發展研究院副院長劉文強：尺寸大型化形態柔性化是顯示主要驅動力

吳麗琳

2018年，中國新型顯示全行業營收規模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%，過去5年我國新型顯示產業的年復合增長率高達27%。

11月22日，中國電子信息產業發展研究院副院長劉文強出席首屆世界顯示產業大會主論壇并演講。劉文強表示，在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態柔性化成為當前顯示產品市場的主要驅動力。

劉文強表示，在過去十幾年中，新型顯示產業規模持續擴大，營收增長相對較快，但進入2018年，智能手機和電視市場逐漸轉變為存量競爭階段，再加上全球經濟不確定性加劇，全球新型顯示產業總出貨面積2018年達到2.16萬平方米，同比增長8%以上，營收規模1236億美元。在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態柔性化成為當前顯示產品市場的主要驅動力，全球電視面板出貨平均尺寸在過去幾年中增長較為迅速，折疊手機、彎曲腕表、卷曲電視等產品在2019年下半年已經開始陸續上市，市場的反響非常熱烈。

在市場帶動下，顯示產業的技術水平不斷提升，各種技術競相發展。從2019年業界比較關注的熱點技術中不難看出，液晶技術并未止步，OLED加速完善，新興技術也在摩拳擦掌。在競爭格局方面，隨著市場和技術的發展，新型顯示產業傳統的“三國四地”格局悄然發生變化，呈現出區位特色分化、錯位發展的態勢。日本是最早將液晶面板投入商用的國家，雖然近年來面板產能逐漸收縮，但憑借在相關領域的長期投入和技術積累，在上游材料和設備方面優勢仍然明顯。韓國作為顯示產業的引領者，將AMO-LED作為其保持領先地位的重要選擇，目前占AMOLED90%以上市場份額。我國臺灣地區繼續深耕TFT-LCD技術，同時在MicroLED技術上持續發力，已形成較為完整的技術研發產業鏈。我國大陸地區近年跨越式發展，中國已成為顯示產業重要國家之一。

近年來，中國大陸新型顯示產業始終保持正增長，整體增長速度已連續多年超過全球產業增長速度。2018年，中國新型顯示全行業營收規模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。過去5年我國新型顯示產業的年復合增長率高達27%。我國新型顯示產業在快速發展過程中已經形成了以北京為核心的環渤海地區，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區，以及以重慶、成都、武漢為代表的中西部地區的四大產業集群布局。

劉文強說，伴隨產業規模的壯大，我國新型顯示產業的技術水平也在不斷提升。TFT-LCD領域，氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產能力進一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強，累積專利接近5萬件，海外專利占比超過20%。在AMOLED領域，京東方為華為供應了全球首款折疊屏5G手機MateX的柔性面板，我國企業在柔性顯示技術上已具備了一定的國際競爭力。

從總體來看，新型顯示的主打

方向還是手機、電視。智能手機市場競爭日益激烈，屏幕成為競爭焦點，差異化發展是各家手機企業競相追逐的重點。新技術普及速度不斷加快，全面屏產品在手機市場從問世到普及率超過50%僅用了9個月，在此基礎上衍生出來的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機企業熱烈追捧。折疊屏作為產業發展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領產業轉型的方向。電視應用是新型顯示市場權重最高的應用之一，從現有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術的發展方向。智慧城市、智能網聯汽車以及虛擬現實等行業的興起，使新型顯示的應用范圍呈現出多樣化的發展格局。

從產業投融資來看，日韓等國也在加速新型顯示領域的投資，其中OLED成為各國投資重點。2019年，三星宣布了110億美元的投資，LGD也宣布了70億美元的投資，重點均放在大尺寸OLED方面。

近年來，我國新型顯示產業呈現積極的投資戰略，截至2019年10月，我國全產業累積總投資已超過1.2萬億元，預計到2022年，全產業已規劃產線全部投產后，總產能將超過2億平方米/年。

此外，政策對新型顯示產業發展的推動作用十分明顯。國家有關部門相繼出臺了支持面板產業發展的系列政策，通過規范布局、動態調整，對我國新型顯示產業高質量發展起到了重要的引導和推動工作。

關于新型顯示產業未來的發展，劉文強從技術方向、應用方向、創新發展和高質量發展等方面提出四點建議。

技術方面，建議進一步加強超高清顯示面板創新，加快器件開發和量產。突破曲面、折疊、柔性等關鍵技術，加快推進柔性AMOLED量產。發揮產能優勢，開發對比度好、顯示效果優的新興技術，推動產業高質量競爭。注重新興技術的研究和儲備，加強MicroLED等新技術的專利、標準建設，推動產業化。

應用方面，建議深化面板企業與終端企業的合作交流，對現有的新興領域進一步優化用戶體驗。以重大的活動或者國際賽事為抓手，擴大應用場景，加大滲透力度。

創新方面，建議顯示企業要加強與5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新興技術的結合，尋找創新發展路徑，相互融合，相互促進，開發新應用，打造新市場。

高質量發展方面，建議打通兩條鏈，分別是橫向和縱向的。橫向打通新型顯示生態協作鏈，加快共性和前瞻性技術的突破;縱向打通從材料、設備、零組件到終端的制造供應鏈，鼓勵以面板企業為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業發展。最后，要開展多層次全方位產業合作，加強人才引培力度，打造具備國際競爭力的產業集群。