總體形勢肉羊產能持續減少 后期走勢亟需關注

我國是肉羊生產大國和消費大國，肉羊生產的變化直接影響畜產品整體供需變化。為掌握我國肉羊生產和效益變動情況，做好肉羊生產形勢預判和監測預警工作，全國畜牧總站自2012年開始在全國20個省份選擇了100個肉羊主產縣（其中綿羊60個，山羊40個）、500個行政村、1500個肉羊養殖戶，進行肉羊生產和效益監測。2015年又補充增加了肉羊固定監測縣規模場監測數據，將監測縣范圍內，肉羊存出欄設計規模為200只以上的規模場盡可能多的納入肉羊生產監測范圍。截至2018年11月底，在監測肉羊規模場已達到2397個。

全國畜牧總站肉羊監測結果顯示，2018年以來，全國羊肉價格普遍上漲，但肉羊產能卻持續下降，羊肉供應趨緊。2014年我國出現小反芻獸疫疫情后，活羊調運受限，肉羊供給呈現了較長時期的區域性過剩，期間羊肉價格低迷，養殖收益減少。加之近兩年，受環保禁養等多重因素制約，肉羊產能持續下降。羊肉價格、肉羊出欄價格分別在2016年9～11月觸底回升，2017年秋季起回升速度加快。2016年、2017年的肉羊出欄總量同比下滑，需求卻在小幅增長。當前羊肉價格的快速上漲給肉羊養殖戶帶來了較好的養殖效益，但產能的持續下降使肉羊的供給形勢逐步由供給偏緊轉向供不應求，必須引起肉羊生產和行業管理部門的重視和警惕。

一、肉羊產能低位運行，價格持續走高

從生產情況看，肉羊產能持續減少，能繁母羊數量呈持續減少態勢。根據全國畜牧總站監測數據，2018年以來，肉羊存欄水平明顯低于往年，年均存欄水平較近三年平均水平減少2.7%。另外，全國畜牧總站對近三年肉羊監測數據分析表明，2016年8月我國能繁母羊數量開始呈現減少態勢。截至2018年12月，能繁母羊存欄為299.7萬只，同比下降3.5%，與前三年歷史平均水平相比下降6.3%，連續5個月刷新監測以來的歷史最低水平。

從養殖效益情況看，羔羊和架子羊供應偏緊，肉羊養殖效益持續看好。受能繁母羊數量減少影響，2018年1～11月累計新生羔羊數量同比下降6.0%，羔羊和架子羊供應偏緊。2018年前三季度購進羔羊或架子羊的平均價格為490元/只，同比上漲近26%，購買一只羔羊或架子羊的費用要比2017年增加100元左右。全國畜牧總站監測數據顯示，目前我國山羊效益為436元/只，綿羊效益為326元/只，均好于往年。

從消費情況看，羊肉消費量持續增加，帶動羊肉價格持續上漲。隨著居民收入水平持續增加，消費逐漸升級，我國居民人均羊肉消費量從1995年的0.8千克增長到2017年的1.3千克，累計增加了62.5%。據全國畜牧總站對242個縣級集貿市場監測，2018年羊肉消費量比2017年增加1.1%。消費帶動價格持續上漲，據對全國500個集貿市場監測，從2018年7月第2周（總第28周）開始，肉羊價格持續走高，截至12月第2周（總第50周）已連續上漲23周，達到67.51元/千克，已超過歷史最高水平，累計上漲11.4%。

從羊肉進出口情況看，據海關總署統計，今年前三季度我國羊肉的累計進口量為24.8萬噸，已與2017年全年羊肉進口總量持平，累計貿易逆差額同比增長52.3%，羊肉進口明顯增加。

二、產能下降原因分析

一是效益下降導致產能調減。2014—2016年受疫情和消費下降的影響，活羊價格低位運行，部分地區出現虧損，導致肉羊養殖戶縮小飼養規模，甚至退出養殖。此外，由于肉羊養殖效益大幅下挫，比較效益優勢減弱，牧區部分地區減羊增牛態勢明顯。據內蒙古自治區阿巴嘎旗統計員介紹，相同的100畝草場，該縣飼養一頭基礎母牛比飼養5只基礎母羊的效益要好，有部分養殖戶轉為飼養基礎母牛。據阿巴嘎旗統計畜牧部門統計，2018年全縣能繁母羊預計存欄為76.5萬只，較2015年減少38.4%。

二是環保禁養導致產能調減。近兩年環保禁養導致部分肉羊養殖場關閉。據對肉羊規模場監測數據顯示，2017年月均規模場數量為2472家，到2018年僅有1933家繼續生產，關停比例近22%。同時，近年來隨著草畜平衡政策執行要求越來越嚴格，超載過牧情況大幅減少，直接導致飼養規模的減少。而南方草山草坡禁牧和封山育林等政策，導致山羊因不適合舍飼而大幅減少。

三是飼養方式改變導致補欄減少。由于肉羊自繁自育方式飼養周期長、見效慢，養殖戶更青睞專業育肥飼養方式。導致補欄和飼養母羊的積極性下降。

三、后期趨勢預判

1.羊肉價格高位運行，肉羊養殖繼續保持較好收益。短期看，當前肉羊產能處于低位，出欄高峰已過，而羊肉消費量還將繼續增加，價格還將上漲。長期看，我國牛羊肉消費占比較低，隨著我國居民收入水平大幅提高和消費結構升級，肉類消費結構進一步優化，羊肉消費量占比將繼續提高，肉羊行情將長期看好，預計2019年肉羊養殖效益將繼續保持較好水平。

2.養殖戶補欄積極性提高，肉羊產能有望進入恢復期。受價格上漲和養殖效益增加等利好因素刺激，養殖場戶看好后期行情，補欄積極性有所提高。專家調研了解，養殖場戶補欄結構中既有育肥羊也有擴繁用的母羊，不少自繁自育戶有意把母羔留做種用進行擴群，而出售的多為公羔。預計2019年肉羊能繁母羊數量將有所增加，肉羊產能有望逐步恢復。

3.羊肉供給仍將保持偏緊狀態，羊肉進口規模將進一步擴大。因羊肉供給偏緊和價格增長，國內外價差將持續拉大；而且隨著“一帶一路”戰略的不斷推進，中國-新西蘭雙邊自貿協定升級談判的啟動，羊肉進口來源國多元化和貿易條件便利化進一步提高。綜合判斷，預計2019年羊肉進口規模將進一步擴大。

四、對策建議

一是加強信息監測預警。繼續加強肉羊生產監測及形勢分析，適時發布預警信息及時引導養殖行業理性補欄，有序調整養殖產能和結構。

二是加大政策扶持力度。繼續加大對肉羊生產規模化、集約化和標準化的支持和引導，從資金、技術上出臺相應的扶持政策。加強龍頭企業的示范帶動作用，健全農企利益鏈接機制，穩定養殖戶生產積極性，鼓勵發展肉羊精深加工，實施品牌戰略，逐步構建產、加、銷一體化的現代產業體系。

三是提升養殖科技管理水平和從業者素質。繼續開展肉羊良種選育、飼料營養、疫病防控等方面的科學研究和技術推廣，提高肉羊養殖管理水平，完善動物疫病防控和監測體系，提升從業者素質。