全球鉀肥格局或將改變

□中國媒炭科工集團太原研究院有限公司 石亮

長期以來，全球鉀肥供需格局存在嚴重不對稱現象，世界上消費鉀肥的國家超過150個，但超大型鉀鹽礦床主要分布在北美、歐洲、南美、中東和亞洲等，其中加拿大、俄羅斯、白羅斯、巴西4國探明儲量占世界總量的91%。鉀鹽資源高度集中，北美鉀肥銷售聯盟和白羅斯鉀肥聯盟兩大聯盟控制全球60%-70%的產能，導致國際鉀肥貿易的定價權牢牢掌握在寡頭壟斷組織手中。

東南亞鉀鹽市場有望改變全球格局

泰國東部呵叻高原為一厚層中新生代紅色碎屑巖建造。中部的普潘隆，將之分割成南部呵叻盆地和北部沙空那空盆地。呵叻盆地鉀鹽遠景儲量87億噸。沙空那空盆地跨泰國、老撾，在泰國境內儲量占泰國總量的76%，即3.5億噸。自2012年始，泰國凱利公司與華東理工大學國家鹽湖資源綜合利用工程技術研究中心合作，推進泰國凱利公司鉀鹽礦山項目設計、建設。2016年9月底年產14萬噸氯化鉀技術轉移項目正式完成設備商務采購工作，目前項目實施進展順利，已進入實質性工程施工階段。

老撾萬象平原鉀鹽礦床位于沙空那空成鹽盆地西北邊緣，鉀鹽遠景儲量約167億噸。已探明C＋D級儲量13億噸。礦層埋深一般150米，最大埋深331.65m，厚度平均在35米，氯化鉀平均品位15.2%。2016年8月底，中核核工業203研究所經兩年半實地踏勘、綜合研究及野外勘査，初步確定萬象以東40公里的亞洲鉀鹽公司的探礦權內賦存一個控制的氯化鉀資源儲量達1.96億噸超大鉀鹽礦，有望使老撾成為我國海外最大鉀肥生產、供給基地，我國已先后有多家大型企業進駐老撾找鉀采鉀。其中四川開元集團2017年在老撾投產第一個鉀肥基地，其鉀鹽礦總面積為140.96平方公里。在老撾的第二個鉀肥基地也即將建成，鉀肥產量預計達到150萬噸/年。中農2015年生產原礦石80萬噸，折合氯化鉀10萬噸，目前也在擴產擴能階段。

泰國、老撾兩國均具備開發鉀鹽條件，尤其老撾將是世界鉀肥供應未來之星。到2020年，老撾鉀肥年產或將達500萬噸。雖然鉀鹽礦品位、資源總量不及加拿大和俄羅斯，但老撾鉀礦沉積淺，易開采，且成本低，而且地處亞洲中心位置，如果該區域能順利擴能達產，將創建一個輻射亞洲、東南亞、南亞的鉀肥生產基地。因此老撾鉀肥快速發展將對東南亞鉀肥供應格局產生巨大影響，進而改變世界鉀肥供應格局，并將對價格產生深遠影響。未來，老撾有望能像加鉀、俄鉀一樣，真正獲得產品定價權，形成鉀肥市場“三足鼎立”的格局。

國內鉀肥需求增長短期價格浮動不大

我國是世界最大鉀肥市場之一，鉀肥消費量約占全球20%-25%。由于我國人口基數大，對糧食剛性需求將持續較長時期，鉀肥投入量不足科學需求量的一半，說明我國作物施鉀量不足，因此在國家保證糧食安全政策前提下，鉀肥需求仍將是增長態勢。以2013年我國鉀肥表觀消費量849萬噸為基數，并考慮化肥零增長政策對消費者影響，預計2020年我國鉀肥消費量在1250萬噸。

“十二五”期間，我國鉀肥工業快速發展，隨著青海察爾汗和新疆羅布泊兩大鉀肥生產基地相繼建成，到2015年末，我國共有鉀肥生產企業近160多家，到2015年底，我國已經形成的資源型鉀肥生產能力645萬噸（折K2O），產量達571.37萬噸。2016年1月-7月，國內鉀肥產量348萬噸（折純K2O），同比增加5.57%。經過幾十年發展，企業裝置規模不斷擴大，行業集中度不斷提高，初步形成以大中型企業為主的格局。此外，我國境外開發力度也在不斷增大，目前，我國鉀肥境外開發在海外10個國家有30個鉀肥項目在不同工程階段中運作。當前國產鉀肥自給能力達50%以上，長期依賴進口的局面有了結構性的轉變。

總體來講，全球農產品價格疲軟和全球鉀肥供應過剩導致鉀肥價格大幅下滑，化肥企業一直苦于獲利下滑。肥料市場供應過剩導致鉀肥價格從2008年900美元／噸暴跌到現在不到300美元／噸。鉀肥價格暴跌導致多家鉀肥公司為消減成本大幅減產、裁員、放棄項目、減少股息分紅或下調盈利預期。2018年鉀肥大合同雖是價格底部，也幫助消化了國際鉀肥巨頭的庫存壓力，有利于促進國際鉀肥價格反彈，但因2017年增值稅原因，國際鉀肥庫存大量轉移到國內。因此我國鉀肥將處于“外有利好，內有壓力”的尷尬境地：漲價，國內供應充足，短期之內難以消化；降價，一是成本決定進口企業不會輕易拋貨，二是國際市場價格已筑底，賣完后，很難再拿到同樣的低價，兩方面因素疊加決定未來一段時間內國內鉀肥價格是跌幅有限，反彈很難的走勢。

鉀鹽作為中國七大緊缺礦產之一，長期依賴進口的現狀難得到根本改善。因此，積極開發獲取海外戰略資源一直是國內鉀肥工業發展重要思路。同時，國內農資企業也要緊隨國家“一帶一路”戰略，在合適時機主動開展海外并購，把國外品牌優勢與國內成本優勢對接，為國產優質農資產品全球輸出打通道路。