特斯拉的“中國(guó)夢(mèng)”

宋杰

在近三年當(dāng)中，馬斯克反反復(fù)復(fù)地憧憬著屬于他和特斯拉的“中國(guó)夢(mèng)”。2019年的上海臨港，馬斯克終于來(lái)到夢(mèng)開(kāi)始的地方。

1月7日，上海市政府發(fā)布消息稱(chēng)，上海有史以來(lái)最大的外資制造業(yè)項(xiàng)目特斯拉超級(jí)工廠在臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，工廠一期年生產(chǎn)規(guī)模為25萬(wàn)輛純電動(dòng)整車(chē)，包括Model 3等系列車(chē)型。至此，作為中國(guó)放寬汽車(chē)行業(yè)外資股比限制后，第一家在華的獨(dú)資車(chē)企特斯拉“國(guó)產(chǎn)”一事終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，特斯拉首款國(guó)產(chǎn)車(chē)型的量產(chǎn)工作也正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

7日當(dāng)天舉行的上海超級(jí)工廠開(kāi)工典禮上，特斯拉CEO馬斯克不僅全程面帶微笑情緒高漲，甚至還一度跟隨音樂(lè)的節(jié)奏即興搖擺起舞。開(kāi)工儀式后，馬斯克還特意將推特上自己許久未變的“仰望星空”頭像換成了一張畫(huà)上滑稽小胡子的開(kāi)心照。

“中國(guó)已經(jīng)成為全球電動(dòng)車(chē)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)者，特斯拉以加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變?yōu)槭姑袊?guó)市場(chǎng)對(duì)于我們實(shí)現(xiàn)這一愿景十分重要。”在致辭中，馬斯克也不忘再次提及中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于特斯拉的重要性。

感嘆“上海速度” 總理寄予厚望

2018年7月10日，特斯拉與上海市及臨港管委會(huì)、臨港集團(tuán)簽署純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目投資協(xié)議。僅3個(gè)月后的10月17日，特斯拉公司與上海市規(guī)土局就正式簽訂《土地出讓合同》，創(chuàng)造了上海外資項(xiàng)目從簽約到土地出讓的最快速度，也標(biāo)志著特斯拉項(xiàng)目實(shí)質(zhì)落地。現(xiàn)如今，僅5個(gè)月，工廠正式開(kāi)工，特斯拉正加速往前推進(jìn)。

回溯特斯拉“中國(guó)夢(mèng)”的圓夢(mèng)時(shí)間表，馬斯克不由感嘆上海速度。他說(shuō)：“中國(guó)的發(fā)展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想象在如此短的時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)設(shè)一個(gè)汽車(chē)工廠的全部程序。特斯拉將努力把上海工廠建造成世界最先進(jìn)的工廠之一，同時(shí)根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)需求將產(chǎn)品本土化，更好實(shí)現(xiàn)互利共贏。”

1月9日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在京會(huì)見(jiàn)了馬斯克。李克強(qiáng)祝賀特斯拉上海工廠日前開(kāi)工建設(shè)。他表示，這是中國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域放開(kāi)外資股比后的首個(gè)外商獨(dú)資項(xiàng)目。希望特斯拉公司成為中國(guó)深化改革開(kāi)放的參與者、中美關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)者。

“我希望能把特斯拉上海工廠打造成全球范例。”馬斯克對(duì)李克強(qiáng)說(shuō)，“我非常熱愛(ài)中國(guó)，愿意多到這里來(lái)。”

根據(jù)特斯拉公告的規(guī)劃，上海超級(jí)工廠初期規(guī)劃產(chǎn)能為 25 萬(wàn)輛車(chē)，在 3 年內(nèi)逐步提升到 50 萬(wàn)輛，定位于滿足本土需求，融資安排將通過(guò)本地債務(wù)解決。 在 2018 年三季報(bào)中， 特斯拉披露最新上海工廠計(jì)劃為每周生產(chǎn)約 3000輛 Model 3。

特斯拉只是中國(guó)向外資擴(kuò)大開(kāi)放的一個(gè)縮影。隨著我國(guó)下調(diào)進(jìn)口汽車(chē)關(guān)稅、新能源汽車(chē)外資股比放開(kāi)等一系列對(duì)外開(kāi)放政策的落地，大眾汽車(chē)、寶馬汽車(chē)等越來(lái)越多的外資車(chē)企在華建造新能源汽車(chē)工廠。據(jù)上海市商務(wù)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，以特斯拉上海項(xiàng)目為代表，2018年前11個(gè)月，上海共引進(jìn)外資制造業(yè)項(xiàng)目102個(gè)，比上一年同期增長(zhǎng)67.2%。

在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)，上海水到渠成科技產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)魏雪飛認(rèn)為，外資制造業(yè)容易受到匯率波動(dòng)的影響，也非常敏感于當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力和其他綜合成本。在目前國(guó)際環(huán)境下，或許上海勞動(dòng)力成本并不占優(yōu)勢(shì)，但是特斯拉的優(yōu)勢(shì)自動(dòng)化生產(chǎn)能力反而使其并不容易受到影響，特別是面對(duì)中國(guó)這樣的巨大銷(xiāo)售市場(chǎng)，全球采購(gòu)、機(jī)器人生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)反而顯出特斯拉的成本領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

急于“中國(guó)造”的背后中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有多大？?

根據(jù)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)2018年12月公布的汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，11月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到13.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.4%，同比增長(zhǎng)55.9%。同年10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%。不難看出，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量上升趨勢(shì)明顯，前景一片大好。

特斯拉也是受益者。其年報(bào)顯示，該公司在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售收入占其總收入的比例從2015年的7.8%增加到2017年的17.2%。2017年，特斯拉在中國(guó)銷(xiāo)售額為20.27億美元，較2016年同比增長(zhǎng)超過(guò)90%，成為特斯拉在美國(guó)以外最大市場(chǎng)。

可是，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致美國(guó)車(chē)輛進(jìn)口中國(guó)的關(guān)稅上調(diào)至40%，特斯拉業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量去年10月份只有211 輛，同比下滑70%。受中國(guó)市場(chǎng)拖累，第三季度，特斯拉銷(xiāo)量下滑37%。失去中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于成立至今尚未盈利的特斯拉來(lái)說(shuō)，是不可承受之重。

復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院助理教授周思力告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》， “中國(guó)可以沒(méi)有特斯拉，但特斯拉不能沒(méi)有中國(guó)。美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，特斯拉產(chǎn)能捉襟見(jiàn)肘，擴(kuò)大產(chǎn)能已成重中之重。在目標(biāo)市場(chǎng)建立工廠，不僅解決產(chǎn)能問(wèn)題，還離客戶更近，減少物流時(shí)間和成本，或可獲得更多投資。”

2018年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單） （2018 年版） 》 ，汽車(chē)行業(yè)將分類(lèi)型實(shí)行過(guò)渡期開(kāi)放，2018 年取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制;2020 年取消商用車(chē)外資股比限制;2022 年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。 通過(guò) 5 年過(guò)渡期， 汽車(chē)行業(yè)將全部取消限制。特斯拉在上海設(shè)廠，也正好符合了我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放的改革時(shí)間窗口。

中國(guó)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)

對(duì)特斯拉的中國(guó)供應(yīng)商而言，未來(lái)值得期待。

就在特斯拉上海工廠奠基當(dāng)日，A股市場(chǎng)特斯拉概念股一片紅火。截至1月7日收盤(pán)，沃爾核材、海達(dá)股份、春興精工、天汽模、永貴電器、華昌達(dá)等股票均漲停，許繼電氣、宏發(fā)股份漲幅都在7%以上。

馬斯克在推特上表示： “特斯拉將在中國(guó)超級(jí)工廠生產(chǎn)所有的電池模組，正如我們今天在加州和內(nèi)華達(dá)州所做的那樣。電池生產(chǎn)將從本地采購(gòu)，很可能來(lái)自多家公司以及時(shí)滿足需求。”

“特斯拉正在從早期發(fā)展階段過(guò)渡到快速成長(zhǎng)期，采購(gòu)特點(diǎn)是多品種、小批量，單次采購(gòu)批量遠(yuǎn)低于一般整車(chē)廠商，其對(duì)新能源汽車(chē)配件的交貨時(shí)間、質(zhì)量要求和技術(shù)水平要求均比較高。”新時(shí)代證券指出，“因此大型汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)在承接特斯拉訂單時(shí)，往往存在響應(yīng)不及時(shí)、需求量小導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)投入不夠等情況。這種采購(gòu)特點(diǎn)也給予了中小型供應(yīng)商伴隨公司一同成長(zhǎng)發(fā)展的機(jī)會(huì)。”

據(jù)介紹，特斯拉的供應(yīng)鏈體系涉及三電系統(tǒng)、 傳統(tǒng)零部件、 汽車(chē)電子、 智能交互等方面。其中，中國(guó)本土廠商已在汽車(chē)電子、零部件的諸多領(lǐng)域布局，但是作為占據(jù)新能源汽車(chē)主要成本來(lái)源的電池、電機(jī)和電控領(lǐng)域尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，電池環(huán)節(jié)全部由日本廠商霸占，核心硬件如芯片、毫米波雷達(dá)等依然是歐美廠商為主，特斯拉則把握核心的 BMS、電機(jī)控制等關(guān)鍵控制技術(shù)。未來(lái)還有待更多中國(guó)廠商進(jìn)入一級(jí)供應(yīng)商切割更大的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值蛋糕。

特斯拉只賣(mài)30萬(wàn)，其他品牌怎么辦？?

魏雪飛告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，中國(guó)消費(fèi)者熱衷于特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)，并不是因?yàn)樘厮估母咝詢r(jià)比，而是消費(fèi)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中的強(qiáng)烈消費(fèi)熱情，中國(guó)消費(fèi)者目前青睞特斯拉是因?yàn)槭袌?chǎng)上同類(lèi)、同級(jí)別商品的可選擇稀缺性，而并非完全出于成熟消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)環(huán)保的理性。

他認(rèn)為，從某種角度而言，目前的特斯拉更像是成年人的“大玩具”，但這個(gè)“大玩具”所標(biāo)注的價(jià)格和它所具備的功能并不會(huì)使它的購(gòu)買(mǎi)者長(zhǎng)期忠誠(chéng)于它，特斯拉深刻明白這一點(diǎn)。“所以，盡快在創(chuàng)新神壇的故事還有余熱的時(shí)候，使那些曾經(jīng)仰頭向往的普通大眾粉絲消費(fèi)者大量購(gòu)買(mǎi)特斯拉的入門(mén)產(chǎn)品，快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額是迫切的戰(zhàn)略選擇。”

魏雪飛分析，盡管目前市場(chǎng)預(yù)測(cè)國(guó)產(chǎn)特斯拉售價(jià)可能在40萬(wàn)左右，相信伴隨產(chǎn)量的快速提升，30萬(wàn)以下的價(jià)格也是可能的。“如果只賣(mài)30萬(wàn)，將直接擠壓傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)份額，同時(shí)將逼走那些產(chǎn)量無(wú)法提升、品牌也缺乏響應(yīng)度的國(guó)內(nèi)外品牌，如果特斯拉在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用上更為靈活，具有亮點(diǎn)，將更快速打破汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。”

在他看來(lái)，“未必是國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)最快受到?jīng)_擊，反而可能是那些轉(zhuǎn)型過(guò)程中的合資中高端品牌車(chē)輛，因?yàn)椋鼈兏鼮橥癸@雞肋狀態(tài)——不如特斯拉專(zhuān)注，不如國(guó)產(chǎn)車(chē)實(shí)用。”

“特斯拉國(guó)產(chǎn)化最大的影響就是形成‘鯰魚(yú)效應(yīng)， 這有利于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，也會(huì)帶給中國(guó)消費(fèi)者更多利好。” 全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈逐步在國(guó)內(nèi)生根，將形成良好的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的提升機(jī)會(huì)。

汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉落戶上海，必然會(huì)帶動(dòng)更多具有智能制造背景的外企抓住中國(guó)的消費(fèi)潛力，提升外資投資的信心，也同時(shí)會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)類(lèi)似新能源整車(chē)制造企業(yè)的加快提升或者被迫出局，逼迫奔馳、寶馬、保時(shí)捷、奧迪等中國(guó)消費(fèi)者更為熟知的國(guó)際中高端燃油汽車(chē)企業(yè)加速在新能源車(chē)輛領(lǐng)域的研發(fā)、推動(dòng)品牌新能源車(chē)的平民化。

責(zé)編：曹煦