中國高精銅板帶行業的發展對上杭銅板帶發展的思考

林慶廣，鄒建成

(1.上杭縣金銅產業發展中心，福建省 龍巖市 364200；2.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

1 中國銅板帶材生產情況

1.1 中國銅板帶材生產現狀與趨勢

根據中國有色金屬工業協會的統計數據，2008-2018年間，中國銅板帶材的產量從174.6萬噸增長至354萬噸，年均增速為7.3%。其中，銅板材的產量從66.7萬噸增長至97萬噸，年均增速為3.8%；銅帶材的產量從87.5萬噸增長至185萬噸，年均增速為7.8%；銅排材的產量從20.4萬噸增長至72萬噸，年均增速為13.4%。

表1 2014-2018年中國銅加工材生產量單位：萬噸

根據安泰科的預測，2019-2023年間，中國銅板帶材的生產量將以年均1%左右的速度增長，從357.5萬噸提高到372.1萬噸。其中，銅板材的產量從98.1萬噸增長至103萬噸；銅帶材的產量從185.9萬噸增長至191.2萬噸；銅排材的產量從73.5萬噸增長至77.9萬噸。2019-2023年間的年均增速分別為1.2%、0.7%和1.5%。

表2 2019-2023年中國銅板帶材生產量預測單位：萬噸

資料來源：安泰科；＊為安泰科估計值

根據安泰科的研究和統計，中國銅板帶材在加工環節中，銅帶材的產量基本上占到年度銅板帶類產品的一半左右。在2008-2018年間，銅帶材在中國銅板帶材當中的占比，從2008年的50.1%提高到2018年的52.3%；銅排材的占比，從2008年的11.7%提高到2018年的20.3%；但銅板材的占比，則從2008年的38.2%下降到2018年的27.4%。

另外，按照材質劃分，上述中國銅板帶材總產量中，紫銅板帶材在的占比2014年之前一直在75%左右，而銅合金板帶材的占比為25%左右。近年來，隨著國內生產企業加大新品研發，銅合金板帶材的占比有明顯增長。在2014-2018年間，紫銅板帶材在總產量中的占比從74.8%下降到71.1%；銅合金板帶材在總產量中的占比從25.2%提升至28.9%。

1.2 中國高精銅板帶材的生產現狀

隨著全球信息通信和新能源等相關產業的高速發展，中國在5G通信、新能源汽車、新能源發電等逐漸成為新的經濟增長點，其產品中對銅板帶材的需求從普通級向高精級發展且需求量呈現逐年增長的態勢。目前高精銅板帶的主要應用市場有：電子引線框架帶材（KFC、C194、C70250、C18150）、汽車連接器錫磷青銅帶（C5191、C5210）、電子屏蔽材料白銅帶（C7521、C7701）以及電真空行業用高純無氧銅帶等。

根據安泰科的研究，我國高精銅板帶產能從2014年的72.52萬噸，到2018年產能達到188.82萬噸，實際運行產能為114.02萬噸，產能年復合增長率達到11.98%，產量從2014年的27.95萬噸，增長到2018年的51.69萬噸，產量年復合增長率達到16.62%。產能產量均取得超過50%以上的增長率，市場需求增長帶動對高精銅板帶的投資熱情。

表3 2014-2018年中國高精銅板帶產能產量統計 單位：萬噸

從高精銅板帶生產的產品結構上看，隨著我國大力發展高精銅板帶以來，在產品結構上向多元化發展，以實現電子引線框架帶從第一代C194，C192量產，第二代C7025，C7035上市，到第三代C18080，C19040框架帶研發產品已經開始小批量生產，LED框架帶和散熱載板用高精黃銅帶產量逐年增長，連接器用錫磷青銅帶產品質量大幅提升，國產產品的市場占有率明顯提升，但高端市場還是以進口為主。其中，電子通信產業連接器是高精銅板帶消費的主要市場之一，錫磷青銅帶產品廣泛的使用在電子產品的連接器、汽車電子連接器等相關消費電子產品上，2014年我國錫磷青銅帶產量為5.55萬噸，到2018年產量達到12.96萬噸，復合增長率達到23.62%。

2 中國高精銅板帶材的消費及未來發展趨勢

2.1 中國高精銅板帶材的消費結構及應用領域

我國高精銅板帶材經過多年的發展，高精銅板帶產品中絕大部分的產品種類我國均能自主生產，但由于產品質量的穩定性以及企業研發能力不足等多方因素，導致我國在高端產品及產品的種類上與國外相比還有巨大的差異，還需從國外進口以彌補市場的缺口。

隨著市場對高精銅板帶的需求增長，其消費量逐年增長的態勢明顯上升。根據安泰科的研究，我國高精帶的消費量從2014年的37.55萬噸，增長到2018年的60.79萬噸，年復合增長率達到12.8%。

圖1 2014-2018年中國高精銅板帶貿易量變化曲線

從對外貿易上分析，2013年-2017年我國高精銅板帶對外貿易總量從15.96萬噸，增長到17.57萬噸，年復合增長率達到2.43%。其中進口量從12.76萬噸，增長到13.27萬噸，年復合增長率達到0.98%；同期，我國銅板帶出口量從2013年的3.2萬噸增長到2017年的4.3萬噸，復合增長率達到7.67%。但從進出口金額上看，同類海關編碼商品進出口單位價格上還存在巨大的價差，進出口同類商品價差從2014年的282.6美元/噸，擴大至2017年的807.2美元/噸，表明我國市場對高端銅板帶進口產品的持續需求量在增長，國內高精帶的產品不能滿足日益發展的電子工業對高精銅板帶的需求。

圖2 中國高精銅板帶對外貿易量和金額單位：萬噸/億美元

2.2 中國高精銅板帶材未來消費發展趨勢

從終端應用的發展情況來看，我國銅板帶的消費量逐年均不斷上升，2018年我國銅板帶消費量達到363.1萬噸，同比增長20.3%，其中我國高精銅板帶消費量從2014年的37.55萬噸到2018年的60.79萬噸，年復合增長率12.8%，從未來市場發展情況來看，高精銅板帶主要定位的移動通信、電子、汽車、電力等行業等將繼續保持增長，包括通信行業用射頻電纜銅帶、電子電氣用錫青銅、白銅等連接器銅帶和引線框架銅帶、電力變壓器繞組帶等的消費需求也將保持同比增長。預計到2023年，我國高精銅板帶的消費量達到約115.37萬噸的規模，2019-2023年年均增長率達到13.64%。

圖3 2019-2023年中國高精銅板帶消費預測

3 上杭縣銅板帶產業現狀及未來發展思考

3.1 上杭縣銅板帶生產現狀

上杭縣地處閩西山區，是閩粵贛三省交匯之地，也是革命老區紅色圣地-古田會議會址所在地，全球知名的礦業集團-紫金礦業集團總部位于上杭縣。1993年，上杭縣依托紫金礦業集團，開展將以黃金和銅為主資源型生產，逐步延伸產業鏈，截止到2018年，全縣現有金銅產業企業52家（其中銅產業鏈企業30家、稀貴金屬產業鏈企業6家、循環經濟產業鏈企業10家、配套產業企業3家），其中規模以上企業30家，產值億元以上企業17家，已初步形成稀貴金屬、銅加工、循環經濟三條產業鏈條，產業集群逐步成形。

福建紫金銅業有限公司是由紫金礦業集團投資的大型綜合性銅加工企業，主要產品包含高精度銅板帶和優質制冷銅管兩大類產品，其中高精度、高性能銅板帶設計生產能力3萬噸，優質制冷銅管3萬噸，是上杭縣主要的銅加工企業。福建紫金銅業生產的銅板帶主要用于電子、通訊、網絡、汽車等行業。一期建成年產2萬噸銅板帶生產線，生產工藝采用世界領先的水平連續鑄造+高精冷軋技術，主要裝備采用國際上領先的進口德國佛洛林20輥高精度軋機和德國容克連續氣墊式退火爐等設備，其生產系列高端錫磷青銅帶市場占有率30%以上。2018年公司高精銅板帶產量達到1.9萬噸，從2014年到2018年，公司錫磷青銅帶產量年復合增長率達到12.19%。2018年公司，公司新增一臺德國WSP公司氣墊式退火爐，打通了一直以來退火能力不足的瓶頸，將公司產能提升到年產3萬噸的水平。

3.2 上杭縣銅板帶生產未來發展的思考

上杭縣銅板帶加工目前僅有福建紫金銅業有限公司一家企業，且現有產能規模偏小，且產品較為單一。從上杭縣大力發展金銅產業的思路考量，筆者認為利用現有福建紫金銅業有限公司的技術和裝備作為基礎，擴大生產產能及發展多品種高精銅板帶，有利于企業的自身發展，同時對上杭縣金銅產業的發展有著極大的促進作用：

（1）上杭縣擁有較低的原材料成本優勢：上杭縣擁有紫金銅業有限公司年產28萬噸電解銅生產能力，實際產能可達到30萬噸，且兩公司同屬于紫金礦業集團，原材料保障能力強。

（2）上杭縣擁有區位優勢：上杭縣地處閩粵贛三省交界處，距珠三角約主要城市約500公里，距長三角主要城市約1000公里，公路、鐵路、飛機等各類交通運輸便利，運輸成本較為低廉，且對用戶的反饋可當日達到；同時上杭縣人力成本遠低于周邊發達地區，可有效降低企業生產成本。

（3）上杭縣擁有紅色資本優勢；上杭縣作為革命老區，近年來黨和國家加大了對上杭縣革命老區經濟建設的扶持力度，在對金銅產業發展、市場供需及相關政策上給予高度重視和支持，先后開展和引進了多項軍民融合項目，其中包含對高精銅板帶的“從軍”項目。

未來高精銅板帶的市場需求可滿足上杭縣高精銅板帶的發展容量：根據安泰科的研究，到2023年，集成電路引線框架高精銅帶市場需求量約為25～30萬噸左右，電子和電氣用連接器高精銅板帶市場需求量約為35萬噸，其中，磷青銅高精板帶需求量將達到28～30萬噸。未來市場巨大的需求增長是福建紫金銅業現實發展的良好時機。

4 結論

根據以上的綜合分析，筆者以為，中國銅板帶行業處于高速發展中，但高精銅板帶的生產能力明顯與市場的需求有差距，特別是在當前中美貿易戰的情況下，我國急需的高精銅板帶進口成本大幅增長，因此大力發展替代進口高精銅板帶產品得到了國家的政策鼓勵。上杭縣正處于發展地方金銅產業的高峰期，福建紫金銅業有限公司的錫磷青銅板帶產品處于行業領先地位，在可預見的巨大發展空間，建議福建紫金銅業有限公司瞄準市場終端需求，加速研討擴大高精銅板帶的生產能力，為中國高精銅板帶的建設添磚加瓦，也為上杭縣的金銅產業的持續發展做出貢獻。