廣西汽車制造業邁向全球價值鏈中高端路徑探析

梁君 石璐

摘 要：為促進廣西經濟持續健康發展，提高廣西先進制造業在全球價值鏈中的地位，重點研究廣西汽車制造業在全球價值鏈中的發展概況，包括產品制造、產品銷售、產品設計與研發三個方面，并討論了當前廣西汽車制造業的產業集中程度，探究制約廣西汽車制造業向全球價值鏈中高端攀升的影響因素，并提出促進廣西汽車制造業向全球價值鏈中高端攀升的對策建議。

關鍵詞：全球價值鏈;廣西;汽車制造業;產業升級

中圖分類號：F2 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.09.001

0 引言

“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發展先進制造業，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端。自十八世紀中葉開啟工業文明以來，各國的奮斗史一再證明，國家和民族的強盛是建立在強大的制造業基礎上的。打造具有國際競爭力的制造業，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。而發展先進制造業是應對新科技革命、塑造產業競爭新優勢的戰略選擇。2015年，我國立足國情和現實，在《中國制造2025》中提出 “三步走”戰略。

隨著經濟全球化發展，國際大型的制造企業開始在全球尋找自己的代工生產處，將本國價值鏈延伸至各國，于是形成了全球價值鏈。從全球價值鏈角度來研究產業升級，是指價值鏈中或尚未嵌入的企業通過嵌入價值鏈獲取技術進步和市場聯系，從而提高競爭力，進入到增加值更高的活動中。近年來，廣西的汽車制造業發展較快，汽車零部件生產和整車制造的核心競爭力有所提高，但缺乏國際知名自有汽車品牌、營銷渠道以及完善的汽車服務業，仍長期處于全球價值鏈低端環節，在整個汽車制造業全球價值鏈中獲得的利潤極低，并且在全球價值鏈中長期不變的發展方式容易產生路徑依賴，使得廣西汽車制造業升級發展更加困難。汽車制造業作為先進制造業之一，同時作為廣西經濟發展的支柱型產業，應加快其向全球價值鏈設計研發、銷售服務環節攀升的進程。

1 汽車制造業的全球價值鏈與產業升級

1.1 汽車制造業的全球價值鏈構成

Gereffi將全球價值鏈分為“生產商驅動型”和“購買商驅動型”，前者常由大型跨國制造商作為領導企業，后者常由大型零售商、營銷商、品牌制造商作為領導企業，很明顯，汽車制造業全球價值鏈屬于前者，是典型的“生產商驅動型”價值鏈。汽車制造業全球價值鏈包括汽車研發設計、汽車零部件生產、汽車整車制造、汽車銷售、汽車售后服務等五個基本環節。價值鏈的每一個環節會相互影響，如圖1所示，汽車的研發與設計會影響汽車零部件、整車生產過程以及汽車銷售活動，同時它也受到汽車售后服務中消費者反饋信息的影響和制約。汽車研發設計、汽車銷售以及售后服務屬于高附加值環節，汽車零部件生產以及汽車整車制造屬于低附加值環節。歐美等發達國家在汽車制造業全球價值鏈中主要處于“微笑曲線”的上下游，掌握著汽車制造的品牌設計和核心技術，占據著價值鏈條中的戰略性環節;發展中國家在汽車制造業全球價值鏈中主要處于“微笑曲線”的中游，負責汽車零部件生產和整車制造，所以發展中國家的汽車制造業企業需要與價值鏈中的領導企業建立聯系才能升級發展自身。

1.2 汽車制造業產業升級

產業升級是指提高企業轉向利潤更高或技術更先進的資本和技能密集型經濟利基能力的過程。Gereffi認為嵌入全球價值鏈將企業放在潛在的動態學習曲線上，是產業升級的必然階段。嵌入全球價值鏈可使低端企業向價值鏈高端企業學習關于生產工藝流程改進、產品質量提高等相關知識。廣西汽車制造業要實現升級發展，就要抓住時機通過產品升級、功能升級、工藝流程升級、鏈條升級等等嵌入全球汽車制造業價值鏈，然而，在全球價值鏈中由組裝代工生產等勞動密集型活動向品牌設計、技術創新、營銷服務等戰略性環節轉變的過程中會遇到很多困難。因此，廣西汽車制造業近年來發展迅速，汽車零部件生產行業嶄露頭角，但在全球價值鏈中要實現轉型升級，其過程必然艱難。

2 廣西汽車制造業主要價值鏈環節發展概況

2.1 產品制造

近年來，廣西汽車制造業發展迅速，形成了品種多樣、系列寬泛、較為完善的整車和零部件生產體系，初步形成了以柳州為中心，以玉林、桂林為基地并輻射南寧的汽車制造業集群。

2.1.1 零部件生產

汽車零部件生產環節的價值鏈效應低，一般是發達國家委托發展中國家代工生產。

汽車一般由發動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，所以可將汽車零部件按其性質分為動力系統、底盤系統、車身系統和電子電氣系統。由表1知，廣西在動力系統方面的汽車零部件生產能力較強，擁有三家全國重點企業，而在底盤系統、車身系統和電子電氣系統方面的汽車零部件生產能力比起我國其他省份較弱，還沒有企業被列為全國重點企業。可見廣西在汽車零部件生產方面發展迅速，但仍有待加強。

廣西汽車零部件生產除動力系統外，其他部分發展尚不成熟，汽車零部件產品單一，使得廣西汽車制造業向價值鏈高端攀升存在原材料短缺的基礎性制約，向全球價值鏈攀升具有一定的困難。

2.1.2 整車制造

整車制造因其技術含量不高，不屬于全球價值鏈中的戰略性環節，所以產業附加值不高，目前整車制造環節在全球價值鏈中主要由發展中國家完成。

廣西汽車制造業嵌入全球價值鏈程度不高，但多年的發展使廣西已具有汽車整車制造的能力并在這一環節積累了一定的經驗，給汽車制造業全球價值鏈做出了貢獻，奠定了向全球價值鏈中高端攀升的產業基礎。如圖2所示，廣西汽車制造業工業總產值逐年增加，2016年同比增加9.5%;汽車制造業企業數也長期保持在300多家。如圖3所示，2011年廣西開始出現11家汽車整車制造企業，2016年仍有8家汽車整車制造企業，近年來廣西汽車整車制造產量一直處于穩步增長的態勢，2016年，汽車整車產量同比增長約7%。

2.2 產品銷售

汽車產品銷售位于全球價值鏈高端，發達國家在汽車銷售環節有市場有渠道，目前是歐美國家占領這一環節，廣西汽車制造業銷售環節處于較低層次，向全球價值鏈攀升擁有很大空間。

2.2.1 國內銷售

汽車產品銷售過程是其價值增值的過程，廣西汽車產品在國內的銷售情況從零售業和批發業兩個方面來描述。如圖4所示，廣西汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售業在國內的銷售額自2011年起一直呈增長趨勢，2016年全年國內銷售總額同比增長20.5%，其中，汽車零售業國內銷售總額同比增長21.8%。至于批發業，近六年廣西汽車、摩托車及零配件批發業在國內的銷售情況較波動，2014年銷售驟降54.2%，2015年起有所回升，2016年銷售額同比增長22.2%，但國內銷售總額遠低于峰值時期。

2.2.2 對外出口

汽車產品對外出口價格一般高于國內銷售價格，其銷售過程中的增值比例也會高于國內，所以要積極融入全球價值鏈，加大對外出口數量，提高廣西汽車企業利潤水平。

企業名稱出口主要產品數量單位金額（萬美元）出口國家（地區）

上汽通用五菱汽車股份有限公司汽車17919輛11444埃及、阿魯巴、玻利維亞等

東風柳州汽車有限公司汽車及零部件2696輛9063-

廣西輕車橋汽配有限公司車橋、減速器、差速器--2451越南

中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司專用汽車420輛1917緬甸、越南、伊朗等

柳州源創電噴技術有限公司噴油器247萬只1006伊朗

2.3 產品設計與研發

產品的設計與研發擁有高技術含量，是全球價值鏈中最核心的部分，根本性地決定了全球價值鏈的龍頭企業。

廣西汽車制造業在汽車動力系統方面的設計研發相比其他較為領先突出，由表3可知，2015年，在中國汽車行業主要零部件專利公開數量排名統計中，廣西車用發動機相關專利公開470項，全國排名第十，排名第一的江蘇省車用發動機相關專利公開數量多達2320個，廣西在車用發動機研發方面雖躋身我國前十，但與江蘇省仍有較大差距，且在汽車底盤等其他零部件研發方面沒有明顯優勢。從圖6可見，近三年廣西在汽車制造業研究開發方面的支出逐年增加。2016年，R&D經費內部支出同比增長17.4%，其中R&D經費內部支出幾乎全部用于試驗發展，極少部分用于應用研究;R&D經費外部支出同比增長42.5%。

產品設計研發能力對企業能否向全球價值鏈攀升起決定性作用。對于廣西本土企業，只有不斷創新，擁有自己的核心技術產品，才能在國內和國際市場上與其他企業競爭，進而向全球價值鏈高端攀升。

3 廣西汽車制造業發展在全球價值鏈中的困境

3.1 產業集中度低

產業集中度是指市場上某種產業內少數企業對某一行業的支配程度，能反映產業市場集中水平。汽車產業高度集中有利于汽車制造業向全球價值鏈攀升。

汽車工業屬于規模化產業，世界汽車大國的產業規模都是高度集中的。由表4知，2016年，廣西汽車產業的CR2和CR4分別為49.89%和65.14%，根據貝恩分類法判別標準知，廣西汽車制造業的產業集中度有待提高。目前，廣西汽車產業園區主要有廣西柳州汽車城、柳州陽和工業新區等。從規劃面積來看，廣西柳州汽車城是當前廣西汽車制造業規模最大集中度最高的生產基地，位于柳州國家級高新技術開發區，已形成以上汽通用五菱和東風柳汽兩大整車基地及相應零部件配套體系為主導產業，城市配套功能完善的城市新區，兩大整車基地已建成年產能100萬輛。

3.2 科研人才和自主品牌缺乏

廣西已培育出具有自主知識產權的中國汽車知名品牌現有“五菱”、“寶駿”、“乘龍”等，在國內有品牌優勢，但在國際市場品牌影響力有限。大部分汽車企業雖相繼建立了研發中心，但缺乏核心研發人員，制約了汽車制造業自主創新能力的進一步提升。由表5數據可知，2015年廣西汽車制造業R&D人員全時當量僅占全國的3.4%，而上海汽車制造業R&D人員全時當量是廣西的近三倍;廣西區內僅有9個高等院校開設了汽車相關專業，而在全國有414個，其他省市也是廣西的兩倍多，可見廣西在核心技術研發方面的科研人才缺乏，在全球價值鏈中的競爭力不足。

3.3 技術創新投入不足

廣西汽車制造企業已認識到自主創新能力的重要性，但用于新產品研發的經費投入占銷售收入的比重遠低于國際大型汽車企業集團。2016年，由于企業主營業務收入增速不斷加快，而研發經費投入的增速不能相應增加，使得廣西汽車制造業企業研發投入雖實現穩定增長，但研發整體水平仍然較低，這說明廣西大多汽車制造企業缺乏長遠目標，僅注重短期效益。2016年，廣西汽車制造業研發投入強度為1.4%，研發經費投入總量同比增長3.8%。汽車制造業新產品開發項目同比增長32.5%;新產品開發經費支出較上年有所減少;新產品產值同比增長12.6%;實現新產品銷售收入同比增長26.2%。盡管研發經費內部支出穩步增長，但研發投入強度依然偏低，與發達地區還有很大差距，增長乏力。

3.4 具有被價值鏈高端企業所俘獲的危機

汽車制造業全球價值鏈主要由發達國家跨國公司主導，廣西汽車制造業在沿著其主導的價值鏈攀升的過程中，可能會被主導企業所俘獲，進而阻止廣西汽車制造業邁向全球價值鏈中高端。發達國家跨國公司是汽車制造業全球價值鏈的治理者，他們根據自身利益最大化原則來選擇誰能參與該全球價值鏈，以及怎么參與。當廣西汽車制造業企業要在其主導的全球價值鏈內攀升時，很可能威脅主導企業對該價值鏈的領導地位。汽車制造業主導企業就會采取減少國際發包訂單、搜尋培育其他供應商、設置技術專利壁壘等策略行為，扼殺廣西汽車制造業企業的升級意圖，切斷廣西汽車制造業在其主導的全球價值鏈中邁向中高端的進程。

4 促進廣西汽車制造業向全球價值鏈攀升的對策建議

4.1 積極培育“鏈主式”企業

廣西汽車制造業升級除了沿著全球價值鏈的方向攀升外，還可以另辟蹊徑發展一條全新的價值鏈。廣西汽車制造業通過加入歐美主導的全球價值鏈獲得了成長的機會，但要充分意識到沿著他們的全球價值鏈向中高端攀升，會遭到“狙擊”，甚至被俘獲。廣西汽車制造業本土企業需充分利用龐大的內需市場，構建自身主導的價值鏈，成為“鏈主式”企業;從服務于國內市場出發，逐步拓展到海外市場，最終成長為全新的全球價值鏈。這樣才能真正擺脫歐美主導全球價值鏈的束縛和制約，實現新價值鏈對舊價值鏈的替代，這是廣西汽車制造業邁向全球價值鏈中高端的長遠之策。

4.2 加強科技創新能力，向價值鏈兩端攀升

廣西汽車制造業要實現全球價值鏈研發設計、品牌打造、營銷服務上的升級。首先，應大力引進國外汽車專業人才、借鑒國外先進技術，增強自主科技創新能力，逐步拉近廣西汽車制造企業與西方領導企業間的技術差距，發展自己的技術優勢。其次，發揮企業主體作用，促使企業積極主動實施品牌戰略。再者，要積極拓展國際銷售渠道，創造國際品牌，提升企業的國際競爭力，加強與海外企業的戰略合作，利用海外企業發展成型的國際銷售渠道宣傳廣西汽車企業品牌。最后，要加強汽車服務業，完善的汽車售后服務也是向全球價值鏈攀升的方法之一。

4.3 持續大力推進新能源汽車的開發與生產

近年我國大力發展新能源汽車產業，新能源汽車進入全面的政策扶持階段。廣西應緊跟國家政策指導，大力推進新能源汽車的開發與生產。廣西的汽車制造業沒有形成具有競爭力的核心技術，沒有在國內外具有影響力的汽車品牌，水平長期落后于西方發達國家。廣西汽車制造業沒能掌握當前先進的發動機技術，這一點限制了廣西汽車制造業的發展，將廣西汽車制造水平與世界先進水平之間的距離拉開。在動力裝置上，新能源汽車與傳統汽車有著明顯的區別。掌握核心動力技術，持續大力發展新能源汽車，能夠彌補廣西汽車制造業在發動機技術研發方面的不足，縮短廣西與世界先進水平之間的差距，甚至趕超世界水平。

4.4 積極促進汽車制造業集群升級發展

“十九大”報告中指出促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群。積極促進廣西汽車制造業集群升級發展，廣西的汽車制造業也會得到相應的升級發展。汽車制造業集群要實現升級發展要做到以下幾點：一是創造良好的發展環境。建立完善服務機構和中介組織，為汽車制造業集群升級發展提供全面服務。二是建立公共技術服務平臺。如創新服務平臺。三是整合汽車制造業集群內的發展資源。如信息、技術和知識資源。四是加強汽車制造業集群內合作。鼓勵汽車企業與科研機構、服務機構合作，建立合作機制，促進廣西汽車制造業集群的升級發展，從而促進廣西汽車制造業升級發展。

5 結語

對于促進廣西汽車制造業向全球價值鏈攀升的對策除了上文提到的外尚有很多，例如從企業角度出發可以提高自身議價能力、通過差異化戰略削弱替代品威脅，提高自身競爭能力以實現穩步成長;從政府的角度出發可以設置進入壁壘，保障本土企業在國內外市場上的競爭優勢等等。在以后的相關研究中可以從以上角度進行深入分析。

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