新形勢下煤焦鋼供應鏈合作的思考

1.前言

近年來，隨著全國鋼鐵煤炭化解過剩產能實現了階段性目標，煤焦鋼市場供需實現了基本平衡，價格保持總體穩定，企業經濟狀況好轉，產業結構不斷優化，行業轉型升級邁出了新的步伐。為此，打造煤焦鋼企業之間的高質量供應鏈合作體系，通過供應鏈上下游企業的協同發展[1]，不斷提升合作的質量、層次和水平，是煤焦鋼企業的共同愿景。

2.高質量發展下的煤焦鋼企業特征

2.1 煤炭企業特征

從宏觀層面來看，通過煤炭資源整合，我國煤炭產業集中度明顯提高，產業結構得到優化，煤炭工業的規模化、集約化、機械化、現代化水平進一步提高，可持續發展和安全保障能力進一步增強。

總體來說，煤炭供應體系質量和效率得到明顯提高，整個產業鏈向綠色低碳轉變，由速度導向向質量效益導向轉變，由規模性擴張向結構性升級轉變。主要表現在：一是以資源為中心提高產業集中度，企業重組形成大的煤炭集團，通過淘汰落后、釋放優勢，實現產能置換。二是以業務鏈為中心，構建統一的市場營銷、產品品牌，成立品牌聯盟，提高了集中度，增強了掌控力，加大了話語權。三是煤炭行業去產能由“總量”轉向“結構”。煤礦生產重心向晉、陜、蒙、新等資源稟賦好、競爭力強的地區集中。

從微觀層面來看，創新驅動，技術創新不斷發展。煤企加強推廣無人值守、智能化綜采工作面、智慧化礦山等一系列高新技術，提高安全保障能力，提高勞動效率和生產效率，提高回收率，降低開采成本等。職工幸福感明顯提升，276天工作日常態化，環保、安全各方面全面升級。

2.2 鋼鐵企業特征

目前，我國鋼鐵行業發展面臨兩大主題，一是綠色發展，二是智能制造。面對產品同質化競爭日趨激烈，鋼鐵企業不斷推進布局優化、結構調整和轉型升級，工藝裝備大型化趨勢明顯，對產品升級的要求更加迫切。對鐵前生產來說，主要是高爐、焦爐大型化，對原燃料質量提出更高要求。產品同質化競爭激烈，迫切需要進行產品質量升級，主要是通過技術創新，提高高質量、高技術含量、高附加值產品比重等，以滿足下游行業提質提標、升級換代的要求。

在節能環保方面，考慮環境承載能力與鋼鐵產能矛盾、產業布局調整等，部分鋼廠進行了環保搬遷。鋼企超低排放要求環保投入增加，散裝原燃料（礦石、煤炭等）的密閉存儲、清潔運輸、煤炭減量等，焦化、燒結等工序脫硫脫硝等均提出明確要求。

材料供應商向服務商轉變，第三產業的快速發展以及制造業的優化升級，將有助于形成節約資源和保護環境的生產方式，對建設生態文明建設提供了重要途徑。

另外，企業兼并重組，提升產業集中度步伐加快，華菱集團、中信特鋼、河鋼集團、方大鋼鐵、中國寶武和馬鋼集團等都進行了重組。根據國務院發布的《關于推進鋼鐵產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》，到2025年中國鋼鐵產業前十大企業產能集中對將達到60%-70%。產業集中度的提升，有利于規范行業秩序，減少無序競爭。

2.3 焦化企業

焦化企業目前的現狀，一是去產能嚴控增量。通過新舊產能轉換、減量置換、產能交易等方式，壓減產能，達到行業升級，產能下降，產能利用率提高的目的。二是焦化企業產業集群化趨勢。配合高爐大型化對焦炭質量要求提升的需要，小焦企逐步淘汰，向焦鋼一體化、園區集群化、集約化發展，強化聯合和共享。焦爐大型化趨勢，生產工藝向搗固焦改頂裝焦、干熄焦、副產品深加工、焦化產品多元化、規模化、高端化的方向發展。三是節能減排貫標達標。隨著環保要求趨嚴趨緊，環保特別排放限值標準要求，主動加大環保投入，提升清潔化生產水平、清潔運輸能力。

因此，基于煤焦鋼企業高質量發展現狀的訴求，形成有序的上下游合作關系，提升企業核心競爭力，強強聯合是三方企業合作的共同愿景。

3.企業合作的幾種狀態

3.1 煤炭市場演變

煤炭市場的演變經歷了計劃經濟——價格雙軌——市場經濟——長協的過程。1949年-1993年為第一階段，我國煤炭市場以國家計劃分配為主。1993年-2004年為第二階段，是由計劃經濟向市場經濟過渡的轉型探索階段。2005年至今為第三階段，為煤炭市場化體制機制不斷發展完善的階段。2013年，國家完全取消煤炭價格“雙軌制”。2016年，在國家倡導下，鼓勵長協合同簽訂。到目前為止，長協機制運行步入穩定。

3.2 企業合作的狀態

國企和大型煤焦鋼企業：追求穩定、高效，推行強強合作，以中長期協議為主，旨在構建安全、穩定、高效、可持續、有競爭力的供應鏈體系。

民企和中小煤焦鋼企業：追求靈活、機動，以效益優先、市場化為主。

在國家政策的引導下，長協機制得到了生產和消費企業的認可，趨于穩步運行。

3.3 企業合作的形式

3.3.1 大鋼企和大煤企

大型煤鋼企業多數為國企性質，因采購和銷售數量巨大，裝備大型化程度高，追求供應和銷售渠道穩定，2016年以來，合作方式以中長期協議、合同為主，是長協的主要群體，也有少部分資源通過競價方式采購和銷售。

大型煤鋼企業在物流保障方面且有以下優勢：一是國家政策層面支持，簽訂三方協議，鐵總、交通部門予以保障。二是擁有鐵路專用線、自備碼頭及配套料場，自有物流公司進行專業化管理，條件優越。三是有配套的鐵路專用線裝、卸車設備。四是國家信用評級機構監督，強化長協執行。

多數鋼企有自備焦化廠，但完全覆蓋產能的企業較少，多數企業需要通過外購焦炭補充缺口。這類企業因自備焦化與高爐生產系統相配套，安全、環保設施投入大，受限產影響相對較少。

3.3.2 中小型煤企、洗煤企業和獨立焦化企業

中小型企業及獨立焦化企業，以民營為主，企業數量多，采購和銷售政策多數徘徊在長協和月度合同之間。定價和銷售、采購以及用料結構均較靈活。因為近幾年市場焦炭價格波動劇烈，焦化企業對長協季度定價接受程度比較低，多數中小型煤企、洗煤企業和獨立焦化企業都以月度定價和合同方式交易（少部分一單一議的交易方式）參與大煤企和鋼企的競價采購和銷售。

中小型企業多數沒有鐵路專用線，以汽車運輸為主，同時也受到汽車治超、環保限產的影響。近年來，隨著環保投入增加，限產影響有所減小，部分企業開始建設鐵路專用線。受壓減焦化產能政策影響，搗固焦、4.3M焦爐等將逐步淘汰，頂裝焦、配套干熄焦以及焦化副產品深加工等正在推進。

3.3.3 關于定價

由于現在煤焦鋼的金融屬性增強，很多企業開始嘗試通過套期保值規避市場風險，探索期貨指數、基差，以及參考環渤海、CCTD、CCI、普氏等價格指數方式定價，金融市場和相關網站也是重要的信息來源。但目前的長協機制需要完善，主要提現在價格制定體系有待進一步完善，今后應通過科學、規范、合理，借鑒、參考指數、期貨等方式發現價格。

4.大型鋼企的供應鏈建設理念

基于構建安全、穩定、高效、可持續、有競爭力的供應鏈體系的理念，本研究認為與其他定價機制相比，長協機制更為健康、成功的體系。

在數量保障上，長協合同的穩定履行，使煤炭、焦炭企業生產發運穩定，鋼企到貨波動降低，支撐了生產組織的穩定運行。在價格穩定上，長協合同從月度定價到季度定價，基準價+浮動價，平抑了進口煤價格波動。從中長期來看，上下游產業利潤分配趨于穩定，在合同期限上，中長期的合同期限，使企業更多精力關注自身的高質量發展和生產組織的高效運行。在品種、質量穩定上，長協合同支撐了焦化生產組織穩定、焦炭質量穩定，也支撐了高爐穩定順行，支撐了供需雙方的技術人員共同集中于新品種、新資源開發利用和對現有資源質量的改善等方面。在物流保障上，同時也需要穩定、高效的產運需三方的長協機制，以相對穩定的支付，建立穩定的企業合作，有效降低資金風險。

由此證明，企業合作更多的效益來源于供應鏈全系統效率的提升，煤焦鋼企業需要共同構建安全、穩定、高效、可持續、有競爭力的供應鏈體系。

貫徹高質量發展理念要求，不應提倡進行上下游企業的價格博弈，而是應倡導上下游企業的利潤合理分配、信息共享。堅持大企業之間共同構建安全、穩定、高效、可持續、有競爭力的供應鏈體系理念，也希望更多的焦化企業能夠加入到長協機制的平臺上來。

5.結束語

煤焦鋼企業是緊密依托的命運共同體，可以通過與第三方物流合作實現綠色運輸，產運需三方協議兌現長協。通過 EVI合作進行研發協同和個性化服務，實現差異化競爭。通過系統聯動、購銷聯動，互為市場、互為供方，建立密不可分的伙伴關系。通過信息系統對接、信息共享等方式，提高供應鏈效率[2]。共同探索更加合理的定價方式，共同倡導建設環境友好型企業，履行社會責任，并不斷拓展彼此之間的貿易、物流、資本運作等方面的合作領域，建設共同繁榮的供應鏈生態圈。