我國焦炭行業經濟運行以及焦炭市場發展趨勢分析

崔丕江

(中國煉焦行業協會，北京市東城區，100111)

1 焦炭相關行業發展概況

2018年以來，在傳統動能與新經濟、新動能的共同作用下，我國經濟延續了總體平穩、穩中向好的基本發展態勢。

與焦化行業密切相關的煤鋼行業發展超出預期，鋼鐵產量增長出乎預料。根據國家統計局數據，2018年生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為77105萬t、92826萬t和110552萬t，同比分別增長了3.0%、6.6%和8.5%，鋼材價格總體處于高位。根據中國鋼鐵工業協會數據，截至2018年12月，國內鋼材價格指數(CSPI)為107.12點，環比上升0.73點，升幅為0.69%；同比下降14.68點，降幅為12.05%；2018年國內鋼材價格指數(CSPI)平均為114.75點,同比上升7.01點,升幅為6.51%，鋼鐵企業的經濟效益持續改善。2018年，大中型鋼鐵企業實現利潤2862.72億元，同比上升834.15億元，升幅為41.12%；累計銷售利潤率6.92%，同比上升了1.34個百分點。

2018年以來，我國煤炭市場供需實現了總體平衡，供給質量不斷提高，價格波動較小，2018年煤炭產量和銷量同比下降。2018年，全國原煤產量完成354591萬t，同比增長了5.2%，其中國內煉焦洗精煤產量43485萬t，同比下降2.41%；煉焦煤消耗量51091萬t，同比下降0.7%。國內煉焦煤供需狀況基本穩定，波動較小，一方面是由于有進口煉焦煤補充調節的因素，另一方面是以山西焦煤集團為主導的利益共享、風險共擔的煉焦煤長協價，對煉焦煤市場的穩定也發揮了積極作用。煉焦煤進口量減價增，2018年國內共進口煉焦煤6490萬t，同比減少500萬t，下降7.15%；進口煉焦煤平均價格為146.03美元/t，同比上漲12.3美元/t，增長9.20%。2018年11月份以來，焦煤市場持續穩定運行，優質資源偏緊，在煤礦超能力生產專項檢查作用下，焦煤市場價格呈現小幅上漲。

2 焦化行業經濟運行分析

2.1 產量略有增長

受焦炭下游市場需求減少和環保約束等因素的影響，2018年全國焦炭產量為43820萬t，同比增長0.8%。其中鋼鐵聯合企業焦化廠為11109萬t，同比增長0.37%；其他焦化企業為32711萬t，同比增長0.92%。按地區統計，因環境治理督察的限產規定在不同地區執行力度差異較大，其中江蘇省焦炭產量為1472.7萬t，同比下降30.1%，影響最大；河北省焦炭產量為4747.1萬t，同比下降11.6%，下降幅度也較為明顯；山東省作為焦炭產量第三大省,焦炭產量為4098.6萬t，同比下降2.4%；山西省作為全國焦炭第一大省，2018年焦炭產量為9256.2萬t，同比增長11.2%；陜西省和內蒙古自治區作為全國焦炭產量的第四名和第五名，焦炭產量分別為4024.9萬t和 3374.1萬t，同比分別增長0.8%和13.3%。

2.2 價格震蕩上漲

2018年國內焦炭市場總體呈現先抑后揚和整體震蕩的上漲態勢，2月份受極端天氣以及春節假期等因素的影響焦炭價格上漲；3月份下游需求沒有如期釋放焦炭價格大幅下降；從5月份起，由于限產力度加大以及煉鐵高爐產能利用率的持續回升，焦炭價格開始止跌并反彈震蕩上行,連續上漲。2018年焦炭粒度大于40 mm的平均價格為2190元/t，平均價格最高為2516元/t，最低為1824元/t；焦炭粒度在25～40 mm的平均價格為2119元/t，最高為2435元/t，最低為1786元/t?？傮w來看，2018年是近幾年焦化行業效益最好的年份，按焦炭平均300元/t的利潤計算，全行業僅焦炭銷售利潤就超過1200億元，為焦化行業轉型升級、環境治理達標創造了有利條件。國內主要煉焦煤價格走勢和焦炭價格指數走勢如圖1和圖2所示。

圖1 國內主要煉焦煤價格走勢

圖2 焦炭價格指數走勢

2.3 焦炭出口量價齊增

據前瞻產業研究院相關數據顯示，2018年我國焦炭及半焦炭出口量從第三季度開始明顯下降。2018年1-12月，焦炭及半焦出口量為975.4萬t，同比增長20.8%。在出口金額方面，2018年9月有所下降，但12月焦炭和半焦出口金額35400萬美元，同比增長16.6%。焦炭整體出口價格也呈增長態勢，全年平均價格為304.9美元/t。分析其原因，主要是受國內焦炭限產存量不足,以及鋼材市場價格上漲帶動國內焦炭價格上漲等因素影響。

2.4 煉焦副產品產量下降，價格漲跌不一

2018年，煤焦油產量為1806萬t，同比下降1.5%。由于產量下降與下游煤瀝青需求增加，煤焦油平均價格為3261元/t，同比上漲22.64%。2018年煤焦油價格總體表現為高位震蕩。只有2月和7月價格低于3000元/t,其余月份平均價格高于3000元/t,價格最高為10月,煤焦油價格達到3724元/t。2018年，粗苯產量為488萬t，同比下降0.6%。受國際原油價格下跌影響，粗苯平均價格為4874元/t，同比下降5.06%。2018年，粗苯平均價格呈現一路較為平穩到年末快速下跌的走勢，年末跌到了平均價以下，為全年最低價格，平均價格略低于2017年同期水平。煤焦油、粗苯價格指數走勢如圖3所示。

圖3 煤焦油、粗苯價格指數走勢

2.5 供給側結構性改革促焦化行業高質量發展

(1)一批重要項目正在實施。例如總投資1.8萬億元的山東金能科技新材料與氫能源綜合利用項目，新泰正大焦化有限公司25萬t/a焦爐煤氣制甲醇項目，山西美錦能源收購錦富煤業保障煉焦煤源，中國寶武集團的寶鋼化工和方大集團旗下亞洲最大炭素生產企業方大炭素強強聯合建設10萬t超高功率石墨電極項目等。

(2)海外焦炭事業實現突破。在落實“一帶一路”戰略發展中，擁有完全自主知識產權的6.25 m搗固焦爐和干熄焦技術的中冶焦耐工程技術有限公司(以下簡稱“中冶焦耐”)首次出口海外并落戶印度。印度JSW DCPL 300萬t/a焦化項目是中冶焦耐在印度市場推廣炭化室高度6.25 m搗固焦爐和干熄焦的示范工程，該工程彰顯了中國焦化與裝備走向世界的雄厚實力。

(3)新技術正在開發應用。焦化行業精細煤化工“四新技術”開發應用水平不斷提升；國內外煉焦煤與焦化研究的最新成果在國內焦化行業不斷推廣應用，為企業提高焦炭質量和降本增效提供了支撐。

(4)落后產能正逐步淘汰。2018年7月22日徐州強盛煤氣開始拆除；8月26日開始拆除徐州騰達焦化有限公司設備；10月鎮江焦化開始停產。江蘇省徐州市的東興能源和龍山制焦2家企業計劃合并重組后搬遷至邳州煤化工園區；河北省計劃用3年時間退出過剩焦化產能1000萬t。

2.6 環保達標步伐加快

焦化企業認真貫徹落實國家關于大氣污染治理的相關文件規定，積極履行企業環保主體責任，進一步完善環保治理設施。山西陽光焦化集團在全面達標排放的基礎上，制定了產業新型升級規劃，并投資3億元加快環保提標改造；太鋼焦化廠先進的焦爐煙道氣脫硫脫硝EPC工程，已于2018年11月投入試運行；太鋼焦爐煙道氣排放指標已全部達到設計保證值，并在國內煉焦行業率先實現超超低排放。

3 2019年焦炭市場發展趨勢分析

當前,我國焦炭市場呈產量保持增長、供需總體平衡、價格波動較大、效益下滑明顯態勢。在產業下游，以影響焦炭消費較大的鋼鐵行業為例：2019年1-2月，全國粗鋼產量為14958萬t，同比增長9.2%；生鐵產量為12659萬t，同比增長9.8%；全國焦炭產量累計為7389.3萬t，同比增長7.6%；焦炭出口量為140.4萬t，同比增長5.3%，全國生鐵產量與焦炭產量未保持同步增長，主要原因是轉爐廢鋼消耗量增加、電爐鋼加入熱鐵水量明顯減少，減量達到27.39%，以及小高爐煉鐵添加廢鋼等因素。

從企業實現利潤的情況看，2019年1-2月，焦化行業總體實現盈利，噸焦平均利潤水平在200元左右，與2018年全年相比有明顯下滑，再次印證焦化企業效益與鋼鐵企業效益密切相關，鋼興焦興、鋼衰焦衰。

分析2019年焦炭市場的發展趨勢，既有有利因素也有不利影響因素影響。

3.1 有利因素

(1)國際經濟環境總體有利。據國際貨幣基金組織2018年10月發布的《世界經濟展望》報告中指出，預計2019年的全球增長率仍為3.7%，與2018年持平；其中發達經濟體增長2.1%，美國增長2.5%，歐元區增長1.9%，日本增長0.9%，新興市場和發展中經濟體增長4.7%。全球經濟復蘇雖然緩慢但保持正增長，對我國經濟的發展是有利的。

(2)我國經濟穩中向好的基本面沒有改變。我國經濟結構調整深入推進，新舊動能接續轉換，質量效益穩步提升，經濟邁向高質量發展趨勢向好。我國仍然是發展中大國，國家制定的“兩個百年奮斗目標”，為我國經濟和社會發展提供了廣闊的發展潛力和空間。“十三五”規劃提出到2020年城鎮化率達到60%(2015年為56%)，每年平均仍要增加0.8個百分點；尤其是一些偏遠較落后地區，基礎設施建設任務仍有較大差距。毋容置疑，我國工業化、城鎮化、農業現代化和國防現代化仍需鋼鐵材料作為重要支撐。

(3)“一帶一路”對我國經濟發展也是機遇。“一帶一路”倡議受到越來越多的國家歡迎。5年來，我國已與100多個國家和國際組織簽署近120份共建“一帶一路”合作協議，與世界200多個國家600多個主要港口建立航線聯系，與62個國家簽訂雙邊政府間航空運輸協定，與45個國家實現直航，中歐班列累計開行數量突破10000列。同時，我國對沿線國家的非金融類投資總額超過700億美元?！耙粠б宦贰睉鹇钥蓭愉撹F產能合作，對焦炭的需求會創造一定的發展機遇。

(4)煤焦鋼行業短期內不會急劇下滑。通過對鋼鐵行業鋼鐵生產、鋼材消費分析，再結合發達國家工業化、城鎮化的經驗，認為我國鋼鐵消費達到峰值后，消費水平仍然會保持較長時間。因此，我國煤焦鋼行業發展短期內不會急劇下滑。

3.2 不利因素

(1)中美貿易摩擦對中國經濟產生了一定影響，但未必全是壞事，可促進我國的進一步改革開放。由于貿易摩擦未來可能呈常態化趨勢，在美國改變全球貿易格局、外部不穩定性增加的環境下，我國需要擴大自身經濟活力，形成長期內增長動力，并通過加大創新力度來加快產業轉型升級步伐，實現高端產業自主化；需要通過加大開放力度，運用更多市場化、法制化手段和對外政策的調整，維護自由貿易體系和多邊機制，應對貿易戰的沖擊。

(2)我國經濟下行壓力更趨明顯，企業的分化調整將繼續演變。當前我國發展的內外部經濟環境依然復雜嚴峻，2019年以來世界經濟增長動能明顯減弱，部分行業受需求減弱和新舊動能轉換等因素影響進入發展平臺期。一些企業面臨成本高起與產品價格低迷的雙重擠壓，盈利水平下降。當前，我國經濟發展仍處于重要戰略機遇期的基本面沒有改變，穩中向好、穩中有進趨勢沒有改變。特別是產能依然過剩的焦化產業，結構的優化、企業的分化將繼續演變，加上安全環保倒逼機制，將進一步壓縮劣勢企業、僵尸企業的生存空間。

(3)由于環境治理和公路運輸限制等因素，煤焦鋼產業市場供需將發生波動。隨著我國鋼鐵和焦炭生產大省加快環境治理、優化產業布局方案的實施，煤炭、鋼鐵、焦化行業的產業布局已經或正在發生重大調整變化，煤焦鋼產業鏈也隨之發生結構性變化。一是部分鋼鐵聯合企業因壓減自產焦炭產能將增加外購焦炭；二是一些沒有焦化工序的鋼廠因原有焦炭供應企業停產將尋找新的合作伙伴；三是一些外購焦炭的鋼廠因公路運輸限制將調整物流方式。

(4)隨著消費廢鋼量的持續增加，焦炭需求量將進一步減少。由于我國幾十年來鋼鐵產量快速增長，我國廢鋼的產生量持續增加。據近期召開的“2019再生金屬與爐料大會”分析，到2020年，我國鋼鐵積蓄量將達到100億t，廢鋼資源年產出量將超過2.1億t；到2025年，我國鋼鐵積蓄量將達到120億t，廢鋼資源年產出量將達到2.7～3億t。隨著我國鋼鐵工業生產流程結構調整，轉爐煉鋼消費廢鋼量會繼續提高，電弧爐煉鋼比例也會逐步提升，鋼鐵生產對焦炭的需求將逐步減少。

綜合以上因素判斷，國內焦化市場在2019年仍將處于總體供需基本平衡，局部地區和時段偏緊的局面。預測2019年焦炭產量將與2018年持平或小幅下降。

4 具體應對舉措

4.1 形勢分析

焦化行業要抓住主要矛盾，堅定不移地推動高質量發展。同時，從煤焦鋼產業鏈發展來看，2019年鋼鐵需求總體上仍將處于增長趨勢。世界鋼鐵協會預測2019年全球鋼鐵需求量將增長1.4%，達到16.812億t。我國鋼鐵市場最近鋼價大幅下跌的主要原因有3個。一是由于宏觀經濟下行壓力加大，鋼鐵行業實際減產幅度不及預期，供應壓力初顯；下游行業需求明顯減弱，以汽車為代表的鋼鐵主要下游行業表現不好，汽車行業產銷量下滑幅度逐步擴大；家電、機械等主要用鋼行業增幅均不及預期；房地產投資增幅回落。二是由于鋼鐵價格處于相對高位，企業為了追求更好的利潤極力擴大生產；還有一些產能置換項目、改造項目的投產，也進一步擴大了供給，市場出現供大于求。三是由于中美貿易摩擦的不確定性，再加上全球金融和大宗商品市場出現大幅波動，鋼材市場不可避免地受其影響。

從煉焦煤市場價格來看，由于下游鋼鐵及焦化行業近期利潤大幅下滑，在產業鏈利潤傳導的驅動下，以及大型煉焦煤生產企業長協價格的作用下，預計2019年國內煉焦煤價格將維持或不會高于2018年的均價水平。

4.2 應對舉措

(1)繼續推進供給側結構性改革。焦化企業應注重對市場的深入研究，避免重復建設造成新的產能過剩。特別是煤焦油系深加工產品，目前有些產品過剩的趨勢已經顯現。中國炭素行業協會調查情況顯示：隨著電爐鋼的增產，石墨電極的需求會有所增加，但隨著石墨電極價格上漲，該產業產能將急劇擴張。到目前為止石墨電極新增產能已達60 萬t，其總產能2020年將達150萬t。應警惕盲目重復建設，尤其是針狀焦建設項目。

(2)按期實現環境治理目標。在國家規定重點區域內的焦化生產企業應優化產業布局，充分考慮環境治理要求，加快建設和完善環保項目。要強化焦化煙氣超低排放治理技術的基礎研究和機理研究，注重源頭治理。同時，要繼續堅持產學研合作機制，提高煙氣協同治理的整體優勢能力。

(3)大幅提高產業集中度。在資源節約型、環境友好型社會的創建活動中，廣大焦化企業應變壓力為動力，結合各企業所在地區的實際，實施淘汰落后產能、退城入園等舉措，并采取產能置換、股權置換、產權流轉和合資合作等方式實施并購重組，提高焦化產業集中度，實現焦化行業高效集約發展。

(4)高度關注市場動態變化，加強關聯合作，提高抗風險能力。 2019年影響焦化市場變化的因素較多，華北、華東地區通過產業布局優化，煤炭減量化過快調整，正呈現出焦炭供應局部偏緊的態勢；電爐鋼增加和轉爐廢鋼增加對高爐生鐵的替代，將繼續導致焦炭需求量下降；環保治理常態化將繼續影響焦化企業產能釋放；焦化生產物流運輸方面增加鐵運和水運已成為今后全國物流的發展趨勢。

因此，為了提高抗風險能力，一定要加強合作，全面推進煤焦鋼產業鏈建設。應繼續推進煤焦鋼產業鏈的深度融合，以形成長期緊密的利益共同體。2018年11月中旬，舉辦了2019年煤焦鋼中長期合同洽談銜接會，在長協合作方面取得很多共識。這將對煤焦鋼市場規范穩定運行起到積極的促進作用。