商業航天的發展邏輯和路徑選擇

+劉雨霏（航天加工程技術研究院常務副院長） 沈淮

從2015年開啟破冰之旅，商業航天在短短五年的時間里，已然形成重塑整個中國航天業態的浪潮。

然而，經過萌芽期的喧囂和激情后，步入發展期的中國商業航天在面對市場、模式、機制、動力、路徑這些深層次問題時，卻顯現出一些方向的迷茫和思路的困頓。

這些迷茫與困頓最為典型的體現就是，近兩年來，中國商業航天的“存廢之爭”和“路徑之辨”一直不絕于耳。前者在于有論者質疑中國商業航天在現階段發展的合理性和可行性。后者則表現在有相當一部分人認為比較符合國情的商業航天發展途徑就是將傳統航天企業轉為市場化的商業航天企業，民營航天企業作為市場補充者存在，商業航天發展的主體依然蒙上了濃厚的行政色彩。

在實踐中，盡管商業航天發展迅猛，但依然不能掩蓋市場開拓乏力、盈利模式不清的癥結，導致可持續發展的前景并不明朗。

為什么會出現這樣的迷茫和困頓？筆者認為，其根源在于我們對于商業航天的理解和把握依然囿于傳統航天發展的框架和思維模式中，而沒有真正從商業邏輯出發建構商業航天發展的頂層設計思路，故而無法建立以消費市場為核心的發展路徑。

因此，我們有必要厘清一些基本問題，從而準確把握當前中國商業航天的發展邏輯。

商業航天的困境實質上是市場的困境

“存廢之爭”折射出中國商業航天目前所處的某種困境，其核心在于，航天業的消費級需求十分有限，至今沒有純民營的正在盈利的商業航天企業。事實上，商業航天企業目前所面對的幾個市場，前景也并不看好，難以支撐商業航天可持續發展。

首先，商業火箭公司的前途是不樂觀的，盡管衛星計劃發射數量可觀，但未來有多少能夠真正發射，存在相當大的爭議。而且大多數企業并不擁有核心競爭力，難以在國內外市場中爭取到生存空間。

在商業衛星運營方面，現有的在軌衛星都還沒有用好?，F在天上有兩百多顆中國的衛星，但除了北斗系統以外，其他衛星所發揮的經濟效益和社會效益都是相當有限的。在通信領域，中國衛星通信集團有限公司至今也沒能夠建立起直接面向普通消費者的商業模式。正在建設中的兩個低軌衛星通信星座也沒有把這個模式打通。

至于遙感衛星，目前國內有三個高分辨率遙感衛星運營單位，長光衛星、四維圖新，以及國防科工局的高分辨率對地觀測衛星專項工程辦公室。實際上，這些衛星每天都拍攝回來海量的高分辨率圖像，圖片質量相當好，但得到的利用卻微乎其微。

事實上，傳統航天與商業航天最本質的區別，就在于前者以產品為終點，后者以市場為終點。而當前中國商業航天雖然擁有商業之名，但在實際運作中遵循的依然是以產品為核心的傳統航天模式。

也就是說，國內的商業航天，無論發射服務、衛星制造、衛星運營還是消費服務，都還沒有找到一種可以持續大規模盈利的商業模式。其中的癥結，不在于產品的生產環節，而在于產品的市場環節。就此而言，商業航天的困境實質上是市場的困境。

完美邏輯下的致命缺陷

那么，這樣的困境是什么原因造成的？

我們先來梳理一下目前中國商業航天發展的一般邏輯和進程：發射服務——衛星制造——衛星運營——消費服務，這樣的次序在傳統航天科研生產的思路下是很正常的：先解決進入空間的問題，再解決把什么東西送入空間的問題，然后保證衛星能長期穩定在軌運行，最后才是怎么用的問題。解決了技術和產品問題才能談得上應用，看起來很完美的邏輯。

然而，正是這樣的思路導致了目前商業航天的困境。因為這個看起來完美的邏輯中存在著致命的缺陷，那就是對商業和市場的本質把握并不準確。

所謂商業，首先就是要解決誰買單的問題。沒有客流的商家怎么開得下去呢？商業航天也是一樣的道理，沒人買單，就談不上商業，而只剩下航天了。傳統航天可以不看市場和客戶的臉色，由國家托底，但商業航天如果離開市場和客戶，就名存而實亡了。

那么，市場和客戶在哪？

在全球商業航天的版圖中，衛星通信廣播是市場化和商業化程度最高的一個板塊。而在這個板塊當中，占比例最高的就是直接針對消費者的衛星電視直播服務。在近幾年的航天產業產值統計當中，衛星電視直播服務所占的比例都超過了80%。另外一項服務也正在異軍突起，那就是用高通量衛星直接向消費者提供寬帶上網的服務。

這也正是商業航天市場的本質特點，在商業航天的業務鏈條中，越是“接地氣”，越接近終端用戶，越接近普通民眾的業務收入越高。

因此，可以說，商業航天的市場主體是由大眾消費構成的，商業航天發展的邏輯起點是大眾消費服務的供給，并以此倒推產業鏈條的構架和產業發展的進程。

或許有人會說，政府市場也是市場，而且從目前來看是商業航天首要市場。政府的訂單看起來確實很大，迄今為止也確實養活了整個行業。但用商業的眼光來看，政府市場終究不具有大眾消費市場的本質屬性。餐飲如此，汽車如此，通信如此，互聯網服務更是如此，商業航天也終將會發現，政府市場并不能支撐其長期可持續發展。

就拿屢屢斬獲NASA訂單的馬斯克來說，他每年也只能承攬到十次左右發射服務，每次的發射服務費用大概只有5500萬到6000萬美元。而他為NASA發射貨運飛船的合同金額，每一次簽約也不過幾億美元，而且要分攤到好幾年中。換言之，馬斯克在商業航天市場上通過傳統航天業務賺到的錢并不算太多。正因為如此，馬斯克一再強調“多星球物種”這樣的理念。只有星際旅行常態化，空間運輸服務消費市場才能打開。他的火箭和飛船才能得到大量的訂單。

因此，火箭發射和衛星運營等傳統航天業務能不能賺錢，并不是商業航天發展的本質問題，僅僅擁有火箭或者擁有衛星并不能成為商業航天的必要條件。只有找到服務于大眾的消費市場，才能奠定商業航天發展的基礎。

所以，消費市場才是商業航天能夠繁榮起來的決定性因素。缺乏消費服務意識，消費市場沒有打開，是國內商業航天沒能發展起來的本質原因。

三種預測：思路決定出路

當然，從現有的航天產業，發展到一個以消費服務為基礎的、繁榮的商業航天，實現起來并不容易。如果我們不拿出正確的思路和方法，不投入足夠的資源來應對，甚至可能遭遇全行業失敗。中國的衛星電視直播產業就是前車之鑒。

在這里，我們對商業航天的進程有樂觀、謹慎樂觀和悲觀三種預測。

先說悲觀的預測。就是中國的商業航天一直不能夠找到通向大眾消費市場的渠道，維持小打小鬧和查漏補缺的局面，最終耗盡資源，整個產業偃旗息鼓。中國的航天業還是依靠國企支撐，商業航天無從談起。商業航天相關的消費產品或者服務，只能向國際市場、向外國企業尋求解決方案。

再說謹慎樂觀的預測。就是中國的民營商業航天發展不起來，而是以國企為基礎構建商業航天的框架。國有企業在強大國有資本的支撐下，建立起全產業鏈運行模式，市場有發展，技術有進步，但是在國際市場上缺乏競爭力，只能依靠壁壘在國內市場上生存。

最后說樂觀的預測。在全行業和產業資本的積極支持和配合下，建立起一個繁榮的、國有企業和民營企業共同發展的產業生態。國有企業主要提供大型復雜的系統、高技術難度的核心器件和基礎設施，民營企業主要提供靈活的商業模式和直接面向消費者的產品與服務。就像今天的互聯網產業一樣，國有電信公司、BAT、大量專業公司、線下企業、金融機構、快遞企業共同合作，為消費者服務。在技術上共同謀求創新，在不同的領域推進技術進步。在商業上，大家建立合理的分工與競爭關系。產業生態中的每一個環節都能得到充分的投資，也能夠為投資人提供合理的回報。整個產業不斷向外溢出優秀的人才、技術和資本，并且走向國際市場，成為一支具有國際競爭力的商業航天力量。

怎么樣才能實現最樂觀的預測？最重要的問題還是轉變思路。

傳統航天企業，以及目前大多數新興的商業航天企業，習慣于為政府或軍方訂單服務，用戶和供應商都十分單一，主要關心的是技術指標能不能實現。然而，當我們把商業航天的關注點放在大眾消費市場時，要面對的就不是一個客戶，而是十幾億甚至幾十億客戶。這些客戶往往并不知道自己想要什么，也并不清楚商業航天能夠為他們提供什么。面對這樣的市場，最重要的是產品與服務的創造性開發，達成供需雙方的對接。正如在蘋果手機出現以前，多數人對手機的各種服務功能是滿意的，但在蘋果手機出現后，移動互聯網的需求就被迅速而猛烈的激發出來，并催生出新的生產和生活方式，而傳統手機產業則遭遇降維打擊，消失殆盡。

因此，我們可以從這樣一個方向來改變思維方式，那就是從建立新的生產和生活方式這個層面來理解和把握商業航天——可以通過商業航天提供哪些技術服務和資源實現大眾消費方式的變革？又有哪些變革是商業航天靠自己的力量做不到的，應該從哪些其他行業來獲得合作與資源？當我們完成這一系列思考之后，如同以移動互聯網為核心變革人們的生產與生活方式，我們或許也能以航天業為核心搭建起一個人類未來生活方式的綜合模型。用這個模型來指導商業航天的創業創新乃至技術開發，才是有方向、有意義、有價值的。這也正是“新航天時代”的本質涵義。

傳統航天企業的價值與機會

前面談到的三種預測，在一定意義上正是對中國商業航天“路徑之辨”的一種解答。在這三種預測中，傳統航天企業都發揮著不可替代的作用，具有強大的生命力。這也意味著傳統航天企業在商業航天時代大有作為。正如馬斯克崛起了，但波音、空客、洛馬、泰雷斯-阿萊尼亞這些宇航巨頭的地位依然不可動搖，即使業務領域狹窄、經營不善的勞拉空間公司，也有足夠的資源來謀求轉型，并且有希望起死回生。

正如我們在最樂觀的預測中所描繪的，商業航天發展的最佳路徑是由國有傳統航天企業與新興民營航天企業共同構成產業生態，承擔不同的分工，產生不同的作用，并形成良性互動。基于此，我們有必要對傳統航天企業在商業航天時代的價值和意義做進一步審視。

傳統航天企業的最大價值是在商業航天時代支撐大局。在產業繁榮的時候，傳統航天企業需要為行業提供基本的產能和關鍵產品；在產業蕭條的時候，傳統航天企業要保護產業生態，讓行業能夠渡過艱難時刻。有傳統企業在，就有行業在。

那么，傳統航天企業面臨著哪些機會呢？

首先是繼續作為大型或者尖端產品的供應商，不斷提高技術水平和供應能力。這些能力是國家數十年來，持續投入海量資源培育起來的，很大程度上是不可替代的。其中不但包括大型航天器總體，也包括一些高水平元器件。

其次是參與真正的商業航天經營，傳統航天企業對于航天系統的制造、發射和運營，有著完善的技術保障體系。傳統航天企業參與系統運營，是有技術優勢的。

最后是航天技術二次應用。航天部門多年來承擔著各種各樣的國家任務、軍隊任務。國家投資所形成的關鍵技術，知識產權汗牛充棟。在跨行業的很多領域中所面臨的技術問題、技術困難，解決起來難度并不大。而且很多宇航上使用的先進技術，完全可以開辟出全新的消費服務市場。

商業航天時代，傳統航天企業怎么做

首先是知己知彼。在商業航天市場上傳統航天企業的定位是什么，打算參與創建哪一個產業生態圈。是航天技術二次應用？還是天基信息服務？抑或是星際運輸？主要競爭對手是誰？擁有什么樣的優勢又面臨怎樣的劣勢？

在傳統的航天體制下，航天企業的定位是國家確定的。非常清晰，非常明確，不容質疑。但是在商業航天的環境下，定位就需要企業自己去尋找。而且商業概念下的定位，并不僅僅在于專業技術上的分工，更在于這個企業在產業生態中，起的是什么作用，這個產業生態要針對的是什么樣的消費群體？

接下來是制定一個合理的發展戰略。在一段時期內，企業打算為什么樣的客戶群體提供什么服務？為行業做出什么樣的顛覆性貢獻？為人類生活和社會形態的改變作出哪些推動？

這個發展戰略一定要盡可能的量化，對于市場份額，對于利潤指標要非常精確的設想。

第三是要勇敢參與國際競爭。在高技術領域方面，勇敢參與國際競爭并且有所成就的企業是不少的。例如航天科技集團五院的東方紅四號平臺在國際市場上已經是一支不可忽視的力量了。2018年五院通信衛星事業部拿到的衛星合同，比勞拉空間公司還要多。

參與國際市場競爭不僅僅是去賺錢，更重要的是打造一個適合商業競爭環境的企業運營模式。這在很多參與國際大型宇航和武器裝備貿易的企業那里已經形成了共識。即使是一些發展中國家客戶也會提出非常嚴格的產品和服務需求，充分滿足和實現這些需求，企業就可以上一個臺階。這個過程可能是很痛苦的，甚至會覺得受到了刁難。但是把這個過程走完，就會發現這種刁難和苛刻，都是有道理的。

最后，也是最重要的，就是一定要做自己最擅長的事情。

傳統航天企業是整個行業最基礎的產品提供者之一，也是高科技和高端制造業結合最為緊密的領域。無論火箭還是衛星，都需要這些基礎性的元器件和零部件。過去，中國航天業在美國不遺余力的封鎖和打壓下依靠自主研發和創新擺脫了受制于人的局面，這一點在當前的國際態勢下具有更深遠的意義和價值。眾所周知，目前在芯片問題上我們受到美國的嚴重打壓，可以想見，在其他高科技和高端制造業領域包括各種各樣的零部件也會面臨同樣的封鎖與打壓，而傳統航天企業作為高端零部件供應商，完全有資格也有能力，進行技術的二次轉移，在整個高端制造業的具體細分市場上發揮領軍作用，特別是在消費領域起到引領關鍵技術攻關和研發的作用。

因此，并不是所有的傳統航天企業都要去考慮商業發射市場或者是商業衛星運營市場該怎么開拓的問題，對于大多數企業來說，這不是強項，更不是核心競爭力所在。我們一定要做自己最擅長的事情。比如做好中國商業航天的英特爾，做好中國商業航天的SKF，為中國商業航天提供堅強而有力的心臟。這樣的心臟不僅僅跳動在火箭和衛星上，也會跳動在消費者的用戶終端上，跳動在每一個人的手機里。這樣的心臟要具有國際競爭力，要能把ITAR變成一紙空文。要能夠大批量的生產，提供給幾十家、幾百家乃至上千家企業，十幾億乃至幾十億人使用，價格要便宜到每個企業都能買得起，人人都能用的起。只有這樣，中國的商業航天才能具有可持續發展的動力，并最終成為改變人們生存狀態和生活方式的“新航天時代”的最有力的推動者。