新型顯示：需求旺盛 上游進步明顯

耿怡

2018年我國繼續(xù)保持TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢

2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅(qū)動下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比增長8%。國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)在國際市場帶動和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。

一是全球顯示產(chǎn)業(yè)市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢地位進一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產(chǎn)品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢，顯示面板出貨面積預(yù)計將達到2.2億平方米。另外，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產(chǎn)業(yè)總體營收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。我國新型顯示產(chǎn)業(yè)近年來進步明顯，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域，已取得突破性進展，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線實現(xiàn)量產(chǎn)，中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點亮投產(chǎn)，進一步提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模和競爭能力。2018年前三季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業(yè)營收規(guī)模達到1100億元，同比增長10.4%，繼續(xù)領(lǐng)跑全球新型顯示產(chǎn)業(yè)平均水平。

二是AMOLED面板應(yīng)用不斷拓展，中國大陸AMOLED量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進。2018年柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競相追逐的焦點。全球AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上;柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長24%，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年，OLED電視面板出貨數(shù)量有望達到400萬塊，相比2017年的170萬塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年，中國大陸企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域取得較大進展。京東方成都6代柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)出貨。華為公司發(fā)布的Mate 20 Pro手機采用了6.53英寸AMOLED顯示屏，京東方成為該產(chǎn)品的主要屏幕供應(yīng)商。維信諾已開始向錘子堅果Pro2S和小米手機出貨。

三是面板發(fā)展帶動上游進步，關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強。2018年，中國大陸地區(qū)依然是全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，受產(chǎn)線建設(shè)和投入量產(chǎn)的影響，中國大陸成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備的重要引擎。多家國外龍頭企業(yè)在國內(nèi)建廠或與國內(nèi)企業(yè)開展合作，康寧玻璃、日東電工、默克等跨國企業(yè)進一步加大在中國的投入。本土企業(yè)實力不斷增強，配套能力普遍得到提升。2018年，國內(nèi)液晶材料企業(yè)市場占有率超過50%，銅靶、鋁靶、鉬靶實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，打破了國外企業(yè)在技術(shù)和市場的壟斷。設(shè)備方面，我國企業(yè)以后段或檢測/包裝等周邊設(shè)備為主，武漢精測模組段AOI檢測設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內(nèi)市場占有率均已超過70%。然而，值得注意的是，在前端和終端工藝設(shè)備方面，我國企業(yè)差距依然較大。

四是產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢頭依然高漲。雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)競爭正在從規(guī)模競爭向技術(shù)競爭、創(chuàng)新競爭轉(zhuǎn)移。在此背景下，先進的產(chǎn)線成為各國各地區(qū)企業(yè)競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產(chǎn)線的建設(shè)熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區(qū)在建、擬建的產(chǎn)線數(shù)量超過15條，投資金額超過5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產(chǎn)線3條，擬建1條;在建6代柔性AMOLED面板產(chǎn)線4條，擬建3條;在建8.5代AMOLED面板產(chǎn)線1條。

2019年我國將繼續(xù)為顯示產(chǎn)業(yè)上游提供動能

展望2019年，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢。

一是全球顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積將進一步增長。預(yù)計全年出貨面積仍將保持6%～8%的增長。受日韓TFT-LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、維修等因素影響，大尺寸電視面板價格有望企穩(wěn)回升。同期，我國多條10.5代和8.6代產(chǎn)線進入量產(chǎn)，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產(chǎn)能力進一步成熟，將進一步保持我國企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。同時Oxide和LTPS TFT-LCD產(chǎn)能和產(chǎn)量將進一步提升，TFT-LCD的新產(chǎn)品、新應(yīng)用將推動產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固健康發(fā)展。

二是AMOLED應(yīng)用范圍和形式不斷得到拓展。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產(chǎn)品設(shè)計，2019年被視為折疊屏手機的元年，折疊屏有望從概念產(chǎn)品逐步走向?qū)嶋H應(yīng)用，應(yīng)用市場正式開啟，預(yù)計2019年全球折疊手機規(guī)模將達到百萬數(shù)量級。另一方面，車載顯示有望成為AMOLED下一個新興市場，繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”也采用了三星7英寸OLED。國內(nèi)企業(yè)在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰(zhàn)略合作，京東方與一汽集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

三是中國大陸地區(qū)新建產(chǎn)線將繼續(xù)為全球顯示產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備的發(fā)展提供動能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，中國大陸面板市場對全球上游產(chǎn)業(yè)材料規(guī)模增長貢獻率達到70%以上。國內(nèi)面板企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進而加快對上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購將進一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。

展望2019年，隨著國際環(huán)境日趨復(fù)雜，新型顯示產(chǎn)業(yè)競爭將進一步加劇，我國產(chǎn)業(yè)雖然近年來取得長足進步，但是依然存在高端產(chǎn)品占比不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整;AMOLED量產(chǎn)步伐仍需加快，研發(fā)能力亟待提升;上游產(chǎn)業(yè)鏈短板掣肘，行業(yè)安全存在隱患;面板價格下跌明顯，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷攀升等內(nèi)外部問題。為保障我國新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國產(chǎn)業(yè)界還應(yīng)進一步提升創(chuàng)新發(fā)展能力，堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從加快生產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)移到提升發(fā)展質(zhì)量和效益，正確處理質(zhì)量、速度和規(guī)模的關(guān)系，立足高端，著眼一流，加快實現(xiàn)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)由大到強。