學術出版策劃活動管理：模式與實踐

[摘 要] 討論學術策劃活動的特點和分類、學術策劃活動規劃管理以及學術策劃活動管理的實施策略，并結合科學出版社的實踐與探索，介紹通過學術出版策劃活動管理，提升策劃效能，培養優秀策劃編輯團隊的方法。

[關鍵詞] 出版策劃 策劃管理 策劃活動管理 學術出版

[中圖分類號] G232[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 （2019） 03-0035-04

[Abstract] This article suggests a frame of management of acquisition activities， which are key for academic publishing operation. After a brief discussion on acquisition activities， including its definition， features and categories， a set of managerial principles，procedures and tools has been introduced for publishing enterprises to plan acquisition activities and promote their efficiency.

[Key words] Publishing planning Acquistion management Acquisition activity management? Academic publishing

策劃活動是出版企業的核心業務活動之一，是出版項目的源頭，其產出與效能對出版企業經營有著重要意義。為深入研究策劃活動的規律，進一步提升策劃活動效能，有必要開展對策劃活動管理的研究。需要注意的是，不能將選題管理等同于策劃管理。前者始于選題申報，后者始于選題線索獲取。前者偏向于結果控制，后者偏向于過程管理。選題管理將形成選題的過程排除在外，形成了一個管理黑箱，帶來了一系列風險。策劃管理從規劃管理、活動管理、過程管理、關系管理、創意管理、信息管理六個維度展開，形成一個有機的系統[1]。其中，策劃活動是策劃管理的主要對象。從策劃活動管理入手，可以從更具有操作性的角度理解策劃管理的整個體系。

本文簡略介紹學術出版策劃活動的特點及其從管理角度的分類，并結合科學出版社的實踐探索，討論學術策劃活動管理的主要內容——規劃統籌及其實施策略，以引發同行興趣與討論，進一步推動策劃活動管理研究的深入。

1 學術出版策劃活動的特點及其分類管理

學術出版的高度學術性和專業性使學術出版物的內容質量更多地取決于作者的學術素養和寫作能力，與其他類型出版業務相比，學術策劃編輯在內容策劃上能夠發揮的空間有限。因而，學術出版策劃的重心在于通過策劃編輯與學術界建立的廣泛聯系，在同行評議的支持下，發現、獲取并傳播高質量的學術成果。作譯者資源的拓展與維護、優質學術內容資源的獲取在策劃活動中處于核心地位。

學術出版活動以市場研究為基礎，始于選題線索獲得。一個選題項目的策劃活動，建立在策劃編輯對學科發展大趨勢、學科前沿進展及學術市場需求的深刻理解和把握之上，是策劃編輯圍繞選題線索進行資源拓展、選題設計和交易構架的一組活動。其過程可概括為選題線索的獲取與跟進。為刪繁就簡，可將來源于科研項目、學術機構、潛在客戶、創意靈感、市場反饋、競品啟發、作者投稿、固定項目預備（例如為籌備主題出版、國家出版基金等重大項目而主動策劃的選題）等選題線索區分來源類型，作為單一項目進行管理。一個線索既可對應一個單本書的選題，也可以對應一個多卷本、叢書或多個叢書的選題。

由于綜合性策劃活動（學術機構出差拜訪、學術會議組稿等）可獲得多個選題線索或推進其進展，而一些選題線索在獲得時就已經比較成熟，可直接進入選題管理階段，這兩者與針對單一線索開展的策劃活動有所不同，可分別單列一類管理。

由此，學術出版策劃活動分為線索建立與跟進、（特殊）策劃活動和意向選題建立三類予以管理（三者關系見圖1）。建立這個框架，一是為了化繁為簡，便于統計，方便管理;二是為未來引入策劃管理信息系統，進一步提升策劃活動效能，提供業務邏輯框架。

2 學術出版策劃活動的規劃管理

規劃管理是保證學術出版策劃管理有效性的基礎。它主要解決策劃活動在出版競爭戰略指引下，如何實現人力、資源與市場的最優化匹配的問題。

從規劃管理的角度看，當前一些出版企業的策劃活動存在五方面的問題。

（1）策劃指導思路不明確。表現為企業競爭戰略不夠明晰，未能轉化為明確的策劃工作指導思路，或者在實踐中未能堅決地予以貫徹執行。

（2）策劃投入不足。一個業務單元往往只有編輯室主任或極個別編輯有策劃組稿權，多數編輯仍然以文案工作為主。顯然，這將極大限制策劃組稿活動的范圍、頻度與深度。

（3）分工不細，缺乏協同。只在不同業務部門之間做策劃分工，業務部門內部往往不做更細的分工，在尊重歷史形成的作譯者關系前提下，鼓勵編輯開展“良性的”業務競爭，期望以“無為而治”達到部門策劃活動的優化。這導致高開發度領域的選題資源無序爭奪和低開發度領域的“拋荒”，資源錯配，策劃協同與整體最優難以實現。

（4）計劃不嚴密，缺乏過程管理。只注重對選題的“結果控制”，只有選題規劃，沒有策劃活動規劃。對策劃活動既缺乏評估、指導策劃活動的體系，也缺乏過程管理的框架。

（5）忽視除選題之外的策劃活動產出。作譯者關系、市場調研信息、出版品牌等策劃活動的成果，具有重大的商業價值，是出版企業核心資源與軟實力的重要來源，但往往未得到管理，使策劃活動整體效能受損。

這些問題須通過加強策劃活動規劃管理來解決。

策劃活動規劃管理指對整個策劃活動進行頂層設計與統籌規劃，按照出版業務競爭戰略，對策劃活動在學科、地域等維度上進行分工，匹配人力和資源，在時間維度上分解，最終形成選題策劃活動行動方案——長期規劃、年度計劃和工作日歷。

策劃活動規劃管理的實施抓手是策劃策略與制度（競爭策略、分工協同機制、選題評價標準與流程、策劃工作考核制度等）、計劃分解與制訂、計劃執行的PDCA（計劃—執行—檢查—反饋）循環等，其中策劃策略與制度是出版企業策劃工作的指導思想，是策劃活動的基本指南。通過以上抓手，主要解決四方面問題：組織模式、市場進入策略、分工機制和協同機制。下文以科學出版社（簡稱科學社）一些分社的做法為例，對其略加說明和介紹[2]。

在組織模式上，科學社采用多人策劃團隊模式。編輯室主任做策劃、其他編輯主要做文案的“一拖多”業務單元組織模式，使出版策劃高度依賴于少數人，策劃資源高度集中，容易產生較大經營風險。科學社的多人策劃模式建立在專業崗位分工基礎上：策劃編輯只承擔小部分文案生產任務（主要承擔質量把關職責），絕大部分文案加工由異地組建的編務公司的對口專業編輯部承擔，策劃編輯工作量中策劃占80%左右（近兩年增加了文案工作量的比例，策劃占比有所下降，但依然超過50%）。這就保證了策劃工作的人力投入數量與集約使用，分散了因策劃資源過于集中產生的經營風險，提升了策劃活動的頻次、密度、范圍和深度，在一流作譯者資源與精品選題的對外競爭中形成“以多打少”的優勢。

在市場進入策略上，科學社堅定不移地貫徹“專業化、精品化、系列化”的發展思路，不斷強化對各級策劃主體的學科與地域范圍限制，“有所不為而后有所必為”，收縮戰線，集中兵力，以攥指成拳，不斷提升策劃活動的專業化程度，積累在特定學科領域的知識、技能、品牌和勢能。強調先做強再做大，在特定“點”上加大壓強，形成局部規模效應，再以點帶面，以面造體，實現策劃效能的跨越式增長。對大的學科，鼓勵對應學科分社主動做減法，將學科范圍主動壓縮到2—3個二級學科甚至是專業領域。在產品分層上，堅持走精品化道路，聚焦學術頂層資源和成果，瞄準新興學科，扶持高潛力的中青年學者，通過限制作譯者學術層次做減法，迫使策劃活動進一步“聚焦學術‘高精尖”，控制選題數量，提升內容質量。專業化的發展思路客觀上增強了科學社在“點”上的資源與投入強度，提升了策劃活動的效能。

在策劃編輯分工機制上，科學社各分社靈活選擇“學科為主，地域為輔”或“地域為主，學科為輔”模式。策劃編輯的策劃領域包括主線領域和輔線領域，要求其策劃工作對主線領域的所有選題線索、活動和作譯者資源實施“全覆蓋”，對輔線領域的關鍵選題線索、關鍵活動和關鍵作譯者資源實現“點覆蓋”，不同編輯的主輔線在關鍵選題線索、關鍵活動、關鍵作譯者資源上實現“交叉覆蓋”。對于交叉領域的線索、活動和資源，按“協商分配、先到先得、自主交換、組織調配、信息共享”的原則予以協調，促進團隊協同。主輔線分工模式既有明確分工，又能充分協作，能確保人力與目標市場的優化匹配，實現目標細分市場無死角覆蓋，重點資源交叉覆蓋，及時信息共享使不同策劃編輯作為一個融洽統一的界面與作譯者打交道，相互支持，相互補臺，較好地解決了策劃人力集約化使用的問題，在目標市場上形成并發揮出策劃人力投入優勢，有利于快速凝聚資源，加速業務成長和品牌生成。

在業務協同機制上，公司層面建立了以業務單元選題范圍分工指導意見為核心、以各專業選題論證委員會為執行者的分工協調機制，嚴明策劃活動邊界，調節策劃活動沖突，確保分工基礎上的協同。在業務實施層面，一是建立各業務線、各分社的策劃編輯群，鼓勵策劃編輯及時共享選題策劃信息，并借助各自作譯者網絡獲取信息、資源和其他支持。二是建立基于地域的跨部門策劃業務協同群，對高校和綜合性科研院所的關鍵性公用資源進行跨部門分工和維護。三是在策劃管理信息系統中規劃線索池、客戶公海、策劃業務知識庫及討論群等線上協同功能模塊，強化對協同動作的支持。四是通過“自上而下，自下而上”兩上兩下的年度計劃層層分解，尤其是分社內部的策劃活動工作計劃分解，以及分季度總結反饋，實現策劃活動規劃的優化，從工作計劃的源頭減少策劃活動沖突。

在策劃活動的產出規劃上，資源與能力建設（作譯者關系建設、品牌建設、市場信息收集與分享、技能提升）被放到和優質選題獲取與組織同等重要的地位，要求“兩手抓，兩手硬”，實現當期經營績效與企業持續競爭優勢建設的統一，提升策劃活動效能。

3 學術出版策劃活動管理的實施策略

3.1 量化管理

督促、指導策劃編輯聚焦特定學科、特定地域、特定學術層次，開展足夠數量的選題線索建立與跟進活動和重點策劃活動，快速累積作譯者資源、品牌影響力和產品數量，“以量變促質變”，通過快速的量的累積來促成策劃活動效能的“核聚變”。有足夠數量的策劃活動作為基礎，才能建立雄厚的優秀作譯者資源，產生足夠充裕度的意向性選題以備嚴格遴選，從而為優中選優的“精品化戰略”奠定基礎。

在線索跟蹤與跟進方面，根據“主輔分工”，要求策劃編輯對主線領域內的學術機構、科研項目、關鍵作者、固定項目準備等線索建立跟蹤計劃列表，確定時間進度，在季度、年中和年末等管理節點進行統計、督導。

在重點策劃活動方面，明確規定策劃編輯必須達到的出差次數、出差總時長、出差績效標準、出差報告標準等指標，強化出差管理。在學術會議管理上，要求策劃編輯根據“主輔分工”，盯牢輔線學科的主流學術會議，落實年度參會計劃，執行學術會議策劃活動的準備、實施、報告的標準流程。例如，科學社一些分社明確要求策劃編輯在重點策劃活動方面必須達到5551標準，即每年至少出差5次，總出差時數不少于5周，出差期間每天拜訪不少于5名作者，每年至少參加一次輔線學科的大型學術會議。

在重大項目策劃方面，要求緊盯學科前沿和需求，開展專項業務研究，策劃編輯每兩年必須申報一項社重大選題項目，無重大項目或選題優良率不足的策劃編輯不得參與首席策劃、青年編輯成長基金、科學百人等榮譽的評選。自2018年開始，公司對分社的選題考核取消數量考核，改為選題評級優良率提升百分比考核。這些措施增強了策劃活動管理的量化屬性，突出了其服務選題精品戰略的管理導向，取得了良好的效果。

在ERP建設規劃中，專門設計策劃活動管理模塊，并將策劃活動量化管理儀表板功能納入策劃編輯個人管理看板，直觀顯示線索建立、線索跟進、意向性選題、出差次數、新增作譯者數量等量化指標，還可在看板的工作日歷模塊獲得策劃活動的日程安排與提醒。策劃編輯的相關數據同時集成到各級業務領導看板，為其督導、協調各級策劃活動提供依據。

需要強調的是，策劃活動量化管理以聚焦學術前沿為前提，不以增加選題數量為目的，量化管理的目的是確保策劃編輯投入足夠的時間與精力于策劃活動，加強與學術界最優秀的研究群體的互動，緊跟學術發展潮流，瞄準一流學術成果，策劃出代表學術發展方向的精品力作。

3.2 過程管理

活動管理的重心就是過程管理，其實質是在細分策劃活動過程的前提下，針對各環節的特點，不斷研究其規律，積累經驗，將可能標準化的環節標準化，連點成線，逐步將整個流程標準化，從而增強對策劃編輯策劃工作的指導性，提升效能。做好過程管理，一要對策劃活動的過程進行分解細化，二要及時總結歸納優秀編輯在各階段各環節的先進經驗，將其納入標準流程模板，三要督促策劃編輯參照標準模板開展活動，提升效果。

科學社在ERP規劃中將學術出版策劃活動分成九階段[3]。在此基礎上，對策劃活動的績效進行評估，從中發現先進經驗，建立標準流程和工作模板。例如，科學社一些分社對策劃出差前準備工作、出差拜訪計劃協調、拜訪工作內容、拜訪應獲取的信息、作譯者交流技巧等均建立了相應的工作標準與模板。大量策劃活動業務基礎知識、策劃活動中常見問題與解決方法等策劃業務知識，通過內部講座及音視頻等方式獲得了存儲和傳播，促進了策劃編輯策劃活動的標準化，為編輯個人在策劃活動中的超水平發揮提供了基礎。

3.3 組織學習

策劃活動管理的根本目的是通過活動管理來構建組織學習情境，透過策劃團隊整體策劃能力提升，提高策劃活動的產出質量與效能。策劃活動管理的過程也是策劃團隊組織學習的過程。通過量化管理和過程管理，業務團隊領導打開了策劃編輯策劃活動的黑箱，可直接觀察到策劃編輯策劃活動技能的優缺點，針對其在具體策劃活動中遇到的問題，實施現場情境式指導與教練。透過干中學、學中干，策劃編輯既做成了項目，又習得了技能，學習效果好，技能養成快。

以組稿出差為例，科學社多數分社要求策劃編輯在出差期間須每晚向分社社長書面匯報當天拜訪情況，有緊急事務或遇到問題還可電話匯報。通過即時匯報的制度安排，強迫策劃編輯養成出差復盤的習慣，在記憶新鮮時刻，將作譯者交流中獲得的學科、學校、學界、學術信息以及作者本身的諸多信息記錄下來，以備未來查閱。分社社長可抓住匯報機會，及時對策劃編輯出差情況進行指導，提出調整意見，對需要授權的要求及時拍板，促進選題項目的快速推進。一個出差季結束后，分社會召開出差總結會。各策劃編輯分別發言，交流策劃活動體會和心得，交換獲得的學科、學界、學校等相關信息。分社社長最后總結，表揚先進，總結經驗，指出不足，提出改進要求。對于新進策劃編輯，一般要求分社領導或業務骨干帶培出差一到兩次。帶培編輯須每晚與新進編輯舉行復盤會議，對白天出差情況進行情境再現，指出新進編輯做得好或不足的地方，說明其背后的邏輯與理由，指出次日拜訪應注意提升的地方，并在次日晚上復盤中予以講評。

樹立典型，經驗分享是科學社編輯培養的一大特色。科學社鼓勵各級干部注意在日常工作中發現業績突出的員工并予以各種形式的表彰。對優秀員工往往通過先進典型發言、業務技能講座、書面經驗總結、工作標準制定等方式，將其先進經驗予以總結和分享，使之為廣大員工學習、吸收和效仿。

4 結 語

策劃活動管理是出版策劃管理體系的落地環節。開展策劃活動管理，是出版業務穩健發展、持續增長的基礎，對策劃編輯個人、業務單元和出版企業的策劃能力及經營績效的提升都具有重要作用。但策劃活動管理只是策劃管理體系的一環，還需要其他環節的配合才能發揮全部的功效。

在媒體融合、跨界競爭、創新轉型的新時代，出版行業的產品形態乃至業務結構會變化，但作為出版企業核心能力的策劃能力卻不會過時，而是更加重要。作為出版企業策劃能力建設[4]的重要一環，策劃活動管理值得關注，需要作更進一步的研究。

注 釋

[1][3]陳亮.圖書出版策劃管理研究：意義與框架[J].出版發行研究，2019（5）：47-51

[2]限于篇幅，圖書主要從如何提升策劃活動的效能著眼展開論述，而把在策劃管理中處于核心地位的策劃策略選擇作為默認已選的背景，本文提及的科學社案例因而簡略了其精品戰略的有關論述，并非對其整體策劃工作思路的完整論述。有興趣的讀者可參考有關文獻。

[4]陳亮.組織學習視域下出版企業策劃能力提升研究[J].中國出版，2019（4）：20-24

（收稿日期：2019-03-06）