中國(guó)央企承包商海外市場(chǎng)拓展與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

丁慧芬

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 北京 100088

國(guó)工程新聞?dòng)涗浗诎l(fā)布了國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單，從榜單中傳遞出了國(guó)際工程承包市場(chǎng)規(guī)模止跌轉(zhuǎn)增的信號(hào)。對(duì)榜單中企業(yè)的規(guī)模、效益、雇傭情況、收入分布、行業(yè)及區(qū)域分布進(jìn)行了深度分析，從總體趨勢(shì)、區(qū)域市場(chǎng)及重要影響因素3個(gè)方面分析了國(guó)際工程承包市場(chǎng)的變化趨勢(shì)。著重分析了進(jìn)入榜單的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的排名、區(qū)域及行業(yè)影響力的變化，并追蹤對(duì)比近5年來(lái)榜單10強(qiáng)及中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的情況，研究結(jié)論可作為中國(guó)內(nèi)地工程承包企業(yè)分析海外市場(chǎng)變化趨勢(shì)及進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)決策的重要參考。

1 2018年度國(guó)際承包商250強(qiáng)概況

美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝?018年8月按照慣例發(fā)布了本年度的國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單，該榜單按照國(guó)際承包商在海外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入，列出了2017年躋身全球前列的國(guó)際承包商的名次。這份榜單不僅被視作國(guó)際工程承包市場(chǎng)的晴雨表，同時(shí)讀者也可以從中窺見(jiàn)國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的瞬息變化，其權(quán)威性得到了廣泛的認(rèn)可。2017年，國(guó)際承包商250強(qiáng)的海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入總額為4824億美元，這一數(shù)字比上年度增長(zhǎng)了3．1%，終止了連續(xù)3年下滑的趨勢(shì)掉頭向上，令深受國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)不確定性沖擊的國(guó)際承包企業(yè)為之一振。國(guó)際承包商250強(qiáng)2017年具體收入情況如表1所示。

表1 國(guó)際承包商250強(qiáng)2017年收入及新簽合同額（單位：億美元）

若統(tǒng)計(jì)2018年度國(guó)際承包商250強(qiáng)中前225家企業(yè)的海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入，合計(jì)值為4802億美元，比上一年度的合計(jì)數(shù)值增長(zhǎng)了3%，同樣實(shí)現(xiàn)了止降轉(zhuǎn)升。

1.1 規(guī)模分析

考慮本土及海外承包市場(chǎng)的情況，2017年，國(guó)際承包商250強(qiáng)的總營(yíng)收達(dá)到15255億美元，比上一年度激增9．28%，除了在海外市場(chǎng)的承包收入總和實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)之外，國(guó)際承包商250強(qiáng)2017年本土市場(chǎng)的營(yíng)收總和也較上年度猛增12．4%；同樣，新簽合同額的數(shù)據(jù)也顯示出勢(shì)頭強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，2017年，本土市場(chǎng)的新簽合同總額比上年度增長(zhǎng)19．8%，海外市場(chǎng)的新簽合同總額比上年度增長(zhǎng)5．6%。可見(jiàn)，無(wú)論是本土市場(chǎng)，還是海外市場(chǎng)，2017年，國(guó)際承包商250強(qiáng)在連續(xù)3年的壓抑之后，都交出了較為亮眼的成績(jī)單[1]。從平均水平來(lái)看，2017年，國(guó)際承包商250強(qiáng)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的平均值為19．3億美元，高于此平均水平的是前59家企業(yè)；而計(jì)算國(guó)際承包商250強(qiáng)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的中位數(shù)值，則為5．3億美元，平均數(shù)水平遠(yuǎn)高于中位數(shù)，這表示榜單中企業(yè)的海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入分布極不均衡，排名靠前的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯榜單企業(yè)的實(shí)力差距非常懸殊。觀察國(guó)際承包商250強(qiáng)中具有代表性的企業(yè)表現(xiàn)，2017年，國(guó)際承包商10強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為1876．9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)10．03%，這一收入合計(jì)占到國(guó)際承包商250強(qiáng)海外市場(chǎng)營(yíng)收總額的38．9%；對(duì)比榜單中排名第241～250位的10家企業(yè)，其海外市場(chǎng)營(yíng)收合計(jì)為7．4億美元，僅占250強(qiáng)海外營(yíng)收總額的0．2%，實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力不言而喻。2017年，國(guó)際承包市場(chǎng)的霸主之位仍由西班牙的ACS集團(tuán)第六次奪得，海外市場(chǎng)收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的363．9億美元，比其上年度猛增11．6%，超出排名第二的企業(yè)逾100億美元，占國(guó)際承包商250強(qiáng)海外市場(chǎng)營(yíng)收總額的7．5%，榜首之位無(wú)人可以撼動(dòng)；排在第250名的是一家美國(guó)企業(yè)，劃定了250強(qiáng)榜單的入門數(shù)值，海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入為0．61億美元，僅占250強(qiáng)營(yíng)收總額的0．013%。表2對(duì)2017年國(guó)際承包商250強(qiáng)的海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入數(shù)值的分布進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，與上一年度相對(duì)照，收入規(guī)模總體轉(zhuǎn)向增長(zhǎng)。

表2 2017年250強(qiáng)企業(yè)收入分布（單位：家）

1.2 效益分析

在報(bào)送詳細(xì)數(shù)據(jù)的224家企業(yè)中，如表3所示，2017年在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有165家，在本土市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有55家，總體實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有111家，也就是說(shuō)榜單中過(guò)半的企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，提高盈利能力是擺在國(guó)際承包商面前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

表3 2017年國(guó)際承包商250強(qiáng)盈虧情況（單位：家）

1.3 專業(yè)技術(shù)人員雇傭情況分析

對(duì)國(guó)際承包商250強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員雇用數(shù)量的變化情況進(jìn)行分析，其統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表4所示。

表4 2017年國(guó)際承包商250強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員雇傭情況

與上一年度相比，總體用工情況變得較為積極，無(wú)論是在本土還是海外市場(chǎng)，擴(kuò)大或保持專業(yè)技術(shù)人員用工規(guī)模的企業(yè)數(shù)量都增加了，究其原因，這與2017年企業(yè)的總體營(yíng)業(yè)收入情況好轉(zhuǎn)密不可分。在ENR對(duì)國(guó)際承包市場(chǎng)所劃分的十大業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，國(guó)際承包商250強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)、所占比重及變化情況如表5所示。

1.4 業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布情況分析

表5 2017年國(guó)際承包商250強(qiáng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

傳統(tǒng)的三大領(lǐng)域，即交通運(yùn)輸、石油化工和房屋建筑，仍是國(guó)際承包商們海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本年度收入合計(jì)占比達(dá)為73．6%，比上年度降1．2個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于承包商們?cè)谑突ゎI(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的承包收入占比下滑了3．8%，規(guī)模收縮顯著，主要原因仍是原油價(jià)格在2017年的低位運(yùn)行；電力、工業(yè)及水利行業(yè)的國(guó)際承包市場(chǎng)規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

2 國(guó)際承包市場(chǎng)拓展與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

2.1 區(qū)域性市場(chǎng)傳遞積極的信號(hào)

得益于相對(duì)穩(wěn)定的法律、政治和貨幣政策，國(guó)際承包企業(yè)看好美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，豪華租賃住房和商業(yè)樓宇的投資轉(zhuǎn)熱，為承包商們提供了更多的機(jī)遇。歐洲市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重新打開(kāi)了局面，一些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)吸引著國(guó)際承包企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。而在這個(gè)市場(chǎng)中，各家企業(yè)都不得不評(píng)估英國(guó)脫歐的影響，大型承包商對(duì)德國(guó)、奧地利和波蘭的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目都非常感興趣，也可以借此分散英國(guó)脫歐對(duì)市場(chǎng)觀望情緒的影響。

2.2 緊握石油價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)央企發(fā)展

為了對(duì)抗石油危機(jī)，原本高度依賴石油產(chǎn)業(yè)的中東國(guó)家都頒布法令和政策，削弱本國(guó)財(cái)政與石油貿(mào)易收入過(guò)于單一和緊密的聯(lián)系，中東國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目重新步入快速發(fā)展的道路還需要一段時(shí)間，政府投資的大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將成為該地區(qū)主要的國(guó)際承包項(xiàng)目來(lái)源，但同樣由于深厚的政府背景，融資和項(xiàng)目立項(xiàng)的周期相應(yīng)會(huì)被拉長(zhǎng)[2]。中東國(guó)家新的稅收政策和關(guān)稅的提高，使得企業(yè)面臨成本提高的壓力，同時(shí)，為了緩解年輕人的失業(yè)問(wèn)題，海灣國(guó)家對(duì)國(guó)外企業(yè)提出雇傭更多當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的要求，增稅和勞工政策的變化，讓大規(guī)模項(xiàng)目的推進(jìn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)，為了確保現(xiàn)金流和控制成本，央企國(guó)際承包企業(yè)在該地區(qū)更加青睞中等規(guī)模的項(xiàng)目，此舉也是在等待新政策的切實(shí)落地并全面評(píng)估其影響[3]。

3 結(jié)語(yǔ)

努力進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)中國(guó)央企也必須創(chuàng)建自己的品牌，不能聽(tīng)人外媒報(bào)道對(duì)中國(guó)央企的尤其是中國(guó)央企的報(bào)道，我們必須聽(tīng)到自己的聲音，并且找到實(shí)際的證據(jù)支撐我們的觀點(diǎn)，打造中國(guó)央企精品形象。