中國央企承包商海外市場拓展與戰略轉型

丁慧芬

中國交通建設股份有限公司 北京 100088

國工程新聞記錄近期發布了國際承包商250強榜單，從榜單中傳遞出了國際工程承包市場規模止跌轉增的信號。對榜單中企業的規模、效益、雇傭情況、收入分布、行業及區域分布進行了深度分析，從總體趨勢、區域市場及重要影響因素3個方面分析了國際工程承包市場的變化趨勢。著重分析了進入榜單的中國內地企業的排名、區域及行業影響力的變化，并追蹤對比近5年來榜單10強及中國內地企業的情況，研究結論可作為中國內地工程承包企業分析海外市場變化趨勢及進行競爭決策的重要參考。

1 2018年度國際承包商250強概況

美國《工程新聞記錄》2018年8月按照慣例發布了本年度的國際承包商250強榜單，該榜單按照國際承包商在海外市場的營業收入，列出了2017年躋身全球前列的國際承包商的名次。這份榜單不僅被視作國際工程承包市場的晴雨表，同時讀者也可以從中窺見國際政治和經濟形勢的瞬息變化，其權威性得到了廣泛的認可。2017年，國際承包商250強的海外市場營業收入總額為4824億美元，這一數字比上年度增長了3．1%，終止了連續3年下滑的趨勢掉頭向上，令深受國際政治和經濟不確定性沖擊的國際承包企業為之一振。國際承包商250強2017年具體收入情況如表1所示。

表1 國際承包商250強2017年收入及新簽合同額（單位：億美元）

若統計2018年度國際承包商250強中前225家企業的海外市場營業收入，合計值為4802億美元，比上一年度的合計數值增長了3%，同樣實現了止降轉升。

1.1 規模分析

考慮本土及海外承包市場的情況，2017年，國際承包商250強的總營收達到15255億美元，比上一年度激增9．28%，除了在海外市場的承包收入總和實現增長之外，國際承包商250強2017年本土市場的營收總和也較上年度猛增12．4%；同樣，新簽合同額的數據也顯示出勢頭強勁的增長，2017年，本土市場的新簽合同總額比上年度增長19．8%，海外市場的新簽合同總額比上年度增長5．6%。可見，無論是本土市場，還是海外市場，2017年，國際承包商250強在連續3年的壓抑之后，都交出了較為亮眼的成績單[1]。從平均水平來看，2017年，國際承包商250強海外市場營業收入的平均值為19．3億美元，高于此平均水平的是前59家企業；而計算國際承包商250強海外市場營業收入的中位數值，則為5．3億美元，平均數水平遠高于中位數，這表示榜單中企業的海外市場營業收入分布極不均衡，排名靠前的企業的競爭優勢非常明顯榜單企業的實力差距非常懸殊。觀察國際承包商250強中具有代表性的企業表現，2017年，國際承包商10強企業實現海外市場營業收入合計為1876．9億美元，環比增長10．03%，這一收入合計占到國際承包商250強海外市場營收總額的38．9%；對比榜單中排名第241～250位的10家企業，其海外市場營收合計為7．4億美元，僅占250強海外營收總額的0．2%，實力較強的企業的競爭能力不言而喻。2017年，國際承包市場的霸主之位仍由西班牙的ACS集團第六次奪得，海外市場收入達到創紀錄的363．9億美元，比其上年度猛增11．6%，超出排名第二的企業逾100億美元，占國際承包商250強海外市場營收總額的7．5%，榜首之位無人可以撼動；排在第250名的是一家美國企業，劃定了250強榜單的入門數值，海外市場營業收入為0．61億美元，僅占250強營收總額的0．013%。表2對2017年國際承包商250強的海外市場營業收入數值的分布進行了統計，與上一年度相對照，收入規模總體轉向增長。

表2 2017年250強企業收入分布（單位：家）

1.2 效益分析

在報送詳細數據的224家企業中，如表3所示，2017年在海外市場實現盈利的企業有165家，在本土市場實現盈利的企業有55家，總體實現盈利的企業有111家，也就是說榜單中過半的企業出現經營虧損，提高盈利能力是擺在國際承包商面前嚴峻的挑戰。

表3 2017年國際承包商250強盈虧情況（單位：家）

1.3 專業技術人員雇傭情況分析

對國際承包商250強專業技術人員雇用數量的變化情況進行分析，其統計結果如表4所示。

表4 2017年國際承包商250強專業技術人員雇傭情況

與上一年度相比，總體用工情況變得較為積極，無論是在本土還是海外市場，擴大或保持專業技術人員用工規模的企業數量都增加了，究其原因，這與2017年企業的總體營業收入情況好轉密不可分。在ENR對國際承包市場所劃分的十大業務領域中，國際承包商250強的營業收入合計、所占比重及變化情況如表5所示。

1.4 業務領域分布情況分析

表5 2017年國際承包商250強業務領域分布

傳統的三大領域，即交通運輸、石油化工和房屋建筑，仍是國際承包商們海外市場競爭的主要業務領域，本年度收入合計占比達為73．6%，比上年度降1．2個百分點，主要是由于承包商們在石油化工領域實現的承包收入占比下滑了3．8%，規模收縮顯著，主要原因仍是原油價格在2017年的低位運行；電力、工業及水利行業的國際承包市場規模都實現了增長。

2 國際承包市場拓展與戰略轉型

2.1 區域性市場傳遞積極的信號

得益于相對穩定的法律、政治和貨幣政策，國際承包企業看好美國市場的發展，豪華租賃住房和商業樓宇的投資轉熱，為承包商們提供了更多的機遇。歐洲市場的基礎設施建設重新打開了局面，一些大規模的基礎設施建設吸引著國際承包企業進入歐洲市場。而在這個市場中，各家企業都不得不評估英國脫歐的影響，大型承包商對德國、奧地利和波蘭的基礎設施項目都非常感興趣，也可以借此分散英國脫歐對市場觀望情緒的影響。

2.2 緊握石油價格波動，促進央企發展

為了對抗石油危機，原本高度依賴石油產業的中東國家都頒布法令和政策，削弱本國財政與石油貿易收入過于單一和緊密的聯系，中東國家的基礎設施建設項目重新步入快速發展的道路還需要一段時間，政府投資的大型基礎設施項目將成為該地區主要的國際承包項目來源，但同樣由于深厚的政府背景，融資和項目立項的周期相應會被拉長[2]。中東國家新的稅收政策和關稅的提高，使得企業面臨成本提高的壓力，同時，為了緩解年輕人的失業問題，海灣國家對國外企業提出雇傭更多當地勞動力的要求，增稅和勞工政策的變化，讓大規模項目的推進面臨潛在風險，為了確保現金流和控制成本，央企國際承包企業在該地區更加青睞中等規模的項目，此舉也是在等待新政策的切實落地并全面評估其影響[3]。

3 結語

努力進入國際市場，同時中國央企也必須創建自己的品牌，不能聽人外媒報道對中國央企的尤其是中國央企的報道，我們必須聽到自己的聲音，并且找到實際的證據支撐我們的觀點，打造中國央企精品形象。