國際經濟的發(fā)展動向、結構變化與政策課題
——2018年版《貿易白皮書》解讀

王婉酈

自2008年世界金融危機爆發(fā)以來，世界對外貿易與投資受到重大的沖擊。經過近十年的時間，2017年世界經濟與貿易恢復至2011年以來最好水平，世界實際GDP增長率為3.8%，而近期貿易保護主義抬頭和中美貿易摩擦升級給世界經濟帶來了諸多不確定性因素。在此背景下，本文通過詳細解讀并分析日本經濟產業(yè)省發(fā)布的2018版《貿易白皮書》主要內容，以期對世界經濟動態(tài)和日本對外貿易發(fā)展現狀有比較明晰的理解，并把握世界經濟與日本對外貿易的未來發(fā)展態(tài)勢。

日本政府自1949年開始每年發(fā)布《貿易白皮書》（日文為“通商白書”，以下簡稱“白皮書”），至2018年已發(fā)布70版，2018年版白皮書共三大部分八個章節(jié)，主要由以下三大部分構成：一是世界經濟現狀（概述篇），二是大變革中的全球經濟（分析篇），三是國際經濟戰(zhàn)略與政策（對策篇），從各個方面詳細分析了當今世界經濟與貿易面臨的主要課題和努力實施的各種戰(zhàn)略對策。

一、國際經濟的新動態(tài)及未來發(fā)展分析

（一）世界經濟增長現狀與未來走向

第一、世界GDP短期增長，長期將回落

據IMF統(tǒng)計，2017年世界實際GDP增長率為3.8%，世界經濟恢復至2011年以來最好水平。白皮書對未來五年世界GDP增長率做了預測。如圖1所示，從未來兩年的短時期看，將有所提高；從未來五年中長期看，將回落至3.7%。其中，發(fā)達國家GDP增長率將持續(xù)下降，而新興國家與發(fā)展中國家GDP增長率將有所提高。不過，由于中美貿易摩擦和貿易保護主義抬頭對世界經濟帶來的不確定性，國際貿易與投資將因此受到負面影響，世界GDP增長率將進一步回落。

圖1 世界GDP增長率變動（2000-2023）

第二、世界貨物、服務貿易與直接投資狀況

WTO統(tǒng)計表明（如圖2所示），2017年世界貨物貿易增長率與世界實際GDP增長率的比例恢復至1.5倍，與2011年至2016年貿易增長緩慢（比重持續(xù)在1倍以下）時期相比有較大增長，2017年世界貨物貿易增長率為4.7%（2016年：1.8%）。如此高速增長的主要原因是，一方面來自發(fā)達國家投資擴大，另一方面源自亞洲地區(qū)與發(fā)展中國家進出口額增長。今后，由于反自由貿易傾向與貿易限制措施增加以及歐美退出量化寬松的貨幣政策，世界貿易增長率將有所放緩。

根據聯(lián)合國貿易發(fā)展會議（UNCTAD）和WTO統(tǒng)計，2017年世界服務貿易增長率為7.4%,服務貿易總額達到5.25萬億美元，服務貿易占全部貿易比重為23.1%，盡管與2016年的23.5%相比有所回落，但是依然維持較高水平，近三年世界服務貿易有較大幅度增長。今后，伴隨通訊發(fā)展、運輸成本縮小、技術提高以及交易形式多樣化發(fā)展，遠距離提供服務越發(fā)容易，世界服務貿易總額將有進一步增長，服務貿易地位也將有所提升。

根據聯(lián)合國貿易發(fā)展會議統(tǒng)計，2016年世界對內直接投資總額約為1.75萬億美元，與2015年相比下降1.6%，這是由于向發(fā)展中國家和部分歐洲國家投資減少所引發(fā)的。世界對外投資最大的接受國為美國，接受對外投資總額接近4千億美元。從區(qū)域來看，與2000年相比，世界對歐洲投資比重大幅減少，對亞洲、非洲投資比重則大幅度增加，對美洲投資比重基本保持在30%左右。

根據湯森路透（Thomson Reuters Corporation）統(tǒng)計，2017年世界跨國并購總額為1.47萬億美元，并購件數為14431件，與2016年相比下降2.0%。其中，美國企業(yè)并購總額同比增加54.0%，歐盟和東盟并購總額同比均有所增加；被并購企業(yè)總額大幅度增加的區(qū)域分別為歐盟、東亞、澳大利亞、印度以及墨西哥。

圖2 世界貿易增長率與GDP增長率變動（1981-2018）

（二）主要國家和地區(qū)經濟動向與對外經濟政策

白皮書在對世界經濟現狀與未來走向做總體分析的基礎上，對世界各主要國家和在世界上具有重要影響的各地區(qū)經濟狀況及其對外經濟發(fā)展特別是地區(qū)經濟關系進行了較為詳細的分析。關于日本對外經濟狀況的分析單列在前一部分，本文將其放在后面的對外經濟政策中一并分析。

首先，美國經濟景氣持續(xù)復蘇，但是對外貿易赤字擴大，對外貿易政策呈明顯的保守傾向。

美國經濟景氣持續(xù)好轉，稅收改革發(fā)揮了促進經濟增長的作用。2017年美國實際GDP增長率為2.3%，同比增加1.6%，其中，實際GDP增長70%來自個人消費，同時，設備投資增長也帶動實際GDP的增長。美國經濟預計將實現了戰(zhàn)后最長時期的增長。從進出口貿易來看，2017年美國進出口貿易額增加，貿易逆差繼續(xù)擴大，逆差為5684億美元，同比增長12.6%。其中，貨物貿易逆差為8112億美元，同比擴大了7.8%，服務貿易順差為2428億美元，同比縮小了2.0%，使得美國的貨物與服務貿易逆差為2008年以來的最大值。從直接投資來看，在特朗普政府注重通過投資增加國內就業(yè)的背景下，以日本企業(yè)為首的海外企業(yè)加大對美國投資，日本近年對美國直接投資余額持續(xù)增加，截至2016年末為3.73萬億美元，其為2007年末的1.9倍，僅次于英國位列第二。

盡管經濟狀況出現了空前的好轉，但最為令人擔心的是美國對外貿易政策趨于保守，貿易摩擦不斷加劇。美國貿易代表部門2018年2月28日公布《2018年貿易政策課題》，包括五方面重要內容：保障國家安全的貿易政策；強化美國經濟；有利于全美人民的貿易協(xié)定談判；積極執(zhí)行美國貿易法；改革多邊貿易體制。在此貿易政策下，特朗普政府重啟北美貿易協(xié)定（NAFTA）、美韓貿易協(xié)定（KORUS）談判，質疑WTO對新興國和發(fā)展中國家的“特別待遇”，積極推進WTO改革，并由強力發(fā)動與中國的貿易戰(zhàn)，以美國為發(fā)端的貿易保護主義抬頭加劇了世界貿易的不確定性。

其次，歐洲經濟有所復蘇，積極推行自由貿易政策的同時，也采取扭曲市場的限制貿易政策。

從宏觀經濟方面來看，歐元區(qū)在經歷歐洲債務危機后經濟持續(xù)恢復，2017年主要國家實際GDP增長率均回升至1%以上，歐盟整體經濟增長率為2.4%，英國實際GDP增長率為1.8%。今后，貿易摩擦以及英國脫歐產生的不確定性將會對歐洲經濟產生負面影響。

從貿易方面來看，伴隨世界經濟恢復增長，2017年歐盟進出口均有所擴大，主要出口國家占比較大的是美國、英國和中國，其中，向中國出口同比增長超過15%，向英國出口同比增長1%，向歐盟內出口同比增長8%。同期，主要進口國家為中國和美國，同比增長分別為9%和2%。英國貨物進出口有所增長，2017年上半年由于國內消費降低，經濟增長有所放緩，而2017年下半年至2018年第一季度持續(xù)增長。

在對外經濟政策上，一方面歐盟是以積極推動自由貿易為基調的，繼承了傳統(tǒng)的以自由貿易為理念的區(qū)域合作主義，積極推進同歐盟區(qū)域外達成自由貿易協(xié)定，如最近生效的與日本締結的歐日經濟合作協(xié)定等。對區(qū)域外自由貿易協(xié)定的增多，使得歐盟對外部貿易中FTA覆蓋面占比大幅度增加，加上區(qū)域內部貿易，自由貿易占比已經達到七成。另一方面，歐盟也大力實施反傾銷反補貼政策，加強對內直接投資管制。其中最具代表性的是2017年底歐盟修改的反傾銷措施規(guī)則，對以中國為代表的新興國家以“非市場經濟國家”為名，實施反傾銷措施限制進口。

第三、東盟經濟合作加深，中國發(fā)揮積極作用

擁有人口超6億、名義GDP超過日本二分之一的東盟作為后發(fā)國家的核心，如今已成為世界經濟增長的重要組成部分。根據IMF統(tǒng)計，2017年東盟經濟增長率為5.2%，持續(xù)高速的經濟增長源自旺盛的個人消費、急增的固定資產投資以及快速的出口增長。伴隨東盟貿易擴大，參與國際分工深化，直接投資持續(xù)增加，與多國簽訂自由貿易協(xié)定，促使東盟經濟迅速發(fā)展，工業(yè)化水平不斷提高。

從貿易變動方面來看，區(qū)域內貿易深化，高度依賴中國。在世界貿易增速放緩，步入交易放緩時期的大背景下，2017年東盟貿易持續(xù)增長。首先，出口方面持續(xù)增加。1998年至2017年的二十年間，東盟出口貿易增加了3.9倍，其中，對美國增加2.1倍、對歐盟增加2.6倍、對日本增加2.8倍、對中國增加8.9倍，區(qū)域內貿易增加了4.4倍。同期，東盟進口貿易增加了4.5倍，其中，對美國增加1.9倍、對歐盟增加3倍、對日本增加2.2倍、對中國增加13.9倍，區(qū)域內貿易增加了4.6倍。東盟主要貿易伙伴中美國、歐盟和日本地位不斷降低，中國地位持續(xù)提高，東盟區(qū)域內貿易合作加深。

從直接投資方面來看，對內與對外直接投資均持續(xù)增加。一方面，1996年至2016年的二十年間，東盟對內投資總體持續(xù)增加，除2015年和2016年有所減少之外，2016年對內投資總額占比依次為歐盟33%、東盟區(qū)域內25%、美國12%、日本12%以及韓國6%，值得注意的是2016年來自中國投資大幅增加，投資總額占比接近美日。另一方面，1996年至2016年的二十年間，東盟對外投資總體持續(xù)增加，除2015年和2016年有所減少之外，2016年對外投資總額為對內投資的54%，對外投資總額占比依次為新加坡55%、馬來西亞22%、泰國11%、印度尼西亞6%、菲律賓4%、越南2%。

第四，世界其他地區(qū)經濟動態(tài)呈現了不同的特點和各自的作用

在中南美地區(qū)，區(qū)域一體化取得了積極的發(fā)展。作為主要的區(qū)域經濟一體化組織有“太平洋同盟”“南美經濟共同體”兩個組織，覆蓋了中南美地區(qū)約八成人口，在地區(qū)GDP和出口總額中占比達到九成。“太平洋同盟”也積極向區(qū)外發(fā)展，謀求亞太國家加入。

俄羅斯和中東等產油國經濟易受到國際石油價格波動的影響。2017年由于石油價格的上漲使得俄羅斯經濟實現了時隔3年1.5%的正增長。但是石油價格的上漲對于中東國家而言卻沒有帶來全面的福音，很多國家仍然處于貿易赤字狀態(tài)。

二、新興國家、發(fā)展中國家經濟的快速發(fā)展導致世界經濟結構發(fā)生重大變化

2018年版白皮書關于國際經濟的分析重點是其第二篇，即所謂的分析篇：將發(fā)生重大轉變的全球經濟。白皮書的研究及編撰者認為進入重大轉折期的全球經濟，面臨的轉折點主要表現在三個方面：一是以WTO為基礎的自由貿易體制面臨的挑戰(zhàn)；二是包括數字貿易發(fā)展在內的數字化變革；三是新興國家、發(fā)展中國家的經濟崛起。由于前一年度白皮書已經對第一個問題作了分析，所以本年版白皮書對后兩個問題作了較為系統(tǒng)的分析。鑒于這兩個問題的重要性，本文將其并列為兩個大題目，首先總結和分析新興國家和發(fā)展中國家經濟發(fā)展狀況及其對世界經濟帶來的影響等內容，后面是數字貿易相關問題。

（一）新興國家、發(fā)展中國家整體經濟的快速發(fā)展及其全球影響

新興國家和發(fā)展中國家快速持續(xù)的經濟增長，是其在世界經濟中所處的地位大幅度提高、對世界經濟增長的貢獻率大幅度增大。主要表現在以下幾個方面。

首先，新興國家、發(fā)展中國家對世界經濟增長所作的貢獻大幅度提高

根據IMF對1980年至2017年世界名義GDP變動的統(tǒng)計，如圖3所示，2000年之前世界經濟增長主要由發(fā)達國家經濟增長帶動，2000年之后則由新興國家、發(fā)展中國家加速的經濟增長帶動，而后者占世界名義GDP比重由2000年的不足20%上升至2017年的超過40%。從對世界經濟實際增長率的貢獻程度來看，發(fā)達國家貢獻程度由1980年的80%下降至2017年的30%，新興國家、發(fā)展中國家的貢獻程度由1980年的10%上升至2017年的60%。盡管發(fā)達國家GDP占世界名義GDP比重仍然超過新興國家、發(fā)展中國家，不過發(fā)達國家對世界經濟增長貢獻程度卻低于新興國家、發(fā)展中國家。2000年以后，特別是2016年，新興國家、發(fā)展中國家投資總額為9.5萬億美元，與同期發(fā)達國家投資規(guī)模相當，伴隨新興國家、發(fā)展中國家國內投資和消費快速增長，其對世界經濟的貢獻程度不斷增加。

圖3 世界名義GDP與新興國家、發(fā)展中國家比重變動（1980-2017）

其次，新興國家、發(fā)展中國家占世界貿易與外來投資比重上升

根據WTO統(tǒng)計，世界進出口總額2000年之后持續(xù)增加，除2009年、2015年和2016年有所減少之外，新興國家、發(fā)展中國家進出口總額占世界比重由2000年的30%上升至2016年的超過40%；其中，出口總額比重由2000年的30%上升至2016年的超過40%，進口總額比重由2000年的不足30%上升至2016年的接近40%，特別是中國比重持續(xù)上升。

根據聯(lián)合國貿易發(fā)展會議（UNCTAD）統(tǒng)計，2000年至2016年，新興國家、發(fā)展中國家對內直接投資占世界直接投資比重由2000年的10%上升至2014年最高的57.6%，隨后回落至2016年的40.9%。其中，各國對新興國家、發(fā)展中國家對內直接投資的快速增長，主要源自成本低和由IT技術發(fā)展所帶來的制造業(yè)國際分工的加速發(fā)展。而新興國家、發(fā)展中國家對外直接投資比重提升為10%-20%，并沒有對內直接投資比重提升快。

再次，材料產業(yè)領域生產能力提升

伴隨新興國家、發(fā)展中國家經濟持續(xù)發(fā)展、貿易不斷增加以及海外直接投資增長，以基礎設施和企業(yè)設備投資為主導的新興國家、發(fā)展中國家加大了金融、化工產品等材料產業(yè)投資，材料產業(yè)生產能力快速提升，使其成為了新興國家、發(fā)展中國家基礎產業(yè)。以鋼鐵為例，2000年至2017年，發(fā)達國家鋼鐵產量保持在6億噸，新興國家、發(fā)展中國家鋼鐵產量由2000年的5億噸增加至2017年的23億噸，其中，中國鋼鐵生產能力顯著提升。從2016年世界鋼鐵生產量排名前十的生產國來看，4家來自發(fā)達國家占比為18.0%，六家來自新興國家、發(fā)展中國家占比為65.3%（中國占比49.6%）。今后，新興國家、發(fā)展中國家經濟增長由投資主導向消費主導轉變，經濟增長減速以及需求減退，產能過剩問題突顯，這將對世界經濟供需環(huán)境帶來不利影響。

（二）中國經濟發(fā)展的主要特征

由于中國經濟實現了長期持續(xù)的高速增長，成為世界第二經濟大國，在世界經濟中占有舉足輕重的地位，因此，白皮書在分析新興國家、發(fā)展中國家經濟崛起的內容中專門單設一章，對當前中國經濟發(fā)展的主要特征作了深入細致的分析，具體內容包括以下幾個方面：

第一、中國經濟增長主導模式轉變，產業(yè)結構調整持續(xù)

從中長期來看，一方面，中國經濟增長由投資主導型向消費主導型轉變。1980年至2017年中國需求側的GDP構成比變動顯示，1980年至2008年總資本、凈出口比重持續(xù)擴大，個人消費比重持續(xù)縮小，2008年至2017年總資本、凈出口比重持續(xù)縮小，個人消費比重不斷上升，分析這樣的變動對實際GDP增長率的貢獻程度可知，投資的貢獻程度逐漸縮小，消費的貢獻程度逐漸擴大，消費成為拉動中國經濟增長的支柱（參見圖4）。另一方面，中國產業(yè)結構發(fā)生了“第一、第二、第三”到“第三、第二、第一”的轉變。1990年至2016年中國三大產業(yè)GDP和就業(yè)人員變動顯示，第一產業(yè)GDP和就業(yè)人員比重持續(xù)下降；第二產業(yè)GDP比重在40%-50%之間波動，近十年則持續(xù)下降，就業(yè)人員比重持續(xù)上升，近五年保持穩(wěn)定；第三產業(yè)GDP和就業(yè)人員比重持續(xù)上升，占據主導地位。

今后，中國面臨著勞動人口減少、工資上升、非金融企業(yè)過度債務、貧困與較大收入差距以及環(huán)境保護等一系列問題的深刻化，如何在逐漸喪失支撐經濟高速增長要素以及經濟增長降低的大背景下，實現經濟持續(xù)發(fā)展是中國亟待解決的課題。

圖4 中國需求側的GDP構成比變動（1980-2017）

第二、新興產業(yè)急速發(fā)展，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力加速提升

中國新興產業(yè)急速發(fā)展。伴隨經濟增長向消費主導型轉變、互聯(lián)網技術以及移動終端應用的普及，中國服務產業(yè)出現了利用互聯(lián)網技術的電子商務、網約車、外賣、互聯(lián)網金融以及共享經濟等新興產業(yè)，2016年電子商務交易總額約23億人民幣，位列世界第一。2017年共享經濟市場規(guī)模達4.9億人民幣，同比增長47%，其中，互聯(lián)網金融交易總額為2.8億人民幣，占共享經濟市場規(guī)模比重超過50%。

創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力加速提升。伴隨2014年政府出臺“大眾創(chuàng)業(yè)·萬眾創(chuàng)新”政策，中國創(chuàng)業(yè)數量大幅度增加，2017年新注冊企業(yè)數為607萬家，包含個體在內為1925萬家，對創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資總額為2.2億日元，僅次于美國的7.5億日元位列第二。自1994年中國簽訂專利合作協(xié)定，中國獲批的國際專利許可持續(xù)增長，特別是2010年之后，中國獲批的國際專利許可加速增長，2017年超過日本，僅次于美國位列世界第二，中國全球創(chuàng)新指數排名由2010年的第43名上升至2017年的第22名。中國在IT相關技術以及電子通訊領域專利處于國際領先地位，而在生物醫(yī)療領域不及美國，在機器人相關的機械領域不及日本。另外，中國大力培養(yǎng)科學、技術、工程和數學（簡稱“STEM”）領域人才，在人才培養(yǎng)方面不斷加大政策實施力度，同時為海外歸國人才提供優(yōu)厚待遇；中國學者發(fā)表的論文數量以及被引用量飛躍式發(fā)展，僅次于美國位列世界第二。

第三、中國對外貿易與對外投資不斷擴大

進出口總額不斷增長，民營企業(yè)出口占主導。根據IMF統(tǒng)計，從貿易方面來看，2017年中國已經成為世界第一大出口國與世界第二大進口國。從出口企業(yè)占比來看，中國出口企業(yè)占比由20世紀90年代國有企業(yè)主導轉為進入21世紀的前15年外資企業(yè)主導，而近三年（2015-2017年）則為民營企業(yè)主導。從主要出口產業(yè)來看，中國出口產業(yè)由纖維產業(yè)向電氣·光學機器產業(yè)轉變。

擴大對外直接投資，積極收購歐美企業(yè)。2000年以后中國實施“走出去”戰(zhàn)略，根據聯(lián)合國貿易發(fā)展會議（UNCTAD）統(tǒng)計，中國對外直接投資持續(xù)增長，由2000年的0.96億美元上升至2017年的1.36億美元，僅次于美國、日本位列世界第三。根據《2016年中國對外直接投資統(tǒng)計公報》公布的統(tǒng)計數據，2016年對外直接投資余額占比最大的地區(qū)為香港的57.5%，占比最大的產業(yè)為服務業(yè)的38.9%，投資主體由2006年國有企業(yè)占比81.0%轉變?yōu)?016年國有企業(yè)占比54.3%，投資主體由國有企業(yè)向非國有企業(yè)轉變。

（三）對世界性生產能力過剩的應對

新興國家、發(fā)展中國家快速的經濟增長中，投資的高速增長做出了重要的貢獻。但是快速的產業(yè)投資也帶來了一個嚴峻的問題，即世界性的生產能力過剩。全球生產能力過剩導致行業(yè)供給過剩和市場行情惡化，成為影響世界經濟復蘇的最主要的因素之一，甚至可能再次導致世界經濟出現衰退。白皮書專門討論了這個問題，以中國鋼鐵行業(yè)增長為例分析了生產能力過剩產生的影響以及中國實施的對策，并分析了芯片等產業(yè)可能出現的世界性生產能力過剩和應對措施。

中國自2001年加入WTO之后，由于國內對重化工業(yè)產品需求的大幅度增加，開始進入了重化學工業(yè)化發(fā)展階段，鋼鐵作為代表性的重化工業(yè)，大規(guī)模的投資使得該產業(yè)生產能力快速提高，使中國的鋼鐵產業(yè)由貿易逆差一躍變?yōu)橘Q易順差。盡管從很早開始中國就注意到了鋼鐵產業(yè)的生產能力過剩情況并采取了一些措施，但是2008年國際金融危機發(fā)生后，政府采取的大規(guī)模的財政刺激政策和寬松的金融環(huán)境，不但沒能減少鋼鐵產業(yè)的過剩產能，相反使其進一步增大，最終導致了極為嚴重的產能過剩狀況。

中國鋼鐵業(yè)嚴重的產能過剩不僅導致了國內市場價格的大幅度下降和企業(yè)的虧損，而且由于中國鋼鐵產能在世界總生產中占有近一半的比例，所以對國際市場都產生了較為嚴重的沖擊，引起了世界性的對貿易救濟政策的調查和實施反制措施。面對嚴重的產能過剩狀況，中國政府制定并實施了系統(tǒng)的供給側結構改革政策，其中心內容是大力壓縮落后產能。在鋼鐵產業(yè)，就是大力淘汰低端的低附加價值產品的生產能力，這一政策已經取得了很大的成效。

白皮書分析了近年來中國集成電路產業(yè)的發(fā)展和政府實施的積極的產業(yè)政策，認為該產業(yè)是潛在的可能出現嚴重的產能過剩的產業(yè)。中國政府持續(xù)的產業(yè)發(fā)展扶植，對集成電路產業(yè)投入了大量的政策性資源，產能的大幅度增加反而導致了企業(yè)利潤的減少，資產利潤率下降。白皮書例舉日本在20世紀70年代末期實施的扶植集成電路的產業(yè)政策，認為盡管當年日本直接采取了政府財政補助的形式，但是補助金與企業(yè)銷售額的比例是比較低的，扶持的目的還是要保持企業(yè)的自主性，相反中國的上升比例卻很高，意味著政府扶植傷害了企業(yè)的自立。

自去年開始，美國在對華發(fā)動貿易戰(zhàn)對中國出口美國產品實施懲罰性關稅之后，又對以華為為代表的中國高科技企業(yè)發(fā)動的科技戰(zhàn)，限制美國企業(yè)與中國企業(yè)的交易。在這種情況下，中國集成電路即芯片產業(yè)為擺脫來自美國的制約，可能進一步擴大投資和研發(fā)，自主開發(fā)和生產高端的芯片。這確實可能造成國際芯片市場的供給過剩和生產能力過剩，甚至市場競爭加劇可能引發(fā)國際產業(yè)的重新洗牌。但是這一問題的產生從根本上說是美國實施貿易保護主義政策的結果。在自由貿易體系得以維護的情況下，過度的國際競爭可以通過G20等新的國際經濟治理架構經過各國的政策協(xié)調加以解決。

三、全球數字貿易的迅速發(fā)展及其存在的問題

伴隨第四次工業(yè)革命不斷發(fā)展，世界范圍內交易數據大規(guī)模出現，數據處理速度不斷提升，數據市場規(guī)模迅速擴大，網絡空間涉及經濟、政治以及安全保障等各個領域，世界貿易進入了數字貿易擴大化發(fā)展階段。數字貿易不斷發(fā)展降低了數據與信息傳遞的成本，增強了世界互聯(lián)互通，由此將創(chuàng)造出新的商務模式，從而提高生產效率。白皮書認為，至今世界貿易經歷了三個階段，第一階段是傳統(tǒng)貨物貿易的擴大，主要貿易對象是最終產品；第二階段是全球價值鏈（GVC）貿易，主要貿易對象轉變?yōu)橹虚g產品；現今已經進入了第三階段，即數字貿易階段，其主要表現為互聯(lián)網及以互聯(lián)網為基礎的技術在產品訂貨、生產、配置等發(fā)揮著重要的作用。可以從以下幾個方面把握全球數字貿易發(fā)展及存在的問題。

首先，數字貿易的快速發(fā)展

數字貿易的快速發(fā)展表現在相互聯(lián)系的兩個方面：

第一，網絡利用者人數的快速增加，是數字貿易發(fā)展的基礎。據統(tǒng)計，2016年全世界上網人數已達到34億，2007年至2016年年均增長率高達10.6%。伴隨上網人數不斷增加，跨境數據交易和交流量大幅度增加。據麥肯錫統(tǒng)計，2002年至2014年跨境數據通信量擴大了45倍，預計到2021年將再擴大9倍，跨境交易與交流持續(xù)增長。第二，跨境電子商務交易持續(xù)快速增長。2016年世界B2C的電子商務市場規(guī)模為2.4萬億美元，同比增長122%，預計今后將以每年14.9%的增長速度持續(xù)擴大，到2026年其市場規(guī)模將達到9.7萬億美元。從區(qū)域市場規(guī)模來看，亞太地區(qū)擁有世界最大規(guī)模的電子商務市場，其中，中國電子商務市場規(guī)模約占全球的四成，今后中國將引領世界電子商務持續(xù)發(fā)展。同時，印度電子商務市場急速發(fā)展，其市場規(guī)模預計2024年將超過日本，位列亞太地區(qū)第二、世界第四。從電子商務化率（簡稱EC化率）來看，2016年中國EC化率為19%，位列世界第一，英國和韓國為10%左右，而美國、印度和日本為5%-10%左右，今后有望進一步提高。以國內EC交易的發(fā)展為基礎，國際EC交易也迅速擴大。歐洲自海外EC網絡購入產品的比例已經超過了50%。2014年國際EC交易總額已經達到了2360億美元，預計2020年將達到9940億美元。

其次，國際性IT平臺企業(yè)的崛起

為數字貿易發(fā)展提供重要基礎的是IT平臺型企業(yè)。近年來，提供電子商務、云計算的IT平臺互聯(lián)網企業(yè)進入飛躍式發(fā)展時期，很多企業(yè)已經成為世界名列前茅的巨大企業(yè)。根據湯森路透（Thomson Reuters）統(tǒng)計，截至2018年1月，市值排名世界前十的公司中有六家企業(yè)為IT平臺互聯(lián)網企業(yè)，其中，蘋果、Alphabet、亞馬遜、Facebook四家企業(yè)來自美國，騰訊、阿里巴巴兩家企業(yè)來自中國,而十年前的2008年，市值排名世界前十的公司有八家為能源、銀行以及通訊企業(yè)，如中國的中石油、中國移動、中國工商銀行，美國的艾克森美孚、AT&T等。IT平臺互聯(lián)網企業(yè)飛躍式發(fā)展，源于近年提供互聯(lián)網信息的在線服務需求急增以及數字貿易的飛速發(fā)展。

再次，數據保護主義運動增加

數字貿易快速增長以及IT平臺企業(yè)的飛躍式發(fā)展，在促進信息自由流動、推動技術創(chuàng)新以及提高人們生活質量的同時，也產生了個人信息與企業(yè)商業(yè)機密泄露等問題。為了防范此類問題發(fā)生，在過去二十年，各國制定了限制跨國數據自由流動的數據保護主義法規(guī)、安全強制標準采用以及源代碼公開等規(guī)范要求，數據保護主義運動增加。世界各國特別是亞太地區(qū)有關跨境數據流動的規(guī)制增多，由1972年的2個上升至2017年的87個。盡管建立數據貿易時期的數據流動規(guī)則有其有利的一面，但是跨國數據流動規(guī)制會導致數據處理服務費用增加，進而引發(fā)本國物價上漲以及生產效率下降。根據Leviathan Security Group（ 2015）測算，跨國數據流動規(guī)制將會導致有關數據處理的成本上升30%-60%，最終導致GDP下降0.7%-1.7%。除了經濟方面影響之外，跨國數據流動規(guī)制也會妨礙言論自由、社會流動性以及公民參與政治社會活動。由此可見，跨國數據流動規(guī)制存在一定的負面影響。

四、日本對外經濟動態(tài)與國際經濟政策

日本作為外向型經濟國家，其對國際市場有較高的依存度，這種高依存度不是表現為貿易及經常收支與GDP的比例上面，而是表現為日本經濟與國際市場之間存在的不可分離的密切關系上面。從日本政府發(fā)布的貿易白皮書內容的變化上看，日本早就從傳統(tǒng)的偏重于依賴出口轉向了綜合型的外向型國家，貿易白皮書的內容也更多地分析世界經濟和國際市場的動態(tài)變化。在外邊環(huán)境多變特別是前述的將發(fā)生重大結構變化的全球經濟背景下，對外經濟戰(zhàn)略、政策對于日本對外經濟發(fā)展顯得更為重要。在白皮書的第三部分即所謂的“對策篇”，盡管與前面相比文字篇幅不長，但是極為系統(tǒng)地總結和闡述了日本對外經濟戰(zhàn)略、政策的意圖與行為。

（一）日本對外貿易與國際投資動態(tài)

1.貿易收支和經常收支短期持續(xù)順差

根據日本財務省《貿易統(tǒng)計》數據，2017年日本進出口貿易總額順差為2.91萬億日元，與2016年相比，順差額減少了約1.87萬億日元。2016年，日本扭轉了自2011年“3·11”東日本大地震以來五年的進出口貿易總額逆差，實現了進出口貿易總額順差，這一順差源自國際資源價格下跌帶來的進口總額減少超過出口總額減少。進一步分析引發(fā)日本貿易收支變動的因素可知，2017年貿易收支增加源自出口價格的提高與出口數量的增加，各自帶來了4.4萬億日元與3.6萬億日元的增加；同時，貿易收支減少則源自進口價格的提高，由此帶來了7.0萬億日元的減少，而進口價格的提高則源自2014年以來連續(xù)四年原油價格的上漲。

根據日本財務省《國際收支統(tǒng)計》數據，2017年日本經常收支總額順差為21.95萬億日元，同比增加了8899億日元，實現了連續(xù)三年的順差增幅，僅次于2007年歷史最高總額，為近十年來最大的經常收支順差總額。

圖5 日本經常收支總額與各組成部分總額變動（2000-2017）

2.對外直接投資動態(tài)

根據聯(lián)合國貿易發(fā)展會議（UNCTAD）、日本財務省《國際收支統(tǒng)計》以及《對外資產負債余額》統(tǒng)計，從國家層面來看，2016年末日本對外直接投資余額占世界總額的5.4%，僅次于歐盟34.8%與美國24.4%，位列第三。包括地區(qū)在內，日本僅次于香港5.8%,位列第四。截至2016年末，日本對外直接投資余額為153.61萬億日元，同比增長3.7%，實現了連續(xù)六年持續(xù)增長。從制造業(yè)與非制造業(yè)劃分來看，制造業(yè)為64.66萬億日元，非制造業(yè)為88.94萬億日元，自2008年非制造業(yè)投資余額超過制造業(yè)以來，二者之間差額不斷擴大。

從主要國家對外直接投資的產業(yè)類別占比來看，日本、韓國和法國制造業(yè)占比最高分別為46.5%、37.4%和30.4%，美國、英國和印度金融保險業(yè)占比最高分別為66.8%、31.3%和41.9%，而美國、英國和印度制造業(yè)占比較低分別為12.5%、17.9%和14.8%，中國則只有8%。從投資國家和地區(qū)來看，2017年底日本對外直接投資余額排名前四位分別為美國、英國、中國和荷蘭，總余額超過 10萬億日元，其中，對美投資流量最高為5.58萬億日元。

（二）日本的國際經濟戰(zhàn)略與政策

白皮書從三個方面總結闡述了日本為應對全球經濟結構重大變化實施的戰(zhàn)略性的國際經濟政策，包括以下三個方面：一是通過多邊合作機制構筑自由公正的高水平貿易規(guī)則；二是實施新興國家戰(zhàn)略，努力發(fā)展與新興國家的經濟交往；三是推進包容性的貿易政策。

1.努力通過多邊和雙邊機制推進自由公正高水平貿易規(guī)則的建立

基于以擴大自由貿易、推進經濟合作為核心的貿易政策，日本大力推動構筑自由·公正·高水平的世界經濟貿易規(guī)則，其目的由最初促進兩國間貿易自由化向著旨在實現區(qū)域內投資自由化，并進一步實現區(qū)域內各國間在服務貿易、知識產權、人才交流、環(huán)境問題與政府間協(xié)調等方面更為廣泛性與包容性的高質量合作轉變。2018年3月8日，日本同十國簽署了CPTPP，十一國共同發(fā)表了聯(lián)合聲明，截至2018年3月，日本已與20個國家簽署或生效了17項經濟合作協(xié)定，并進一步推動東盟“10+6”的RCEP、中日韓FTA等經濟合作協(xié)定談判。

伴隨日本對外直接投資增長以及海外企業(yè)數量持續(xù)增加，為了保障日本海外企業(yè)競爭地位，促進日本經濟持續(xù)增長，日本在簽署經濟合作協(xié)議中更加注重有關投資協(xié)定以及投資規(guī)則的相關內容，截至2018年5月，日本已簽署45件投資相關的貿易協(xié)定，其中41件已經生效，為日本對外直接投資持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎。

日本在WTO框架內積極參與有關信息技術協(xié)定（ITA）、環(huán)境物品協(xié)定（EGA）以及服務貿易協(xié)定（TiSA）的談判，促進貿易自由化，并積極靈活運用WTO爭端解決機制解決同其他國家的貿易爭端，截至2018年3月末提請的23件貿易爭端已解決19件。同時，日本積極參與G7、G20、OECD以及APEC相關首腦峰會和理事會，推動國際貿易問題解決，在國際經濟與貿易事務中發(fā)揮積極作用。

日本通過日美經濟對話、日美首腦會談等形式，發(fā)展日美貿易與投資關系，加強日美經濟關系與合作，為實現基于公正規(guī)則下的自由開放的印太地區(qū)經濟發(fā)展，日美雙方達成以下幾點共識：第一，擴大交通與能源基礎設施合作與投資，制定廣泛適用的高水平貿易投資規(guī)則；第二，推進旨在糾正第三方不公正貿易做法的合作；第三，加強兩國在數字貿易以及新興市場開發(fā)方面的合作與投資；第四，擴大日本企業(yè)對美投資，解決美國國內就業(yè)及出口問題等主要貿易磋商內容。

2.推進新興國家戰(zhàn)略，開拓國際經濟新領域

日本極為重視同世界新興國家和地區(qū)之間的經濟合作與交流。白皮書專門討論了日本同世界七個國家及地區(qū)之間的經濟戰(zhàn)略方針和合作交流動向。

首先，東亞地區(qū)是日本對外經濟交流的重點地區(qū)。日本在近年來已經確立了積極同中國改善關系、大力加強經濟合作的基本方針。國家間的政治關系是展開經濟合作的基礎，為此日本積極借助中日和平友好條約簽訂40周年、中日韓首腦會晤機制等各種條件，努力恢復和發(fā)展中日關系。在此基礎上，提出中日經濟合作的建議和推進措施。日本表示，一方面要大力加強兩國間的經濟合作，另一方面要在“一帶一路”倡議下通過“第三方合作”加強兩國在國際的經濟合作。東盟是日本傳統(tǒng)的經濟合作伙伴，日本已明確積極與東盟合作，利用東盟廉價的人力資源建立生產據點，開發(fā)巨大的消費市場和促進東盟創(chuàng)新型發(fā)展。

其次，白皮書還將印度和俄羅斯單列出來，作為其與新興國家擴大交流的重點國家。2017年9月，安倍首相訪問印度時指出：日印兩國的發(fā)展對對方來說都是有益處的，兩國關系是世界上存在最大發(fā)展?jié)摿Φ膰议g，兩國共同極大地挖掘這種潛力，可以實現兩國關系的全面發(fā)展，從而在印太地區(qū)乃至全世界實現和平與繁榮的過程中發(fā)揮主導性作用。兩國政府間簽訂了一系列經濟合作協(xié)議，積極推進日本企業(yè)進入印度投資、加強雙方在基礎設施建設領域的合作等等。

近年來，日本安倍政府努力發(fā)展同俄羅斯的關系，安倍提出了發(fā)展日俄關系的新思路，即加強經濟合作促進兩國關系的改善，以此為基礎簽訂兩國友好條約。為此，日俄兩國簽訂了一攬子經濟合作協(xié)議，確定了雙邊合作的重點領域的合作地區(qū)。

再次，中東和非洲也是日本對外經濟合作的兩個重點地區(qū)，中東作為主要的石油產地，是日本石油進口的重要來源地。非洲作為世界上正在開發(fā)的區(qū)域，其經濟發(fā)展已經逐漸步入正軌。日本通過各種經濟外交手段，謀求與上述兩個地區(qū)之間的合作關系。

3.實施綜合性貿易政策

第一，制定綜合性的自由貿易政策

日本在對外貿易中發(fā)揮已簽署的CPTPP和日本歐盟EPA作用的基礎上，制定綜合性的自由貿易政策，不僅在關稅方面改善貿易條件，而且在投資、服務等市場準入方面全面改善相關條件，為本國企業(yè)海外投資提供快速簡便的通關手續(xù)、明晰有保障的投資規(guī)則以及相關知識產權保護，使得本國企業(yè)能夠規(guī)避海外投資風險，積極拓展海外業(yè)務與投資，推進涵蓋核心中小企業(yè)全球化進程。

第二，組建新的出口大國援助機構

日本為了推進大企業(yè)以及核心中小企業(yè)，提供包含工業(yè)制品、農產品、食品以及服務等相關的出口，設立新型出口大國援助結構，以解決出口企業(yè)在海外市場開拓、人才培育、資金支持、風險應對及當地規(guī)制方面所面臨的問題。新型出口大國援助機構以日本貿易振興機構（JETRO）為核心，聯(lián)合了國內1110家機構，如：商公會議所（NEXI）、商工會（NEDO）、地方經濟產業(yè)局（JICA）等，依托日本外務省駐外使領館獲得海外機構支援，如：海外產業(yè)人才培育協(xié)會（AOTS）、金融機構、法律事務所、會計事務所等，并邀請473名專家確保及時解決核心中小企業(yè)海外投資面臨的問題，目前聯(lián)盟會員企業(yè)已有7088家公司。

結語

2018版白皮書首先比較全面準確地分析了世界經濟的現狀并對其未來走向作了預測，全面分析了主要國家及地區(qū)參與國際經濟的情況。在此基礎上，分析了當今國際經濟存在的結構性問題，專門對國際經濟產生最大影響的數據貿易的快速發(fā)展及其存在的數據安全和政策規(guī)制問題進行了較為系統(tǒng)的分析，認為數據貿易的大發(fā)展使得國際貿易進入了一個新的階段；分析了新興國家、發(fā)展中國家經濟的崛起及其對世界經濟產生的重大影響。在最后的政策篇中，重點分析了日本國際經濟政策的動態(tài)與方向，包括高水平的自由公正的貿易規(guī)制的構建，與新興國家之的貿易戰(zhàn)略，綜合性的貿易政策。在許多方面，白皮書的問題意識和基于大量數據的系統(tǒng)分析，給我們帶來了很多啟示。