我國鋁行業專利態勢分析

汪玲玲，劉佳音，李子健

（有色金屬技術經濟研究院，北京 100080）

1 引言

2018年以來，受到房地產、汽車等主要消費領域表現低迷以及貿易保護主義抬頭等因素的影響，鋁行業呈現出生產增長減速、消費疲軟、價格下行、效益回落、貿易摩擦增多特點。目前，鋁行業的主要產品產量增長，電解鋁及鋁材產量增速回落，鋁土礦進口持續增長，巴西海德魯氧化鋁廠停產等造成海外氧化鋁供應短缺，導致我國氧化鋁出口大幅增加，采礦業利潤增長，冶煉及加工效益下降，節能指標穩中提高，環保治理不斷加強，產能置換積極推進，產業布局進一步優化，中鋁集團、魏橋等境外鋁土礦資源開發項目持續推進，全球性布局取得新進展。但美國、歐盟、墨西哥、越南等貿易摩擦連鎖反應凸顯，外部發展環境日趨嚴峻，鋁材未來出口將面臨嚴峻形勢。我國鋁企業想要走出去，必須提升自主創新和原始創新能力，解決高端鋁產品的生產共性技術問題，提升產品國際競爭力。

專利作為技術創新的成果體現和承載科學技術情報信息的工具，能反映出科學技術的發展方向，通過對專利說明書等專利信息進行統計和分析，將瑣細信息進行加工組合，轉化為預測未來趨勢的競爭情報，可以發現競爭對手的專利布局，追蹤國際技術發展趨勢。本文針對鋁采礦、氧化鋁、電解鋁、鋁材以及鋁應用等方面的專利分析，研究我國鋁行業專利申請的整體趨勢、主要申請人、專利類型分布、主要技術領域構成，能夠幫助鋁行業的相關企業了解國內專利現狀，為企業制定知識產權戰略等問題提供參考。

2 我國鋁行業專利統計分析

2.1 申請趨勢分析

本文分析的專利資料來自中國、日本、韓國、美國、英國、法國、瑞士、歐洲專利局及世界產權組織（下面簡稱七國兩組織）公告/公開的專利，檢索時間范圍截止2019年5月，檢索采取的是關鍵詞和分類號相結合的方式。檢索到我國鋁行業專利56907件，中國本土申請量為55310件，國外在華申請量為1597件。從整體上看，鋁行業專利申請量呈逐年遞增的趨勢，主要經歷了萌芽期、成長期和蓬勃發展期三個階段。（需要說明的是，由于專利申請文件從申請到公開通常需要18個月，而數據只有在公開后才會被收入數據庫中，并且同時數據庫更新存在一定時滯，因此截止本報告數據檢索日，2017年至2019年之間提出的部分專利申請尚未在專利檢索庫中公開，因此本文對2017年至2019年專利申請數據的統計是不完全的，這會對這兩年的分析結果產生一定影響，后文對此現象和原因不再贅述。）

（1）萌芽期（1985年-1999年）

鋁行業在萌芽期時專利申請量比較少，每年僅有幾十件專利申請。

（2）成長期（2000年-2007年）

這一階段，專利申請量在逐步增長，特別是進入2001年后，隨著氧化鋁、電解鋁生產規模的擴大建設，鋁相關的專利申請也開始逐步增長。

（3）蓬勃發展期（2008年至今）

在2008年經歷全球經濟危機之后鋁行業進入蓬勃發展期，這一時期的專利申請明顯增長，2017年專利數量高達7千余件，也就在2009年，我國鋁專利申請量數量超過國外。隨著我國技術裝備水平不斷提高，鋁生產能力迅速增加，氧化鋁、電解鋁以及鋁加工材的產量也創新高。

圖1 鋁行業專利申請量總趨勢

圖2 日本、美國的申請趨勢及中國在國外申請趨勢

結合圖1和圖2可知，中國在本土的鋁行業的專利申請逐年遞增，而日本、美國鋁行業的專利申請近幾年呈下降趨勢，日本、美國在華鋁行業的專利申請整體平穩，但近幾年有下降趨勢。國外專利申請量下降的原因有三方面，一是國外企業專利申請經費減少，二是國外企業只針對重要專利進行申請，三是國外很多技術作為技術秘密不申請專利。中國在國外的專利布局非常少，每年專利申請數量為個位數。

2 專利類型分布

圖3 我國鋁行業專利類型分布

圖3 給出的是我國鋁行業專利類型分布情況，發明專利占比為43.69%，實用新型占比為38.85%，外觀設計占比為17.46%，可知我國鋁行業的發明專利占比高于我國其他行業的發明占比，但是與日本、美國等發達國家相比，我國發明專利占比偏低，因此，我國鋁行業應該集中力量多申請含金量高的發明專利。

2.3 申請人分析

表1 中國專利申請人排名前20

表1鋁行業中國專利申請量排名前20為的專利申請人，申請人排名以中國申請人為主，其中有1家為日本企業，說明日本企業非常重視在中國的專利布局。我國鋁行業專利申請企業有9家，申請量占比42%，高校及科研院所10家，申請量占比58%。對申請人分析發現，高校的專利申請一般以鋁合金材料研發為主，中國鋁業股份有限公司作為鋁行業的巨頭，專利申請量遙遙領先，中國鋁業具有從鋁土礦開采、氧化鋁、原鋁、鋁加工生產完整的一體化產業鏈，而且在產業鏈的每個環節在國內均居絕對領先優勢，其專利申請包含的領域比較廣泛，從鋁原料到鋁加工均有涉及，其他民營企業如力爾型材、叢林集團等均以鋁型材專利為主。

2.4 鋁行業專利技術領域的分布

表2 鋁行業專利技術分布

表1為鋁行業的技術領域分布，可以看出，鋁加工的專利申請數量最多，其次是鋁的應用方面，鋁采礦的專利申請數量最少，結合圖4可知，電解鋁和鋁加工材的專利數量逐年增加，氧化鋁是專利申請數量近幾年比較平穩。鋁行業各領域在2014年的專利申請數量皆有所下降，這與鋁行業的整體趨勢相符。2012年到2014年我國鋁行業受到了環保壓力以及淘汰落后產能、化解產能嚴重過剩矛盾等指導意見的部署，導致整個鋁行業市場低迷。

鋁在我國國民經濟中具有不可缺少的地位，鋁在各行業的應用專利數量近2萬件。其中，建筑、電力、交通是中國鋁消費最主要的領域，近年來鋁合金建筑模板、鋁合金家具、新能源汽車等新興產業發展迅速，導致了鋁在建筑、交通行業的專利申請數量逐年增加。

圖4 鋁行業各領域的專利申請趨勢

3 鋁行業專利申請存在的問題

3.1 我國鋁行業專利申請數量躍居第一，但專利質量有待提高

隨著我國經濟的發展，中國已成為世界鋁業大國，我國鋁行業的專利申請數量已躍居第一，且保持著較高的增長率，但我國含金量高的發明專利占比與日本、美國相比偏低。

其次，我國鋁行業的專利申請主力為高校及科研院所，且高校及科研院所申請的發明專利占比高，相對而言，企業的實用新型占比高，因此，我國鋁行業的企業應集中力量多申請發明專利。

3.2 日本、美國重視在我國的專利布局，但我國在國外的專利申請數量寥寥無幾

在申請人分析當中可知，排名前20的申請人當中，有一家日本企業神戶制鋼（KOBE STEEL），說明日本企業非常重視在我國的專利布局。日本鋁產業重點申請人為住友（Sumitomo）、新日本制鐵株式會社（Nippon Steel）、神戶制鋼（KOBE STEEL）、日本JFE 公司、三菱（MITSUBISHI）、日立（HITACHL）、古河（FURUKAWA）、日本昭和電工集團（Showa Denko）、松下（Panasonic）和豐田（TOYOTA），日本企業從事鋁產業相關技術開發活動，已積累了大量的優勢技術，是我國最重要的競爭對手，且在產業鏈各技術環節均居前列，綜合實力很強。

但我國每年在日本的專利申請數量為個位數，我鋁行業在國外的布局情況無疑將限制我國鋁行業的發展，在有色行業中已經出現了國際知識產權糾紛問題，如“337調查”，就是日本、美國利用知識產權手段打壓我國稀土企業，我國鋁行業在未來發展過程中也可能會遇到知識產權侵權糾紛問題。

4 建議

結合上述鋁行業的專利分析及現狀，提出以下幾點建議：

一是我國鋁行業每年在日本、美國的專利申請數量為個位數，我國鋁行業應該加強在日本、美國等國家的專利布局，并建立完善的專利風險預警機制，開展專利預警分析，提升專利風險綜合防控能力。

二是提高我國鋁行業專利申請的質量。我國鋁行業專利數量龐大，但含金量高的專利數量少，企業在申請專利時，應對專利申請的質量進行把控，集中力量申請含金量高的發明專利，提升企業在國際競爭力。

三是國外大型企業擁有很強的研發實力，規模大，市場集中度高，且專利保護完善，我國鋁企業專利保護意識以及知識產權管理制度相比薄弱，我國鋁企業、知識產權相關部門應與國外鋁業協會等機構加強合作與交流，建立互訪機制，通過互訪能夠更加深入的了解國外鋁行業的專利布局情況、有關知識產權政策法規情況，相互借鑒知識產權管理經驗，完善我國鋁企業的知識產權管理制度。