無人機產業：結構優化與場景強化

畢夫

正如美國《時代》周刊的封面報道所指，無人機已經從人們的愿景階段走向大規模的應用階段，不久的天空將由人機控制時代轉變為無人機主導時代。

日前在深圳拉開帷幕的2019世界無人機大會暨第四屆深圳國際無人機展覽會迎來了國內外400余家無人機企業超過1000架無人機的精彩身影。從無人機航拍大賽，到無人機創新創業大賽，再到無人機競速比賽，各路無人機江湖高手在作為“無人機之都”的深圳登臺亮技，抱拳行禮之中讓人看到了無人機產業高地上競逐的激烈與亢奮。

其實，現實生活中無人機縱橫捭闔的表演要比其在任何展會上呈現出的身姿豐富而靚麗得多，拿最新場景來說，Uber就正在醞釀今夏開始進行無人機快餐配送，寶馬也在積極考慮引進無人機洗車，京東正在布局無人機+無人車智慧配送體系，至于名為“全球鷹”的美國無人機日前被伊朗革命衛隊準點打落雖有些驚悚，但也為無人機吸引公眾更多眼球蹭到不少的熱度……，正如美國《時代》周刊的封面報道所指，無人機已經從人們的愿景階段走向大規模的應用階段，不久的天空將由人機控制時代轉變為無人機主導時代。

據中航集團發布的《無人機系統發展白皮書（2018）》顯示，目前全球無人機產業投資年產值達到150億美元，從上游的無人機設計與集成研發測試，到中游的零部件與整機制造，再到下游的銷售、商業租賃以及使用培訓與維修服務，無人機串起了一條完整的產業鏈，如果再包括由無人機衍生出來的數據采集整理與方案服務平臺，無人機在整個社會經濟運行生態中可謂無處不在。

未來兩大技術驅動力將直接助力無人機的高歌猛進。一方面，人工智能、物聯網、大數據等技術進一步成熟與升級給無人機構成強大賦能，比如人工智能可以提高無人機操作的便捷化與精準化，大數據可以對每一個空域進行數字化編碼，等于為無人機修好了順暢飛行的數字道路，而物聯網的延伸可以為無人機拓展更為多元的對接主體;另一方面，5G大規模的商用將極大松開無人機產業的發條，特別是5G網絡完全克服了低空中4G信號未做過加強的短板，更容易地實現對低空領域的有效覆蓋，由此不僅能夠無限延伸無人機的控制范圍，促成無人機在更廣衰空間的鏈接，還能給用戶創造出毫秒級低延遲的酣暢體驗。受到以上技術引擎的拉動，未來10年無人機產業的產值將突破4000億美元。

全球無人機按照用途劃分為軍用無人機和民用無人機兩類，而隨著近年來無人機產業的不斷擴身，民用無人機市場呈現出井噴之勢。目前來看，美國在無人機軍用市場占了全球一半以上的份額，以色列次之;但在民用無人機領域，中國占據較大優勢，至少控制了全球70%以上的市場，而且國內無人機制造服務商大疆在全球民用無人機的市場排名高居第一。

民用無人機分為消費級無人機與工業級無人機兩大品類，前者主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，后者則商用于農林植保、物流、安保巡防以及油氣開采等眾多行業。統計數據顯示，去年我國民用無人機市場產值達到134億元，今年將超過200億元。按照工信部設定的目標，到2020年，國內民用無人機產業的產值要達到600億元，2025年達到1800億元。目前來看，消費級無人機與工業級無人機的的國內市場占比平分秋色，但未來工業級無人機市場增速超過消費級無人機增速卻是一種必然。

從技術上判斷，消費級無人機的門檻其實并不高，按照行業人士的說法，一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開源程序做一套無人機。于是前幾年大量資本涌入消費級無人機領域，高峰時期無人機整機廠商達千余家，對于這些企業來說，用一個開源飛控（飛行控制系統）做出多個批號的飛機，或者是同樣的開源飛控稍加改動之后造出一款新機成為普遍套路，由此造就了消費級無人機市場目前的紅海格局，同時，在目前國內已登記的28.5萬架無人機數據中，消費級無人機近20萬架。

全面來看，市場保有量已經達到高位的消費級無人機不可避免地進入行業洗牌與自我出清通道。一方面，國內存量市場已瓜分完畢，而且頭部現象越來越明顯，其中大疆一家就控制了高達85%的市場占比，而更重要的是，大疆還是無人機領域極少數能掌握飛控、云臺（安裝、固定攝像機的支撐設備）等全部六大技術且能整機量產的公司，全國超90%的企業還不得不直接依賴大疆的技術系統平臺，這就意味著，只要愿意，大疆隨時可以將任何一家競爭廠商驅逐出局;同時頭部企業的出現及其競爭力的不斷增強，也必然抬高消費無人機的C端市場的門檻，增加行業進入的市場難度。另一方面，工信部制定的《無人機制造企業規范條件》要求無人機制造企業年研發經費投入不低于當年總營業額的4%，并擁有無人機相關的專利或專有技術，其中授權專利不少于50項，看得出，政策層面對消費級無人機形成的約束以及淘汰力量也顯著強化，也正是如此，國內消費級無人機制造企業目前已經減少到400多家，行業結構已經走出野蠻擴張并進入存量優化時代。

作為一種趨勢判斷，未來國內消費級無人機將呈現出最主要的三種選擇性走向：一是那些能夠開發出特殊應用場景的企業會進一步受到市場青睞，比如陪同小孩上學與放學、以及跟隨老人戶外散步出行等不少C端需求領域，還有許多市場空間等待無人機挖掘與填補;二是功能智能化升級以及形成有效消費體驗的無人機將贏得消費者的廣泛認可，比如針對許多操控新手開發出的自動返航功能以及里程續航功能等。三是更多的企業從消費級轉向工業級，也就是從C端轉型到B端，關于這一點，像大疆這樣的優等生也在通過對農業植保領域的布局便能看個究竟。

與消費級無人機相比，工業級無人機的起步時間無疑要遲晚一些，目前國內布局工業級無人機的企業在300家左右，同時市場需求的加速釋放也只是在去年，行業競爭程度遠沒有消費級無人機市場演繹得那么激烈。更為重要的是，整個市場占比中，工業級無人機市場目前只有40%，但行業應用領域卻是一個可以無限想象與拓展的空間。此外，按照專家的觀點，除了總量不足外，目前工業無人機還存在裝備結構不合理、低端過剩以及同質化競爭的短板，整個工業級無人機的發展還并不成熟，在這種情況下，那些技術資源沉淀豐富、市場細分能力強大以及差異化優勢顯著的企業將首先從工業級無人機市場脫穎而出。

與消費級無人機的市場需求具有產品準化以及應用同質化特征完全不同，工業無人機的用戶更注重無人機數據采取的精準化以及在此基礎上形成的資源分析與利用價值，因此，對用戶的理解能力才是無人機企業最核心的競爭能力，只有真正理解用戶的發展需求，甚至比用戶自己還更能理解他的需求，并精準輸送出相關技術方案，無人機企業才能找到自己的市場定位與風口，并在此基礎上形成對用戶的戰略黏性。基于此，工業級無人機在造就自身強大專業化能力的同時，還須有效利用人工智能和大數據技術，拓展出獨特的應用場景以及適配性服務產品。

最后需要強調的是，按照微笑曲線，目前無論是消費級無人機還是工業級無人機，企業大多集中在產業鏈中端，但隨著競爭加劇，無人機整機制造的毛利率將不斷下滑;同時，在應用領域被不斷打開的背景下，將會有更多企業進入無人機服務場景縱橫深耕，因此，未來無人機產業的主要玩家不是無人機制造，而是在無人機應用場景下衍生出的多元化應用，尤其是那些能夠提供一體化與精準化配套服務的商業平臺將成為無人機產業鏈條中最有價值掌控力的部位。