關于鋼鐵企業基于價值創造培育競爭優勢的戰略思考

鄒 紅

（山東鋼鐵集團有限公司 戰略發展部，山東 濟南250101）

1 前 言

中國經濟進入高質量發展的新時代，生產要素投入為主導的數量擴張轉變為創新為驅動的質量提升。在此背景下，具有可持續競爭優勢的企業才能充分利用新時代的有利機遇，實施戰略創新，通過質量變革、效率變革、動力變革，實現高質量發展，成為行業引領者。企業競爭優勢來自核心競爭力，這種能力是企業在價值創造過程中形成的，具有價值性、稀缺性，難以模仿并且不可替代。在新時代，中國鋼鐵企業只有堅持價值創造導向，改造提升舊動能，培育發展新動能，不斷提升核心競爭力，才能保持可持續競爭優勢，在全球市場競爭中立于不敗之地，成為世界一流鋼鐵企業。以下針對近年來入圍WSD全球最具競爭力鋼鐵企業進行分析，探討優秀鋼鐵企業核心競爭力的表現形式。在此基礎上，分析新時代中國鋼鐵企業培育可持續競爭優勢的主要路徑。

2 對鋼鐵企業競爭力的分析

自2004年以來，WSD每年都要發布全球最具競爭力的鋼鐵企業排名，評價方法是設置代表鋼鐵企業競爭力的若干項指標，根據企業上一年度的經營業績，給每項指標打分并計算加權平均分，按照得分從高到低排序，排名靠前代表企業競爭力強。

2.1 對WSD競爭力評價指標設置情況的分析

自2011年開始，WSD年度評價指標均為23項，每項指標分值為1～10分，并被賦予2%～6%的權重。從指標構成看，2014年～2019年，每年權重為6%的指標6項，權重為5%的指標7項，兩類指標個數合計占比約56%，對評價結果影響較大。從指標內容看，權重為6%的指標有規模、國內市場定價能力、削減成本能力、技術創新能力、盈利能力、下游和非鋼業務以及并購、聯盟與合資；權重為5%的指標有規模、產能擴張、高附加值產品、轉換成本與收益、擁有鐵礦、資產負債表、來自競爭者威脅，這兩類指標在個別年份稍有調整。總體上，2011年之后年度指標構成基本相同，具有可比性。

從價值創造角度分析，上述指標基本能夠反映鋼鐵企業從事價值活動所具有的能力，涉及采購、制造、營銷、銷售活動和技術開發活動，以及價值活動在垂直方向的延伸，這些能力能夠促進企業形成低成本、差異化或者二者兼備的競爭優勢。

2.2 對全球最具競爭力鋼鐵企業的分析

自2014年以來，在WSD年度排名中，一直位于前10位的企業有浦項（韓國）、紐柯（美國）、新日鐵住金（日本）、謝維爾（俄羅斯）、新利佩茨克（俄羅斯）和京德勒西南鋼鐵（印度），其中浦項始終保持第一位。以2019年為例，選取權重為6%及5%的指標，對7家企業得分（8～10分）進行統計，結果如表1所示。

根據表1顯示的分數，6家企業中：技術創新能力突出的有浦項、紐柯。資源掌控能力突出的有謝維爾和新利佩茨克，京德勒西南鋼鐵相對突出。成本控制能力除紐柯之外，其余5家相對突出。制造能力（轉換成本與收益能力）突出的有浦項、紐柯、新日鐵住金和京德勒西南鋼鐵，謝維爾相對突出。市場控制能力相對突出的有浦項、謝維爾、新日鐵住金和新利佩茨克。盈利能力突出的有新日鐵住金，其余5家相對突出。下游業務（鋼鐵價值鏈的延伸）突出的有浦項、紐柯和新日鐵住金。并購聯盟與合資能力突出的有浦項、紐柯和新日鐵住金，京德勒西南鋼鐵相對突出。規模和高附加值產品能力突出的有浦項和新日鐵住金。資產質量突出的有謝維爾和新利佩茨克，相對突出的有浦項、紐柯。來自競爭者威脅相對小的有新日鐵住金、謝維爾和新利佩茨克。產能擴張能力突出的有京德勒西南鋼鐵，相對突出的有紐柯、浦項。

表1 浦項等6家位于2019年WSD排名前10位企業評價指標得分

2.3 形成鋼鐵企業競爭優勢的核心競爭力分析

鋼鐵產業是技術、資金、資源、能源密集型產業，產業鏈長，上下游產業多，企業內外部價值鏈、技術鏈、供應鏈等相互交織，相互作用，共同構成企業的價值體系。上述關于全球最具競爭力鋼鐵企業的分析表明，在復雜的價值體系中，鋼鐵企業成功的必要條件是在價值創造過程中，具有超越競爭對手、為自身和客戶創造價值的獨特能力，主要包括：1）創新，包括技術創新、管理創新、企業文化創新，是企業生存發展的首要驅動。2）資源控制，從價值創造源頭保障企業運行的穩定供應。3）成本控制，保障企業價值創造過程實現成本領先。4）市場控制，保證企業價值創造獲得超額回報。5）高效制造，是企業價值創造體現品牌化、綠色化、智能化。6）要素整合，是企業完成價值創造需要制造、服務、資本、人力資源的協調整合。7）跨國經營，是企業價值創造在全球市場的布局和延伸。

隨著中國改革開放40多年的發展，中國鋼鐵企業競爭力日益提高，國際地位和影響力不斷提升。近年來，進入WSD年度榜單的中國企業有寶鋼、沙鋼、鞍鋼、馬鋼、武鋼（2017年及以后并入寶鋼），但位次都在10位之后（2017年寶鋼位居第10位）。寶鋼（即中國寶武）是國內最具競爭力的鋼鐵企業，但與浦項相比，關鍵指標得分還存在差距（見表2）。隨著市場全球化以及中國市場的進一步開放，中國鋼鐵企業將在國內外多個市場與浦項等國際強勢企業競爭。國內企業只有加快培育核心競爭力，提高競爭優勢，才能超越強勢對手，在全球市場競爭中勝出。

表2 2019年寶鋼與浦項的指標得分對比（權重為6%）

3 新時代中國鋼鐵企業面臨的發展環境分析

3.1 總體環境

從國際看，一方面，全球經濟增長不確定性因素增加，中美貿易緊張局勢可能進一步升級，英國無條件脫歐風險加大，地緣政治引發動蕩，貿易保護主義升級，反全球化思潮出現，外匯市場波動，國際貿易壁壘加大……這些因素將對中國鋼鐵企業開展國際貿易、國際產能合作等產生不利影響；另一方面，“一帶一路”倡議得到世界越來越多國家的積極響應和參與，這將為中國鋼鐵企業走出去加入全球供應鏈，延伸價值鏈提供有利條件。

從國內看，中國經濟由“三期疊加”的新常態進入轉型升級的新時代，高質量發展是根本要求，供給側結構性改革是主線，“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”，加快發展新興產業培育新動能，改造傳統產業實現轉型升級。在政策層面，國家出臺一系列財政金融政策，優化營商環境，減稅降費，降低制度成本，促進制造業加快發展，這將為鋼鐵產業推進高質量發展提供有利條件。

3.2 產業環境

產業環境包括供應商、消費者、潛在加入者、替代品和現有競爭者，這5種力量相互影響的結果決定產業的吸引力和盈利能力，是企業經營面對的直接環境。就中國鋼鐵企業而言，對海外鐵礦石的高度依存還將持續，海外四大礦山仍保持強勢，不過隨著中國鋼鐵工業生產消費進入“弧頂平臺期”，鐵礦石需求增速放緩，這種局面將有所緩解。用戶方面，隨著建筑、機械、汽車、鐵路運輸、能源等主要用鋼產業轉型發展，對鋼鐵企業產品的品種、質量、服務要求升級。隨著中國加大對外開放力度，浦項、新日鐵住金等外資企業將進一步加大對中國市場的滲透，國內市場競爭加劇。雖然國家嚴控鋼鐵產能增加，但受市場預期影響，國內企業依然存在產能擴張沖動，加大市場風險。總之，在上下游產業兩面夾擊、國外競爭者進入、以及國內競爭者擴張的共同作用下，從長期看，國內鋼鐵產業平均盈利能力將可能下降，低于近年來的最好水平。

3.3 競爭環境

企業面臨的競爭環境是由若干戰略群組構成的經營環境。所謂戰略群組是指在行業內強調相似戰略維度或者采取類似戰略的一組企業［1］。企業通過分析戰略群組，能夠發現附近和遠處的競爭對手，掌握同一群組內企業動向，從而做出戰略反應。

分析國內鋼鐵行業戰略群組的動向，呈現的發展趨勢主要表現在：1）推動技術創新，加大科技投入，建立完善開放型技術創新體系，技術創新能力持續提高。2）實施產能轉移，結合城市鋼廠環保搬遷，推動產能沿海布局。目前僅沿海的五大鋼鐵基地：遼寧省鲅魚圈、河北曹妃甸、山東日照、廣東湛江和廣西防城港，這些鋼鐵基地已有、在建、擬建鋼鐵產能將達到1億t左右［2］。3）推進企業兼并重組，提高產業集中度。寶鋼與武鋼合并成立中國寶武，產能達到7 000萬t，重組馬鋼集團后產能將接近1億t。建龍、沙鋼、德龍等鋼鐵集團也相繼實施并購重組，企業規模不斷擴大。4）推進智能制造，建設智能工廠、智能車間、數字化礦山等，典型企業有中國寶武、南鋼集團等。5）推動綠色發展，加大環保投入，實施超低排放，做到企業、社會和自然的和諧統一，典型企業有安鋼、德龍、首鋼京唐公司、河鋼集團唐鋼公司等。6）主動融入國家“一帶一路”倡議，加快國際化進程。通過股權收購、合資建設、綠地投資、工程承包等方式進入國際市場，典型企業有河鋼集團、馬鋼集團、首鋼集團、中國公司等。

綜上，未來國內外鋼鐵市場將進一步融合，行業將重新“洗牌”。通過“洗牌”，生產要素向優勢企業集中，“良幣驅逐劣幣”，強者勝出，弱者出局。國內企業只有立足價值創造，加快培育核心競爭力，形成獨有并且可持續的競爭優勢，才能在這輪產業“洗牌”中獲勝。

4 以價值創造為導向培育競爭優勢

所謂價值創造，就是客戶使用企業提供的產品或者服務，能夠降低成本或者提高差異化，獲得超過所在行業的平均收益水平，實現超額利潤；企業通過出售這些產品或服務可以獲得高于競爭對手的超額利潤。實現價值創造要求企業必須具有獨特競爭優勢，因此企業培育競爭優勢目的是為了實現價值創造，途徑是培育核心競爭力。鋼鐵企業在創新、資源控制、成本控制、市場控制、高效制造、要素整合和跨國經營等領域的能力，能夠形成企業競爭優勢。由于核心競爭力具有動態性，需要不斷更新，所以新時代鋼鐵企業在具有上述能力基礎上，為了適應供給側結構性改革，新舊動能轉換的要求，還要著力培養創新發展、綠色發展、協同發展、智能發展和國際化經營5種能力，實現高質量發展，建成具有全球競爭力的鋼鐵企業。

4.1 培養創新發展能力

創新就是無中生有、有中生新，有價值的創新才能促進企業發展。企業是由一系列價值活動構成的集合體，包括內部物流、運行、外部物流、銷售、營銷和服務等6種基本活動和基礎設施、人力資源管理、技術開發、采購等4種支持活動，這9類活動的具體內容因企業所在行業性質而有所差異。以價值創造為導向的創新就是企業要在這些價值活動中尋找變革，發現新的增長點。新時代國內鋼鐵企業需要培養的創新能力主要體現在：1）戰略創新。就是要深入下游行業，了解用戶需求；與行業專家或者領導接觸，了解他們對鋼鐵市場現狀及未來動態的理解；接觸其它行業、其它企業甚至不同文化背景的人員，了解他們關于鋼鐵行業未來的新觀點。在此基礎上，企業形成關于鋼鐵行業趨勢的洞察力，目標在于創造新的商業模式，實現新的價值。2）是技術創新。由于技術滲透在企業價值鏈中，所以技術創新就要立足所有降成本和提高差異化的領域。鋼鐵企業不僅要進行鋼鐵制造技術和工藝流程、節能環保技術的創新，還要重視新一代信息技術、物流技術、倉儲技術的創新。3）商業模式創新。商業模式是企業盈利方式，是價值創造的實現形式，在科學技術變革加速時期，商業模式創新更加必要。新時代，鋼鐵企業商業模式創新體現在：產業定位創新，鋼鐵產業和非鋼產業的選擇；鋼鐵制造流程創新，高爐-轉爐煉鋼與電爐煉鋼的選擇；營銷渠道創新，線下銷售與線上+線下銷售的選擇；服務模式創新，售后服務與制造+服務的選擇；原燃料采購創新，全部外購與自產+外購的選擇等。

4.2 培養綠色發展能力

綠色發展屬于先進生產力，能夠為企業創造價值。新時代，鋼鐵企業綠色發展首先是實現綠色制造，以實現超低排放為目標，以技術改造為手段，淘汰高消耗高污染的落后工藝裝備，采用新一代可循環的工藝流程，充分發揮鋼鐵制造流程的產品高效制造功能、資源能源高效利用高效轉換功能、社會廢棄物消納功能，建設高效率、資源節約、環境做好的綠色鋼廠。從全方位、制造全流程、產品全生命周期等角度，推進，建立有效益、可持續的一體化綠色工廠，打造綠色產業鏈，生產綠色產品，提供綠色服務，是新時代鋼鐵企業生存的前提和基礎。其次，提供綠色產品，鋼材是鋼鐵企業價值創造的實物載體，從性能角度，綠色鋼材具有長壽命、高強度、耐腐蝕、耐高溫、耐高壓等特征；從用戶角度，綠色鋼材指性能優、質量穩、易加工、低損耗、服務好。鋼鐵企業立足滿足下游行業轉型升級要求，把“3R”理念貫穿于鋼鐵產業價值鏈，通過綠色采購、綠色研發設計、綠色制造和綠色營銷，生產綠色鋼材。再次，發展綠色產業，鋼鐵業務是鋼鐵企業的立身之本，要實現綠色發展。同時，發揮鋼鐵制造流程優勢，以制造過程產生的廢氣、廢水和固體廢棄物為原料，發展節能環保產業，既能減少排放節約能源，還能為企業創造經濟效益。

4.3 培養協同發展能力

企業通過協同發展，取得協同效應。一是指在企業內部，產業之間、地域之間共享價值活動，從而產生成本節約或者實現差異化經營，二是指在企業外部，與利益相關方、政府之間的合作發展，實現“雙贏”。新時代鋼鐵企業做到內部協同發展，在產業協同方面，鋼鐵產業與非鋼產業要耦合發展，鋼鐵產業做強做優，為非鋼產業創造品牌效應和市場機會；非鋼產業利用鋼鐵產業品牌優勢，市場地位，甚至渠道資源，做大做強，反哺鋼鐵產業。鋼鐵與非鋼產業互相促進，平抑產業周期波動，企業實現穩定發展。在地域協同方面，國內鋼鐵集團產能空間布局基本屬于“一業多地”，實現地域協同發展是集團降本增效的重要途徑。在地域協同方面：一是戰略協同，集團負責制定發展戰略，繪制統一藍圖，提出近期、中期發展目標和遠期愿景，重大行動舉措；下屬公司服從集團總體戰略安排，執行集團重大舉措。二是業務協同，各地共享集團研發、采購、營銷等價值活動，避免重復研發，分散采購，分散營銷，實現集團規模效應。三是產品協同，在鋼材品種與檔次上，特鋼與碳鋼、普通鋼材與高附加值鋼材，長材與板材，地域之間要有明顯分工，形成優勢互補，避免集團內部同質化競爭，提高集團競爭力。四是文化協同，國內鋼鐵集團都是優勢企業通過兼并重組形成的，集團成員文化背景不同，只有實現集團成員之間的文化協同，才能充分發揮企業文化的凝聚力和向心力。要以建設鋼鐵強國為共同的價值觀，通過吸收各成員文化的精華，形成統一的集團文化，為集團發展提供精神動力。關于鋼鐵企業與外部各方面的協同，按照政府要求，完成產能調整，做到超低排放，深化兩化融合，實現高質量發展；建立開發科技創新體系，與國內外科研院所、戰略用戶建立戰略聯盟，實現創新協同；主動承擔社會責任，履行法人公民義務，實現與社會的融合協同。

4.4 培養智能發展能力

智能發展是建設制造強國的主攻方向，是鋼鐵工業轉型升級的戰略路徑。新時代，鋼鐵企業培育智能發展能力體現在兩個方向，產業智能化和智慧產業化。產業智能化，就是促進工業互聯網、云計算、大數據在鋼鐵企業研發設計、生產制造、經營管理、銷售服務等全流程和全產業鏈的綜合集成應用，以智能化、自動化、數字化對價值鏈進行重構，實現由鋼鐵制造向鋼鐵智造的轉變，建設智慧鋼鐵。一是制造過程智能化，建設智能工廠、智能車間、數字化車間、數字礦山等。二是服務智能化，滿足用戶對快捷化、多品種、多規格、小批量、異形件、零庫存等個性化需求，實現產品規模化生產與定制化制造相結合的鋼鐵全流程智能制造，打造全產業鏈共創共贏的智慧生態圈。鋼鐵企業實現產業智能化，能夠提高勞動生產率，降低成本，實現差異化，打造新的競爭優勢。智慧產業化，就是把握制造業智能發展機遇，發展智能制造產業，培育新的經濟增長點［3］。一是成為智能制造產業鏈上游供應商，鋼鐵企業要抓住國家大力發展智能制造裝備的市場機會，密切跟蹤智能制造裝備產業發展動態，發揮鋼鐵制造優勢，采取“互聯網+”模式，以互聯網訂單為基礎，為智能裝備制造商提供質量好、性能穩定的優質鋼材和服務，滿足智能制造裝備對高端鋼材的定制化、個性化需求。二是開發鋼鐵行業推進智能制造所需裝備以及整體解決方案。鋼鐵企業要把握行業推進智能制造產生的市場機遇，推進工業化與信息化的深度融合，依托旗下的信息化公司，獨立開發或者與國內外從事智能制造研發的科研院所、專業公司合作，共同開發適用于鋼鐵行業的智能裝備、中高端軟件以及整體解決方案，發展新產業，培育新動能。

4.5 培養國際化經營能力

國際化經營是評價企業競爭力的重要方面，是優秀企業進入發展成熟期的必然選擇。近年來，浦項、新日鐵住金加大對東南亞國家的投入，合資或者獨資建設鋼鐵基地，在中國很多地方建立了鋼材加工配送中心，海外業務規模不斷擴大，這是它們能夠成為全球最具競爭力企業的重要原因。新時代，國內鋼鐵企業肩負建設鋼鐵強國的重任，必須提高參與全球競爭的綜合實力。要積極響應“一帶一路”倡議，以改革開放40多年形成的產業優勢為依托，在原料資源豐富、市場條件好、政治環境穩定的國家和地區，以合作共贏為前提，堅持創新驅動、價值提升、人才支撐以及風險防控［4］，開展產能合作、工程承包、資源開發與貿易、鋼材貿易、技術交流、資本運營等全方位合作。綜合實力強的企業，具備裝備、技術、管理、人才、服務優勢和風險控制能力，可選擇直接投資建設海外鋼鐵生產基地。譬如，河鋼集團實施“全球擁有資源、全球擁有市場、全球擁有客戶”的國際化戰略，構建“全球技術開發平臺、全球營銷服務平臺、全球鋼鐵制造平臺和國際化人才培養平臺”，采取合資、獨資方式，完成以“四鋼兩礦一平臺”（河鋼德高、河鋼南非礦業公司、澳大利亞威拉拉鐵礦、河鋼塞爾維亞公司、河鋼馬其頓中板公司、河鋼南非DSP公司、河鋼美國克拉赫公司）為主的全產業鏈全球化布局，控制運營海外資產突破百億美元，海外員工超過1.3萬人［5］，成為中國鋼鐵行業國際化發展領軍者。專業化突出的中小型企業，可以發揮鋼材生產、加工配送等專業化優勢，以開展鋼材貿易、技術輸出、工程建設承包為主要方式。

5 結語

新時代是建成鋼鐵強國的關鍵時期，鋼鐵強國的標志是具有一批具有全球競爭力的鋼鐵企業。本文以新時代高質量發展為背景，把中國鋼鐵企業培育競爭優勢與價值創造密切結合起來，提出企業要著力培養創新發展、綠色發展、協同發展、智能發展和國際化經營六種能力，形成獨特競爭優勢，在全球市場競爭中，從跟跑變為領跑，進入全球產業鏈高端環節，實現超額價值創造，加速鋼鐵強國建設進程。