“2+26”城市大氣污染治理產業布局研究

胥彥玲，閆潤生，鄧明榮

（1.北京市科學技術情報研究所，北京 100032；2.輕工業環境保護研究所，北京 100089）

引言

“2+26”城市是指京津冀大氣污染傳輸通道，包括北京、天津，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲，山西省太原、陽泉、長治、晉城，山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽等城市。這些城市是京津冀大氣污染的重污染源排放區，也是我國大氣污染治理的重要區域。十九大報告提出要構建以政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系，為我國大氣污染治理產業提供了良好的市場環境。但大氣污染治理產業的發展機遇與風險并存，如何在“2+26”城市大氣污染治理產業市場快速找到合適的產業發展目標，搶占市場先機，是當前環保企業熱切關注的問題。為此，本研究在充分分析“2+26”城市大氣污染治理產業發展形勢的基礎上，根據“2+26”城市大氣污染的治理現狀和大氣污染排放量分布情況，對未來大氣污染治理產業發展趨勢進行了預測，并從區域、重點領域兩個維度對“2+26”城市大氣污染治理進行了產業布局分析，期望為企業在“2+26”城市大氣污染治理產業領域的布局提供參考。

1 “2+26”城市大氣污染治理產業發展形勢分析

1.1 政策關注度提升

2012～2018年，受國內經濟“調結構、去產能”等供給側結構改革的影響，環境保護及污染治理成為現階段國家經濟發展過程中關注的重要前提，國家相關部門相繼出臺了一系列大氣污染防治方面的政策。針對京津冀大氣污染重點區域，亦出臺了《京津冀及周邊地區重點行業大氣污染限期治理方案》《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法（試行）實施細則》《珠三角、長三角、環渤海（京津冀）水域船舶排放控制區實施方案》《京津冀大氣污染防治強化措施（2016～2017年）》《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》等政策措施，頒布了《火電廠大氣污染物排放標準》（GB 13223—2011），并不斷修訂完善。“十三五”規劃還明確了大氣污染防治的發展方向。這些政策措施的嚴格推進落實，為“2+26”城市大氣污染治理產業的發展提供了良好的政策環境。

1.2 經濟環境助力發展

發達國家經驗表明，政府對環保的重視和大規模投入一般發生在工業化后期。這個階段經濟發展進入平穩階段，居民生活質量提升和環境改善逐步成為社會關注的焦點[1]。政府工作中心逐步由保經濟增長轉向關注民生，其中環境保護是重中之重[2、3]。

中華人民共和國成立以來，經過60余年的工業化發展歷程，尤其是改革開放以來40余年的快速發展，我國的工業化取得了巨大成就，經濟發展水平迅速提升，國家已整體步入工業化中期的前半階段[4]。2010～2017年，我國工業的增加值保持逐年上升的趨勢，但同比增速有所下降。2017年全部工業增加值近28.00萬億元，同比上年增長6.4%（見圖1）。規模以上工業增加值增長6.6%。隨著我國經濟步入工業化中后期，傳統高能耗、高污染的生產模式已不能適應可持續發展的要求，節能減排是我國經濟發展的必然選擇，也是環保行業發展的原始驅動力[5～7]。國家政策大力支持環保產業的發展，近年來在環保業的投資上也逐步加大力度[1～3]。2016年，我國環境污染治理投資總額為9219.8億元，占國內生產總值（GDP）的1.24%（見圖2）。2016年，全國工業廢氣污染治理投資額達到了561.47億元，同比增長7.60%（見圖3）。

圖1 2010～2017年我國工業增加值及增長率走勢圖

圖2 2011～2017年全國環境污染治理投資總額變化情況

圖3 2011～2017年全國工業廢氣污染治理投資額變化情況

2 大氣污染治理現狀分析

2.1 治理措施

自《大氣污染行動計劃》頒布實施以來，“2+26”城市大氣污染防治已走過了近6年的歷程，特別是“十三五”以來，針對“2+26”城市大氣污染治理，國家及各地政府采取了一系列有效的措施，加快了京津冀及周邊城市大氣污染治理的步伐。

2.1.1 國家加強頂層設計嚴把大氣污染治理關

2016年5月，京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組在北京召開第六次會議，審議通過了《京津冀大氣污染防治強化措施（2016～2017年）》。2017年2月，原環境保護部發布《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，明確了“2+26”城市大氣污染治理的任務。2017年6月，原環境保護部與北京市、天津市和河北省三地人民政府聯合下發《關于印發〈京津冀大氣污染防治強化措施（2016～2017年）〉的通知》，要求各地方要制定方案細化措施，提前部署落實責任，同時，原環境保護部建立月調度、季考核機制。2017年7月，原環境保護部就加強月調度工作下發通知。2017年8月初，原環境保護部組織召開工作調度會，對京津冀散煤清潔化治理工作進行了部署，明確了任務目標和具體要求。2017年9月，《京津冀及周邊地區2017～2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》頒布，正式拉開了京津冀及周邊地區大氣污染治理的攻堅戰。

2.1.2 北京市發揮部門聯動機制全面促進大氣污染防控

2016年，北京市委、市政府提出新的“煤改清潔能源”目標，要求2016年年底前，全市完成463個村莊“煤改清潔能源”工作；2017年10月底前，“7區平原村”完成剩余的820個村莊“煤改清潔能源”，徹底實現“無煤化”。2017年，發揮部門聯動機制，全面開展各項工作。2017年9月1日，召開北京市農村地區“煤改清潔能源”工作現場會，確定下一步重點工作：一是強化責任，嚴格工程監管，確保產品質量和施工安裝質量；二是組織專項督察，確保工作進度，確保推進全市目標村莊實現無煤化；三是加強劣質煤治理，為“煤改清潔能源”和“優質燃煤替代”奠定基礎；四是加快研究“煤改清潔能源”設備后運營服務平臺建設；五是加緊啟動2017年前期工作，協調市發改、財政部門在1月份下撥2017年工程建設資金。

2.1.3 天津市落實大氣污染治理強化措施

天津市委、市政府制定并印發《天津市貫徹落實京津冀大氣污染防治強化措施（2016～2017年）實施方案》，明確規定了武清區劃入京津冀禁煤區有關目標責任和完成時限。市政府召開專題會議研究部署，確保2017年10月底前武清區完成“無煤區”建設。武清區委、區政府成立了由區長任組長的“無煤區”建設領導小組，建立聯席會議制度，加強專項督察考核。原天津市環保局、財政局制定印發了《天津市2016年大氣污染防治專項資金使用方案》，加大對散煤治理的政策支持。

2.1.4 河北省采取大氣污染治理綜合措施

2016年8月，河北省召開大氣污染防治工作領導小組會議，原則通過《河北省大氣污染防治強化措施實施方案（2016～2017年）》。2016年9月，省發改委牽頭制定《河北省人民政府關于加快實施保定、廊坊禁煤區電代煤和氣代煤的指導意見》，明確重點任務、責任分工和支持政策。2016年10月，省發改委組織成立河北省禁煤區“電代煤”和“氣代煤”專項工作領導小組，部署進一步大氣污染治理工作安排。2017年4月，出臺《關于強力推進大氣污染治理的意見》（以下簡稱《意見》）及18個專項實施方案，其中《意見》主要提出“強力推進冬季清潔取暖”等“六個強力推進”；18個專項實施方案中，有14個涉及重點舉措，4個涉及機制保障方面。

2.1.5 河南省深入開展大氣污染防治攻堅戰

河南省深入開展大氣污染防治攻堅戰，扎實推進大氣環境治理工作向縱深開展。一是加強頂層設計。制定出臺了大氣攻堅“1+6+7”治理體系，明確了大氣污染防治的任務書、路線圖和時間表。二是持續加壓驅動。全省各地各部門普遍建立了每周常委會、常務會、專題會等推進工作的制度，高密度召開推進會、問題交辦會、督察推進會、縣區約談會，主要領導深入一線進行明察暗訪，現場辦公，親自部署、督察督辦攻堅工作，形成了黨政同責、齊抓共管、專群結合、社會共治的大格局、大氛圍。三是突出重點治理。聚焦重點源頭、重點行業、重點區域，狠抓控排、控塵、控煤、控車、控油、控燒“六控”措施落實。四是嚴格督察問責。堅持“督政”與“查企”并舉、“嚴打違法”與“規范執法”并重，省政府批準成立了由210人組成常駐市縣的省環保公安聯合督察組，省直8個廳局建立了領導分片包干地方督導工作機制，采取隨機查、突擊查、晝夜查和反復查的方式，深入一線現場督察，對重點企業和建筑工地實行駐廠、駐點監管，全方位全覆蓋開展明察暗訪。

2.1.6 “2+26”城市齊協力綜合施策“車、油、路”機動車污染防治

為堅決打好“藍天保衛戰”，生態環境部、交通運輸部、公安部、國家能源局等有關部門加強指導和督促，推動京津冀及周邊地區落實大氣污染防治協作小組會議精神，機動車污染防治力度明顯加大。北京、天津、河北、山東、山西、河南等省市涉及的“2+26”城市統籌采取“車、油、路”綜合措施，通過優化調整交通運輸結構，整治高排放車輛、嚴格超標車監管執法、加強環檢機構監督檢查、提高燃油品質、推廣清潔能源汽車等，有效促進大氣環境質量改善。

2.2 “2+26”城市大氣污染治理成效顯著

據有關數據顯示，截至2017年10月，“2+26”城市的PM2.5月均濃度為61μg/m3，同比持平，其中17個城市PM2.5月均濃度同比下降，降幅排名前3的城市為保定市、北京市和石家莊市，分別下降34.4%、32.1%和31.0%。2017年10月至2018年2月，PM2.5平均濃度均同比下降，降幅均滿足改善目標的進度要求。降幅排名前3的城市為北京市、石家莊市和廊坊市，同比分別下降54.5%、48.6%和48.0%。其中，晉城市、陽泉市、邯鄲市2018年2月的PM2.5平均濃度分別同比上升7.1%、5.2%、1.0%，其他25個城市2018年2月PM2.5平均濃度同比下降。

3 “2+26”城市所在省份大氣污染排放量分布情況

3.1 各省（市）大氣污染物排放總量分布情況

從2016年“2+26”城市所在省（市）的大氣污染物排放總量來看，山東省的排放量最高，達到344.69萬t，占6省（市）排放總量的32.34%；其次為河北省，排放量317.28萬t，占6省（市）排放總量的29.77%；大氣污染物排放總量排名第三的是山西省，排放量204.07萬t，占6省（市）排放總量的19.15%。河南省、天津市和北京市的大氣污染物排放總量占6省（市）排放總量的比重分別是15.48%、2.3%和0.95%。

3.2 各省（市）主要大氣污染物排放量分布情況

從“2+26”城市所在省（市）的主要污染物分布情況來看，山東省的SO2排放量最高，達113.45萬t，占6省（市）排放總量的36.27%；其次是河北省，排放量為78.94萬t，占6省（市）排放總量的25.24%；排放量排名第三的是山西省，排放量為68.64萬t，占6省（市）排放總量的21.95%；河南省、天津市和北京市的SO2貢獻率分別為13.22%、2.26%和1.06%。山東省的NOx排放量最高，達到122.94萬t，占6省（市）排放總量的30.15%；其次為河北省，排放量為112.66萬t，占6省（市）排放總量的27.63%；排放量排名第三的是河南省，排放量為80.83萬t，占6省（市）排放總量的19.82%；山西省、天津市和北京市的NOx貢獻率分別為16.49%、3.55%和2.36%。煙（粉）塵排放量最高的是河北省，排放量高達125.68萬t，占6省（市）總排放量的37.48%；其次是山東省，排放量為87.38萬t，占6省（市）排放總量的26.06%；排名第三的是山西省，排放量為68.15萬t，占6省（市）排放總量的20.32%；河南省、天津市和北京市的煙（粉）塵貢獻率分別為12.79%、2.33%和1.03%。

3.3 “2+26”城市大氣污染重點領域

據相關統計數據顯示，“2+2 6”區域內的火電廠企業約為407家，約有1114臺機組，總裝機容量172 489.53MW。其中燃氣機組約224臺，燃煤機組約890臺；燃氣機組裝機21 970.38MW，占總裝機容量的12.74%；燃煤機組總裝機150 519.15MW，占總裝機量的87.26%。圖4顯示了有關省（市）的電廠數、機組數、裝機容量匯總。

圖4 有關省市的電廠數、機組數、裝機容量匯總

在燃煤機組裝機方面，濱州市、天津市、聊城市、濟寧市的燃煤裝機和燃氣裝機超過10 000MW；唐山市、焦作市、鄭州市、太原市、長治市、淄博市、邯鄲市、石家莊市的裝機容量介于5000～10 000MW。圖5顯示了“2+26”城市的燃煤裝機和燃氣裝機容量。

圖5 “2+26”城市燃煤裝機和燃氣裝機示意

按照目前的煤電煙氣脫硫、脫硝、除塵設施處理能力進行處理后，調查數據顯示，“2+26”城市中各省（市）的火電常規污染物排放量中NOx、煙（粉）塵、SO2排放總量分別為10.38萬t/a、0.7萬t/a、4.61萬t/a。其中，山東省的排放量最大，北京市最小，這與有關省（市）的火電機組裝機容量有一定的關系（見圖6）。

圖6 有關省（市）的火電常規污染物排放量

圖7給出了“2+26”區域內有關省（市）的煤電單位面積排放強度的分布，可以看出，有關省（市）的煤電排放強度與各自的火電機組裝機容量趨勢相同。

圖8和圖9分別給出了“2+26”城市的煤電常規污染物排放量和排放量強度，可以看出，各城市的煤電常規污染物排放量與各城市的火電機組裝機容量有關。根據相關統計，2016年全國脫硫、脫硝、除塵的達標率分別為95.51%、95.42%和77.31%，“2+26”城市的煤電排放達標率優于全國的平均水平。盡管如此，“2+26”城市的煤電污染仍是未來需關注和治理的重點領域。

圖7 “2+26”區域的煤電單位面積排放強度

圖8 “2+26”城市煤電常規污染物排放量

圖9 “2+26”城市煤電常規污染物排放量強度

4 “2+26”城市大氣污染治理產業發展趨勢預測

據相關報道，燃煤、工業生產和機動車是京津冀和周邊地區秋冬季重污染的主要來源，燃煤排放是冬季重污染的首要來源，對重污染期間PM2.5的貢獻率達30%～50%。京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市的面積占全國總面積不到3%，但排放的SO2量占全國SO2排放總量的10%以上，NOx和一次顆粒物的排放量占總量的15%，排放強度高出全國平均水平的3～5倍，本地積累、區域傳輸、二次轉化是該區域秋冬季PM2.5快速增長的成因。國家近年來采取對“小散亂污”企業的排查治理、冬季錯峰生產、機動車限行及油改電等措施，取得了很大成效。在國家各項政策措施的進一步推進落實下，“2+26”城市大氣污染防治仍將是未來大氣環境治理的重點。

4.1 火電脫硫脫硝和除塵仍將成為未來的主要市場

“2+26”城市大氣污染的主要污染物是SO2和NOx和煙（粉）塵。電力行業是SO2和NOx排放的最主要的工業部門。而電力行業排放的SO2和NOx主要來自火力發電中的煤炭或其他化石燃料的燃燒過程。2014年6月27日，國家能源局印發《關于下達2014年煤電機組環保改造示范項目的通知》，明確了2014年煤電機組環保改造示范項目名單，按照修訂后的《火電廠大氣污染物排放標準》，火電廠煙塵排放標準是30mg/m3，有業內專家預計，火電環保，特別是脫硫脫硝產業將進入高速增長時期。

當下，火電環保脫硫脫硝加除塵的組合存在“脫硫除塵一體化+脫硝催化劑加層+高頻電源改造”“脫硫除塵一體化+脫硝催化劑加層+高頻電源改造+MGGH”“脫硫除塵一體化+脫硝催化劑加層+高頻電源改造+濕電除塵”“單塔雙分區脫硫除塵技術+脫硝催化劑加層+高頻電源改造+MGGH”“單塔雙分區脫硫除塵技術+脫硝催化劑加層+高頻電源改造+濕電除塵”等多種技術路線[8]。

在脫硝市場增速放緩的背景下，催化劑行業也將面臨新的調整。隨著火電環保標準的趨嚴，市場將由目前的訂單驅動轉為技術驅動。火電行業的環保最好是由國家、企業和銀行共同出力完成對其的投入，但在市場增長疲軟的背景下，火電環保產業難免會出現一輪洗牌潮。

4.2 大氣污染治理行業催化劑市場前景廣闊

治理PM2.5將為汽車催化劑、脫硫催化劑提供廣闊的市場空間。機動車是PM2.5主要來源之一，約占22%。目前國內外處理汽車污染排放最有效的技術是采用尾氣催化凈化方案，以貴金屬為主的三元催化劑因其優良的催化性能成為最主要的汽車尾氣凈化裝置[9]。隨著汽油車、柴油車尾氣排放標準的提升，市場將顯著提升對催化劑的需求。

此外，脫硝潛力巨大，脫硝催化劑預計將迎來30%以上的增長。脫硝市場工程改造的利潤度較低，投資機會將會集中在催化劑領域，且催化劑每1～2年需要更換一次，需求較穩定。

4.3 第三方綜合治理服務市場需求明顯

環境污染第三方治理是排污者通過繳納或按合同約定支付費用，委托專業環境服務公司進行污染治理的新模式[10]。第三方治理是推進環保設施建設和運營專業化、產業化的重要途徑，是促進環境服務業發展的有效措施。國務院2014年發布的《關于推行環境污染第三方治理的意見》提出，鼓勵支持環境污染第三方治理，提高污染治理的效率和專業化水平。

隨著“2+26”城市大氣污染治理政策的頻繁出臺，近“零排放”政策持續推進，對污染源排放提出了嚴格要求。在此背景下，污染企業不得不高度重視污染治理問題。而污染企業缺乏專業的污染治理團隊和擔心高昂的治理成本，是其對污染治理懈怠的主要原因。

依靠環境污染第三方治理公司，既可降低環境污染治理的成本，又可推動環境保護工作達到環境保護要求，這將是污染企業在當前“2+26”城市大氣污染治理攻堅戰的大背景下的最好選擇。因此，“2+26”城市未來的大氣污染第三方綜合治理服務市場需求將會十分明顯。

5 “2+26”城市大氣污染治理產業布局情況

5.1 區域布局

“2+26”城市中以河北、山東和山西等共計19個代表市的大氣污染排放量居高，占“2+26”城市區域總排放量的81.26%，山東和河北兩省排放量位居前列。此外，從火電領域來看，天津也是重要的區域。要完成《京津冀及周邊地區2017～2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》的治理要求，必須加強這四個區域的大氣污染治理，這將為大氣污染治理企業帶來大量的投資機會。因此，建議進入“2+26”城市的治理企業投資區域首先應考慮山東省、河北省和山西省。在火電環保治理領域特別應向天津市，山東省的濟寧市、聊城市、濱州市和淄博市，山西省的長治市，河南省的鄭州市，以及河北省的唐山市、石家莊市和邯鄲市布局。

5.2 重點領域布局

從目前的監測數據來看，燃煤、工業生產和機動車是京津冀和周邊地區秋冬季重污染的主要來源，燃煤排放是冬季重污染的首要來源，對重污染期間PM2.5的貢獻達30%～50%。SO2和NOx和煙（粉）塵是“2+26”城市大氣污染的主要污染物。電力行業是SO2和NOx排放的最主要的工業部門。而電力行業排放的SO2和NOx主要來自火力發電中的煤炭或其他化石燃料的燃燒過程。因此，火電脫硫脫硝和除塵產業、汽車催化劑和脫硫催化劑產業將具有巨大的需求市場，是未來的重點投資領域。

隨著工業點源大氣污染排放的治理，VOCs、煙（粉）塵、二英等非點源大氣污染也將成為“2+26”城市后期關注的重點治理領域。此外，對排放的監管，應從此前單純的生產環節擴至全流程監控。這對具有專業的、規模化的環保第三方綜合服務市場而言，將迎來巨大的需求市場，也是環保企業投資的重要領域。