2018年，我國專用汽車行業整體發展情況簡析（上）

張韻 張筱梅

數據來源：本刊涉及專用車產品產量數據通過企業上傳合格證進行采集，數據出處中國汽車技術研究中心。無特別說明車輛單位默認為“輛”，特此說明。

文章內涉及產品噸位分類標準

1、專用車總質量分類標準

重型車：14t

2、半掛車總質量分類標準

超重型車：34t

一、行業發展概況

我國專用汽車行業起步于50年代末60年代初，經過近50年的發展，已具有相當的規模。進入21世紀以來行業蓬勃發展，到2017年專用汽車產量274.12萬輛達到新的歷史峰值，在整個汽車產業中的地位日顯重要，并逐漸成為世界專用汽車行業的生產和需求大國。

2018年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產品累計生產246.87萬輛，同比下滑9.94%，八大類產品除起重舉升類及特種結構類外均出現不同程度的下滑。從車型噸位上分，重型（包括超重型）車占48.40%、中型車占4.09%，輕型（包括微型）車占47.50%，產品噸位呈啞鈴狀需求。

從區域上看，我國28個省級行政區均設廠進行生產。根據企業上傳合格證數據進行統計，2018年在產專用汽車生產企業12 00余家，仝年新增公告企業178家（截止公告315批次），新建企業從2013年起持續快速增加，投資主體以民營資本投資為主。

二、行業現狀

（1）政策環境

從2015年丌始，隨著國家激勵性政策的減少，影響專用汽車市場需求的主要是國家相關政策和標準法規的變化，如治超和環保政策的提升，GB1589-2016、GB7258-2017的產生，這些政策直接刺激了用車的新需求，產生了車輛的淘汰更新。歸納2018年的政策影響，大體分為兩類，一類是環保政策，另一類足治超政策。

1、環保政策

其中具有總指導意義的最大的政策是2018年國務院發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。在這個政策總綱領的思想指導之下，國家對未來三年大氣污染防治工作做了具體的部署。其中，對于專用汽車市場需求影響較大的有三個方面的體現。

首先，國家出臺了優化調整貨物運輸結構，加快提升鐵路貨運能力，大幅提高鐵路貨運比例的政策。“公轉鐵”具體執行措施在2018年迅速出臺，政策要求“到2020年，全國鐵路貨運量比2017年增長30%，京津冀及周邊地區增長40%，長三角地區增長10%，汾渭平原增長25%”。因此，2018年深受這一政策影響的車型足與煤炭和港口運輸相關的倉柵、欄板半掛車，有些地區的銷量甚至下降幅度高達50%N75%，其次是中置軸車輛運輸車，2018年上半年和下半年相比呈現“冰火兩重天”的局面，下半年基本處于滯銷的局面。

其次，國家對柴油貨車污染治理工作的丌展，主要體現在推進國Ⅲ營運柴油貨車的提前淘汰更新上。不少地區先后出臺了國Ⅲ柴油車鼓勵淘汰政策，比如南京在2018年10月1日起對國Ⅲ營運柴油貨車，一律不予排放定期檢驗;并且對國Ⅳ及以上營運柴油貨車逐車嚴格查驗污染控制裝置并拍照上傳，污染控制裝置不合格的不予排放定期檢驗。同時，南京也有相應的國Ⅲ柴油車提前淘汰的補貼標準，根據車型、使用年限給予差別化補貼，國Ⅲ柴油車具體補貼金額在4000～40000元/車。這個舉措加速了國Ⅲ營運柴油貨車的淘汰，刺激了用戶的購車需求。同樣，排放升級，提前實施機動車國Ⅵ排放標準也對市場產生了一定的促進作用。按照規定.2019年7月l日將實施國Ⅵ排放標準，環衛、郵政、物流配送等車輛新能源比例達到80%，港口、鐵路貨場等作業車輛基本以新能源或達到國Ⅵ排放標準的清潔能源汽車替代。

再有，新能源補貼刺激了車輛更新替換需求，這同樣也是對柴油貨車污染治理工作的一部分。國家鼓勵并支持在城市公交、環衛、郵政、物流配送等領域推廣使用新能源汽車，新能源補貼政策依然持續，這不儀極大地促進了這些領域新能源車輛生產企業的積極性，也刺激了終端用戶的購車需求。這些領域的新能源汽車銷量呈現逐年高增長狀態。

2、治超政策。

仍然是“9-21”治超政策帶來的持續影響，其中GB72s8-2017是在治超政策出臺后配合修訂的新國標，因對貨運車輛技術要求大幅提高因此對專用汽車市場產生了較大的影響。按照規定，“自2019年1月1日開始對新生產的危險貨物運輸半掛車的所有車輪應裝備盤式制動器。自2020年1月1日開始對新生產三軸欄板式、倉柵式半掛車的所有車輪應裝備盤式制動器”，這些強制性舉措，使得終端用戶的購車成本上升，致使2018年乃至2019年有部分車型的市場需求提前被釋放。

（2）行業情況

1、企業數量及產業布局

截止2018年12月（《車輛生產企業及產品公告》315批次），我國專用汽車公告內企業達到1400余家，全年新增專用汽車企業178家（公告304-315批次）與去年同期相比上升43.59%，其中山東省新增43家、河北省新增35家、湖北省新增29家、重慶市新增19家、其它省市新增62家。2018年在產企業1201家，同比增長9.78%。山東、湖北、江蘇、河北、河南5省在產專用汽車生產企業數量在全國各省市自治區排名前列，其中山東省專用汽車生產企業超過200家，湖北專用汽車在產企業也超過100余家。全國專用車產量排名前五的區域分布是山東省、湖北省、安徽省、重慶市、河北省。

從產業布局上看，我國專用汽車生產企業主要集中在中、東部地區以山東、湖北、江蘇、河北、河南等地區為主。從企業發展來看，傳統專用汽車生產企業逐步由一線城市、城市吖，心向城市外圍遷移。新增企業則主要集中在產業聚集區及經濟次發達省份，企業生產變化的共通點是由生產成本較高的地區向生產成本較低的地區進行轉移。未來隨著我國專用汽車生產企業準入政策的進一步放開，專用汽車生產企業數量會出現急劇膨脹后逐步削減的發展態勢。

2、噸位構成比

專用車輛噸位構成比足隨著國民經濟的發展、社會貨物介質的變化、國內交通設施的改善等因素而變化的，是反映產品變化的一個重要指標。從近幾年的數據來看，專用汽車產品噸位需求向兩頭發展，形成啞鈴狀的發展趨勢。

我國專用汽車產品以運輸類車型為主，運輸類專用汽車噸位結構將直接影響整個行業情況。2018年我國運輸類專用汽車市場需求以干線運輸及城市物流運輸為主，根據不同的使用環境在干線運輸上需要大噸位重載車輛，而城市物流則需要小型物流車進行轉運、配送。從近幾年專用汽車噸位構成情況來看，輕型車比例基本與重型車持平。未來隨著我國物流體系改革，長距離大宗貨物運輸更多依賴鐵路及水路運輸，公路運輸更多承擔支線及城市配送。并且隨著新能源汽車的發展及路權的傾斜，小型化城市物流配送車輛將得到極大發展輕型車產品比例或將超越重型車。

3、行業集中率

2018年，我國專用汽車行業產量排名前四企業集中率（CR4）為18 .11%，同比下降了0.55%，市場整體呈現原子型結構。八大類子行業中，倉柵式汽車、特種結構汽車、普通自卸車、半掛車行業的集中率有所下降，市場結構分別呈現為原子型、中下集中寡占型和低集中寡占型。這幾類市場結構的特點是，市場集巾度不高，行業的市場競爭十分激烈，企業數量眾多，雖已出現了個別具備規模實力、資本實力和品牌優勢的企業，但行業內總體呈現“多品種、小批量、專、精、特”的特點。從行業整體情況來看，隨著我國準入政策調整，市場集中度會向龍頭企業進行聚攏，專用汽車行業產業集中度會逐步提升。

4、行業產量

2018年我國專用汽車及普通自卸車、半掛車八大類產品累計生產246.87萬輛，同比下滑9.94%。八大類產品中廂式車生產80.41萬輛，同比下滑10.12%：罐式車生產12.39萬輛，同比下滑6.95%;專用自卸車生產9.61萬輛，同比下滑2.45%;倉柵車生產30.62萬輛，同比下滑11.5%;舉升車生產5.22萬輛，同比增長9.53%;特種車生產8.41萬輛，同比增長3.19%;普通自卸車生產34.18萬輛，同比下滑12.74%：半掛車生產66.02萬輛，同比下滑11.73%。

八大類產品中除起重舉升類及特種結構類出現增長外，均出現不同程度的下滑。影響行業下滑的因素包括：

一、2017年行業在政策刺激下行業數據總體呈現虛高的情況，年中及年尾兩月數據反復超出行業實際生產（見圖3）。進入2018年，政策刺激逐步消退，行業回歸理性。

二、政策紅利逐步退出，2016年新GB1589實施，2017年新GB7258實施，兩大基礎標準的發布加速淘汰老舊非標車型，刺激行業提前進入車輛置換周期。行業發展在經歷了幾年的下滑后在2016年重新反彈，進入到2018年市場置換需求并逐步恢復平穩。

三、外部經濟環境對行業造成較大沖擊，中美貿易摩擦加劇對中國經濟發展預期影響遠大于實際影響。從宏觀經濟形勢來看，2018年我國國民生產總值首次超90萬億元，GDP增速維持在6.6%總體維穩趨好。但從企業實際情況來看，普遍感覺市場難做，銀根收緊，車輛即使賣出去回款也比較困難。受此影響大多數企業呈現悲觀市場預期，無力進行新一輪投資生產。

四、環保問題帶給企業生產壓力仍然存在。環保治理是一項利國利民對子孫后代產生深遠影響的重要民生工程，但在日前環保治理政策實施過程巾，粗暴的解決辦法對企業的影響也足實實在在的。一刀切的關停不僅對專用汽車生產企業造成影響，而且對產業鏈上下游影響更為深遠。一是企業接到訂單無法生產，二是在生產過程中核心部件企業停產無法供貨，三是為滿足環保要求進行產業升級導致生產成本提升，四是上游企業削減訂車訂單，市場需求萎縮。

2019年國家已經將提升市場預期擺在首要工作計劃，年頭已經出臺相應鼓勵政策來拉動內需，受此影響專用汽車市場前景可期。

（未完待續）