我國稻谷小麥產業前景展望

鄭紅明　張春良

2019中國稻谷（大米）產業發展現狀

中華人民共和國成立70年來，實現了從溫飽不足到全面步入小康的歷史性跨越。我國大米產業也取得了跨越式發展，2018年大米總產量較1949年增長了3倍多。2018年全國規模以上企業大米產量為10580.53萬噸（中商產業研究院數據庫），同比增長4.08%。

2008年到2014年大米產銷率有所回升，我國大米行業產銷率連續6年一直保持高位運行。2015年以來，由于大米需求下降和經濟下行壓力，大米行業總體產銷率有所降低。隨著2018年國內大米競爭力增強，大米產銷率小幅回升，推動大米產量小幅增加。

2018年，作為我國高端大米的有機大米產量約161.3萬噸，較2011年增加118.4萬噸，年復合增長率21%左右，遠高于大米行業的整體增速。有機稻占國內稻谷的比重也從2011年的0.3%增長至2018年的1.09%。2018年我國有機大米銷售均價在23.56元/公斤左右，遠高于同期國內普通大米銷售價格，生產效益較好，加工企業和農戶生產有機大米積極性較高。

2019年中國品牌價值評價榜單中，“北大荒”品牌價值789.18億元，較上年增長106.43億元，總排名提升至第52位，為領跑中國農業的第一品牌;五常大米品牌價值達677.93億元，比上年凈增7.23億元，位列區域品牌（地理標志產品）綜合排名第6位，蟬聯全國大米類第1位。知名大米品牌規模大、效益好、帶動作用突出（見圖1～圖3）。

大米產業融合發展加快當前大米加工產能過剩，市場競爭十分激烈。而優質大米銷路好，生產效益相對較高。要想生產出優質大米，不但要有先進的設備和工藝、精細化管理方法，優質原料更是不可或缺。為穩定地獲得優質稻谷，規模以上加工企業已開始走一體化發展道路，通過采取“公司+農戶”等發展模式，鼓勵農民種植優質稻，加快水稻生產基地建設，既增加農民收入，促進優質大米的發展，又保障企業生產所需。

如湖南省高檔優質稻標準化基地種植面積從開始的100多萬畝發展到2018年的1000萬畝，該省龍頭企業優質米銷售比重由不足10%提高到50%以上，實現了大米生產與流通由“種得好”向“賣得好”轉變。同時，規模以上企業研發投入也增長較快，精深加工水平持續提升，開展了米糠煉油、稻殼發電等副產物綜合利用新業務，產品附加值不斷提高，使企業在逆境中不斷壯大。

如益海嘉里構建了“訂單種植—精深加工—產品品牌化—副產品綜合利用—高科技產品研發”的新型循環經濟產業模式，米糠利用率達60%～70%，實現了從傳統粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨凈”式加工模式轉變。在提高農民種稻收入的同時，提升了稻米產品附加價值，實現了訂單農業、農產品精深加工、品牌產品銷售及服務于一體的三產融合。

大米全產業鏈化。通過“吃干榨凈”式精深加工，使水稻的資源價值得以充分開發利用，使產業領域更寬、附加值更高、產業鏈條更長;通過生產各種健康營養的優質大米和開發各種胚芽米、蒸谷米、營養強化米、全谷物米等，可滿足不同人群的需要;通過對主產品及其副產品進行再加工，實現物盡其用，提升經濟效益。大米全產業鏈發展模式，符合大米產業的發展方向，受到國家政策的扶持，當前發展大米全產業鏈可謂正逢其時。

2019中國小麥（面粉）產業發展現狀

2019年國內面粉企業加快轉型升級進度，未來國內政策將推進糧食產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”融合，打造高質量面麥產業鏈體系。

《中國農業展望報告（2019-2028）》預計，未來10年隨著農業供給側結構性改革持續深入推進，國內小麥種植結構將不斷調整優化，預計2028年播種面積將穩定在3.6億畝左右。國家統計局公布的數據顯示，2019年國內小麥播種面積3.45億畝，較上年下降1.8%，但優質強筋弱筋小麥占比達33%，較上年提高3個百分點;2019年國內夏收小麥產量13106萬噸，較2018年增長2.1%。2019年大部分小麥主產省整體質量較好，其中一等和三等以上比例較上年明顯上升;容重、降落數值明顯好于上年，不完善粒率較上年略有降低（見圖4）。

2019年國內小麥種植結構、區域布局以及品種結構進一步優化，生產以市場需求為導向的態勢進一步增強。2019年小麥產量和質量好轉，加之優質小麥占比提高，在很大程度上緩解了麥市結構性矛盾，政策性小麥庫存數量趨增。國家糧油信息中心預計，2019年全國小麥供求結余量為1400萬噸，比上年度增加869萬噸。

2012—2019年國內小麥粉消費量見圖5。國內人均口糧消費量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產量呈現平穩下滑態勢，市場競爭激烈使得產品品質及品牌尤顯重要。2019年國內面粉行業整合進程仍在持續，下游消費市場進一步細分，面粉加工企業加快轉型升級進度。

據統計，2018年國內城鎮居民人均糧食消費量110公斤，比1956年下降36.6%;人均豬肉消費量22.7公斤，比1956年增長2.9倍。2018年國內農村居民人均糧食消費量148.5公斤，比1954年下降33%;人均豬肉消費量23公斤，比1954年增長5.2倍。

近年來，國內面粉加工行業整合加速進行，大型面粉企業持續擴張產能，國內現已形成具有相當規模的生產體系。目前，國內面粉加工行業三大巨頭五得利面粉集團、益海嘉里面粉集團以及中糧集團面粉產量約占全國的30%，這三大巨頭未來產能仍將進一步擴大。

國內面粉加工行業除了生產口糧面粉，產品種類呈現多樣化。速凍食品、方便食品、傳統主食品等專用粉以及營養強化面粉、綠色面粉、預配合粉等不斷涌現。在消費市場細分化及高質量化的趨勢下，產品品質與品牌優勢成為贏取市場的關鍵。部分中小型面粉加工企業加快轉型升級，調整產品結構，圍繞細分市場開拓區域特色產品，提升產品質量和打造產品品牌。

面粉企業機械化智能化提升，勞動密集型向技術型轉變。在中國智能制造大發展的背景下，傳統面粉加工行業面臨產業升級和智能化發展。近年來，國內面粉加工自動化技術與發達國家的差距逐漸縮小，在東南亞、非洲、中亞等國際市場上已有一定市場占有率。

國內面粉進口渠道不斷優化，進口量呈現增長態勢。2019年，我國允許符合相關檢驗檢疫要求的哈薩克斯坦小麥粉進口，俄羅斯也向中國發出首輛載有面粉的集裝箱列車。2019年1月至7月，國內小麥粉進口量達15.41萬噸，同比增長7.8%;進口金額達5510.6萬美元，同比增長13.7%。

糧食深加工國家工程實驗室

2011年，“糧食深加工國家工程實驗室”由國家發展改革委員會決定建設。實驗室建筑面積11200m2，擁有國家糧食局糧油食品工程技術研究中心、谷物資源轉化與利用河南省重點實驗室等省部級科技創新公共平臺，并作為首批通過“2011計劃”認定的國家協同創新中心——河南糧食作物協同創新中心的主要組成部分。糧食深加工國家工程實驗室，將瞄準糧食主要組分高效分離、功能性糧油食品加工、糧食加工副產物增值轉化、糧食營養與安全測試等領域的關鍵技術重點攻關，以實現糧食資源的全價利用。其中，小麥和玉米深加工國家工程實驗室法人單位為河南工業大學、糧食發酵工藝及技術國家工程實驗室法人單位為江南大學、稻谷及副產物深加工國家工程實驗室法人單位為中南林業科技大學。