2018年度我國包裝紙板發展概況

樊燕

2018年我國包裝紙板的三大紙種——白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產量和消費量出現了近十年的首次負增長。2018年包裝紙板行業受到環保持續趨嚴、原料供給受限等因素影響，產銷總量基本平穩，但行業利潤下降，庫存增加。2018年我國包裝紙板主要生產企業的產能已超過了全國包裝紙板的總生產量。如何在新的外部環境下持續健康發展對包裝紙板行業提出了更高的要求。

1 包裝紙板市場現狀

據中國造紙協會《中國造紙工業2018年度報告》資料，近十年我國包裝紙板的生產量、消費量及進出口量見表1所示。

1.1生產量和消費量近十年來首次出現負增長

2018年包裝紙板三大紙種，白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產量和消費量出現了近十年的首次負增長（見表1）。

（1）白紙板

2018年白紙板生產量1335萬t，較上年下降6.64%;消費量1219萬t，較上年下降6.16%。2009-2018年生產量年均增長率1.67%，消費量年均增長率0.55%。

（2）箱紙板

2018年箱紙板生產量2145萬t，較上年下降10.06%;消費量2345萬t，較上年下降6.57%。2009-2018年生產量年均增長率2.42%，消費量年均增長率2.93%。

（3）瓦楞原紙

2018年瓦楞原紙生產量2105萬t，較上年下降9.85%;消費量2213萬t，較上年下降7.64%。2009-2018年生產量年均增長率2.30%，消費量年均增長率2.59%。

1.2包裝紙板進出口量

2018年包裝紙板三大紙種中，箱紙板和瓦楞原紙的進口量大幅提高，分別達到207萬t和111萬t，同比增長51%和71%。

2018年白紙板的出口量170萬t，大于進口量的54萬t，凈出口量116萬t。

2018年箱紙板的進口量207萬t，大于出口量的7萬t，凈進口量200萬t。

2018年我國瓦楞原紙的進口量為111萬t，大于出口量的3萬t，凈進口量108萬t。

1.3包裝紙板占比

2018年包裝紙板的生產量和消費量占紙及紙板總生產量及總消費量的比例為54%和55%（見表2），如果加上包裝用紙則占比為60%和62%。包裝紙板的生產量和消費量占紙及紙板總生產量及總消費量的比例比2017年分別下降了1.74個百分點和1.60個百分點，見圖1。

2 包裝紙板主要生產企業產能和集中度

據國家統計局統計，2018年全國規模以上紙及紙板生產企業約2657家，比2017年減少了97家。2018年重點造紙企業生產量前30名總生產量約6779.5萬t，占當年全國總生產量的65%，比2017年的59%提高了6個百分點。從表3和表4主要生產企業的產能可以看出，包裝紙板排名前三的生產企業（玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業）生產量約2402萬t，占全國包裝紙板總生產量的43%，比2017年的39%提高了4個百分點?？梢娊涍^環保去產能和淘汰部分中小落后產能后，包裝紙板企業產能的集中度在不斷提高，而隨著企業產能的擴大，集中度有望進一步提升。

（1）白紙板（主要為涂布白紙板/白卡紙）

涂布白紙板/白卡紙主要生產企業的產能和項目建設情況見表3。

表3中年產20萬t以上的涂布白紙板和白卡紙的主要生產企業擁有約1646萬t產能，超過了全國白紙板1335萬t的總生產量。加上2019-2020年增加設計產能200萬t，年產20萬t以上涂布白紙板和白卡紙的企業將擁有1846萬t的產能。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

箱紙板和瓦楞原紙主要生產企業的產能和項目建設情況見表4。

表4中年產20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產企業擁有4521萬t產能，超過了全國箱紙板和瓦楞原紙4250萬t的總生產量。加上2019-2020年增加設計產能的1525萬t，年產20萬t以上箱紙板和瓦楞原紙的主要生產企業將擁有6046萬t的產能。

2018年我國包裝紙板主要生產企業的產能已全面超過了包裝紙板總生產量，市場將呈現供過于求的狀態，同時新增產能量大，市場需要時間來釋放。包裝紙板的龍頭企業產能不斷集中，新建工程規模較大，使包裝紙板行業在環保、技術、產品質量方面更具優勢。

3 包裝紙板的市場行情

3.1包裝紙板的價格趨勢

2018年包裝紙板的均價走勢見圖2～圖5。由于禁止進口混合廢紙原料，影響最大的是涂布白紙板市場，原材料成本價格大幅上漲，從產品價格趨勢可以看出涂布白紙板與白卡紙價差在進一步縮小。

2018年5月2日，國家海關總署發布《海關總署關于對進口美國廢物原料實施風險預警監管措施的通知》，對來自美國的廢物原料實施100%開箱、100%掏箱檢驗檢疫，并對中國檢驗認證集團北美有限公司實施A類風險預警措施。受此政策影響，2018年年中箱紙板和瓦楞原紙價格大幅上漲。

3.2包裝紙板的市場行情

據統計局數據顯示，2018年末，造紙行業利潤同比下降32.62%，庫存同比增長8.65%，紙制品加工行業利潤同比下降18.07%。

（1）涂布白紙板/白卡紙

涂布白紙板生產基地富陽地區自2017年11月啟動調整方案以來，累計關停造紙企業66家，淘汰產能490萬t，削減造紙總產能的62.8%。到2020年底，可累計騰退造紙企業113家，削減造紙產能780萬t。由于富陽及東莞地區關停大量中小涂布白紙板企業，使2018年涂布白紙板產量大幅下滑，同時廢紙原料進口受限，原材料成本價格大幅上漲，涂布白紙板與白卡紙價差縮小。白卡紙替代了部分涂布灰底白紙板和涂布白底白紙板市場。

白卡紙近年由于新增產能釋放，社會卡影響最為明顯，競爭激烈，但細分品類中食品卡、液體包裝紙、涂布牛卡等需求市場潛力較大。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年開始箱紙板和瓦楞原紙進口量大幅增長，2018年進口量分別達到207萬t和111萬t，同比增長51%和71%。近十年我國箱紙板瓦楞原紙進口量見圖6。由于受到環保持續趨嚴、原料供給受限等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進口量大幅增長，使國內箱紙板和瓦楞原紙市場競爭更加激烈。同時，隨著我國包裝紙板企業海外項目建成投產，進口包裝紙板的總量將繼續增長。

4 包裝紙板行業發展趨勢及對策

4.1積極解決原料問題，企業加快海外布局

隨著國家禁廢令的嚴格實施，廢紙進口審批額度自2017年以來逐年大幅縮減，其中2017年廢紙配額發放3117萬t，2018年驟降至1828萬t，同比下滑41.35%。預計2019年廢紙進口審批額度將進一步縮減，2019年前7批次合計823.3萬t，預計后續外廢進口量仍難以改觀，廢紙價格上漲，將加大包裝紙板生產企業的成本壓力。同時我國將在2020年底前基本實現固體廢物零進口，原料成為制約包裝紙板行業發展的首要問題。

隨著廢紙進口的減少，我國包裝紙板企業加大了再生漿進口量。海關統計數據顯示，2018年我國再生漿進口量同比激增24倍，達到30.3萬t。2018年再生漿進口情況見圖7。隨著中國包裝紙板企業海外項目建成投產，進口再生漿的總量將繼續加大。

我國包裝紙板企業為了從源頭解決原料問題，控制原材料降低成本，加快了海外布局的步伐，積極投資建設再生漿以及包裝紙板工程。根據公開報道顯示，以玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業、山鷹紙業、景興紙業、浙江新勝大、浙江春勝、建暉紙業等為主的包裝紙板企業先后宣布在馬來西亞、越南、美國、老撾、印度尼西亞、緬甸、印度、柬埔寨等地建設再生漿和包裝紙板生產基地。已建成投產和在建工程將形成產能約再生漿336萬t、白紙板270萬t、箱紙板和瓦楞原紙380萬t。隨著海外新產能布局的逐步實現，將會使得行業資源的分配達到再平衡，最終促進包裝紙板行業的平穩發展。

國內廢紙資源方面，我國包裝紙板企業通過向上下游的延伸，向產業鏈一體化方向發展，把廢紙回收過程當作自身的原料車間進行運作、管理和經營。玖龍紙業在天津建設廢紙交易中心，山鷹紙業和華潤啤酒公司合作定點回收啤酒箱等。造紙企業轉向廢紙原料收購基地的建設和發展，將促進國內廢紙回收行業集中度的提升，促進廢紙回收利用率的提高，最終達到解決包裝紙板行業原料問題的目的。

4.2環保政策進一步趨嚴，環保措施到位

隨著環保政策進一步趨嚴，我國《環境保護稅法》，已于2018年1月1日開始實施。環境保護稅的征稅對象是大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲等四類應稅污染物。

環境保護部正式發布《排污許可管理辦法（試行）》，明確了排污者責任，強調守法激勵、違法懲戒，并規定了企業承諾、自行監測、臺帳記錄、執行報告、信息公開等五項制度。

環境保護部發布了國家環境保護標準《制漿造紙工業污染防治可行技術指南>（HJ2302-2018）?！吨改稀芬幎酥茲{造紙工業廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術，包括污染預防技術、污染治理技術和污染防治可行技術，已于2018年3月1日開始實施。

環境保護部向國家發展改革委、財政部、商務部、人民銀行等十四個部門印送了《環境保護綜合名錄（2017年版）》，從消費鏈末端減少“雙高”產品的流通，從而倒逼企業綠色轉型。

我國包裝紙板企業注重對現有產能升級改造、節能減排，同時在新建工程中新設備、新技術的采用，使水的循環利用更完善，分級使用更科學，排水處理更先進，達到單位產品耗水量的世界先進水平，滿足國家對包裝紙板行業的環保要求。

4.3新增產能集中，市場競爭更加激烈

在白紙板方面，現有主要生產企業的產能已超過了全國白紙板的總生產量，2019年計劃投產的產能約100萬t（博匯紙業），在建工程還有約100萬t的產能，白紙板行業供給增速大于需求增速。2018年由于廢紙進口受限，原料成本提高，對涂布白紙板影響最大，使涂布白紙板與白卡紙的價差縮小。作為涂布白紙板基地的富陽和東莞地區退出后，白卡紙進一步擠占涂布白紙板的市場空間，同時白卡紙產品的高集中度，使得中小白卡紙生產企業在激烈的市場競爭中難于保持優勢。

在箱紙板和瓦楞原紙方面，現有主要生產企業的產能已超過了全國箱紙板和瓦楞原紙的總生產量，2019計劃投產的產能約600萬t（主要是玖龍紙業、山鷹紙業、博匯紙業、榮成紙業等），在建工程還有約900萬t產能，新增產能陸續釋放增加了供給壓力。箱紙板和瓦楞原紙的生產集中度不斷提高，已經形成了明顯的三足鼎立格局（玖龍紙業、理文紙業、山鷹紙業），規模效應逐步顯現。

可見，包裝紙板行業產能過剩將成為常態，行業集中度不斷提高，中小生產線淘汰，給主要生產企業帶來新的發展機遇。同時，新建工程規模較大，使包裝紙板行業在環保、技術、產品質量方面更具優勢。

4.4差異化市場需求，企業產品創新占優

根據中國包裝聯合會的統計，2018年我國包裝行業銷售收入15957.96億元，其中紙品包裝約占45%，約為7000億元。2018-2023年包裝行業銷售收入預測見圖8。

造紙行業屬于資金密集型、資源密集型行業，宏觀經濟對造紙行業影響較大。近年來宏觀經濟主要指標雖然持續增長，但增速放緩，預計伴隨供給側改革、經濟結構調整、環保高壓等政策下，經濟運行質量將更高，但增速將放緩。隨著包裝行業的逐年遞增，國內消費及行業需求都將使包裝紙板行業保持基本穩定。

在差異化市場需求下，對產品創新提出了更高的要求，終端用戶更重視白紙板包裝輕量化改善，紙質包裝箱的小盒包裝、重物包裝等。白卡紙細分品類中食品卡、液體包裝紙、涂布?？埖纫约埓墚a品需求有一定的市場潛力。

4.5中美貿易戰的不確定性，將使包裝紙板行業總體需求受到一定影響

2019年6月，我國對美國進口的木漿、廢紙漿、成品紙加征關稅，與包裝紙板相關的部分為美國進口廢紙加征關稅25%、廢紙漿加征關稅20%、箱紙板和瓦楞原紙加征關稅25%。

2018年我國再生漿進口量同比激增24倍，達到30.3萬t;箱紙板和瓦楞原紙進口量分別達到207萬t和111萬t，同比增長51%和71%。隨著我國包裝紙板生產企業海外布局工程的建成投產，再生漿、箱紙板和瓦楞原紙進口量將進一步加大。隨著對美國廢紙漿、箱紙板和瓦楞原紙加稅，其他國家海外基地生產的這些產品更具價格優勢。

在出口貿易中，間接出口在我國箱紙板和瓦楞原紙需求結構中占比達到20%左右，如果貿易戰導致出口貿易減少，箱紙板和瓦楞原紙的總體需求將受到一定的影響。

包裝紙板早已成為造紙行業中最重要的紙種之一，其需求占據著造紙行業總體需求的近60%。隨著包裝行業的多元發展，包裝紙板產品在人民生活中的作用越來越明顯，對包裝紙板的依賴性也越來越強。同時，包裝紙板行業的發展又面臨著必須不斷適應更高的環保標準、解決原料短缺及中美貿易戰的不確定性等多項挑戰。