新時代下包裝紙板行業的機遇與挑戰

樊燕

2017年包裝紙板行業經歷了原輔材料價格上漲，尤其是廢紙原料的市場波動，產銷總量在保持基本平衡的情況下繼續穩中有增，龍頭企業表現出了強勁的增長勢頭，帶動了全包裝紙板行業主營業務收入和利潤等主要經濟指標的大幅增長，行業景氣度持續走高。同時，包裝紙板行業又面臨環保壓力進一步加大、廢紙進口額度受限等一系列新的難題有待解決，如何在新時代下持續健康發展是包裝紙板行業需要共同面對的問題。

1 包裝紙板市場現狀

1.1包裝紙板生產及消費情況

包裝紙板主要由白紙板（主要為涂布白紙板和白卡紙）、箱紙板和瓦楞原紙組成，近10年我國包裝紙板的生產量、消費量及進出口量見表1。

（1）白紙板

2017年我國白紙板生產量1430萬t，同比增長1.78%;消費量1299萬t，同比增長2.69 % 。 2008-2017年白紙板生產量年均增長率2.75%，消費量年均增長率1.55%。 2008-2017年我國白紙板生產量和消費量如圖1所示。

2017年我國白紙板出口量193萬t，進口量62萬t，凈出口量131萬t。 2008-2017年我國白紙板進出口量如圖2所示。

2017年我國箱紙板生產量年均增長率5.06%，消費量年均增長率5.09%。 2008-2017年我國箱紙板生產量和消費量如圖3所示。

2017年我國箱紙板進口量137萬t，出口量12萬t，爭進口量125萬t。 2008-2017年我國箱紙板進出口量如圖4所示。

（2）箱紙板

2017年我國箱紙板生產量2385萬t，同比增長3.47%;消費量2510萬t，同比增長6.18 % 。 2008-

（3）瓦楞原紙

2017年我國瓦楞原紙生產量2335萬t，同比增長2.86%;消費量2396萬t，同比增長5.50 % 。 2008-2017年我國瓦楞原紙生產量年均增長率4.89%，消費量年均增長率4.94%。 2008-2017年我國瓦楞原紙生產量和消費量如圖5所示。

2017年我國瓦楞原紙進口量65萬t，出口量4萬t，凈進口量61萬t。 2008-2017年我國瓦楞原紙進出口量如圖6所示。

包裝紙板生產量和消費量占紙及紙板總生產量及總消費量的比例在逐年增加，已超過總量的55%和57%，如果加上包裝紙則占比達到61.50%和63.43%。隨著國內包裝行業的不斷發展，紙包裝制品將會占據更多包裝產業市場，包裝紙板也將在造紙行業中占據更大的份額。包裝紙板的生產量和消費量占紙及紙板總生產量及總消費量的比例見表2。

1.2包裝紙板主要生產企業產能和集中度

據國家統計局統計，2017年全國規模以上紙及紙板生產企業約2754家，比2016年2757家減少了3家。2017年重點造紙企業生產量前30名企業的總生產量約6566.87萬t，占2017年全國總生產量11130萬t的59%;其中生產包裝紙板的前3名企業的生產量約2427萬t，占全國包裝紙板生產量6150萬t的39.46%，相對其他紙種企業產能的集中度要高。目前我國造紙行業已從分散競爭型（CR8 < 20%）進入低集中競爭型（20% -< CR8 < 40%），行業集中度正逐步提升（見表3）。

（1）白紙板

白紙板主要為涂布白紙板和白卡紙。主要生產企業的產能和項目建設情況見表4。

表4所示，年產20萬t以上的涂布白紙板和白卡紙的主要生產企業擁有約1561萬t產能，超過了全國白紙板1430萬t的總生產量（其中涂布白紙板和白卡紙1370萬t）。加上2018-2019年增加設計產能185萬t/a，年產20萬t以上涂布白紙板和白卡紙的企業將擁有1746萬t/a的產能。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

箱紙板和瓦楞原紙主要生產企業的產能和項目建設情況見附表。

附表所示，年產20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產企業擁有4155萬t/a產能，占全國箱紙板和瓦楞原紙總生產量4720萬t的88%。加上2018-2019年增加設計產能1502萬t/a，年產20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產企業將擁有5657萬t/a的產能。

隨著環保政策進一步趨嚴，進口廢紙的額度趨緊，將繼續推動去產能，新增市場更多被龍頭企業瓜分，行業集中度不斷提升。產業集中度提升的同時，包裝紙板產業開始向低消耗、低污染、低排放的清潔生產方式轉變，行業呈現出資源消耗和污染物排放大幅降低的良性變化趨勢。

2 包裝紙板的市場行情

2.1 包裝紙板的價格趨勢

近兩年，包裝紙板的主要生產商的產品銷售價格見圖7～圖10。可見2016年10月以來，由于廢紙原料的價格上漲，主要包裝紙板的產品銷售價格都會隨廢紙原料的價格波動而調整。從圖中數據統計，2017年我國涂布白紙板主要生產商均價為4633元/t，比2016年的3535元/t上漲了31% ; 2017年我國涂布白卡紙主要生產商均價為6525元/t，比2016年的4749元/t上漲了37% ; 2017年我國箱紙板主要生產商均價為5060元/t，比2016年的3578元/t上漲了白卡紙的總生產量，說明開機率不足，市場容量有限。

隨著進口廢紙政策趨嚴，混合廢紙的禁止進口對涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級的廢紙，購買更多的ONP、 OCC及高標號廢紙原料，另外則是采購國廢來補充。

隨著我國環境治理范圍擴大及區域發展的需要，涂布白紙板行業新建項目投產困難，而涂布白紙板市場則呈現明顯萎縮態勢。市場份額主要由涂布白卡紙、白面牛卡紙、箱紙板等取代。

白卡紙生產量則逐年增加，2017年國內白卡紙生產量約696萬t。受益于國內消費能力的提高、國家“一帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場份額，白卡紙消費量、出口量均逐年增加，企業集中度進一步提高，預計未來生產量將保持穩定小幅增長趨勢。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產量和消41% ; 2017年我國瓦楞原紙主要生產商均價為4160元/t，比2016年的2641元/t上漲了58%。2.2包裝紙板市場需求

據國家統計局公布的統計數據顯示，2017年造紙和紙制品業累計主營業務收入15203億元，利潤總額1028.6億元，同比分別增長13.6%和36.2%，其中主營業務收入增加了7個百分點，利潤總額增加了20個百分點。

（1）涂布白紙板和白卡紙

從2017年包裝紙板的生產量和消費量數據可以看出，年產20萬t以上的涂布白紙板和白卡紙的總生產量，說明開機率不足，市場容量有限。

隨著進口廢紙政策趨嚴，混合廢紙的禁止進口對涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級的廢紙，購買更多的ONP、OCC及高標號廢紙原料，另外則是采購國廢來補充。

隨著我國環境治理范圍擴大及區域發展的需要，涂布白紙板行業新建項目投產困難，而涂布白紙板市場則呈現明顯萎縮態勢。市場份額主要由涂布白卡紙、白面牛卡紙、箱紙板等取代。

白卡紙生產量則逐年增加，2017年國內白卡紙生產量約696萬t。受益于國內消費能力的提高、國家“ 帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場份額，白卡紙消費量、出口量均逐年增加，企業集中度進 步提高，預計未來生產量將保持穩定小幅增長趨勢。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產量和消費量數據可以看出，年產20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產企業擁有4155萬t/a產能，占全國箱紙板和瓦楞原紙總生產量的88%。據RISI出版的《中國箱紙板瓦楞原紙報告》預測，2018年我國箱紙板和瓦楞原紙需求將會增長3.7%，而2018年我國箱紙板和瓦楞原紙生產量增速預計將降至2.2%。在纖維原料供應出現緊張的前景下，我國箱紙板和瓦楞原紙進口量將大幅增長。

而在需求端，隨著經濟水平發展的提高，國內消費需求仍舊旺盛，以常見的快遞紙箱為例，2017年全年規模以上快遞業務量達401億件，同比增長28%（見圖11）。因此，箱紙板和瓦楞原紙市場將保持穩定、小幅趨升。

3 包裝紙板行業面臨的問題

3.1 環保標準全面提高

我國于2016年12月25日通過《環境保護稅法》，于2018年1月1日開始實施，替代了從2003年開始實施的《排污費征收使用管理條例》。費改稅，前后對比來看有以下幾處不同：層級更高，以稅法的形式確定下來，征收的強制性大大增強;標準更高，原本的排污費的標準轉為環保稅的最低標準;減免標準大不相同，環保稅會根據企業實際的排污濃度值決定減免標準，有利于行業內環保做得好的企業。

排污總量方面，國務院辦公廳下發《控制污染物排放許可實施方案》明確提出“總量控制制度”。2017年造紙行業率先在全行業范圍內實行排污許可證制度。截至2018年2月5日，全國共有3073家造紙企業獲得排污許可證，未能取得排污許可證的企業占總數的34.16%。排污許可證的實施本質上是從源頭控制一個地區相關行業的排污總量。

《生態環境損害賠償制度改革方案》從2018年1月1日起在全國試行。生態環境損害往往具有長期性、潛伏性，尤其是具有污染易、修復難的特點，很多污染一旦造成，罰再多錢也沒法徹底修復。有鑒于此，生態環境損害賠償制度成了一種有效的兜底措施。在全國試行生態環境損害賠償制度的目的首先就是實現損害擔責的需要。

新修訂的《水污染防治法》也將于2018年1月1日正式施行。與以往相比，此次《水污染防治法》明確了許多比較具體的工作要求，加大了水環境違法行為的懲罰力度，在增加按日連續處罰的基礎上，提高了罰款幅度等。

環境保護部于2017年11月6日通過了《排污許可管理辦法（試行）》，作為推動排污許可制實施的基礎性文件，促進實施排污許可制以實現工業污染源全面達標排放、落實重點地區空氣質量改善目標等，體呈現量減價升。

截至2018年4月，環境保護部共核定審批進口廢紙許可證額度共發放11批次，累計批準1078.91萬t，相比2017年下滑66%。企業進口廢紙需先向環境保護部申請進口配額，獲批后方可進口。截至2018年4月，共有66家企業獲批2018年廢紙進口許可，其中，玖龍紙業（控股）有限公司、理文造紙有限公司、山鷹紙業股份有限公司3家造紙企業分別將進一步加大對無證排污和不按證排污的檢查處罰力度，加大對違規項目清理整頓力度。

環境保護標準的全面提高，使包裝紙板生產企業近年來不斷改進原有生產線的減污工作，最大程度降低水耗，減少排氣中的污染物，綜合處理固體廢棄物，用于環保的固定資產投資不斷增加。因此，造紙行業的環保治理卓有成效，從2006年造紙行業每萬元產值的CODcr排放量的54 kg，到2016年的5kg。10年來，造紙行業的CODCcr削減幅度達90%以上，占到了全國CODcr減排總量的50%以上。造紙行業的水處理也跨進以“膜處理”“高比例回用”“零排放”為特征的新時代。

3.2進口廢紙額度趨緊

2017年4月中央發布《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》、環境保護部2017年8月公布《進口可用作原料的固體廢物環境保護控制標準（征求意見稿）》及環境保護部2017年10月發布《進口廢紙環境保護管理規定（征求意見稿）》。 2017年12月，環境保護部會同國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布了《GB 16487.4-2017進口可用作原料的固體廢物環境保護控制標準一廢紙或紙板》，代替GB 16487.4-2005。新標準自2018年3月1日起正式實施。

根據紙業聯訊統計，2017年環境保護部共核定審批進口廢紙許可證額度約2810.76萬t。但2017年1-12月廢紙累計進口量只有2572萬t，同比下降9.8%累計金額399.35億元，同比增長21.3%。廢紙進口總獲批額度為361.09萬t、 168.04萬t、 136.72萬t，總計獲批額度665.85萬t，占已核定總量的61.72%。

對于以廢紙為主要原料的包裝紙板生產企業來說，能獲得進口廢紙許可證額度將在原料方面有更多的優勢，未獲得進口廢紙許可證額度的企業將完全依賴國廢，在纖維質量方面，將無法通過外廢來提高纖維品質，成品紙質量受限。

2018年2月7日國家質檢總局、國家標準委批準發布了《快遞封裝用品》系列國家標準，國務院公布《快遞暫行條例》自2018年5月1日起施行，根據減量化、綠色化、可循環的要求，對原有標準的相關內容進行了補充完善，其中對包裝箱的回收利用進行重點要求，這有利于未來國內廢紙的回收利用。

從實施進口廢紙新政以來，包裝紙板生產企業都在積極采取相應的應對措施，如尋求原料的替代方案、在海外建立包裝紙板生產基地或建立外廢漿板生產基地、在東南亞地區生產廢紙漿后出口到中國。同時，越來越多的包裝紙板生產企業意識到國廢供應的重要性，在國廢的采購上采取各種優惠政策，在國廢的質量控制上采取自建打包線，加強分揀。對于國內廢紙來說，將促進回收量的提高，促進國內廢紙的分揀，促進盡快建立完善的國內廢紙分揀標準，達到提高國內廢紙質量的目的。

3.3原料、燃料、物流等各項成本上漲

包裝紙板所需主要原料為廢紙資源，2017年國內廢紙漿消耗量6302萬t，進口量約占總消耗量的1/3，外廢進口量減少需要靠國廢補充。但國內廢紙回收率提升緩慢，因此國內廢紙價格暴漲，最高達到近3000元/t（見圖12 ）。

2011-2016年我國廢紙回收量由4348萬t增至4964萬t，廢紙回收率由44.6%增至47.6%，廢紙利用率由71.2%增至72.0%，但廢紙回收率遠低于2015年日本的79%和韓國的90%。隨著我國包裝紙板行業的快速發展，纖維原料的供給不足已成為影響行業發展的重要因素。如何加快國內廢紙回收利用體系建設，提高國內廢紙的回收利用率，逐步取代進口廢紙，是我國包裝紙板生產企業解決原料來源、提高原料質量、穩定原料價格的根本所在。

燃料是包裝紙板生產企業的重要成本組成部分，原主要包裝紙板生產企業都具備自備熱電站，大部分采用煤炭為原料。煤價自2016年下半年開始進入快速上升通道，延續到2017年也依舊保持著供應較緊的格局，煤價始終在較高位置波動。隨著國家對大氣污染的從嚴控制，國家發展和改革委3月發布《燃煤自備電廠規范建設和運行專項治理方案（征求意見稿）》，部分地區已要求工業企業自備熱電站完成煤改氣能源結構調整，煤改氣后將進一步提升了燃料成本。

運輸成本方面，2016年9月21日起，嚴禁雙排運輸車進入高速公路，2018年7月1日起，全面禁止不合規運輸車通行，普及標準貨運車型。

可見，原料、燃料、物流的價格上漲，環保要求、匯率變化、人工成本和化工原料等因素，造成包裝紙板生產企業成本整體上升，對包裝紙板企業形成巨大的成本壓力。

3.4 市場有可能部分被其他包裝產品替代

采用紙類包裝產品的優勢是單次使用價格低;多樣化，可以進行各種個性化的設計、印刷等;物流方便，物流成本低;成型容易，折疊方便;緩沖能力強，防磕碰;透氣、保濕效果好;可降解能力強，對環境基本不會造成污染;更重要的是可回收循環使用，減少對環境的污染。但由于原料價格上漲，在新的環保要求等多重因素影響下，包裝紙板生產成本將整體上升。

包裝紙板價格應與整個市場的發展相匹配，價格漲到太高，就會出現終端包裝改變或者包裝紙板進口量增加的趨勢。如果說進口廢紙和國內廢紙的價格持續上漲且量不充足，包裝紙板價格繼續上漲也是合理的。如果持續無理性的漲價，理所當然的會促使最終用戶想辦法采用其他替代品。如果其他替代品的大量使用替代現有市場，將不利于包裝紙板行業的發展。

所以如何控制合理的價格區間，充分發揮紙包裝的綠色屬性，是未來紙類包裝全產業鏈需要共同面對的問題。包裝紙板企業如何與快遞業合作加快紙制快遞盒的回收使用與廢紙的回用，也會有利于紙類包裝全產業鏈的合理發展。

3.5 新增產能增加，市場競爭更加激烈

據中國造紙協會資料，2017年全國紙和紙板生產量11130萬t，同比增長2.53%;消費量10897萬t，同比增長4.59%。據國家統計局公布的統計數據顯示，2017年全年造紙行業固定資產投資累計總額為3091億元，同比增長1.2%，增幅下降了8.7個百分點。雖然不同紙種分化明顯，但包裝紙板上漲幅度最大。從表4和附表可以看出，包裝紙板主要生產企業在2018-2019年投產項目產能將達到1687萬t/a（其中白紙板185萬t/a，箱紙板和瓦楞原紙1502萬t/a ），新增產能的投放將使市場競爭更加激烈。

“十二五”期間，我國造紙行業在2011-2015年淘汰造紙落后產能和過剩產能分別為831萬t/a、 1057萬t/a、 831萬t/a、 547萬t/a及167萬t/a，共計3433萬t/a產能的紙廠因環保要求被政府部門勒令關停。“十三五”期間，據環境保護部污染排放總量控制司張震宇在《“十三五”總量減排要求對造紙行業發展的影響》報告中指出，初步預計造紙行業將淘汰紙及紙板落后產能約800萬t/a。主要淘汰的是環保不符合要求的企業和與所在區域發展方向不相吻合的企業，如與包裝紙板產業關聯度最高的東莞和富陽兩大造紙基地的調整轉型。據RISI統計數據，2011-2017年箱紙板和瓦楞原紙共計淘汰落后產能1291萬t/a。富陽地區的包裝紙板企業在2018年底將全部關停。隨著中小型包裝紙板企業逐步退出，市場集中度將向龍頭企業提升，新增產能更多被龍頭包裝紙板企業瓜分。新增產能將更加重“質”而非 “量”，同時新增產能又將進一步倒逼舊產能淘汰升級。

包裝紙板產品在國民經濟中的作用越來越明顯，隨著人民生活水平的提高，對包裝紙板的依賴性也越來越強。包裝紙板早已成為造紙行業中最重要的紙種之一，其需求占據著造紙行業總體需求的近60%。但同時包裝紙板生產也面臨著必須不斷適應新環保政策、新外廢進口要求、新印刷技術等現代趨勢的挑戰。

進入2018年，包裝紙板產業也將站在行業發展的新高度上，進入一個以“高質量”發展為主旋律的新時代。“高質量”發展意味著包裝紙板產業要從過去數量主導型的發展，轉變為 “質量第一、效益優先”的發展方式。發展面臨的最大挑戰是環保和原料，這將關系到企業的存亡與企業效益提升。如何消化原料上升成本，迅速將節能減排與環保融入投資和生產環節，應用成熟技術，實現節能減排，推進綠色生產，提高企業效益已成為包裝紙板企業的當務之急。