2018年廣東省造紙行業發展現狀及前景分析

陳竹 張翠梅 呂永松 張銘暉

2018年是充滿機遇和挑戰的一年，隨著國家對環境治理的不斷深入，政府發布了“藍天保衛戰”等一系列環保政策，實施了最嚴格的進口廢紙限制政策，中美兩國還遭遇了緊張的貿易關系，全國經濟形勢發生了顯著變化，廣東省造紙行業發展也發生明顯波動，產量出現了近10年來的首次下降。盡管廣東省產量下降，但仍高達2094.55萬t，居全國首位，造紙及紙制品業利潤達144.41億元，仍有較好的經濟效益。在國際國內嚴峻的外部環境下，廣東省造紙企業繼續以國家政策為引領，積極推進供給側改革，不斷挖掘自身潛力，進行自我調整，加大技術改造創新，努力推進造紙行業健康可持續發展。

1 紙及紙板產量小幅下降

2018年，廣東省紙及紙板產量為2094.55萬t，同比下降3.82%，占全國紙及紙板總產量的20.1%，是近10年來紙及紙板產量首次出現同比下降的現象。盡管廣東省紙及紙板產量有所下滑，仍居全國首位。2018年廣東省造紙行業主要紙及紙板產量情況見表1。

除新聞紙、未涂布印刷書寫紙、生活用紙、特種紙及紙板產量有所上升，其余紙種產量都有所下降，尤其是包裝紙，其中，箱紙板產量下降幅度高達9.88%，主要有以下原因：

（1）包裝紙與國家經濟發展及傳統制造業具有緊密的關聯性，全國經濟形勢放緩，對外商品貿易減少，尤其是受到中美貿易戰影響，出口的傳統制造業產品減少，而傳統制造業產品大部分需要用紙盒包裝，導致國內對紙包裝盒的需求也隨之減少，進而降低了對包裝紙的需求。

（2）由于2017年受原材料等價格大幅上漲的影響，紙及紙板價格也大幅上漲，價格的大幅提升造成了不少原本采用紙包裝的產品改用塑料或鐵盒包裝，減少了包裝紙的用量。

（3）受原料價格影響，國內包裝紙價格較高，而由于國外廢紙原料價格變化不大，低于國產廢紙原料價格，國外生產包裝紙的成本低于國內，價格也低于國產包裝紙的價格，與進口紙相比，國產包裝紙不具備價格優勢，一些企業通過采購國外包裝紙進行紙箱加工生產，導致國產包裝紙需求進一步減弱。

綜合以上原因，2018年造紙原料成本高，下游需求弱，企業難以正常運營，不少企業出現了紙機停產、限產的情況，導致紙及紙板產量下滑。

2 主要經濟指標完成情況

2018年，廣東省造紙及紙制品業主營業務收入2506.47億元，同比增長9.8%;工業增加值528.24億元，同比下降0.2%;工業銷售產值2504.8億元，同比增長9.3%;利潤總額144.41億元，同比下降10.2%。經濟指標也出現了不同程度的下滑，尤其是利潤，下降幅度較大。

3 節能效果顯著

2018年，共有24家省內造紙企業37條生產線參與了廣東省造紙行業能效對標活動，這24家企業的紙及紙板總產量為1447.5萬t，占2018年廣東省紙及紙板總產量的69.1%。對標紙種包括涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、灰紙板、新聞紙、文化用紙、白卡紙、生活用紙、無碳復寫紙9個紙種，涵蓋了廣東省造紙企業生產的典型紙種，能效對標活動還開展了“能效領跑者”的評選。2018年，廣東省經濟和信息化委員會公布了2017年廣東省造紙行業“能效領跑者”，分別是維達紙業（中國）有限公司（衛生紙原紙直接生產系統單位產品綜合能耗為237.21kgce/t），亞太森博（廣東）紙業有限公司（文化用紙直接生產系統能耗191.5kgce/t），玖龍紙業（東莞）有限公司（箱紙板直接生產系統能耗199.06kgce/t）。

4 低碳配額方案變更

2018年，廣東省造紙企業共56家被納入碳排放控排企業管理，9家企業被納入新建項目企業管理。與2017年相比，2018年配額基準值并未改變，但其他方面還有較大變動，主要有：

（1）有紙漿制造的企業由原來的使用基準值法改為歷史強度下降法。

（2）能源修正因子由原來的自備電廠能源修正因子為1.35改為：使用天然氣的自備電廠能源修正因子取值1.35，使用非天然氣的自備電廠能源修正因子取值1.25，其他情況取值1。

（3）文化用紙生產企業由原來的基準值法改為：文化用紙生產比例高于40%的企業采用歷史強度下降法，低于40%的企業采用基準線法。

可見，省內造紙行業碳排放配額逐年收緊，且緊跟省內煤改氣等相關政策，對使用天然氣的自備電廠給予了更高的能源修正因子。

5 主要政策對造紙行業的影響分析

5.1進口廢紙限制的影響

自2017年以來，國家對進口廢紙采取了一系列措施，2017年底前，禁止進口未經分揀的廢紙，2018年1月，又規定進口廢紙其他夾雜物的比重不得超過0.5%。自2018年5月4日起，規定對來自美國的廢物原料實施100%開箱，100%掏箱檢驗檢疫，對疑似熱固性廢塑料、含有粉狀物的金屬廢料、廢紙中夾雜難以識別的特種紙（硅油紙、浸蠟紙、熱敏紙、防潮紙等）、夾帶疑似危險廢物的，實行100%實驗室檢測分析。2018年6月16日，中國商務部發布對從美國進口的廢紙等產品征收25%的關稅。且近幾年，進口廢紙批復額度逐年下降。

廣東省在以進口廢紙為主要原料生產的包裝紙等紙種中，進口廢紙原料占廢紙原料消耗的50%以上。受國家對進口廢紙限制等一系列政策影響，進口廢紙和國產廢紙價格變化呈現完全不同的情形。

自2017年7月進口廢紙受限后，進口廢紙價格逐步下跌。2018年，進口廢紙價格逐步上漲，主要是由于國家對進口廢紙限制后，國外為了將廢紙輸送到中國，對進口廢紙分揀得更細，進口到國內的廢紙質量明顯提高，國外分揀的成本上漲，價格也隨之小幅增長（見圖1）。

由于國內廢紙原料不足，進口廢紙受限后，進一步加劇了國產廢紙供應緊張的局面，國產廢紙的價格一路上漲，最高高達3700元/t。下半年由于下游需求不足，造紙企業庫存較大，不少企業停工檢修和減產，降低了廢紙的需求量，廢紙價格小幅下降。目前廢紙價格仍穩定在2200元/t左右（見圖2）。

隨著國家對進口廢紙收緊的決心進一步加強，國產廢紙的供應將更加緊張。為了解決國產廢紙不足的情況，造紙企業必須采取有力措施，解決原料不足問題。建議可采取以下幾種措施：

（1）采用進口本色木漿或脫墨漿代替廢紙。

（2）有實力的企業可走出國門，到國外投資建廠生產包裝紙或廢紙漿，再運回國內使用。

（3）在國內建立廢紙打包廠，加強對國產廢紙的回收。

（4）加強化學品研發，避免因為進口廢紙減少產生的紙品質量下降等問題。

5.2“煤改氣”政策影響

2018年5月7日，廣東省環境保護廳關于印發《廣東省打贏藍天保衛戰2018年工作方案》的通知（粵環[2018]23號），要求“嚴格控制煤炭消費總量”，強化能源消費總量和單位生產總值能耗“雙控”措施。廣東省工信廳也發布政策，要求獅子洋地區實現綠色轉型升級——周邊地區自備電廠集中供電供熱。加快推進煤改氣工程。早在2018年4月7日，東莞市人民政府關于印發《東莞市藍天保衛戰行動方案》的通知（東府[2018）56號），要求逐年壓減煤炭用量推動火電廠和自備電廠煤改氣，2018年底前完成自備電廠煤改氣工作。后來又將自備電廠煤改氣的實施時間延遲到2019年9月底。

除了東莞，廣東省其他各地也紛紛出臺相關政策。中山市要求除了保留一個大型燃煤發電廠外，其他所有鍋爐都要進行“煤改氣”。江門市也提出將蓬江區、江海區、新會區會城街道設為禁燃區。佛山市也提出到2020年，35蒸t以下鍋爐進行煤改氣，35蒸t以上鍋爐實施超低排放。

“煤改氣”政策的實施，將對廣東省造紙行業造成巨大的影響，省內造紙企業要支付巨額資金進行煤改氣設備改造，此外，企業的生產成本也將大幅提升，預計每噸紙成本將上漲300～400元，對比外省造紙企業，廣東省造紙企業將失去本省企業在當地生產和銷售的競爭力。在目前低迷的造紙環境下，企業的利潤本已微乎其微，成本的大幅上漲對廣東省造紙企業造成嚴重打擊。部分造紙企業尤其是目前運營困難的中小型造紙企業將逐步轉型，某些生活用紙企業改為僅后加工生產或搬遷到外地進行生產。

盡管在中美貿易摩擦不明朗的外部國際形勢和國內環保政策高壓等背景下，廣東省內造紙企業仍繼續加強自身建設，做好內功，積極開展節能減排等技改措施，增加企業自身的競爭力，并積極采取措施降低原材料減少且價格上升等一系列因素對企業的影響，預計2019年廣東省造紙行業將延續低迷態勢，行業整體形勢不容樂觀，將進行新一輪的洗牌。通過這輪洗牌后，廣東省造紙行業將繼續保持可持續發展。