浙江省造紙工業2018年運行情況及2019年展望

陸文榮

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年，是決戰全面建成小康社會，實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵之年，在國家宏觀經濟“穩中有變”“穩中有緩”的形勢下造紙行業也遭遇了市場需求減少、原材料成本上升、利潤下降等困境，造紙企業經營難度加大。外部環境變化、中美貿易摩擦、人民幣匯率變化、環保管理趨嚴等多種因素疊加在一起，使得2018年浙江省造紙工業整體生產運行問題增多，難度加大，突出表現在企業虧損面擴大，行業經濟效益下滑。

盡管過去的一年整個行業遇到了諸多難題，但浙江省造紙工業運行整體情況仍保持平穩態勢。實現利潤雖然同比2017年有所下降，但仍是歷史上較好的一年。2018年，浙江省造紙工業始終堅持綠色、高質量發展的方向，通過供給側結構性改革，增強了創新能力，增添了新動能，向造紙強省轉變邁出了可喜的步伐。

1 2018年概況

據浙江省統計局統計，2018年浙江省規模以上造紙企業有259家，造紙企業平均從業人員55555人，同比下降1.8%。完成機制紙及紙板產量1869.05萬t，同比下降1.5%;完成工業總產值（當年價格）964.13億元，同比增長9.7%;實現主營業務收入923.3億元，同比增長9.6%;上繳稅金65.19億元，同比增長8.6%;實現利潤44.4億元，同比下降30.7%。全年行業應收賬款173.62億元，同比下降1.8%;其中產品庫存49.98億元，同比增長8.9%;行業資產合計1072.87億元，同比增長0.3%;負債合計651.3億元，同比下降1.8%。虧損企業虧損總額7.43億元，同比增長55.6%。

浙江省造紙和紙制品業規模以上企業有926家，2018年完成工業總產值1583.87億元，同比增長11.08%;實現工業銷售產值1561.43億元，同比增長10.38%，出口交貨值163.26億元，同比增長7.63%;新產品產值559.22億元，同比增長20.35%;產銷率98.58%，同比減少0.63個百分點。實現利稅總額158.52億元，同比減少7.9%;其中上繳稅金84.05億元，同比增長7.6%;實現利潤74.47億元，同比減少20.8%。全省紙制品業2018年完成產量663.68萬t，同比增長0.4%，其中瓦楞紙箱312.89萬t，同比下降20.9%，

浙江省無紡布行業，規模以上企業有136家，2018年完成產量74.21萬t，同比增長10.3%。

1.12018年各季度運行情況

2018年浙江省造紙工業運行情況見表1。

1.2全年運行情況的簡要回顧

（1）一季度由于春節放假等因素，各造紙企業紛紛停機檢修，生產處于低潮。

（2）從全年走勢看，2018年初至5月，原材料和紙價震蕩上行。5月底到2018年底，紙價一路下滑。雖各紙種不斷發出提價通知函，但下游客戶接受度不高。由于銷售不暢，各地紙廠紛紛采取停機限產降庫存，希望通過停機限產降庫存來保利潤以維護企業正常運轉。雖然一直不停的停機，但事實是停機減少的產能幅度仍趕不上需求萎縮的幅度。

（3）人們期盼四季度旺季的到來會有所好轉，寄厚望于旺季。但2018年旺季不旺，繼續跌勢。原紙的下游客戶剛需采購，經銷商多持看跌心態，備貨減少，轉為觀望。造成造紙企業旺季銷售不旺，庫存增加，效益下滑。

（4）造紙原料瓶頸凸顯。其一主要原料廢紙，全年生態環保部共審批了26批進口廢紙許可證，全國有83家造紙企業獲批，合計1815.57萬t，實際進口廢紙1703萬t。浙江省有40家造紙企業獲批，合計獲批299.39萬t（實際進口量小于此數）。另據中國再生資源回收利用協會廢紙學會統計，2017年全國國內廢紙回收量為5460萬t，其中浙江省回收廢紙400萬t。從以上兩個數據看出，浙江省造紙用的廢紙原料尚有很大的缺口，需從國內其他省市采購解決。

2018年全年進口廢紙政策趨嚴，2018年1月1日開始全面禁止進口混合廢紙;3月1日開始執行進口廢紙含雜率0.5%，5月4日開始進口美廢100%開箱檢驗;6月1日開始外廢裝運前全面檢驗檢疫并加強對檢驗機構的監管;8月開始執行固廢國內收貨人實施新的注冊登記制度;8月23日開始對進口美廢、美漿增加25%關稅。致使廢紙價格全年處于高位運行。

另一造紙主要原料木漿則需全部進口解決。2018年進口針葉木漿、闊葉木漿、本色漿的現貨平均價格在近5年處于高位，分別較2017年均價上漲13%、6%、18%，僅化機漿下降4%。

（5）據浙江省統計局統計，從2018年工業生產者購進價格主要指數看：燃料、動力類購進價格指數為108.0，化工原料類購進價格指數為106.8，木材紙漿類購進價格指數為105.4。

2018年工業生產者出廠價格主要指數顯示紙和紙制品出廠價格指數為105.4，均低于構成造紙企業主要成本因素的燃料動力和化工原料購進價格指數，與木材紙漿類購進價格指數相同。

從另一類構成工業生產者主要成本的職工工資薪酬看，造紙和紙制品業全年共付職工薪酬71.84億元，同比增長7.3%。

從以上數據可以看出造紙行業的成本壓力是顯而易見的。

（6）2018年造紙企業環保治理投入巨大。由于環保政策日趨嚴格，同時遵循綠色發展的需要，這一年浙江省各造紙企業在環保設施上投入了大筆資金。以嘉興大洋紙業為例（一個產量20萬t/a左右的造紙企業），全年共投入環保治理設施費用為3255萬元，主要用于污水處理沉淀池、污泥池、好氧池加蓋封閉，廢紙堆放場地搭棚，大氣治理脫白除臭等。據該公司測算，噸紙成本平均增加290元。

2 2018年骨干企業情況

2.1完成機制紙及紙板產量的地區分布情況

2018年浙江省完成機制紙及紙板產量的地區分布情況見表2。

2.2機制紙及紙板產量在50萬t以上的造紙企業

2018年浙江省機制紙及紙板產量在50萬t以上的造紙企業名單見表3，共有7家企業產量超過50萬t，7家造紙企業全年完成的機制紙及紙板產量合計占全省產量的39.88%。

2.3特種紙產量在10萬t以上的造紙企業

2018年浙江省特種紙產量在10萬t以上的造紙企業見表4。

2.4完成工業產值居前10位的造紙企業

2018年完成工業產值居前10位的造紙企業見表5，這10家造紙企業完成的工業產值占全省造紙工業工業產值的43.20%。

2.5上繳稅金居前10位的造紙企業

2018年上繳稅金居前10位的造紙企業見表6，這10家企業合計上繳稅金23.58億元，占全省造紙工業上繳稅金的36.17%。

2.6實現利潤居前10位的造紙企業

2018年實現利潤居前10位的造紙企業見表7，這10家企業實現利潤38.19億元，占全省造紙工業實現利潤的86.01%。

3 2018年主要新建項目和技改項目情況

（1）浙江和泓環保紙業有限公司項目一期竣工驗收。作為舟山定海區2018年度重點建設項目之一的浙江和泓環保紙業年產20萬t瓦楞原紙項目（一期）自2017年7月在定海工業園區馬岙區塊開工建設以來，進展順利。工作人員已進行設備調試，并于2019年春節前投料生產。該項目總投資4億元，占地面積40020m，建筑面積32300m。一期可解決本島10萬t廢紙回收用于生產。

（2）浙江金龍紙業有限公司在龍游城北工業園區內建設的100萬t/a再生高檔包裝紙項目，一期工程基建進展順利，一期的30萬t/a單面灰底白紙板和20萬t/a高強瓦楞原紙生產線以及90t/a固廢焚燒熱電聯產主要設備已經訂貨。預計2020年可竣工投產。

（3）華邦古樓新材料有限公司建設的年產12.5萬t高檔環保型特種紙項目，自2017年開工建設以來，進展順利。新建項目主要包括生產車間、輔助生產車間及公用工程等。建成2條生產線，年產量分別為5.5萬t和7萬t，該項目已進入設備安裝調試階段，預計近期建成投產。

（4）2018年5月21日上午，悅聲紙業（中國）有限公司年產3萬t高端藝術紙項目在加興南湖區鳳橋舉行開工儀式。悅聲紙業（中國）有限公司是一家專業生產高端包裝紙的高新技術企業，該項目總投資5000萬美元。一期力爭2019年底建成，二期將在2020年開工。建成后，年產值達5.2億元，實現年稅收3900萬元。

（5）浙江弘倫紙業有限公司計劃投資1.2億元在龍游縣經濟開發區內，采用騰籠換鳥方式，整體受讓原另一家公司的廠房及土地，建設特種紙生產線。項目于2017年6月開始建設，計劃2018年新增12條特種紙生產線，已完成了一半生產線的安裝，已在建年產2萬t生產線項目，一期年產特種紙6000t。

（6）臺州森林造紙有限公司2機成功完成升級改造。該紙機幅寬3800mm，原生產瓦楞原紙。公司根據市場形勢變化，決定進行產品轉換。技改主要包括將普通浸泡施膠機改為膜轉移施膠+空氣轉向器，大輥徑改為中輥三壓、干燥部齒箱傳動改為導輥無聲傳動，烘缸提速至700m/min。還將敞開氣罩改為密閉氣罩，增加了面網稀釋水流漿箱，增加了可控中高硬壓光機和無繩引紙等，經努力改造項目在規定時間內高質量順利完成，各項指標均達到要求。

（7）仙鶴股份旗下的新建及技改項目：

其一：浙江哲豐新材料有限公司10.8萬t/a特種紙擴建項目，總投資6億元，建設4條生產線，其中3條已在2017年建成投資，第四條生產線已于2018年8月建成投產。

其二：仙鶴股份有限公司年產3.5萬t高檔食品包裝原紙，數碼噴繪熱轉印紙項目，總投資1.4213億元，于2018年開始土建。

其三：浙江唐豐特種紙公司年產1.2萬t高檔煙用接裝原紙項目，總投資7976萬元，已于2018年12月開始廠房建設。

其四：浙江哲豐新材料有限公司年產22萬t高檔紙基新材料項目，總投資13.0496億元，紙機主要設備已完成訂貨，計劃于2019年3月開始廠房建設。

其五：浙江夏王紙業有限公司技改項目，總投資3.5億元對KDPM4年產5.5萬t裝飾紙機進行技改，項目已于2018年10月投產。

4 科研和技術進步

（1）多項特種紙產品列入“浙江制造”標準發布。

2018年“浙江品牌”建設聯合會共發布了五批“浙江制造”標準制定協議。

其中：仙鶴股份有限公司生產的“單面光煙用接裝原紙”列入第二批發布;華邦古樓新材料有限公司生產的“壁紙原紙”、金昌特種紙股份有限公司生產的“人造革離型紙”、晶鑫特種紙有限公司生產的“美紋紙”、仙鶴股份有限公司生產的“字典紙”和“烘培原紙”、凱恩特種材料股份有限公司生產的“電解電容紙”列入第三批發布;還有舜浦新材料科技有限公司生產的“編織原紙”、凱豐新材料股份有限公司生產的“精密不銹鋼保護墊紙”、凱恩特種材料股份有限公司生產的“熱封型茶葉濾紙”列入第五批發布。共有10項特種紙產品列入“浙江制造”標準制定計劃。

（2）龍游縣特種紙科技創新管理服務中心通過實驗資質認定。

2018年12月8-9日，浙江省質量技術監督局組織評審組對龍游縣特種紙科技創新管理服務中心申請的“實驗室資質認定”進行了現場評審。3位專家通過現場參觀、現場試驗考核、現場提問與座談查看記錄報告及設備檔案資料查閱等方式，對中心的管理體系運行進行了審核，提出了不符合項，評審結論為：基本符合。并限期30天對不符合項進行有效整改。

經過一個月的整改及后續整改資料的提交，于2019年1月18日，中心拿到了實驗室資質證書。這標志著龍游縣正式成為具有產品第三方檢測資質的機構。中心表示：下一步將積極申請省級特種紙質檢中心。為提升浙江省特種紙產業核心競爭力，實現“以質取勝”和質量強省戰略目標的助推器。

（3）杭州華章科技股份有限公司制造的HZAC4120.01電氣交流傳動系統，在先進環保裝備重點領域，被列入浙江制造精品。

（4）多項產品榮獲2018年浙江省優秀工業新產品稱號。

浙江金龍紙業有限公司生產的高戳穿復合瓦楞紙榮獲2018年浙江省優秀工業新產品（新技術）一等獎;仙鶴股份有限公司生產的烘培型工藝包裝原紙、浙江恒達新材料股份有限公司生產的低定量阻菌醫用原紙、浙江美特新材料股份有限公司生產的高光降焦保健水松紙榮獲二等獎;浙江榮晟環保紙業股份有限公司生產的低定量全廢紙瓦楞原紙和低定量全廢紙牛皮卡紙榮獲三等獎。

（5）中國輕工業聯合會發布《關于2018年度中國輕工業聯合會科學技術獎勵的決定》，共有182項，其中造紙領域項目共有3項獲得科學技術發明獎、7項獲得科技進步獎。浙江省杭州市化工研究院有限公司、杭州紙友科技有限公司的姚獻平、鄭麗萍、姚臻等人申報的“高性能淀粉基系列功能產品綠色制備技術與應用”獲得科學技術發明二等獎，輕工業杭州機電設計研究院有限公司的楊旭、胡健、程洪玉、沈棟等申報的“一種斜網成形器結構”項目獲得科學技術發明三等獎，浙江金昌特種紙股份有限公司的童樹華、華飛果等人申報的“人造革離型原紙耐高溫技術的開發及其產業化”項目獲得科技進步三等獎。

5 環境保護與節能減排

5，1仙鶴股份有限公司被認定為國家綠色工廠

國家工業和信息化部發布了“關于發布第三批綠色制造名單的通知”（工信廳節函2018）341號確定了全國391家綠色工廠名單，共有10家造紙企業被認定為綠色工廠，浙江省仙鶴股份有限公司名列其中。

5.2民豐特種紙海鹽分公司順利通過清潔生產審核

民豐特種紙海鹽分公司基建已完成并順利投入生產。2018年12月20日，由海鹽縣經信局和環保局組成的清潔生產審核組對民豐特種紙海鹽分公司清潔生產進行審查以及對清潔生產報告進行審核。經內部論證評估，最后的結論是民豐特種紙海鹽分公司符合相關標準要求，順利通過審核。

通過本輪審核，民豐特種紙海鹽分公司工業增加值能耗、單位產品電耗、單位產品原輔料消耗量3項指標已完成了計劃目標，經濟效益、環境效益均有所提高。

5.3浙江省造紙產業環境治理又上新臺階

為落實國家及省有關大氣治理、水及固體廢物治理的一系列要求，達到相關排放標準，認真落實環保督察的整改措施，浙江省造紙企業紛紛投入大筆資金完善環保治理。這一年多數造紙企業完成了污水處理沉淀池、污泥地、斜篩、生化系統好氧池的密封加蓋，廢氣收集后進行處理，廢紙等原料場搭棚以防止日曬雨淋;造紙機干燥部脫白除臭、紙機水環式真空泵改造等。有的企業甚至將廠房屋面雨水進行收集回用。通過這一年造紙企業環境設施的進一步完善，環境質量（涉及水、氣、固廢、噪聲）得到了極大的提升，廠容廠貌得到了極大的改善。可以說浙江省造紙企業在環境治理方面走在了全國的前列。

6 2019年展望

2019年是新中國成立七十周年，也是高水平全面建成小康社會的關鍵之年。必須全面貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅持穩中求進緩中求好，堅持推進高質量發展，以供給側改革為主線，堅持市場化改革，擴大高水平開放，以創新為第一動力，堅定不移推進造紙強省建設，以優異成績迎接中華國人民共和國成立70周年。

當前，正值新一輪科技革命和產業變革大潮與我國加快發展方式形成的歷史性重要節點，是造紙工業實現產業升級，由大變強，由快變好的重要時期，是實施創新驅動發展的關鍵時期。

近期，浙江省造紙產業在經歷了黃金十年（2001-2010年）階段所積累的一些問題開始集中爆發，如造紙纖維原料依賴進口，產品結構不均衡，同質化嚴重，一些高端產品依賴進口，國內廢紙回收系統不完善等問題。2018年造紙行業受到貿易摩擦以及環保持續趨嚴，原料供給受限在浙江省尤為突出，已有企業開始布局投資海外，通過產業鏈上下游延伸向產業一體化方向發展，尋找從源頭控制原材料降低成本，開拓包裝業務緩解需求受市場波動的影響程度。

展望2019年，顯然外部環境仍存在諸多不確定因素，國內經濟下行壓力在增大，因此造紙工業依舊會是挑戰與機遇并存的一年。2019年行業或延續低迷狀態，行業整體形勢不容樂觀，這波嚴峻考驗就像大浪淘沙，剩者為王。

多年以來造紙工業雖然時起時落，企業也經歷過嚴峻的考驗，可以說是從大風大浪中挺過來的。造紙工業是與國民經濟和社會發展關系密切的重要基礎原材料產業的性質沒有變，造紙工業的景氣度仍較好。

造紙工業的下游滲透到國民經濟的各個領域，行業景氣度基本緊隨宏觀經濟波動，具有較強的周期性特征，且由于屬于制造業產業鏈的中后端，與宏觀經濟周期的波動較為同步。

我國造紙工業的相關政策走向仍為加緊淘汰落后產能和日益嚴格的環保標準，有些地方政府，由于種種原因，會推出負面清單，限制造紙工業的發展。行業集中度會持續提升，大中型企業面臨較好的發展機遇。

展望2019年，浙江省造紙工業將面臨：

第一，造紙纖維原料緊缺的突出矛盾，仍將存在。國家進口廢紙政策不會放松，且有收緊的跡象，進口數量仍將逐步減少。國內廢紙回收已接近極限。所以原料緊缺的矛盾仍將十分突出。

第二，2019年開年以來下游需求不容樂觀，國內需求疲軟，加上貿易戰導致出口訂單減少的局面終究沒有得到根本性改變。引起不少廠家無單可做，企業會面臨庫存壓力。為減庫存，紙企2019年將會延續2018年停機減庫存的現象。

過去的一年多來，某些紙張經銷商、包裝企業，甚至某些造紙企業從境外（特別是東南亞國家）進口紙板。東南亞正逐步“奪走”中國部分市場。所以2017年、2018年包裝紙板進口量大增，對國內造紙企業;中擊很大。

近兩年出現的怪象是：一方面國家在淘汰落后產能，小廠關閉;同時中西部大量的新產能在上馬投產;另一方面已投產的企業在大面積的停產限產，有效產能得不到發揮。可以預期停機及淘汰落后減少的產能幅度遠遠趕不上需求萎縮和新增產能的幅度。所以在我國停機限產將會較長時期存在，帶來2019年紙張價格震蕩下行的壓力仍較大。

第三，2019年浙江省機制紙和紙板產量會有實質性的減少。

根據有關報道“杭州富陽區削減造紙產能超六成”。該報道稱已關停66家造紙企業，退出造紙產能490萬t。據了解，有些退騰的紙業，由于種種原因，2018年仍在生產或部分生產，真正削減產能將在2019年和2020年體現。到2020年底將全面完成騰退，屆時可累計騰退造紙企業100多家，削減產能780萬t。4家熱電廠燃煤鍋爐27臺（3462蒸t/h）。由于富陽造紙產能的實質性騰退，所以2019年浙江省機制紙及紙板產量會有較大幅度的減少。

第四，傳統產業智能化改造將逐步推進。

制造業的智能化改造已提到國家層面，浙江省里也將制造業智能化改造作為2019年工作的重點。浙江省提出將要基本建成全國傳統制造業轉型升級的示范區。

現代造紙機智能化生產主要配備生產全過程智能化控制系統，智能化在線監測與故障診斷。造紙生產全過程的集散控制，紙張質量的全自動控制。智能化監測實現紙幅高速運行在線監測，紙病在線監測和設備運行狀態在線監測與故障診斷全自動執行。可隨時根據用戶的訂單智能調整生產，自動切換生產品種控制。智能管理系統實現從制定生產計劃到生產質量管理、成本管理、生產跟蹤、入庫和發貨等全過程智能管理，實現造紙的智能化制造。未來造紙必將朝這一方向發展。

面對新機遇新挑戰，以供給側結構性改革為抓手，提高行業生產力水平，轉變發展方式，從數量增長轉向質量提高，結構優化。推進生態文化建設，實現低碳綠色發展，通過增強創新能力，推動產業優化升級，提質增效，實現健康理性和平衡發展，為早日建設成為造紙強省而努力。