澳大利亞成人失禁用品市場概論及其對中國從業者的啟示

秦劍 澳大利亞共創榮國際有限公司

Terry Wesselink 澳大利亞失禁協會維州分會

澳大利亞經濟和人文概述

澳大利亞是深受西方文化影響的亞太地區國家，在醫療衛生和社會保障方面處于全球領先水平，醫療保險體系比較完善，另外澳大利亞是全球第一個設有養老部長的國家。

1988年澳大利亞GDP為2,385億美元，人口1,650萬，人均GDP為14,454美元。2017年澳大利亞GDP為15,300億美元，人口2,470萬，人均GDP為61,943美元。隨著經濟的發展，政府為保障養老、提高社會保障力度，在養老方面投入專項資金，并在國家層面設立管理機構，在這方面澳大利亞是一個典范。

隨著社會的發展，澳大利亞失禁人群比例不斷增加，失禁所帶來的消費也在不斷上升。據澳洲失禁協會2010年數據統計，失禁已給澳大利亞造成累計達667億澳元的經濟損失，人均損失約14,021澳元，為此政府投入大量的人力和資金來發展機構性養老以減輕個人負擔。近幾年，為了節約資金投入，合理利用社會資源，澳大利亞開始鼓勵社區養老。

圖1 2010年失禁給澳大利亞造成的各類經濟損失比例

失禁用品是醫療保健行業的一個重要組成部分，尤其是在老年護理機構。澳大利亞老年護理機構為老年人提供失禁護理和日常生活保障服務，為失禁老人免費提供護理產品。隨著人口老齡化，澳大利亞對失禁用品的需求逐漸增加，據澳洲統計局數據顯示，截至2016年6月30日，澳大利亞常住人口為2,378.1萬，65歲及以上人口總數為356.7萬（占總人口數量的15%），其中年齡在85歲以上的老人有47.21萬（占總人口數量的2%），預計未來隨著老齡化程度的發展，對老年護理服務的需求也將逐步增加，尤其是“嬰兒潮一代”開始需要老年護理服務。

圖2 澳大利亞老齡化人口占比情況

表1 2009年澳大利亞各州養老院數量及床位數

澳大利亞政府根據失禁的嚴重程度，向患者提供部分或全部補助，確保失禁人群都能夠用的上失禁用品。目前澳大利亞對失禁人群的補助主要通過以下3種渠道：殘疾人政府保險系統（NDIS）、失禁用品補助（CAPS）和國家養老系統（ACAT）。如何獲得政府的資金補助以及補助的比例如表2所示。經過NDIS評估的殘疾人員可獲得指導性價格的失禁用品補助，經過社區護士評估的社區居民每年可享受583.2美元的失禁用品補助，經ACAT評估居住在養老院的老人可享受政府免費提供的失禁用品。

表2 政府對失禁病人的資助

雖然澳大利亞總人口不多，成人失禁用品需求總量不算太大，但分析其發展過程和未來市場趨勢，并以此對中國市場未來的發展方向做出預判，對中國企業有學習和借鑒的意義。

澳大利亞失禁用品及市場概況

國際失禁協會對失禁的定義為非自愿和不自覺地排泄大小便現象。據德勤（Deloitte）公司2009年數據統計，澳大利亞在養老院生活的老人70.9%有過大小便失禁現象，至少有205,255人有大小便失禁的問題。2009年，澳大利亞共有2,881家養老院，床位28.95萬張，其中固定床位23.2萬張，臨時床位5.75萬張。

由于大多數人喜歡住在自己家里，社區會幫助老年人在自己家里享受護理服務。社區護理服務包括家政服務、家居維修及改裝、個人護理、送餐等。經過ACAT機構評估的老人可以從政府管理的“獨立生活中心”得到需要的護理用品，中心統一采購，再分配到消費者手中。

養老院也被稱為住院老年護理，可以選擇永久或者暫時性居住在養老院，臨時住托服務是在計劃或緊急情況下為老人提供短期護理，住養老院的老人需要通過ACAT資格評估。養老院護理分一般護理和高級護理兩種，一般護理提供日常生活幫助，如穿衣、吃飯、洗澡、清潔等，另外還有一些相關的健康服務如理療等；高級護理提供24小時護理服務，是由注冊護士或在注冊護士的監督下進行，護理服務包括的內容相對多一些。

澳大利亞失禁用品在超市一般買不到，但藥店有售，目前澳大利亞還沒有推出超市銷售失禁用品的計劃，由于消費者在年齡方面的特殊性，網絡營銷也并非理想渠道，老年人對電腦和智能手機的使用率較低，但網絡營銷也不可缺少，生產企業需要通過互聯網來尋找合適的供應商。

澳大利亞失禁人群的市場消費量很難準確統計，德勤（Deloitte）公司2010年統計數據顯示，澳大利亞失禁用品市場總規模約為15億美元。

表3 2010年澳大利亞失禁用品市場規模

提供失禁護理專業教育

據統計，澳大利亞成年人中失禁患者占比高達20%，其中女性占2/3，男性占1/3，在10多歲的女孩中，近1/8的人有過失禁現象，占澳大利亞總人口的4%，這個數字非常令人吃驚。一般來說，年齡較大的人晚上容易有尿床現象，而澳大利亞約有1%的健康成人晚上也會有尿床現象，這也是澳大利亞有很多人需要失禁護理用品的原因。

雖然市場需求在增加，但大部分失禁患者或有過失禁現象的人對失禁和失禁護理用品并不是很了解，有些專業護理人員和醫生也不太明白，專業的失禁護理教育顯得尤為重要。

澳大利亞失禁協會維州分會（CFA Vic）是澳大利亞失禁協會（CFA）的分支機構，分會通過教育、宣傳和研究活動等為失禁患者提供幫助，讓他們全方位了解失禁問題以及如何預防和控制失禁，幫助失禁患者正確合理地選擇和使用失禁用品，并對失禁人群進行統計和管理。澳大利亞失禁協會維州分會通過宣傳教育、社會參與來提高全民健康意識，構建全民健康體系；通過多種活動方式促使人們充分認識失禁的癥狀和普遍性，預防失禁現象的進一步發展；通過社區教育活動，養成良好的生活習慣，使大家擁有一個健康的膀胱和腸道。

維州分會經常會和一些組織、企業進行互訪和交流，對失禁人群和失禁用品做深入了解，給有失禁問題的人們提供幫助。此外，維州分會還與專業人士和醫療機構合作，如專業護工、藥師等（他們也是培訓的對象），深入開展宣講活動，為失禁人群、社區團體和衛生專業人員提供有效的信息資源和相關治療護理服務。

維州分會非常重視對孕婦和兒童的教育引導，讓孕婦了解剖腹產的分娩方式會對失禁的發生產生什么樣的影響，建議合適的預防和治療方法并推薦相關失禁用品，指導她們正確使用。提供兒童如廁方法培訓及習慣培養等，幫助有不良習慣的孩子提早預防失禁。

維州分會很重視社會公眾教育，對于患者或社區群眾的訴求和提出的共性問題會及時做出回應，通過印發小冊子或推薦合適的失禁用品等形式予以解答。組織活動的同時，也會對失禁用品使用效果和質量進行綜合評判和分類。

中國失禁用品行業發展預測

上世紀60年代，澳大利亞出現養老院，隨著社會發展，私營床位比例從26%增加到47%，到70年代，政府開始參與養老，隨著國家財政的投入，入院養老的人數大幅增加，到了上世紀80年代，隨著人均GDP的大幅增加，政府開始統籌社會養老，國家養老系統（ACAT）的形成標志著政府機構性養老邁入了新時代。近年來，隨著養老成本不斷攀升，政府養老資金不斷增加，為尋求更合理的養老方式和節約資金投入，2016年政府開始鼓勵社區養老。

澳大利亞的社會養老經過半個多世紀的發展，經歷了從開始有養老院到政府參與的機構性養老，可以看出養老體系的完善跟經濟發展有很大關系。在上世紀80年代，澳大利亞的人均GDP已接近15,000美元，人均GDP是衡量一個國家是否已達到富裕程度的重要標志，經濟發展到一定程度，養老問題自然也會被重視，機構性養老必然是一種趨勢。

未來隨著中國經濟的快速發展，中國養老體系也會走上類似的發展道路，據了解目前一些經濟較發達的城市已開始嘗試這種養老方式。按照目前的市場需求和經濟發展狀況，可以預測未來5年中國將形成較為完善的機構養老體系，中國失禁用品市場格局也會發生變化。

全面準確地把握市場，首先要對目前消費市場進行劃分，根據消費渠道和使用情況對失禁用品進行市場細分。澳大利亞失禁用品消費市場主要分為兩種，一種是機構性養老模式的消費市場，所有住在養老院或社區的老人所需的失禁用品全部由指定機構來統購統銷；另一種是通過各種銷售平臺直接賣給消費者。目前澳大利亞以第一種消費模式為主。可以預判這種市場格局也可能是未來中國市場的趨勢，中國在很大程度上也會走機構性養老的模式。目前中國成人失禁用品主要還是通過各種銷售平臺直接賣給消費者，處于消費者自由購買階段，市場特點決定了其產業狀態，隨著經濟的發展、未來社會的變化，市場必將向集中購銷發展。我們要認真思考，對未來要有預判，只有這樣才能明確方向，把握市場。

澳大利亞成人失禁用品市場主要有Valui、Tena、Depend、Hartmann、Abena、Vlesi等7個競爭品牌。對于品牌產品來說，產品的性價比很重要，因為產品渠道主要是以政府性養老機構為主。另外產品有明確的分類，方便統一采購。目前中國市場產品品類主要還是由消費者決定，而要適應未來機構性養老的市場需求，產品種類需要細分和多元化，否則很難滿足統購統銷的市場模式。

澳大利亞部分品牌已做到了產品信息全面管理，產品信息系統會對每個產品的有效性和及時性進行跟蹤管理，包括使用情況、產品配送、物流信息等，使產品的生產、消費更合理、更科學、更有效，產品售出后對消費者進行使用培訓，幫助其用好產品。生產企業要有服務意識，并把這種意識融入到未來發展思路當中，成為促進企業進步的一種途徑。

中國失禁用品企業進入澳大利亞市場的優劣勢分析

在激烈的國際化競爭中，中國企業要進軍澳大利亞市場，須全面了解澳大利亞市場和體制以及自身的優勢和不足。其優勢在于國內產業和人才比較集中，產品靈活多變，企業在不斷完善的市場環境中尋求發展機會，并快速成長，也可以通過政府補貼的杠桿在國際化市場競爭中獲取一席地位。不足之處有來自人工成本方面的壓力，生產工人的整體水平不高以及品牌意識和知識產權保護不夠等，對于中國企業來說要想在國際舞臺取得長足發展，重視品牌意識和知識產權的保護將是必經之路，這兩方面目前都是中國企業的薄弱環節。另外澳大利亞政府嚴格的管理制度對中國產品進入當地市場參與競爭造成較大影響，地方品牌保護和產品服務保障對參與競爭的中國企業都是一種考驗。

相關鏈接澳大利亞失禁協會維州分會資金來源

維州分會的大部分資金來自維多利亞州政府，資金主要用于社區教育和咨詢服務等，資金來源還包括會員費的收入、來自非營利性組織和私營企業的贊助。各種專業性的膀胱和腸道診所也為維州分會提供資金方面的支持，對患者進行各種膀胱和腸道問題的評估和治療，費用大部分由澳大利亞國家殘疾保險計劃承擔，但也有一些患者是自己承擔。維州分會出版《廁所培訓指南》等期刊，出版物銷售收入也是資金來源渠道之一。

作為一個非營利性組織，維州分會所有的收入都投入到了消除失禁、促進健康的活動當中。維州分會大部分宣傳教育活動都是通過維多利亞失禁控制資源中心（VCRC）進行，向維多利亞市民和健康專業人士提供教育和資訊活動，從而提高市民對失禁問題的認識、預防和治療，為市民的健康吶喊疾呼。

維州分會宣傳網站（continencevictoria.org.au）會定期發布博客文章、新聞、宣傳教育課程，并向公眾開放，網站還提供各種關于失禁方面的主題信息，并且被譯為多種語言，可免費下載。此外還有一個網上書店，提供免費和付費出版物。維州分會還有一個twitter注冊賬號，主要用于與專家的交流和咨詢。