OLED全產業鏈競爭升級

盧夢琪

行業咨詢和數據提供商DSCC表示，在2018年至2023年期間，中國顯示器制造商將斥資297億美元（約合2043億元人民幣）增加移動OLED顯示屏制造產能，占全球制造商增加產能的88%。目前三星SDI主導智能手機顯示屏的生產，占據柔性OLED市場95%的份額。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內的中國企業加大投資，未來是否會逐步蠶食三星的市場份額？一場圍繞OLED的新一輪產業鏈競爭已經悄然拉開帷幕。

中國OLED企業發展迅速

數據顯示，三星顯示（SDC）全球AMOLED智能機面板出貨量市場份額首次跌破了90%。OLED全產業鏈競爭升級。而京東方（BOE）增長迅速，其2019年第一季度全球市場份額為5.9%，排在國內AMOLED智能機面板出貨量的首位。工業和信息化部賽迪研究院集成電路所光電子研究室主任耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，京東方作為國內新型顯示產業龍頭企業，一是多年的TFT-LCD行業經驗為其在AMOLED領域的快速成長奠定了基礎。二是近年來其在物聯網領域的耕耘為其理解柔性AMOLED面板快速發展的產業趨勢提供了思路，及時加強了在柔性AMOLED領域的投資，這是目前京東方在AMOLED智能機面板出貨量上取得成績的主要因素。

中國企業在OLED產業領域發展迅速，群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園在接受《中國電子報》記者采訪時表示，中國OLED企業快速成長的主要因素有三方面：首先得益于國內良好的政策及資本環境，國家及地方政府近幾年重點支持新型顯示的發展，尤其是OLED產業發展;其次得益于企業的堅戰略眼光以及OLED團隊的奮發努力，包括在技術研發、生產制造、高端人才引進等多方面的大力投入，使得OLED產線的稼動率及產品良率穩步爬升;第三得益于企業主力品牌客戶的戰略支持。以京東方為例，其與華為簽訂了戰略合作協議，根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2018年華為全球智能手機出貨超2億部，市場份額約15.7%，位列全球第三位。京東方是華為。隨D屏幕的主力供應商，華為的大力支持在京東方OLED崛起中起到了重要作用。

產能增加促進國內OLED產業鏈成熟

2000億元投資背后是中國移動OLED顯示屏制造產能的大幅增加。耿怡表示，目前國內在建的6條AMOLED產線均為6代柔性顯示產線，主要呈現兩個特點：一是面向中小尺寸，主要的產品應用于智能手表、智能手機，未來將有望開拓平板電腦、車載顯示等市場;二是著重于柔性顯示，2019年折疊手機對市場的影響力已經體現出柔性顯示廣闊的發展前景，未來隨著技術的進一步成熟，柔性顯示必然成為AMOLED發展的重要方向。

柔性AMOLED作為行業公認的下一代新型顯示，吸引了產業及資本的高度美注?！皣鴥纫跃〇|方為首的OLED面板廠未來投資的主要方向以柔性產線為主，國內柔性OLED產能快速提高，將改變柔性OLED目前相對單一的供應狀況，有利于國內OLED產業鏈成熟?！眳鞘鐖@向記者表示。群智咨詢預計，2019年國內OLED面板的產能實際供應約占全球OLED面板供應的10%，預計2022年將提升到30%左右。

隨著柔性AMOLED的發展，以及即將到來的5G通信和物聯網時代，產品功能將進一步集成化，比如屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發聲等，產品形態的演進將會有更多的可能性，例如四曲面、折疊、兩折、三折、卷曲等?！爱a品功能的集成化和產品形態的演進都將為產品帶來持續的更新迭代和附加收益?！眳鞘鐖@表示。

中韓OLED發展差距猶存

數據顯示，三星、LGD等韓國企業市場份額總和為88.5%;其余均為中國企業（京東方、維信諾、和輝光電、天馬微電子為中國大陸企業，友達光電為中國臺灣企業），市場份額總和為11.5%，雖然國產AMOLED屏幕的產能在不斷提升，未來值得期待，但與韓國企業比還存在差距，中國廠商在OLED領域仍然是追隨者角色。

耿怡認為，未來幾年，中國企業在AMOLED領域的實力有望得到進一步提升，市場占有率方面也會穩步提升，但是從整個產業格局來看，韓國企業產業鏈更為完整，在上游材料和設備方面具有很強的競爭實力，因此在成本控制、技術研發方面更具優勢，對我國面板企業的快速發展形成了挑戰。

從投資情況看，韓國企業為保持在OLRD領域的領先地位，一直持續加強在OLED領域的投資，其發展方向是大小通吃。以三星為例，目前三星在OLED領域擁有1條4.5代線，1條5.5代線，2條6代線，在TFT-LCD領域，三星逐漸關停舊產線（先后關停2條5代線，1條7代線），對保留的TFT-LCD產線進行改建，改為生產QD-OLED產線。“這說明三星除了保持其在中小尺寸的優勢外，同時在大尺寸領域也開展了長遠布局?！惫⑩f。

吳淑園認為，未來三星、LGD等韓國企業仍然會持續地把握技術的領先性，OLED產線的布局除了目前已有的投資計劃外，新產線的投資會相對謹慎，把握OLED的技術領先性是其未來的戰略方向。與此同時，三星重點仍然是聚焦在中小應用的OLED產線投資，LGD則聚焦在中大應用的OLRD產線的投資。

未來OLED競爭升級

OLED顯示面板本身有諸多優勢，市場需求會進一步持續走強。展望未來，中國企業的競爭力將會不斷增強，全球地位會不斷提高，市場競爭格局也會發生一定的變化，未來中韓將是OLED面板供應的主要區域。耿怡認為，OLED產業后續的競爭焦點將離開產能競爭，轉向產業鏈競爭、專利競爭。國內面板企業應加強專利布局，做好專利儲備，加強與上下游企業的合作，一方面保障產業鏈安全，提升企業競爭實力，另一方面則與下游企業深化合作，開拓更廣闊的市場。

“京東方、維信諾、天馬微電子等國內OLED面板廠除了產能的擴張外，更應該注重在技術研發、產線規劃和高端人才方面的投資布局。同時，要不斷改進產品品質和產品性能，更好地服務大客戶?！标皇鐖@向記者表示。