2021年我國工業軟件市場規模將超過2600億元

王云侯

當前，我國正全面提升智能制造創新能力，加快由“制造大國”向“制造強國”轉變。工業軟件作為智能制造的重要基礎和核心支撐，與先進的工業產品、與國家大力推動的裝備制造業走向高端，密切融合到一起，對于推動我國制造業轉型升級，實現制造強國戰略具有重要意義。隨著工業互聯網的逐步推進，人們對于工業軟件的關注也在日益升級，我國工業軟件市場現狀與趨勢究竟如何，國內外企業的競爭焦點又在何處呢？

賽迪顧問股份有限公司根據多年來在工業軟件領域的研究積累，結合企業和市場發展現狀與趨勢，最終形成《中國工業軟件發展白皮書（2019）》。本報告的研究對象為工業軟件，指專用于或主要用于工業領域，以提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件。按照產品形態、用途和特點的不同，工業軟件市場可進一步細分為研發設計軟件、生產控制軟件、信息管理軟件以及嵌入式軟件。

市場發展環境與現狀

目前，全球產業進入工業經濟向數字經濟加速轉型過渡期，以數字經濟為核心的產業融合發展成為趨勢。工業信息化成為數字經濟與工業融合的典型代表，是全球未來產業發展的代表方向。

從國內市場來看，規模快速增長，區域發展不平衡。2018年，中國工業軟件市場繼續保持快速增長，規模達到1678.4億元，同比增長16.0%，在過去三年中年均增長超過15%。國內市場中，華北、華東及華南市場仍然占據著整個市場的主體地位，華北、華中地區市場增速較快，東北地區市場增速有所回升，但整體來看增速仍然較低。

從細分市場來看，重硬輕軟.大型客戶主導。在細分領域中，嵌入式軟件占比達到57.4%，雖然占比較前兩年有所下降，但仍是工業軟件中最大的細分領域。研發設計類軟件雖然整體規模不大，但是技術含量卻為工業軟件中最高。隨著數字工廠現場移動智能設備的推廣應用，嵌入式軟件還將迎來一次規模增長。在我國工業軟件市場中，大型工業企業的投資占比達到52.1%，在智能制造的推進過程中起到了中流砥柱的作用。

技術與應用演進趨勢

從技術趨勢來看，云計算、物聯網和人工智能將是影響工業軟件發展的核心技術。目前來看，SaaS應用已經成為管理軟件的發展方向，工業軟件因其特殊性，不適合以公有云的方式來落地，但可以通過混合云的方式，將企業敏感數據和業務環節進行剝離，進而實現企業整體的數字化改造。在工業互聯網的底層是工業通信網絡和傳感器網絡，隨著NB-IoT和智能傳感器的快速發展，CPS（信息物理系統）也已成為新的熱點。最重要的是，基于大數據和機器學習的工業智能，通過整合企業相關數據與人工智能算法，實現數字驅動企業運營。

從投資趨勢來看，針對目前工業軟件的投資正在逐步升溫，京津冀與長三角由于金融資源豐富和工業基礎完善，成為投資最集中的區域。在各細分領域中，智能電網是以國家重點項目的形式，得到了巨大的投資;而CPS則是除智能電網之外，另一個非常火爆的投資領域。

從應用趨勢來看，通過智能工廠項目建設提升數字化競爭力。泰山玻纖通過智能工廠項目的建設，在生產工藝方面進行了改進，在企業管理方面進行了優化，同時建立了完善的企業信息化運營和管理體系，整體競爭力大幅提高。建設數字工廠的核心，首先是完善的信息化規劃，其次是對各項信息化應用的有機集成。

通過協同研發平臺優化研發管理體系。在航天領域，一個研發項目往往涉及多個企業同時參與研發，如果這些企業間的研發流程、質量管控和數據格式不一樣，最終的產品品質將難以控制，因此在航天領域_必須有一個集成的研發管理平臺，將各個單位的研發活動統一進行管理。優化研發管理體系的核心在于數據和流程的標準化，以及跨企業研發平臺的建設思路。

推廣工業機器人在垂直行業的應用。針對勞動密集型制造業工作環境惡劣、人力成本不斷上升、勞動強度大等挑戰，工業機器人以嵌入式軟件為核心，基于對傳統生產模式的理解和改造，實現生產效率的大幅提升。目前，我國工業機器人在行業內主要的應用方向是倉儲、運輸領域，并逐漸向流水線生產環節過渡。應用工業機器人的核心在于對傳統工藝的理解和改造。

應用商業智能實現數據驅動企業發展。BI（商業智能）在制造業中的應用主要通過建立數據倉庫、實施數據管理等方式，提升企業對數據資源的利用效率，并通過數字分析反饋企業管理環節，從而使數據轉化為價值。在BI系統中，全員統一查閱企業視圖，全面預測數據，洞察驅動的業務流程最佳化，形成統一的基礎架構預先構建的分析解決方案，演變成企業績效管理系統。

行業前景與發展建議

從市場前景與發展趨勢來看，隨著我國產業轉型升級進入攻堅期，數字轉型已成為企業共識。智能制造領域的政策紅利逐步釋放，將進一步推動工業軟件快速發展。云服務的加速普及給工業軟件和應用注入新活力，預計2021年我國工業軟件市場規模將達到2631.1億元，年均增長超過16%。目前，行業龍頭正在加速搶占產業布局，工業軟件將成地方產業發展新標的，工業信息安全將成為行業關注的焦點。

根據當前工業軟件的市場前景與發展趨勢，提出以下政策與企業發展建議。

一是穩步釋放政策紅利，促進工業軟件深入發展。工信部智能制造試點示范項目的推進工作取得了顯著的成果，未來還可以在國際合作、重點領域和技術突破、垂直行業應用試點等方面進一步細化。對于地方政府來說，要將工業軟件作為一個產業來重點發展的話，仍要完善產業配套服務體系，包括產業投資基金的建設，協同研發平臺的打造以及配套中介服務等。此外，還需要加強對工業軟件人才的引培，既包括軟件人才，也包括行業專家。

二是加速信息技術應用，實現企業數字化覆蓋。對于企業進行信息化和數字化改造，賽迪顧問認為，企業需要用數字化車間構建一個橫向全面覆蓋各種管理流程、縱向不同層次搭配直通底層數據的自動化和信息化網絡，為生產、管理信息一體化打下基礎，未來需要進一步拓展智能應用的覆蓋范國和深度功能。在這一過程中，企業需要重點關注三個環節：智能傳感器構成的端數據源、現場總線與無線網絡構成的傳輸網，以及針對數據進行分析的中央計算功能和由之衍生出的云應用。

三是加強行業深度研究，打造垂直領域智能應用。在行業方面，賽迪顧問建議加強行業深度研究，將行業積累的工業、管理規律與人工智能算法結合，整合行業數據和企業數據，嘗試開發工業智能應用。人工智能建立在對特定領域深度學習的基礎上，在工業領域的智能應用同樣需要豐富的行業經驗和研究基礎。在人工智能尚未完善的階段，應首先聚焦行業的生產工藝、信息管理等運行規律，尋找能使大數據和人工智能發揮最大效用的突破點。值得注意的是，對于工業智能的應用，一定要遵循先行業、后軟件，先人工、后智能的技術路線，切不可盲目追逐人工智能的熱點，上馬基于“偽大數據”的“偽人工智能”應用。