中國獸醫服務市場，藍海的“藍”

劉沖

題記：

獸醫，守衛著人類健康的第一道防線。藍，是獸醫的主色，意味著忠誠與純潔。紅也憂傷，藍也憂傷。

2017年底，時農業部發布《關于獸醫社會化服務發展的指導意見》，獸醫服務作為一個市場正式走進行業的視野。其時（前后三五年間），動物診療中的寵物診療板塊已拉開并購整合大幕，獸藥、飼料產品供給鏈條上的技術服務過度，診療產生的檢測診斷服務與相關產品需求越來越大，強制免疫補貼制度調整，基層動物防疫體系改革試點，養殖金融租賃、商業保險、產品價格期貨等金融產品進入，移動診療（技術咨詢）平臺層出不窮……似乎新的商業模式、新的藍海噴薄欲出，又趕上萬眾創新創業的氣候，一時間資本喧囂，行業浮躁，雞嗚犬吠馬咴咴，著實熱鬧。

又隔年余，潮水稍退，迷霧輕開，是否真看到了海的樣子和顏色？不管有沒有海，大浪漫過，總留下幾塊石頭。我們沒有辦法預見太多的未來，卻可以摸一摸石頭。

產業細分下，獸醫服務市場的脈絡逐漸清晰起來。

背景：中國獸醫服務的發展

獸醫工作在保障養殖業生產安全、動物源性食品安全、公共衛生安全和生態安全等方面發揮著不可或缺的作用。在公眾廣為關注的禽流感、口蹄疫、豬鏈球菌等重大動物疫病防控過程中，獸醫做出了卓越的貢獻。

中國獸醫服務的發展，實質上也是整個獸醫衛生事業的發展。到新世紀初，獸醫服務一直是由政府下轄的獸醫機構提供的。改革開放后，基于龐大的畜牧水產養殖業需求和突然爆發的禽流感、口蹄疫等重大動物疫情，公共衛生工作的迫切需要，國家啟動獸醫管理體制改革，政府保留行政管理和公共服務職能，服務主體不斷向市場讓渡。其間有四個重要的節點。

1） 2005年，國務院發布《關于推進獸醫管理體制改革的若干意見》啟動全國獸醫管理體制改革，提出官方獸醫制度、執業獸醫制度，核心是建立新的獸醫體系，剝離經營性服務行為。

2） 2007年，國家修訂《動物防疫法》時加入動物診療、執業獸醫等方面的內容。為市場提供獸醫服務明確了兩個主要載體：動物診療機構和執業獸醫師。這也是法律意義上，診療服務市場的起點。

3） 2011年起，國家推動建設農業社會化服務體系，獸醫主管部門明確提出鼓勵“獸醫社會化服務”，并在《全國獸醫事業發展“十二五”規劃》（2012年5月）中將“培育和發展社會化獸醫服務”列為“加快推進新型獸醫制度建設”的重要內容。界限明確了，政府提供獸醫公共衛生服務，市場提供獸醫社會化服務。

4） 2018年起，國家再次進行行政體制改革，農業農村部成立、畜牧獸醫合并、各地啟動的農業執法整合、事業單位改革，再加上非洲豬瘟疫情傳入的影響。一方面，要強化養殖到屠宰全鏈條的獸醫衛生風險控制;另一方面是各級政府的機構改革客觀上帶來的人力資源影響，勢必加大市場化、專業化的獸醫社會化服務供給。

怎么定義中國獸醫服務市場

按照提供服務主體的不同，中國獸醫服務分為兩個方面。一是政府承擔的獸醫公共服務職能和組織的公益性服務，如動物疫病防控（強制免疫、疫情撲殺、疫情監測）、動物衛生監督執法、獸藥監管、獸醫教育、屠宰行業管理等等，二則是市場主體提供的專業化、經營性的有償服務，也就是獸醫社會化服務，如獸藥、獸醫器械、動物診療、教育、技術與信息咨詢等等。比較成熟的是作為重要支撐的獸藥產業，以及動物診療近年快速發展的寵物診療板塊，已具有一定的產業規模。

目前大家經常說的獸醫服務市場，梳理來看，并不包含相對成熟的獸藥產業。具體來說，就是動物診療服務、獸醫器械、獸醫繼續教育、獸醫技術與信息咨詢，加上因為業態變化細分出的獸醫診斷產品與服務、獸藥流通、獸藥研發外包等，以及政府繼續讓渡或采購的基層動物防疫服務和其他內容。

在可見的視野內，如果算上550億規模的獸藥產業，中國獸醫服務市場的規模應該已經突破了1，100億。

獸醫社會化服務，一片大海

1.動物診療服務

按照被服務對象來看，作為獸醫社會化服務主要內容的動物診療服務，經濟動物和寵物等城市動物之間又有著很大的不同，需要區別對待。寵物診療服務市場化程度高，執業獸醫主體比較明確，資本進入后業態布局也比較完整，目前已有150-200億的規模。

核心是除寵物之外的以規模化養殖為主的經濟動物診療服務市場。在經濟動物診療服務方面，執業獸醫并非提供服務的主體，而是以養殖企業自給、獸藥飼料企業的額外服務、游散獸醫為主。注冊的執業獸醫中真正從事經濟動物診療的人數不足5，000人，而遍布全國的畜牧養殖業規模早就是百億量級，再加上中國養殖業結構的特性，很難從根本上滿足養殖業獸醫服務需求。

非洲豬瘟疫情發生之后，政府明確提出提高從養殖到屠宰加工全鏈條的獸醫衛生風險控制水平，“強化基層畜牧獸醫體系能力建設”，“持續推進獸醫社會化服務規范發展，加強執業獸醫、鄉村獸醫診療活動管理，逐步實施‘一點注冊、多點行醫執業獸醫管理模式”。這意味著繼續進行基層動物防疫體系改革，引導經濟動物診療服務專業化、規范化、有序化發展。執業獸醫是診療服務提供主體，將需求大量從事一線臨床的基層獸醫。

可以預見，一個規范的動物診療服務產業，是未來中國獸醫服務市場真正的藍海。規模有多大？可以細分出一個100億規模的獸醫診斷產品與服務的板塊，而帶動的獸醫繼續教育、獸醫技術與信息咨詢的市場還不好估量。

2.獸醫器械

獸醫器械一直被行業所忽略，隨著寵物診療連鎖機構的發展、獸藥行業競爭帶來的服務需要，才出現在人們的視野里。診療、檢測所用的設備大部分都是很成熟的技術。國外產品進入中國后，很多國內產品跟風仿制，市場規模有大幾十億，屬非易耗品。重點是獸醫專用器械，尤其是針對規模化養殖的經濟動物，自動化程度相對還比較低，還有一定的技術革新空間。粗略估計，專用器械整體上有10多億的市場，特點是看上去零零碎碎，資本瞧不上眼，撈起來還都是塊小石頭。美國某企業前些年在中國投放雛雞斷喙設備，不賣，是按羽來租賃的，一年商品代蛋雞補欄近10億羽。

3.獸醫繼續教育

經濟動物的獸醫培訓，目前是上游企業包攬，免費提供，但專業化的繼續教育資源仍舊是匱乏的。寵物醫師的培訓因為產業的發展成為硬需求，目前以診療行業協會組織、高校教學動物醫院、連鎖醫院主辦的培訓為主，還有林林總總形形色色的各式培訓班。市場機遇，在將來執業獸醫的繼續教育是否會像隔壁人類醫生一樣管理？

4.獸醫技術與信息咨詢

新興的獸醫技術與信息咨詢，屬于典型的國家重點發展的現代服務業，規模很小，但對市場來說是軟黃金。這方面的專業服務機構很少，相比農業其他領域弱了些。一方面因為服務對象發展的滯后性，另一方面因為需要沉下來，像技術攻關一樣扎扎實實，一點點積累。相信，隨著獸醫社會化服務市場的發展，會有與之相匹配的組織出現。

5.獸醫診斷產品與服務

100億規模，要分開看。

診斷產品方面，算上屠宰行業和寵物診療，目測至少應該有25億的市場規模。2010年至今一共批準了46個新獸藥注冊，現有12家企業的35個有效文號（10家企業具備GMP生產資質，新的一些快速檢測產品或不受此限制），愛德士和海博萊的9個進口注冊獸藥，還有11個非洲豬瘟診斷產品的臨時批文。生產技術很成熟，關鍵是準入門檻高。

獸醫檢測服務方面，寵物的需求是專業的獸醫實驗室。經濟動物實驗室過往一直是獸醫系統下設的診斷中心來承擔。社會化以后，經歷了高校院所服務、獸藥飼料企業購買提供或者有條件的生產企業自建的很長時間過渡。高校院所有資源優勢和科研需求，成為下游服務需求主體優先考慮的合作對象，但限于地域，服務機動不足，難以完全彌補政府職能退出的空白。目前，開始出現專業實驗室機構，如做獸醫實驗室連鎖并提供綜合獸醫服務的中科基因，依托資源的世紀元亨、科惟安。

國外獸醫診斷和檢測服務是兩截，診斷由執業獸醫做出。而在國內，往往獸醫檢測服務是附屬在產品供應上的，同時還要做診斷，一些中小規模養殖企業非常愿意把這種風險轉移。經濟動物診療服務的專業化，會帶動獸醫檢測服務機構的發展。規模夠大的獸醫檢測服務機構，還可以向政府供給區域抗體監測、屠宰檢疫等服務。

6.獸藥流通

通常行業統計時所不包含的板塊，太散了。但盤子很大，整理利潤水平不低，除去獸藥企業的ToB業務，差不多有半個獸藥產業市場規模大。

寵物方面的突破點是前端供給不足，很多單一產品體量小，診療機構集約度還比較低，供需的銜接上就有了很大的空間。

經濟動物方面，養殖業特點、基層獸醫體系和生產資料的特性，決定了物流和服務最后一公里的問題靠企業自身很難解決。可能出現新的市場突破有幾點因素：上游生產企業在激烈競爭后，利潤水平降低，部分企業有資本整合下游的動力;養殖業規模和集約化到現在的程度以后，很多經營企業的日子并不好過，他們直接面對終端，有求變的積極性，也有服務經驗的沉淀;非洲豬瘟的疫情后，客觀上提高了養殖業生物安全風險防控的要求，會對生產資料流通和售后服務方式產生非常大的影響;移動互聯網技術的普及，農業產業金融的介入，會給流通環節疊加新的服務形態。

我們尚不清楚這些因素交織在一起，會對獸藥流通甚至飼料流通環節帶來怎樣的變化，會給上游生產企業怎樣的壓力。有變化就意味著機會的存在。

7.獸藥研發外包

獸藥市場的盤子太小，沒有像隔壁人藥那樣形成足夠規模的外包需求，而且一些基礎性的研究可以直接對接人醫企業。但獸藥產業屬于科技含量高利潤水平可觀的領域，大多數獸藥企業不具備研發能力，研發資源集聚在上游，加上政府一直在抬高行業準入門檻，需求是存在的。未來可以細分出幾個像樣的研發外包企業，專注通用技術引進、工藝熟化等等。

8.其他

至于其他方面，都是霧里看花待霧散的局面，一環扣著一環。藍海的“藍”

整個中國獸醫服務市場，或者說獸醫社會化服務市場，作為3萬億規模產業上的關鍵—環還關乎著國計民生，真的是一片藍色大海，蘊藏著很多的市場機會。但它也像大海一樣是個有機生態體，很難割裂開看。這是—個科技含量很高的行業，把握機會必須靠創新驅動。不止是作為支撐的科技創新，還有產業融合、獸醫培養機制、服務的現代化改造。舉個例子，獸藥流通整合獸醫診斷產品、檢測服務，綁定獸醫器械，融合產業金融會很好玩;另外獸醫診斷產品可以整合檢測服務，定向規模化養殖企業，綁定獸藥研發外包。

最值得矚目的還是這海里屬于獸醫的那抹藍，他們是核心承載者，應該享受市場發展的紅利和應有的尊重。再大的事，都是靠人干出來的。

有人說這是獸醫的好時代，也是獸醫人圓夢的時代。

希望人人尊重獸醫這個職業，藍海藍得燦爛。