對準新航道 誰將成就5G時代英雄？

黨博文

當前，通信產(chǎn)業(yè)正加速轉(zhuǎn)變?yōu)橄乱粋€基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，這就意味著通信業(yè)將以更低的價格為社會提供更優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)，普惠各行各業(yè)。而5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)正是實現(xiàn)這一革命的關(guān)鍵所在，以此為社會各行業(yè)所帶來的幫助及支撐變得更為明確，為整個社會生活的改變帶來了巨大的商機，也對通信設(shè)備制造業(yè)提出了巨大的挑戰(zhàn)，提供了行業(yè)重構(gòu)的機遇。

正因5G建設(shè)周期帶來了新的市場機會，一批又一批的技術(shù)設(shè)備服務(wù)提供商競奔在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中，研發(fā)出優(yōu)秀的產(chǎn)品和方案，創(chuàng)新出豐富的應(yīng)用和服務(wù)，賦能信息通信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。基于此，我們評出2018-2019年度通信設(shè)備技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商100強。

經(jīng)過30年的競合，到2015年隨著諾基亞和阿爾卡特朗訊合并，只剩下華為、愛立信、諾基亞、中興四家全球性的設(shè)備商，并在競合中達到了某種平衡，兩大歐洲老牌巨頭諾基亞和愛立信，受益于美國市場的5G搶先卡位，因而占據(jù)先機。華為和中興，則憑借端到端的5G技術(shù)和產(chǎn)品解決方案能力，各自在中國、歐洲等市場深耕。數(shù)據(jù)顯示，“四大設(shè)備商”近年來對5G的研發(fā)投資占到營收的10%以上，這種持續(xù)的巨額投資也使得他們在5G時代仍將處于第一梯隊之列。基于“四大設(shè)備商”在中國市場的表現(xiàn)，排名依次為華為、中興通訊、諾基亞和愛立信。

芯片大鱷高通每年60%的收入來自中國已是不爭的事實，并且，5G時代伊始，占據(jù)全球基帶芯片市場半壁江山的巨頭高通仍然保持強勁態(tài)勢。而下半年即將推出的旗下首款5G SoC芯片也繼續(xù)讓業(yè)界對于其5G時代的繁盛前景更有信心，然而受5G紅利的核心企業(yè)仍是頭部設(shè)備商，因此將高通排在第5位。

值得關(guān)注的是，在中國信息通信業(yè)市場之中，中國信科也正以驚人的速度布局5G市場。在完成強強重組后，這個資產(chǎn)總額逾800億元，年銷售收入近600億元的通信產(chǎn)業(yè)新巨輪將扛起我國信息通信發(fā)展的戰(zhàn)略大旗，截至2018年底，中國信科集團已布局5G相關(guān)專利超過3000件，提交標準提案超過5000件，該集團LTE專利數(shù)和5G標準必要專利數(shù)均進入全球前十，雖整體上與四大設(shè)備商仍有差距，但隨著5G時代市場需求和產(chǎn)品供應(yīng)的多樣化，未來在不同國家、不同區(qū)域，甚至不同行業(yè)，可能會出現(xiàn)不同的市場格局，因此將中國信科排在第6位。

除此之外，和去年相比，設(shè)備商榜單TOP10其他企業(yè)和去年幾無變化。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的逐步深入，英特爾的市場地位更加凸顯。更重要的是，錯過了3G和4G時代的英特爾欲通過5G在移動市場找到自己該有的位置。無論是第三代移動試驗平臺MTP，還是5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施參考設(shè)計，英特爾在移動通信領(lǐng)域的話語權(quán)與日俱增。

亨通和長飛依然是光通信市場不可撼動的王者企業(yè)。后者光纖預制棒、光纖光纜產(chǎn)量均位居全球首位，2018年營收113.6億元，領(lǐng)跑國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)。

前者在光通信、電力、海洋通信等領(lǐng)域保有強話語權(quán)的同時，向量子通信、智慧城市、大數(shù)據(jù)、信息安全等新興領(lǐng)域滲透。然而當前不論是國內(nèi)還是國外市場的環(huán)境競爭正愈發(fā)激烈。在5G規(guī)模建設(shè)開始前，光纖光纜產(chǎn)品的主要客戶電信運營商需求增速放緩，光纖及光纜產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。在2019年3月中國移動宣布的普通光纜集中采購中，由于行業(yè)競爭加劇，光纜價格相比2018年大幅下滑，因此，綜合考慮，我們將亨通排在第9位，長飛排在第10位。

而光接入業(yè)務(wù)也乘著萬物互聯(lián)、云網(wǎng)融合、5G的大潮迎來了新一輪的發(fā)展。長期深耕接入網(wǎng)市場的瑞斯康達業(yè)績近年來穩(wěn)步上升，瑞斯康達在光傳輸領(lǐng)域與運營商一起積極推進行業(yè)和企業(yè)標準的制定工作，以期幫助運營商降低網(wǎng)絡(luò)改造成本，大幅降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。

盡管三星電子在中國智能手機市場的份額不斷下降，但三星電子仍然是中國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上芯片、顯示面板等諸多環(huán)節(jié)的主流供應(yīng)商，此外，隨著韓國搶跑5G商用，給了三星逐鹿5G市場的野心，目前三星已在韓國部署了超過5萬個5G基站，雖4G時代相對薄弱的三星難掀大浪，但5G時代三星或?qū)⑼ㄟ^搶占市場與技術(shù)積累博得新一輪發(fā)展空間。因此，三星電子今年在榜單位置升至第8名。

和去年相比，新華三仍未擠進榜單TOP10，由此看出，“IT老司機”挺進運營商市場的效果還未規(guī)模顯現(xiàn)，但不可忽視的是，5G與萬物互聯(lián)時代，新華三頻繁出現(xiàn)在運營商超標采購名單中，并進入核心路由器的集采，同時深度參與電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)進程，這就給予了新華三更多的市場空間，此外，在5G賦能的行業(yè)應(yīng)用與運營商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的背景下，長袖善舞的新華三正在ICT市場獲得越來越多市場份額。

中國信息通信業(yè)從跟隨到同步再到領(lǐng)跑，離不開設(shè)備商大鱷的鼎力支持，更離不開細分領(lǐng)域“隱形冠軍”的默默貢獻。比如天線領(lǐng)域的京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展;比如射頻領(lǐng)域的武漢凡谷、大富科技、盛路通信;比如光纖光纜領(lǐng)域的光迅科技、特發(fā)信息、山東太平洋;比如固網(wǎng)接入終端領(lǐng)域的天邑股份、華脈科技、新易盛等;比如網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)領(lǐng)域的杰賽科技、三元達、縱橫通信。

未來，云計算、大數(shù)據(jù)、AI領(lǐng)域的企業(yè)將在信息通信業(yè)扮演越來越重要的角色。無疑，設(shè)備商大鱷還將是這些領(lǐng)域的先頭兵和領(lǐng)航者，但這個領(lǐng)域正在涌現(xiàn)越來越多的“獨角獸”企業(yè)。榜單中的九州云在Openstack領(lǐng)域頗有建樹，同時和運營商開展了緊密合作;商湯科技、地平線和寒武紀也已成為國內(nèi)異軍突起的AI獨角獸企業(yè)。

今年榜單里，終端以及終端產(chǎn)業(yè)鏈的比重進一步加大，并排在前列。在5G時代，智能終端正扮演著更為重要的角色。并且，我國手機企業(yè)以及終端產(chǎn)業(yè)鏈實力日益增強，華為、小米、 OPPO、vivo出貨量全球前五，并于今年紛紛發(fā)布5G手機大秀“肌肉”。京東方也已成為國內(nèi)實力最強的顯示面板企業(yè)，瑞聲科技、歌爾聲學、歐菲科技進入蘋果核心供應(yīng)鏈名單，德賽電池市場占有量進一步擴張。

此外，伴隨著云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用普及，中國及全球服務(wù)器市場需求繼續(xù)快速增長，浪潮作為運營商服務(wù)器采購的最大贏家，從長期看，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的競爭不僅是規(guī)模，還有業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的能力，隨著5G的逐步落地，浪潮前景大有可為。

在今年的榜單上，曾經(jīng)的思科、瞻博網(wǎng)絡(luò)等國外巨頭企業(yè)的排名繼續(xù)下降。近兩年，在運營商核心路由器的供應(yīng)商名單里，已經(jīng)很少見到思科和瞻博網(wǎng)絡(luò)的身影。隨著國內(nèi)廠商的崛起以及采購政策的傾斜，國外巨頭企業(yè)在通信市場份額下滑已經(jīng)是不爭的事實，為此，思科轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)市場，通過完成對于多家公司的收購完善自身AI、云計算等能力，欲在萬物互聯(lián)市場找到新的市場和機會。