孟加拉國紡織服裝業的豪言：出口1000億美元

文/梁露

過去10年里，孟加拉國已成為全球重要的服裝供應國。目前其成衣出口量僅次于中國，居世界第二。該國85%的出口收入來自成衣出口產業，成衣產業的發展促進了許多新工廠的誕生并創造了新的就業機會。目前孟加拉國擁有約4500家服裝廠，為400萬人提供就業。

發展勢如破竹

孟加拉國的服裝國際貿易之所以能如火如荼地飛速發展，其出口年增長率達兩位數，促使其成為重要服裝中心的各種因素很多。他們要在2025年實現出口1000億美元服裝，也面臨諸多挑戰。

在過去5年里，孟加拉國紡織服裝出口年復合增長率為8%，從2012年出口250億美元提升到2017年的360億美元，而從2018年至2019年，該國服裝出口更有加速的跡象。其中最重要的因素之一是，在歐盟“除武器外的所有商品”政策下（2001年，歐盟與非洲簽訂了《除武器之外的所有商品》協議對非洲等最不發達國家的出口產品給予免關稅、免配額的優惠），孟加拉國被囊括其中，他們在歐盟享有優惠準入政策，這使其在歐盟獲得了不俗的市場份額。如今，該國在歐盟擁有市場份額約61%，歐盟成為孟加拉國紡織品的最大市場；其次才是美國，市場份額為15%。孟加拉國過去10年對主要市場出口的詳細分析表明，除歐盟和美國之外，該國擁有的日本和俄羅斯的市場份額也一直在增長，其年復合增長率分別為36%和28%。

孟加拉國仍依賴進口布料和紗線，但目前他們正集中力量創建大型紡織廠。盡管孟加拉國已成為世界成衣服裝的主要供應國，但其棉花年需求量僅增長了2%，其余98%的原材料如棉花、紗線、纖維、細線和布料靠進口。2017年，孟加拉國從世界進口了價值113億美元的紡織服裝。其中布料占總進口量的主要份額，占比約60%，其次是人造纖維和棉紗，分別占18%和15%。

中國成為孟加拉國最大的紡織服裝原料供應國。過去5年里，中國占孟加拉國進口總額的56%左右，年復合增長率約為8%。印度和巴基斯坦是其第二大供應國，加起來約占孟加拉國紡織服裝總進口額的25%。過去5年中，孟加拉國從印度進口的紡織服裝年復合增長率為6%。

發展的重要依托

然而，值得注意的是，在過去幾年里，由于對布料和紗線需求不斷增加，孟加拉國不得不大量投資紡織產業。據孟加拉國紡織廠協會發布的數據，在過去5年里，當地企業家平均每年在初級紡織產業上的投資為1.65億美元。孟加拉國政府支持外國直接投資以進一步推動紡織行業的發展。許多中國和韓國公司正與該國企業家合建紡織廠。

較低的生產成本和政策支持使孟加拉國成為世界成衣制造中心。孟加拉國擁有不少優勢，幫助其成為世界成衣服裝第二大出口國。以下是其中主要優勢：

1.密集且廉價的勞動力

孟加拉國是世界上人口密度最大的國家之一，該國勞動力充足且廉價。盡管2019年9月孟加拉國的最低工資有所提高，但仍低于中國、柬埔寨、印度和越南。

2.低廉的水電費

孟加拉國電力裝機容量充足，此外，他們與印度等國簽訂了跨境電力貿易協定確保其能源安全。該國水費也相對低于中國、埃塞俄比亞、越南和柬埔寨等國家。

3.免稅準入政策

孟加拉國受益于歐盟的“除武器之外的所有商品”政策，該政策給予除武器和彈藥以外的所有出口產品免稅、免配額準入優惠。歐洲銀行管理局的免稅免配額使孟加拉國對歐盟的服裝出口從2007年的70億美元增加到2017年的214億美元，年復合增長率為12%。此外，孟加拉國還享有加拿大和土耳其市場的普惠制。

4.其他優勢

孟加拉國還擁有特殊的信用證制度、保稅倉庫設施、單文件通關制度、出口加工區和新工廠免稅等優勢。綜上所述，孟加拉國在2025年前出口1000億美元的服裝已具備潛力。

發展中的攔路虎

近年來，孟加拉國憑借其出口競爭力和免稅準入優惠贏得了國際品牌的高度關注。自2005年以來，該國以14%的年復合增長率成為服裝出口量最大的國家。其服裝出口的未來還可能以12.5%的速度增長。若長此以往，那么到2025年，孟加拉國出口額達1000億美元也就水到渠成。

為實現其日益壯大的出口愿望，孟加拉國到2025年前將需要450億美元的投資。然而，該國正面臨諸多挑戰，這些因素極有可能影響其出口增長。盡管孟加拉國在成衣出口行業有所發展，許多實業家仍擔心該國的增長前景。該行業面臨的主要問題有如下幾點：

工資上漲：低工資是孟加拉國的主要優勢之一。該國低勞動力成本吸引了許多來自歐美市場的國際品牌在此生產產品。然而，孟加拉國不再是本世紀初的低成本國家。近期勞動力成本顯著增長，并且在未來可能進一步增長。

效率低下：與中國、土耳其等同行相比，該國的服裝制造業的整體生產水平相對較低。由于效率低下以及紗線和布料報廢率高，該行業正面臨各種問題。

交付周期更長：孟加拉國完成最終交付平均需要90～120天，而中國只需要50～60天。

土地和建設成本增加：2000年以來，達卡（孟加拉國首都）土地價格增長迅速，漲了近4倍。

貸款利率高：孟加拉國的貸款利率高于中國、印度、越南和埃塞俄比亞，這增加了生產成本，降低了產品競爭力。

面臨更低成本國家的競爭：卓越的制造能力可使孟加拉國實現服裝出口目標，但埃塞俄比亞、緬甸等其他低成本國家正在迎頭趕上，勞動力成本更低的國家不斷出現。

支離破碎的產業價值鏈：該國高度依賴進口紡織服裝商品的原材料。此外，他們還面臨如工資上漲、產量下降、產品質量低等其他關鍵性問題。

需要解決的問題

為在全球市場保持競爭力，孟加拉國目前需要重點建設以下幾個領域：

1.生產前后一體化

一體化可幫助公司控制買方、供應商、分銷商和客戶。此外，行業內的縱向聯系可極大地增強市場作用和提高市場地位。這種一體化還有降低對布料和紗線的進口，降低產品的內部成本，降低紡織品價值鏈在各階段的附加值，縮短交貨時間，擴充當地人口的就業渠道以及提高制造商的利潤率等優點。一體化還將有助于產業長期的可持續性，并確保其在競爭激烈的行業中生存下去。

提升制造能力：如果孟加拉國要在全球市場上具有成本競爭力，它就必須專注于優異的產品質量、創新的設計、客戶化、準時交付、技術創新以及令人滿意的售后服務。只有滿足以上所有因素顧客才會滿意。實現這些參數就構成了“卓越制造”必不可少的條件。

2.轉變生產裝置并注重勞動力開發

運營績效化：(1)簡化生產操作：種類多、批量低的訂單需求要求簡化生產操作。(2)改進質量和流程：一步到位、零缺陷、質量控制等概念指向了同一方向，即減少變化和失誤。(3)提高能力：提高能力的關鍵是操作員需要自己掌控設備并簡化流程。(4)運行和控制信息系統：就如業務流程管理，信息系統為所有制造環節提供相應的解決方案。

提升員工參與度：在一個擁有高裁員率的行業，員工參與度是其能否高水平管理的關鍵因素之一。新時代的生產過程需要員工的參與。

把握市場行情：由于市場環境是動態的，所以市場情報需要跟上最新趨勢、最新發展以及對競爭對手的分析。

不斷提高可實施性：(1)運營重組：運營重組會改進質量、提高生產率、減少制造時間以及降低庫存。(2)升級產品：消費者十分看重時尚產品的升級換代，這樣才能保持增長。(3)提高技術：需要適度培訓勞動力以及中層管理人員，建立合適的企業文化。（4）關注周邊市場變化：孟加拉國服裝的發展與周邊國家具有千絲萬縷的聯系。制造商應專注于滿足印度市場的需求，預計到2025年印度市場年復合增長率也將達到12%。