從榜單看全球航空產(chǎn)業(yè)新格局

魏君

英國(guó)《飛行國(guó)際》每年推出的《世界航空航天產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單》近日正式發(fā)布。該榜單以企業(yè)上一年度的銷(xiāo)售收入為依據(jù)進(jìn)行排名。從榜單中不難發(fā)現(xiàn)，由于受到737MAX停飛、行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組頻發(fā)、行業(yè)新進(jìn)者表現(xiàn)各異等多重因素影響，今年的《世界航空航天產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單》有了一些新變化，而從這些變化中我們也看出了全球航空業(yè)正在重構(gòu)新格局。

波音痛失榜首

2019年，上榜的100家企業(yè)總銷(xiāo)售收入為6749.91億美元。其中，空客集團(tuán)（注冊(cè)地在荷蘭）年銷(xiāo)售額最高，達(dá)到了789億美元，超過(guò)了原來(lái)的冠軍波音集團(tuán)，后者由于受到737MAX全球停飛的影響，2019年銷(xiāo)售額為766億美元。

從1991～2018年的28年時(shí)間里，除了洛克希德·馬丁公司在1995年和1996年曾經(jīng)奪得百?gòu)?qiáng)之首之外，波音一直獨(dú)占鰲頭，空客則緊追其后，但737MAX事件讓波音遭遇了成立100多年來(lái)最大的危機(jī)。這一點(diǎn)在飛機(jī)訂單和交付量上表現(xiàn)得十分明顯。2019年，波音的年銷(xiāo)售額較2018年下降了244億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則從2018年的盈利120億美元下跌至虧損19.8億美元。

同時(shí)，2019年波音還痛失保持了8年的世界第一大航空制造商的寶座。從2019年3月737MAX停飛至今，波音的損失已超百億美元。盡管最新的消息顯示，737MAX將有望于今年年底在美國(guó)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但新冠肺炎疫情已經(jīng)徹底改變了航空運(yùn)輸業(yè)高速發(fā)展的節(jié)奏，大量早已下線的737MAX何時(shí)能夠完成交付仍然存疑。

相比之下，空客2019年銷(xiāo)售額較2018年略有增長(zhǎng)，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻由2018年的盈利59.6億美元下跌到虧損15億美元。這主要是因?yàn)橹Ц读烁哳~的商業(yè)賄賂罰款所致。盡管兩家企業(yè)在2019年都出現(xiàn)了虧損，但這兩家企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額占到了百?gòu)?qiáng)榜單企業(yè)總銷(xiāo)售額的23%，表現(xiàn)出了較高的集中度。

巴航工業(yè)是南美洲唯一上榜的企業(yè)，公司以年銷(xiāo)售額54.6億美元排名第25位，較2018年上升了3位。但今年，由于波音宣布終止與巴航工業(yè)在商用飛機(jī)項(xiàng)目上成立合資公司，這將對(duì)未來(lái)巴航工業(yè)商用飛機(jī)的銷(xiāo)售產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

由于在2019年出售了大量業(yè)務(wù)，加拿大飛機(jī)制造商龐巴迪以銷(xiāo)售額75億美元位居榜單第18位。然而，在出售了C系列飛機(jī)大部分股權(quán)、CRJ項(xiàng)目和Dash-8項(xiàng)目之后，事實(shí)上龐巴迪目前在航空領(lǐng)域就只剩下了公務(wù)機(jī)項(xiàng)目。至此，全球商用飛機(jī)市場(chǎng)維持多年的“2+2”（波音、空客+龐巴迪、巴航工業(yè)）格局徹底改變，未來(lái)將對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的深遠(yuǎn)影響還有待觀察。

“二八定律”依然存在

從今年上榜企業(yè)的情況來(lái)看，歐美國(guó)家在航空領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)的領(lǐng)先地位。從百?gòu)?qiáng)名單前10名來(lái)看，有7家美國(guó)企業(yè)、1家荷蘭企業(yè)、1家法國(guó)企業(yè)和1家英國(guó)企業(yè)，其銷(xiāo)售額總計(jì)4203億美元，占比約為62.3%。前20名中，有12家美國(guó)企業(yè)、2家法國(guó)企業(yè)、2家英國(guó)企業(yè)、1家荷蘭企業(yè)、1家意大利企業(yè)、1家加拿大企業(yè)和1家俄羅斯企業(yè)，其銷(xiāo)售額總計(jì)為5205.4億美元，占比約為77%，表現(xiàn)出明顯的“二八定律”，即百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的前20位企業(yè)創(chuàng)造了近80%的銷(xiāo)售額。

具體來(lái)看，《2020世界航空航天產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單》中的企業(yè)主要分布在22個(gè)國(guó)家。1991年，《飛行國(guó)際》首次評(píng)出的百?gòu)?qiáng)榜單中，上榜企業(yè)分布在16個(gè)國(guó)家，如今近30年過(guò)去了，盡管涉足航空產(chǎn)業(yè)的國(guó)家有所增加，產(chǎn)業(yè)區(qū)域也有所擴(kuò)展，但總體來(lái)看，真正進(jìn)入航空產(chǎn)業(yè)的國(guó)家仍然十分有限，這也從一個(gè)側(cè)面反映出了航空業(yè)的行業(yè)高門(mén)檻特征。

從今年上榜企業(yè)的地理分布來(lái)看，全球航空產(chǎn)業(yè)的分布十分不均衡，歐洲和北美洲占據(jù)了絕大多數(shù)的份額;以國(guó)別來(lái)分，美國(guó)是上榜企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家，有43家企業(yè)上榜，緊隨其后的是法國(guó)（10家）、日本（6家）、英國(guó)（5家）、加拿大（4家）和德國(guó)（4家）。中國(guó)有2家企業(yè)上榜，分別是位列第30位的中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司和位列第68位的臺(tái)灣漢翔航空工業(yè)股份有限公司。

從銷(xiāo)售額來(lái)看，美國(guó)43家上榜企業(yè)銷(xiāo)售額總計(jì)3996.57億美元，占比高達(dá)60%，由此可以看出，無(wú)論是從上榜企業(yè)數(shù)量還是銷(xiāo)售額來(lái)比較，美國(guó)都是全球航空航天產(chǎn)業(yè)絕對(duì)的“超級(jí)大國(guó)”。緊隨其后的是只有2家上榜企業(yè)的荷蘭，這主要是因?yàn)榭湛图瘓F(tuán)注冊(cè)地在荷蘭。法國(guó)和英國(guó)分別位居第三和第四，占據(jù)7.2%和4.9%的銷(xiāo)售額。中國(guó)上榜的2家企業(yè)銷(xiāo)售額合計(jì)為57.73億美元，占比僅為0.86%。

中國(guó)應(yīng)奮起直追

從榜單中，可以非常直觀地感受到，相比歐美傳統(tǒng)航空強(qiáng)國(guó)，我國(guó)無(wú)論是在上榜企業(yè)的數(shù)量還是銷(xiāo)售額方面，都有非常大的差距。但航空產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)大國(guó)間競(jìng)爭(zhēng)的超級(jí)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，因此，創(chuàng)造有利環(huán)境和條件，加快航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，縮短與歐美航空強(qiáng)國(guó)的差距已十分迫切。

為此，我國(guó)航空企業(yè)應(yīng)該積極“走出去”，主動(dòng)融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈，并適當(dāng)通過(guò)并購(gòu)重組等方式完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈。事實(shí)上，這也是當(dāng)前全球航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

從2020年的榜單中可以看到，過(guò)去幾年全球航空業(yè)接連發(fā)生的大型并購(gòu)已經(jīng)對(duì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的排名產(chǎn)生了影響。最為明顯的是聯(lián)合技術(shù)公司在收購(gòu)了羅克韋爾柯林斯之后銷(xiāo)售額大增，全球排名一躍上升至第4位。同樣，賽峰集團(tuán)也在收購(gòu)卓達(dá)宇航等企業(yè)后，銷(xiāo)售額排名上升至第8位。

與歐美航空制造企業(yè)十分擅長(zhǎng)跨國(guó)間企業(yè)并購(gòu)不同，我國(guó)企業(yè)在這方面的經(jīng)驗(yàn)還有所欠缺，在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)前，我國(guó)的航空企業(yè)在這方面幾乎沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)可談。近年來(lái)，盡管中航工業(yè)集團(tuán)先后收購(gòu)了FACC、西銳等企業(yè)，但并購(gòu)只是完善產(chǎn)業(yè)鏈的手段，如何實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化才是終極目標(biāo)，在這方面我國(guó)企業(yè)還需要進(jìn)一步摸索。

可喜的是，這樣的探索正在進(jìn)行。早前，中航工業(yè)宣布將收購(gòu)的AIM Altitude公司、THOMPSON公司和菲舍爾航空部件（鎮(zhèn)江）有限公司、航宇嘉泰飛機(jī)設(shè)備有限公司合并，成立中航客艙系統(tǒng)有限公司，力爭(zhēng)成為產(chǎn)業(yè)鏈核心的客艙系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商。盡管整合過(guò)程不會(huì)一帆風(fēng)順，但業(yè)界對(duì)于其未來(lái)發(fā)展普遍持樂(lè)觀態(tài)度。

目前，中航客艙系統(tǒng)公司已經(jīng)收到了來(lái)自空客的兩筆訂單，為A320系列飛機(jī)提供入口區(qū)域的內(nèi)飾和廚房、儲(chǔ)物柜等客艙設(shè)備。此外，還有一些小規(guī)模的系統(tǒng)供應(yīng)商向中航客艙系統(tǒng)公司表達(dá)了想要尋求合作的意愿。當(dāng)然，對(duì)于新成立的中航客艙系統(tǒng)公司來(lái)說(shuō)，雖然與賽峰、UTC等行業(yè)巨頭相比，還有很大的差距，但機(jī)遇往往與挑戰(zhàn)并存，在龐大的市場(chǎng)需求背景下，做強(qiáng)自身方能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的民用飛機(jī)市場(chǎng)占有一席之地。

此外，從航空航天百?gòu)?qiáng)名單可以看出，歐美企業(yè)的實(shí)力不僅僅體現(xiàn)在整機(jī)制造，其材料研制與供應(yīng)、航空裝備零部件制造、裝備系統(tǒng)集成制造等涉及能源、材料、設(shè)備、軟件等航空相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的各類(lèi)企業(yè)同樣實(shí)力不凡。而這些配套企業(yè)之所以能夠有如此強(qiáng)大的實(shí)力，與整機(jī)企業(yè)帶動(dòng)下，所營(yíng)造出的良性產(chǎn)業(yè)環(huán)境不無(wú)關(guān)系。

今天，對(duì)于我國(guó)航空業(yè)來(lái)說(shuō)，整合優(yōu)勢(shì)資源，營(yíng)造一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加快從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，吸引和鼓勵(lì)具有核心技術(shù)能力的企業(yè)加入到航空產(chǎn)業(yè)中，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)种匾瑫r(shí)這也是目前我國(guó)航空業(yè)所欠缺的。

由于商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)開(kāi)放合作的特性更為明顯，因此作為我國(guó)商用飛機(jī)主要研制企業(yè)的中國(guó)商飛已經(jīng)聯(lián)手上海市開(kāi)始了這方面的探索。

從2008年中國(guó)商飛落戶上海至今，在企業(yè)與地方的共同努力下，民用航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在加快向浦東新區(qū)布局，逐步形成了位于祝橋的商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、位于臨港的航空航天特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、位于張江的民用飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)集聚區(qū)和分布在外高橋、張江、世博園等區(qū)域的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的空間布局。

浦東新區(qū)的有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃顯示，未來(lái)浦東將形成一個(gè)產(chǎn)值規(guī)模1500億元以上、財(cái)政貢獻(xiàn)100億元以上的民用航空產(chǎn)業(yè)集群，將民用航空產(chǎn)業(yè)打造成上海未來(lái)重要的支柱產(chǎn)業(yè);確立浦東民用航空產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)龍頭地位，使浦東成為亞洲最大、世界著名的三大民用航空產(chǎn)業(yè)基地之一。而中國(guó)商飛與上海市的這一合作模式，與空客與圖盧茲、波音與西雅圖的合作模式不謀而合，未來(lái)將有望帶動(dòng)更多的中國(guó)企業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈。