玉禾田(300815)申購代碼300815 申購日期2020.1.14

發行概覽：公司本次申請首次公開發行不超過3，460.00萬股人民幣普通股，本次募集資金投資項目如下：環衛服務運營中心建設項目、智慧環衛建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為物業清潔和市政環衛等環境衛生綜合管理服務，自成立以來，主營業務未發生變更。經過多年的發展，公司堅持打造專業化、精細化的服務體系，樹立了良好的品牌形象，業務覆蓋區域不斷擴大，現已成為行業內頗具 規模和影響力的環境衛生綜合管理服務運營商。

核心競爭力：公司自成立之初至今，持續致力于環境衛生管理領域，以“傳承匠人精神、建設美麗中國”為使命。環境衛生管理行業是勞動力密集型的服務行業，目前公司已成為擁有超過六萬名員工，服務超過一千家物業清潔客戶和超過兩百家市政環衛客戶，在環境衛生管理領域積累了較多的優質客戶和豐富的服務經驗，先后獲得廣東省著名商標企業、重合同守信用企業、深圳市高技能人才培訓基地、深圳市再就業基地等榮譽稱號，公司經營規模處于行業前列，在與同行業的競爭中具有市場先發優勢和規模優勢。憑借著良好的聲譽和不斷積累的標桿項目，公司業務規模不斷擴大，公司服務品質和品牌得到客戶廣泛認可。同時長期以來，公司不斷助力政府扶貧攻堅，為來自全國各地的已達退休年齡的就業群體、生活困難群體、貧困戶等就業困難群體提供了大量的就業崗位，產生良好的社會效益，這在一定程度上也提升公司的品牌形象。

募投項目匹配性：公司本次募集資金的運用是以現有主營業務為基礎，結合未來市場需求及自身發展規劃的重大戰略舉措。本次募集資金項目建成后，公司的經營模式不會發生變化，但公司經營規模、業務資源和資金實力將顯著提高，同時將進一步提升管理效率與業務水平，從而有利于公司提升市場份額和盈利能力。

風險因素：市場競爭風險、公司管理風險、勞動用工風險、未全員繳納社會保險、住房公積金的風險、資金需求量較大帶來的融資風險、項目收益波動風險、項目合同期滿后無法延續的風險、業務許可未能取得或續期的風險、企業所得稅優惠及政府補助變化的風險、應收賬款不能及時收回的風險、瑕疵租賃房產風險、與控股公司架構相關的風險、實際控制人不當控制的風險、募集資金投資項目的風險、即期回報攤薄風險、公司部分市政環衛項目未嚴格履行政府采購程序的風險。