亞洲郵輪運(yùn)營產(chǎn)業(yè)看點與痛點

中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心 李芳敏 孫 超

在過去的十年間，亞洲郵輪市場經(jīng)過高速發(fā)展已經(jīng)躍升為繼北美和歐洲后的第三大郵輪區(qū)域，亞洲地區(qū)成為推動全球郵輪市場持續(xù)增長的新興動力。全球主流郵輪船隊積極看漲亞洲郵輪市場，戰(zhàn)略性開拓亞洲郵輪市場藍(lán)海，不斷在亞洲開辟母港航線、擴(kuò)大船隊規(guī)模，加碼亞洲市場布局。中國作為亞洲郵輪市場的主要推手，在經(jīng)過高速增長后，步入以“高質(zhì)量、高品位”發(fā)展為基調(diào)的全產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展的新時代。

亞洲郵輪運(yùn)營市場總體概況

近年來，亞洲地區(qū)已經(jīng)成為世界郵輪運(yùn)營業(yè)發(fā)展的主要引擎。在各國家/地區(qū)政府的積極引導(dǎo)與郵輪運(yùn)營商等市場參與者的努力推動下，亞洲地區(qū)的新運(yùn)力不斷部署、新航線不斷規(guī)劃、港口配套與服務(wù)不斷完善，郵輪運(yùn)營模式不斷創(chuàng)新，市場持續(xù)蓬勃發(fā)展。

2012 ～2018年，亞洲地區(qū)客源規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)張，年均增速達(dá)33%。2018年，由于中國市場回調(diào)，亞洲郵輪乘客規(guī)模擴(kuò)張乏力，僅增長4.6%至424萬人次，但仍占據(jù)全球第三大郵輪市場地位；全球郵輪市場份額下滑0.3個百分點至14.9%。其中，中國持續(xù)作為亞洲最大客源地（236萬人次），貢獻(xiàn)亞洲總客源量的56%，中國臺灣、新加坡、日本與中國香港依次排名第二至第五位。

從運(yùn)力供給來看，2018年，亞洲市場共部署78艘郵輪，累計完成2041航次，提供運(yùn)力426萬人次，與2017年的424萬人次基本持平，乘客滿艙率提升4個百分點至99.5%。從船型結(jié)構(gòu)看，以艘數(shù)計，亞洲60%以上的郵輪為2012年以來新造郵輪，其中，中小型郵輪占49%，（超）大型豪華郵輪占25%，極地探險郵輪占5%。

從區(qū)域偏好看，2018年，共有389萬亞洲乘客選擇在亞洲航行旅游，占亞洲客源市場的92%。從航期偏好看，2018年60%的亞洲游客選擇4 ～6天的郵輪航線，30%的亞洲游客選擇3天以下的郵輪航線，而選擇7天及以上的中長程航線的亞洲乘客只占到總數(shù)量的8%。究其原因，一方面，亞洲地區(qū)一些國家的假期政策影響了亞洲市場的中長周期航線的需求，另一方面，各大郵輪公司考慮到運(yùn)營效率，減少了亞洲地區(qū)長周期航線的部署。

綜上所述，近兩年亞洲地區(qū)郵輪運(yùn)營發(fā)展趨勢總體平穩(wěn)，但作為亞洲最大客源國的中國和最大游客接收國的日本紛紛進(jìn)入筑亞洲市場高質(zhì)量發(fā)展的諸多痛點逐漸清晰，亟需關(guān)注解決。

首先，亞洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡。港口方面，遠(yuǎn)東及新加坡等國家或地區(qū)的郵輪港口等基建資源相對完善，其中，上海吳淞港、新加坡港等郵輪港口已達(dá)到世界一流水準(zhǔn)，但其他亞洲國家或地區(qū)的郵輪港口建設(shè)滯緩，數(shù)量有限且設(shè)施落后，限制航線的開發(fā)與多樣化。市場方面，由于各國郵輪市場在乘客規(guī)模及滲透率、航線資源與郵輪運(yùn)力等條件明顯不同，各國郵輪市場發(fā)展業(yè)態(tài)差異顯著。其中，中國以母港輸出乘客為主，郵輪入境游規(guī)模極為有限；日本與韓國是主要的郵輪目的地，本土乘客規(guī)模有限；中國香港與中國臺灣以本土乘客為主，海外乘客為輔；新加坡則是亞洲最大的二級郵輪市場，航空與郵輪業(yè)聯(lián)動性較強(qiáng)。

其次，亞洲地區(qū)郵輪運(yùn)營業(yè)極度依賴中國。從運(yùn)營市場看，作為主要郵輪目的地到訪大國的日本、韓國，其郵輪市場發(fā)展興衰取決于中國。2018年，隨著中國郵輪市場在前期沖高后進(jìn)入調(diào)整期，日本、韓國的郵輪乘客入境量出現(xiàn)不同程度回調(diào)。另外，在中國需求帶動下，越南、菲律賓等國的郵輪市場（入境為主）近年來也迎來發(fā)展機(jī)遇；而中國臺灣的郵輪產(chǎn)業(yè)也亟待中國因素推動。

再者，亞洲郵輪運(yùn)營市場聯(lián)動性不強(qiáng)，區(qū)域發(fā)展明顯割裂。由于亞洲郵輪產(chǎn)業(yè)區(qū)域獨立發(fā)展特點突出，各地區(qū)幾乎各自為營，缺乏業(yè)務(wù)、文化、資源的互通，目前亞洲郵輪運(yùn)營產(chǎn)業(yè)初步形成幾個相對獨立的運(yùn)營區(qū)域。一是東亞及東北亞地區(qū)，中國、日本及韓國聯(lián)動緊密，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)也逐步融入其中；二是中國南海及關(guān)聯(lián)地區(qū)，中國香港、中國臺灣、日本及少數(shù)東南亞國家形成區(qū)域聯(lián)動；三是以新加坡為中心的東南亞郵輪圈，部分長途航線可延伸至澳大利亞西海岸。另外，中東地區(qū)的郵輪業(yè)務(wù)主要為環(huán)球航線與地中海航線；相比之下，南亞等地區(qū)的郵輪運(yùn)營乃至郵輪經(jīng)濟(jì)幾乎空白。

數(shù)據(jù)來源：國際郵輪協(xié)會2018年亞洲郵輪乘客航線選擇偏好

中國郵輪運(yùn)營市場現(xiàn)狀

2018年，中國郵輪運(yùn)營市場進(jìn)入調(diào)整階段，港口接待量和客源市場出現(xiàn)“雙降”。2019年，中國郵輪運(yùn)營市場持續(xù)筑底調(diào)整，行業(yè)發(fā)展正由高速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

2019年，中國母港郵輪共14艘，較2018年減少2艘。具體來看，運(yùn)力有進(jìn)有退，雖然諾唯真“喜悅”號等郵輪退出中國，但歌詩達(dá)“威尼斯”號與皇家加勒比“海洋光譜”號兩艘新船相繼入駐中國，市場新活力持續(xù)釋放；另外，中資郵輪船隊也在逐漸培育，星旅遠(yuǎn)洋旗下“鼓浪嶼”號于2019年實現(xiàn)首航。未來，隨著中國郵輪市場優(yōu)化調(diào)整，各國郵輪船東仍看好中國郵輪市場，隨著多艘超大型豪華郵輪即將進(jìn)駐中國市場，中國郵輪旅游的大船時代即將開啟。

由于運(yùn)力供給總體調(diào)減，中國郵輪市場收緊，據(jù)中交郵輪游艇協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1 ～9月，國內(nèi)12家郵輪港口實現(xiàn)郵輪靠港589艘次，同比減少16%；實現(xiàn)郵輪乘客接待量312萬人，同比減少18%。

乘客消費品質(zhì)明顯升級。一方面，隨著中國郵輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，朝著高質(zhì)量郵輪生態(tài)體系盤整，越來越多的新穎、豪華、大型的郵輪布局中國市場，船上產(chǎn)品的吸引力顯著增強(qiáng)，刺激乘客消費需求，重塑郵輪高端旅游的市場形象；另一方面，隨著旅行營銷能力提升，加之中國居民可支配收入水平的不斷增長，民眾的郵輪消費理念不斷成熟，郵輪品牌定位與乘客消費需求匹配度提升，在乘客滿意度提升的同時，郵輪營收能力得到加強(qiáng)。其中，皇家加勒比等運(yùn)營商實現(xiàn)在華業(yè)務(wù)營收顯著提升與成本有效控制，盈利水平創(chuàng)近年來新高；另外，本土郵輪運(yùn)營商渤海輪渡的郵輪業(yè)務(wù)板塊持續(xù)保持盈利。

港口資源不斷豐富。目前，我國沿海郵輪港口布局基本完成，形成5大區(qū)域，22個港口的總體布局，其中，試點郵輪母港4個為上海、天津、廈門、三亞；在用港口15個，其中郵輪專用港口7個，通過將貨運(yùn)碼頭改造為郵輪港口的8個；規(guī)劃及在建港口7個。隨著中國郵輪港口改造工程進(jìn)入新階段、新興郵輪港口逐漸規(guī)劃建立、港口服務(wù)質(zhì)量不斷升級，中國接待大型郵輪的能級得到大幅提升，有利于郵輪航線的開辟及布局，同時，也有利于開展我國沿海郵輪市場和內(nèi)河郵輪市場，實現(xiàn)江海聯(lián)動、港城融合的創(chuàng)新郵輪經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

過去幾年，中國郵輪運(yùn)營市場發(fā)展中的多種痛點集中發(fā)酵，導(dǎo)致郵輪產(chǎn)品缺乏活力、行業(yè)同質(zhì)競爭激烈、經(jīng)濟(jì)價值無法釋放。

從產(chǎn)品痛點來看，一是航線設(shè)計存在局限。中國郵輪航線以五天四晚的短航線為主，郵輪航線目的地選擇空間有限，由本土港口直接始發(fā)的長航線極為缺失；二是航線設(shè)計同質(zhì)化嚴(yán)重。目前，中國市場以日本航線為主，中俄航線、中越航線等相對有限，大陸至中國臺灣航線、中韓航線受到政策限制，同時，岸上活動開發(fā)缺乏創(chuàng)新，多為購物消費，導(dǎo)致乘客對郵輪文化的理解存在一定偏差，另外，沿海航線與公海游航線尚未進(jìn)入市場；三是境內(nèi)市場產(chǎn)品空白。中國海岸線狹長、內(nèi)河水域條件良好、郵輪港口設(shè)施充足、沿海與沿江旅游資源豐富，但沿海郵輪產(chǎn)品、外籍乘客的“Fly+Cruise”產(chǎn)品完全空白。究其原因，我國現(xiàn)行規(guī)范制度不健全，部分規(guī)章細(xì)則相互制約，難以保障當(dāng)前市場的運(yùn)力、人才、港口等資源基礎(chǔ)形成合力、全面發(fā)展。其中，外籍郵輪多點掛靠未能實質(zhì)性落實、中國籍郵輪發(fā)展條件不成熟、我國假期制度需持續(xù)完善與落實是三大癥結(jié)。

從郵輪市場痛點來看，一是我國郵輪市場培育傾斜，郵輪入境市場略顯寂靜。我國是亞洲最大的郵輪乘客輸出國，但郵輪出入境結(jié)構(gòu)明顯失衡，郵輪入境市場開發(fā)力度不足。2018年全國訪問港郵輪接待量為78艘次，同比下降4.88%，游客接待量為17.28萬人次，同比下降3.19%，占全國郵輪港口接待量占比僅為3.5%。究其原因，一方面，是我國郵輪入境市場吸引力不足，郵輪產(chǎn)品缺乏新意及有效宣傳，未能有效引導(dǎo)海外市場注入；另一方面，國內(nèi)通關(guān)政策、多點掛靠等政策未能與國際接軌，增加了外資郵輪船隊入境的市場壁壘。二是我國郵輪二級市場尚未激活，“郵輪+”的貢獻(xiàn)未能得到釋放。當(dāng)前，我國郵輪旅游與其他資源設(shè)施的聯(lián)動性較少，未能形成“船、港、城、游、行、購、娛”全區(qū)域的郵輪生態(tài)一體化，導(dǎo)致郵輪經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)相對有限。同時，郵輪旅游的割裂發(fā)展限制了我國郵輪二級市場的開發(fā)，“郵輪+”的發(fā)展模式、理念未能得到有效市場滲透。未來，“Fly＋Cruise”和“Cruise＋Fly”的開辟，將成為我國郵輪市場的新增長點。

從五星紅旗郵輪發(fā)展痛點看，一是我國采取嚴(yán)格的船舶入籍制度。一方面，我國的船舶入籍制度缺乏足夠的稅收優(yōu)惠減免等政策扶持，加之登記流程和入籍制度嚴(yán)苛，較方便旗國家入籍政策存在明顯劣勢，中國籍郵輪的市場運(yùn)營成本壓力突出。另一方面，我國政府對船上本國籍船員比例、薪酬有嚴(yán)格規(guī)定，與當(dāng)前本土人才缺失現(xiàn)狀存在嚴(yán)重矛盾。二是本土郵輪船員政策不具優(yōu)勢。我國郵輪產(chǎn)業(yè)方興未艾，船員需求規(guī)模龐大且素質(zhì)要求較高，但現(xiàn)有人才鳳毛麟角，亟待培育；然而，我國缺乏對海員船員的權(quán)益保障制度，如個人所得稅優(yōu)惠政策等，與其他海運(yùn)大國存在顯著差距，對人才的吸引力有限。

對中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議

從長遠(yuǎn)看，亞洲地區(qū)郵輪市場發(fā)展總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，盡管短期亞洲郵輪市場受中國因素影響或小幅下滑，但隨著中國逐步朝著高質(zhì)量郵輪產(chǎn)業(yè)盤整，將會給亞洲新興郵輪市場帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，同時，也將帶動亞洲郵輪市場邁向更高的臺階。中國郵輪產(chǎn)業(yè)應(yīng)聚焦郵輪運(yùn)營市場的諸多痛點難點問題，逢山開路、遇河架橋，借國家政策之勢，巧抓機(jī)遇，夯實產(chǎn)業(yè)先發(fā)根基；借國家發(fā)展方向之風(fēng)，緊抓“一帶一路”合作機(jī)遇，構(gòu)建開放型郵輪生態(tài)體系；借行業(yè)企業(yè)之力，突破行業(yè)痛點、難點，把市場蛋糕做大做優(yōu)，共同推動中國郵輪經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

一是重塑郵輪產(chǎn)品運(yùn)營體系。解決中國運(yùn)營市場痛點的根本是要徹底形成一套科學(xué)、體系的郵輪運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，從郵輪產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、布局、營銷、文化建設(shè)、運(yùn)營模式、經(jīng)營模式等多方面進(jìn)行統(tǒng)籌、思考、創(chuàng)新。政府層面，落實多點掛靠、便捷通關(guān)等政策，加強(qiáng)沿海國家郵輪港口區(qū)域合作，推動郵輪新航線的開辟；加強(qiáng)郵輪旅游市場監(jiān)管，規(guī)范郵輪運(yùn)營市場制度，大力整頓不正當(dāng)?shù)氖袌龈偁幮袨?，重新定位中國郵輪市場品質(zhì)，推動中國郵輪市場消費升級。企業(yè)層面，提升郵輪產(chǎn)品品質(zhì)，豐富郵輪產(chǎn)品多樣性，采取差異化的競爭策略，更好的滿足消費升級的市場需求；探索開發(fā)沿海游、公海游、內(nèi)河航線等多重創(chuàng)新航線品類，充分開發(fā)國內(nèi)外旅游資源，實現(xiàn)“點、線、面”的資源互動互促，推動中國旅游經(jīng)濟(jì)全面增長；構(gòu)建有序的文化宣傳體系，加大郵輪文化宣傳力度，培育中國郵輪市場需求粘性，加快推動中國郵輪出入境市場建設(shè)。

二是加強(qiáng)多元領(lǐng)域合作。亞洲郵輪產(chǎn)業(yè)正處于歷史機(jī)遇期、培育關(guān)鍵期，應(yīng)加強(qiáng)亞洲郵輪全區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動，賦能亞洲港口及旅游資源，培育郵輪文化沃土，創(chuàng)新郵輪運(yùn)營模式，提升全亞洲郵輪市場吸引力。政府層面，加強(qiáng)中國郵輪產(chǎn)業(yè)開放共建，推動中國郵輪出入境市場深度融合；加強(qiáng)國內(nèi)外郵輪企業(yè)合資合作，促進(jìn)郵輪市場資源高效配置；強(qiáng)化對本土行業(yè)龍頭企業(yè)的政策支持與資源保障，推動龍頭企業(yè)高速高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)行業(yè)引領(lǐng)作用，打造郵輪運(yùn)營生態(tài)；加強(qiáng)政策引領(lǐng)“一帶一路”沿線國家郵輪經(jīng)濟(jì)互聯(lián)互通，加大中國郵輪產(chǎn)業(yè)“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)優(yōu)惠政策，形成全域性郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展融合與利益共享的良好局面。企業(yè)層面，緊抓國家對外開放政策，引進(jìn)國內(nèi)外郵輪市場前沿資源，將行業(yè)領(lǐng)軍力量帶入中國，不斷擴(kuò)大合作“朋友圈”，通過共同激發(fā)中國市場活力，實現(xiàn)雙方“各自發(fā)展-合作發(fā)展-整體發(fā)展”的聯(lián)動雙贏模式；整合國內(nèi)外“船、港、城、游、行、購、娛”等多方位資源，調(diào)動全域資源積極性，促進(jìn)“郵輪＋”的聯(lián)動效應(yīng)，創(chuàng)建全域旅游共建共享的新格局，提升中國郵輪生態(tài)體系的新功能。

三是布局產(chǎn)業(yè)藍(lán)海領(lǐng)域。開拓郵輪產(chǎn)業(yè)藍(lán)海，創(chuàng)造具有競爭力市場空間，將是未來郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。政府層面，加快郵輪產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，鼓勵郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈條數(shù)字化改革，加強(qiáng)郵輪企業(yè)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的政策導(dǎo)向，刺激郵輪產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量升級，在郵輪產(chǎn)業(yè)數(shù)字化融合中探索郵輪產(chǎn)業(yè)新商機(jī)、新業(yè)態(tài)、新模式；放寬郵輪入籍政策，發(fā)展五星紅旗郵輪船隊，激發(fā)中國郵輪運(yùn)營市場活力，打造中國郵輪產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。企業(yè)層面，積極響應(yīng)國家數(shù)字化改革的重大方針，以新一代數(shù)字技術(shù)引領(lǐng)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動中國郵輪產(chǎn)業(yè)鏈全面升級，通過數(shù)字化改革及區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用打造智慧郵輪企業(yè)，降本增效，釋放企業(yè)活力；加強(qiáng)海外營銷與內(nèi)陸營銷，聯(lián)合航空、高鐵等交通行業(yè)發(fā)展“Fly＋Cruise”或“HSR＋Cruise”郵輪產(chǎn)品，吸引外籍乘客入境旅游、內(nèi)陸乘客探索蔚藍(lán)，開拓市場新空間，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)新動能，形成產(chǎn)品錯位競爭優(yōu)勢。