佳華科技(688051) 申購代碼787051 申購日期3.10

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股1，933.40萬股，占發行后總股本的25.00%，計劃募集資金總額為50，000萬元，實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的項目。本次募集資金擬投資項目如下：大氣環境AI大數據體系建設項目、大數據AI研發體系建設項目。

基本面介紹：公司一直致力于在物聯網各個垂直應用領域進行業務拓展，由于物聯網技術在各行業均有需求，公司涉足的應用領域包括：建筑智能化業務及在此基礎上發展的智慧城市業務，環保領域中面向政府客戶的環保監控與信息化業務、面向發電企業的智能脫硫運營業務及在此基礎上發展的智慧環保業務;其實質就是通過物聯網感知層、網絡層、應用層的搭建，感知數據，并搭建應用平臺，幫助這些領域的客戶運用物聯網、提升物聯網數據運用水平。

核心競爭力：公司深耕物聯網領域十余年，在物聯網領域形成了物聯網感知設備設計、集成技術根基，積累了豐富的一線工程能力，奠定了以線下物聯網方式主動采集數據的基礎。以智慧環保領域為例，針對各城市具體污染狀況及原因，綜合考慮城市結構、建設規劃和工業發展，為城市定制化設計大氣質量監測數據采集方案，對監測站、微觀站建設地點提供合理化建議，對采用的感知層傳感設備種類、數量、參數設置、設備架設位置、方向及角度給予建設性意見，促使物聯網前端鋪設工程高質量、高效率推進，并確保眾多傳感設備形成IoT平臺集成體系，進而對傳感設備實施遠程有效管控，保障一手海量數據資源的可靠、穩定獲取。

募投項目匹配性：本次募集資金項目全部圍繞公司核心業務環境監測大數據AI體系進行，是在現有基礎上擴大核心業務的布局規模，通過增加布設監測點位擴大公司相關業務的覆蓋范圍，同時通過點位的增加、多源數據的接入而擴大數據量，進一步提升公司在智慧環保業務領域的物聯網技術服務能力。研發體系建設項目的目的是增強公司核心產品開發與技術創新能力、完善和提高公司研發水平;研發體系建設項目將在現有研發能力以及研發成果的基礎上，升級迭代現有的智能傳感器設備、云鏈數據庫以及人工智能軟件，進一步提高產品研發和技術創新能力，促進建立以環保大數據為引流，拓展智慧城市應用，繼而向全行業拓展的大數據發展路徑。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、法律風險、發行失敗風險。

（數據截至3月5日）