疫情對(duì)全球半導(dǎo)體業(yè)影響幾何

陳炳欣

新冠肺炎疫情有向全球蔓延的趨勢(shì)，中國(guó)境外感染人數(shù)持續(xù)攀升，韓國(guó)、日本、意大利、伊朗等國(guó)最為嚴(yán)重，這對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)與供應(yīng)鏈勢(shì)必造成一定影響。年初業(yè)內(nèi)曾經(jīng)看好的2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將受到多大擾動(dòng)呢？

日韓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌_動(dòng)

半導(dǎo)體作為全球化布局的產(chǎn)業(yè)，在新冠病毒疫情向全球蔓延的情況下，不可避免將受到影響。日前有媒體報(bào)道，SK海力士位于韓國(guó)利川工廠的一名員工曾與大邱市確診病例密切接觸被隔離，與該名員工接觸的800名人員也都進(jìn)行了隔離。同時(shí)也有消息稱，三星位于龍仁市器興區(qū)工廠的員工感染了新冠病毒。

Garner研究副總裁盛陵海指出，目前疫情向全球蔓延已經(jīng)是大概率事件。在全球一體化的當(dāng)下，疫情的擴(kuò)散勢(shì)必會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院研究員劉佩真也指出，由于日韓在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上具有關(guān)鍵地位，尤其在存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體材料、封測(cè)等領(lǐng)域，因此日韓確診病例數(shù)暴增，也使日韓供應(yīng)鏈產(chǎn)生了不確定性，恐將拖累今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)幅度。從目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布狀況來(lái)看，韓國(guó)是存儲(chǔ)器重鎮(zhèn)，全球市占達(dá)到73%。市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技的數(shù)據(jù)顯示，三星電子DRAM市占率達(dá)到43%居冠，其次是SK海力士，占比29%。韓國(guó)疫情加重有可能影響到存儲(chǔ)器供應(yīng)鏈。需要注意的是，市場(chǎng)最近頻頻傳出存儲(chǔ)芯片價(jià)格或?qū)⒋鬂q的消息。日本半導(dǎo)體工廠方面目前雖然沒(méi)有關(guān)于疫情的消息披露，但是日本在半導(dǎo)體上游材料領(lǐng)域的地位十分重要，幾乎占據(jù)了全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的半壁江山，一旦受到疫情波及，問(wèn)題將更加嚴(yán)重。

值得注意的是，近期美股的大跌更多是受到疫情在除中國(guó)之外世界各地蔓延的影響，尤其是在日本、韓國(guó)、意大利公布了大批確診數(shù)字之后。這顯示了日本和韓國(guó)在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域占據(jù)著重要節(jié)點(diǎn)，一旦日韓受疫情影響而停工停產(chǎn)，那么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將受到重大擾動(dòng)。

不過(guò)，盛陵海也指出，目前的情況還沒(méi)有發(fā)展到這樣嚴(yán)重的地步。畢竟半導(dǎo)體晶圓廠對(duì)于外界環(huán)境的要求非常高，三星、SK海力士等公司更是采取封閉式管理，因此目前半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)危機(jī)的概率還是比較低的?，F(xiàn)在的影響主要集中在需求端下滑的層面。

全球市場(chǎng)或添不確定性

年初之際，市調(diào)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)普遍看好今年半導(dǎo)體市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)測(cè)2020年市場(chǎng)將會(huì)回暖。然而，疫情擴(kuò)散會(huì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)這種趨勢(shì)呢？

賽迪顧問(wèn)集成電路研究中心總經(jīng)理韓曉敏表示，從2019年下半年開始，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)開始觸底反彈。在2019年末2020年初，市面上各家研究機(jī)構(gòu)都有預(yù)測(cè)，且對(duì)2020的市場(chǎng)回暖普遍持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率在5%～10%左右。目前，在疫情全球擴(kuò)散的情況下，對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期普遍下修5%～7%，預(yù)計(jì)2020年最終的情況會(huì)是基本持平或者微漲。

盛陵海表示，此前Garner預(yù)計(jì)2020年第一季度半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)有4%左右的下跌，即100億美元左右的降幅。目前看來(lái)問(wèn)題可能更加嚴(yán)重，預(yù)計(jì)第一季度的降幅可能達(dá)到16.9%。這樣的降幅主要是由于需求端下滑所造成的。由于疫情沖擊了零售業(yè)，其中智能手機(jī)、大家電、汽車等都是重災(zāi)區(qū)。這些沖擊反映到半導(dǎo)體領(lǐng)域，造成了市場(chǎng)需求的下滑。目前來(lái)看，今年第一、二季度半導(dǎo)體市場(chǎng)受影響較大，第三、四季度影響會(huì)有所緩解。同時(shí)，我們期待明年會(huì)有反彈。

劉佩真則表示，隨著疫情波及區(qū)域擴(kuò)大，對(duì)供應(yīng)面埋下很大不確定性，雖然半導(dǎo)體今年基本面不錯(cuò)，但預(yù)估增長(zhǎng)腳步將受到牽制;先前預(yù)測(cè)可能有“高”個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)率，如今增長(zhǎng)率可能要下修至“中”個(gè)位數(shù)。

不過(guò)也有證券專家認(rèn)為，目前來(lái)看半導(dǎo)體回暖的腳步是被推遲了，從原來(lái)的3—4月推遲到6—7月，或者更加往后。

我國(guó)半導(dǎo)體業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)

面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)外形勢(shì)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)受到何種影響？我們應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)呢？韓曉敏指出，日韓兩國(guó)與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系比較緊密。韓國(guó)方面，三星、東部高科等企業(yè)有龐大的代工產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)非常多的設(shè)計(jì)企業(yè)均選擇在韓國(guó)代工生產(chǎn)。這些企業(yè)恐怕會(huì)受到較大影響。

日本是全球最主要的半導(dǎo)體設(shè)備與材料基地，國(guó)內(nèi)目前正在運(yùn)營(yíng)的以及正在擴(kuò)產(chǎn)和新建的產(chǎn)線，對(duì)此都有嚴(yán)重的依賴。若相關(guān)設(shè)備和材料受疫情影響出現(xiàn)供應(yīng)不足，對(duì)客戶優(yōu)先度不夠高的國(guó)內(nèi)客戶將非常不利。

另外，還存在兩方面的間接影響，一方面是由于韓國(guó)在面板、存儲(chǔ)等領(lǐng)域的龍頭地位，疫情的擴(kuò)散恐將導(dǎo)致這些核心配件的短缺和漲價(jià)，進(jìn)一步影響終端產(chǎn)品的出貨與銷售。另一方面，日韓歐美等均是全球電子產(chǎn)品的主要消費(fèi)國(guó)，尤其是消費(fèi)電子產(chǎn)品。疫情的影響對(duì)這些市場(chǎng)的終端產(chǎn)品銷售會(huì)有直接影響，進(jìn)一步也將傳導(dǎo)到上游半導(dǎo)體企業(yè)。

面對(duì)這樣的形勢(shì)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界只能積極應(yīng)對(duì)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍指出，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，如果疫情在日、韓兩國(guó)得不到控制，那么造成的影響一定是全球性的。不僅中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，而且全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)都會(huì)被波及到。因此，不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為日韓疫情的發(fā)生是這些國(guó)家的事情，在全球化的大背景下，我們就是住在同一個(gè)村子里的鄰居，在疫情面前，沒(méi)有人可以獨(dú)善其身。

但是，魏少軍判斷，從中長(zhǎng)期看，本次新冠肺炎疫情只要應(yīng)對(duì)得當(dāng)，就不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生太大的影響。最主要原因在于，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的基本面沒(méi)變、國(guó)際大形勢(shì)沒(méi)變、產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)沒(méi)變。從半導(dǎo)體全球化發(fā)展的情況來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，扮演著舉足輕重的角色。根據(jù)2019年最新數(shù)據(jù)，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下降12%的大背景下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然取得了16%的增長(zhǎng)，中國(guó)集成電路產(chǎn)品占世界的份額也從上年的7.9%上升到10.4%。旺盛的需求仍是最現(xiàn)實(shí)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，盛陵海指出，企業(yè)首先要做好自己的事情，不斷提升自身應(yīng)對(duì)疫情風(fēng)險(xiǎn)的能力，比如做好人員到位工作，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。其次，要關(guān)注供應(yīng)鏈情況，提前做好應(yīng)對(duì)，避免短時(shí)的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)造成影響，比如目前就有MLCC漲價(jià)的消息傳出，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整策略。此外，市場(chǎng)也預(yù)期中國(guó)政府下半年可能會(huì)出臺(tái)刺激經(jīng)濟(jì)的政策，這對(duì)下滑的市場(chǎng)將起到提振作用。