我國家電產品出口連續三年增長

周南

2019年國際貿易環境依舊復雜嚴峻，各種風險挑戰和不確定性因素增多，但也是在這種多股力量、多重風險、多種方向的復雜情況下，我國家電行業依舊保持著穩中提質的發展勢頭，行業整體出口規模依然保持穩定，連續三年增長，成為我國外貿領域穩規模、提質量、轉動力，以及參與國際經貿競爭與合作的中堅力量。

2019年，我國家電產品出口額為777.7億美元，較去年同期增長3.5%，出口規模連續三年增長，出口增速較2017、2018年有所放緩?！笆濉苯哪晡覈译姵隹谀昶骄鏊贋?.6%，“十二五”我國家電產品出口年平均增速為6.8%。

貿易壁壘拉低大家電出口

2019年除空調外，主要家電產品出口規模保持增長，增速持續小幅回落。

貿易壁壘拉低大家電出口。2019年，冰箱、空調、洗衣機等大家電出口的增長趨勢較2018年出現明顯回落，2019年傳統大家電（包括零件）出口額為337.5億美元，較去年同期微增1.2%，增速較“十三五”前半期有明顯回落?！笆濉鼻鞍肫?/p>

（2016-2018年），受歐美市場回暖拉動作用，大家電出口形勢不斷向好，三年間出口的平均增速接近8.1%，遠高于“十二五”期間1.7%的年平均增速。

2019年，我國空調產品出口量為5516.9萬臺，同比下滑4.7%，出口額為105.4億美元，同比下滑5%。2019年，我國對美國

（出口額同比下滑33.5%）和印度（出口額同比下滑50.3%）空調出口市場下滑嚴重。各區域市場內部分化嚴重，以中東、北非為例，包括阿聯酋、伊拉克、阿爾及利亞等市場下滑明顯，而作為中東最大市場的沙特因為能效問題得到緩解，對其出口額增長53.4%。東盟、東歐和非洲市場增長形勢較好。此外，為規避人工成本和經貿摩擦，國內主營企業逐步效仿日韓企業將部分產能轉移到東南亞，因此空調出口規模一段時間內將保持在百億美元規模。

2019年冰箱及冷柜產品出口量為5542.6萬臺，同比下滑5.6%，出口額為75.9億美元，同比增長2.3%，月度走勢波動明顯。2012年歐債危機后，冰箱出口穩步增長，增速逐年小幅提升，進入2019年，增速已開始回落。冰箱及冷柜的出口市場集中在歐美和亞洲，美國市場受到關稅影響，對其出口額下滑25%，歐洲（同比增長8.1%）市場保持增長，亞洲

（同比增長18.7%）市場得益于東盟市場（同比增長22.6%）大幅增長。從產品結構和運輸特點看，冰箱及冷柜較空調產品更適合靠近消費市場生產，產能集中度較低。因此盡管結構升級，中小容量冰箱依然是出口主力，歐亞市場占據份額超過60%。

2019年我國洗衣機（10公斤以下）出口量為2202.4萬臺，同比增長6.7%，出口額為27.2億美元，同比增長3.2%。由于產品結構，亞洲占據我國洗衣機出口50%的份額。由于沙特市場恢復，2019年我國對中東出口額增長27.6%，但主要是恢復性增長。受產品結構調整等原因影響，我國對歐洲市場的出口未見增長，規模與去年持平。洗衣機產品對美出口份額很小，因此受到中美貿易摩擦影響有限。近年來洗衣機產品結構持續調整，2019年全自動滾動洗衣機的出口份額接近50%。但由于受到之前美國對大容量洗衣機的反傾銷征稅措施，大容量洗衣機出口市場一直是停滯狀態，因此洗衣機產品進一步結構調整也遇到瓶頸，近年來出口規模一直沒有大幅增長。

小家電出口增速減緩

2019年我國小家電（包括零件）出口額為430.9億美元，同比增長5.6%。繼2016年主要小家電產品下滑均有所收窄后，小家電產品出口已連續三年增長，但近三年來出口增速逐年放緩。

由于小家電企業前期在海外產能布局并不多，進口商很難尋找到替代生產國，因此盡管美國市場份額占據我國小家電產品出口份額的27%，但2019年我國對美國小家電出口額規模受到中美經貿摩擦影響有限，小幅下滑2.5%。2019年，我國小家電整體出口規模延續了增長態勢。

受到全球經濟波動影響，前兩年快速增長的空氣加濕器、廚房處理器、機器人吸塵器等小家電品類的出口規模有明顯回落，而風扇、加熱器等傳統產品出口規模有明顯回升，而兩凈產品依舊保持兩位數增長，近年來規模不斷擴大，已經成為小家電出口的重要品類。

2019年兩凈產品出口量繼2017年后保持高速增長，空氣凈化器產品出口量同比增長19.4%，雖增速回落但依舊保持高速增長，而電風扇產品這兩年回暖，2019年出口量同比增長13.2%。吸塵器產品是最早受到中美經貿摩擦

影響的產品之一，而且吸塵器產品的主要市場在美國，份額超過三成，但目前由于產能優勢無法替代。即便如此，2019年，我國吸塵器出口量與去年持平。2020年，吸塵器依然將征收25%的進口關稅，吸塵器行業的海外投資腳步必將加快。

電吹風、剃須刀等個人護理類生活小家電出口較平穩，盡管有增長，但增幅明顯回落。

廚房類是小家電出口的主要類別，2019年，廚房類小家電出口規模整體保持增長，微波爐、電飯鍋、烤面包器等烹飪類產品增幅較小，咖啡壺、榨汁機等產品增幅較大。美國進口的廚房類小家電中，來自中國市場居多，因此中國廚房類小家電大部分被列入了加收關稅的最后名單，目前加征關稅取消，緩解了我國廚電企業的部分壓力。

出口市場多元化開拓

中美經貿摩擦不會改變中國“世界家電生產中心”的產業地位，反而促使企業進一步開拓多元化市場。2019年，我國對東盟、中東和日韓出口的增長，帶動我對亞洲出口293.8億美元，同比增長6.5%，為近年來的新高。

我國對東盟出口額為67.4億美元，同比增長18.2%，其中對泰國、印尼、越南、馬來西亞和菲律賓前五大市場的增幅均在20%上下。

同樣由于企業主動開拓等因素，2019年我國對歐洲出口203億美元，同比增長9.1%，創近年來增幅新高。對歐盟出口同比增長8.7%，其中德、英、法、意等主要市場增幅均有不同程度提高。歐盟外對俄羅斯等東歐地區同比增長均在兩位數?？傮w來看，2019年歐洲市場起到中流砥柱的作用，歐洲市場的增長保證了我家電出口規模的穩定。

近五年內，我國家電產品對“一帶一路”沿線國家出口額增幅總體保持正增長。2019年，我國對“一帶一路”沿線國家和地區出口規模達到220.2億美元，較去年同期增長7.5%，增幅較2018年有所提升，“一帶一路”國家市場戰略意義重大。2019年，我國對非洲出口額32.8億美元，同比增長8.7%;對拉丁美洲出口額55.7億美元，同比增長0.6%，與去年同期持平;對大洋洲出口頹勢明顯，同比減少1.4%。

家電企業加快全球產能布局

2019年，與前兩年相比，家電企業的全球并購和投資趨向穩健，除了海爾收購意大利Candy公司之外，難見大手筆并購。但實際上，中國家電企業的全球化步伐并未減速。

相比前兩年的大刀闊斧，2019年，包括海爾、海信和美的等頭部企業更加追求精細化布局，在完善區域布局的基礎上，側重于全球經營和品牌建設，這在2019年德國柏林國際消費電子展（IFA）上可見一斑，中國家電企業已經躋身展會的核心位置。

從產能發展來看，中國和海外的家電產能都處于平穩擴張趨勢中。以空調為例，中國空調產能在全球占比基本維持在80%以上，結構非常穩定。通過初步核算，即便是在東南亞等工資水平較低、工人熟練度較高的地區，中國本土生產成本優勢依然高達15個百分點。進入全球化時代，中國企業一直嘗試海外產能布局，但腳步謹慎，多為并購品牌后集成的產能和淺嘗輒止的投資建設。因為大多數企業代工業務仍占主要份額，因此從成本的考慮，海外投資建廠并不是投資首選，反而更傾向于品牌并購。

從目前的投資趨勢來看，增加關稅壁壘的印度依靠龐大市場潛力，成為品牌企業布局的關鍵市場。而墨西哥因為靠近美國也成為了對美出口規模較大企業投資的選擇，而東南亞成為中小企業尋求投資的主要目標地區。從目前來看，東南亞也成為企業規避貿易壁壘的主要產能轉移目的地。