特斯拉降價能否帶動產業鏈同行?

李佳師

馬斯克無論在哪里都注定要引發“驚蟄”。2020年剛剛開年，特斯拉上海工廠正式交付還沒過4天，特斯拉就官方宣布國產model3的價格從35.58萬元降價到了29.905萬元，這個消息像一枚炸彈，震驚方方面面。

而目前特斯拉model3的本土化率是30%，按照特斯拉給出的到2020年年底將實現100%本土化的路線圖，證券分析師認為特斯拉還有27%到34%的降價空間，有可能今年年底特斯拉的model3價格將降到19萬元，而這樣的價格將引發各種震蕩。

有人說特斯拉是一條巨大的“鯰魚”將快速催熟中國的電動汽車市場，有人說特斯拉是“鯊魚”，將把中國本土的電動汽車企業殺得片甲不留。有人將現在的特斯拉與10年前的蘋果進入中國市場相比。10年前蘋果開啟了智能手機黃金10年，而接下來，中國消費市場的黃金10年領頭羊有可能交給特斯拉，特斯拉會引發電動汽車未來發展的黃金10年。

特斯拉像一個明星企業在中國快速落地。從0到拿到驗收許可證，耗時僅僅8個月;而從0到正式交付，耗時僅僅12個月。從落地交付時間到價格的快速“接地氣”，特斯拉都創造了新的速度。應該說，特斯拉的“旋風式”到來，將加速中國電動汽車市場與產業生態快速成熟。

每一個新消費時代的來臨，似乎都需要一個“集時尚、新體驗、速度和影響力于一身”的明星企業來啟迪市場，蘋果是這樣的企業，特斯拉也具備這樣的特征。目前，中國是全球第一大電動汽車市場，2019年12月3日，工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》（征求意見稿）（以下簡稱《征求意見稿》）提出，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。這樣的目標實現起來需要市場有更大的電動汽車接受度和更好的電動汽車基礎設施環境，以及更豐富多元的電動汽車供應商。

而特斯拉的到來，能夠帶來“電動汽車是一種時尚”的效應，影響人們對汽車從“油氣”轉向“電動”消費，而且能夠加速包括充電樁在內的電動汽車基礎設施的快速建設。2019年12月20日，特斯拉在中國大陸第300座超級充電站建成，到目前為止其超級充電站已經覆蓋超過140個城市，超級充電樁數量已突破2300個，目的地充電樁也已突破2100個。2020年特斯拉預計在中國大陸新增300個超級充電站，這個數量是過去幾年中國大陸建設超級充電站的總和。

特斯拉帶來的另一個影響是供應商，特斯拉在中國的發展將催熟其供應商生態鏈。特斯拉供應鏈包括動力總成系統、電驅系統、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統、內飾和外飾等部分，涉及直接、間接供應商100余家。目前，特斯拉model3的零部件本土化率僅為30%左右，如果它的本土化率高達到100%，其供應商生態鏈必然大幅獲益。也正因如此，這幾天因為特斯拉上海工廠交付、特斯拉降價，其產業鏈上市公司的股價紛紛暴漲。

一個產業生態鏈的成熟，需要龍頭企業強有力的拉動。事實上目前特斯拉還有相當一部分依靠海外供應商，比如目前特斯拉最核心的鋰電池組中，鋰電池PACK的制造商是日本松下，正極材料和隔膜供應商為日本住友化學，負極材料的供應商為日本日立化學，電解液由日本三菱化學生產。如果這些部分實現本土化，必然加速這些領域的中國供應商的快速發展。

而電動汽車上游供應商生態鏈的成熟，除了上游供應商自身獲益，在發展出更多有競爭力的電動汽車配套企業的同時，必然會讓中國的電動汽車整車產業發展獲益。蘋果及其生態鏈的發展是最好的例證。今天我們看到中國品牌的手機包括華為、小米、OPPO、vivo等不僅在中國取得成功，而且已經開始在海外市場贏得越來越多的口碑。這些中國手機廠商的成功，同樣離不開背后眾多手機生態鏈企業的成長與成熟。而一個生態鏈的成長與成熟，需要龍頭企業擁有強有力的整合能力和拉動力。事實上，在2011年之前中國已經擁有了龐大的手機配套生態鏈，以及一批手機品牌企業，但從技術水平和生態供應能力來看，并沒有強有力的競爭力，這也是導致這些國產手機品牌沒有在手機市場風生水起的重要原因。而隨著蘋果的進入，因為蘋果對供應商強有力的整合能力，讓這些上游供應商技術水平躍上了新的臺階，也為后來的華為、小米、OPPO、vivo的崛起奠定了基礎。

從這些角度來看，馬斯克和特斯拉更像是一條“鯰魚”，它將進一步激活中國電動汽車產業生態市場，加速中國電動汽車產業的發展。而伴隨著特斯拉這條“兇猛”的“鯰魚”，中國的電動汽車廠商能否像華為、小米、OPPO、vivo一樣，發展成為充滿競爭力的“快魚”，有待時間給出答案。