2020年中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

2019年，隨著企業(yè)積極性增高、政策支持力度加大、產(chǎn)業(yè)支撐能力提升，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已初步建立，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期。展望2020年，端到端關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺(tái)，若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速升級(jí)換代，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)推進(jìn)措施進(jìn)一步實(shí)質(zhì)化，區(qū)域產(chǎn)業(yè)基地更加聚焦特色，將帶動(dòng)我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

對(duì)2020年形勢(shì)的基本判斷

視頻是信息呈現(xiàn)、傳播和利用的重要載體，是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)技術(shù)之一。超高清視頻以其更強(qiáng)的信息承載能力和應(yīng)用價(jià)值，將有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的深刻變革。展望2020年，關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺(tái)，加速重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)范和評(píng)測(cè)業(yè)務(wù)開展;前端設(shè)備關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速，將彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板;5G、VR、AI與超高清融合，將促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大;公共服務(wù)平臺(tái)和區(qū)域產(chǎn)業(yè)載體不斷完善，對(duì)產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)力度將不斷加大。

端到端關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺(tái)

2019年，圍繞超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局已征集標(biāo)準(zhǔn)提案30多項(xiàng);中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已發(fā)布《超高清電視技術(shù)規(guī)范》等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，《4K超高清視頻質(zhì)量評(píng)測(cè)技術(shù)規(guī)范》等三項(xiàng)測(cè)試認(rèn)證規(guī)范，進(jìn)一步促進(jìn)了超高清視頻市場(chǎng)規(guī)范化。目前，我國(guó)HDR、3D Audio、媒體高速短距接口等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)處于研究階段，預(yù)計(jì)2020年，這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案將進(jìn)入技術(shù)評(píng)估、測(cè)試驗(yàn)證階段，未來形成覆蓋超高清視頻采集、制作、傳輸、運(yùn)營(yíng)、終端呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，加快端到端標(biāo)準(zhǔn)體系建立。

若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破

針對(duì)超高清圖像傳感器、超高清電動(dòng)變焦鏡頭、監(jiān)視器專業(yè)面板、8K電視主控芯片、激光投影電視大功率半導(dǎo)體激光器等超高清視頻產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵元器件獲得了產(chǎn)業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注。預(yù)計(jì)2020年，豪威科技、京東方、華為海思、海信等骨干企業(yè)將在上述領(lǐng)域加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，在關(guān)鍵短板環(huán)節(jié)取得突破。同時(shí)，中央和地方將統(tǒng)籌推進(jìn)超高清視頻全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，分布實(shí)施支持視頻制作、編解碼、存儲(chǔ)等設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)前端設(shè)備關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化加速，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)空白。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速升級(jí)換代

我國(guó)企業(yè)已推出4K/8K攝影機(jī)、4K/8K攝像機(jī)、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等多種超高清視頻前端設(shè)備，主導(dǎo)設(shè)計(jì)、集成建造了全球首臺(tái)“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，豐富了超高清視頻內(nèi)容制作工具，為內(nèi)容供給創(chuàng)造了軟硬件條件。5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、光纖固定寬帶網(wǎng)絡(luò)等超高清視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)逐步布局。TCL、創(chuàng)維、海信、康佳、長(zhǎng)虹、華為等龍頭企業(yè)都已發(fā)布最新4K/8K產(chǎn)品，在超高清視頻領(lǐng)域起到引領(lǐng)帶動(dòng)作用。4K電視銷量占比持續(xù)增長(zhǎng)，由66.7%將升至80%。預(yù)計(jì)2020年，前端設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)設(shè)備將持續(xù)升級(jí)換代，促進(jìn)4K/8K攝影機(jī)、攝像機(jī)國(guó)產(chǎn)化更成熟;8K采編播集成能力更強(qiáng)，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)化比例提升;5G和雙千兆建設(shè)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳輸碼率普遍提升到80Mbps，能夠完全滿足4K視頻播放，部分滿足8K視頻播放;8K電視價(jià)格有望親民化;教育、醫(yī)療、戶外廣告等領(lǐng)域8K商用顯示有望快速推廣。

行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大

結(jié)合5G商用、人工智能、云計(jì)算等發(fā)展信息，超高清視頻在新媒體、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用案例逐步增多，驅(qū)動(dòng)了以視頻為核心的行業(yè)應(yīng)用示范。預(yù)計(jì)2020年，與新技術(shù)融合，將撬動(dòng)超高清視頻行業(yè)巨大的應(yīng)用市場(chǎng)，進(jìn)而產(chǎn)生廣泛的社會(huì)效益。超高清+5G方面，隨著5G商業(yè)牌照正式發(fā)放、5G網(wǎng)絡(luò)正式商用，展望2020年，超高清+5G融合發(fā)展，能夠有效提高內(nèi)容生產(chǎn)效率，行業(yè)系統(tǒng)集成解決方案將逐漸增加，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。超高清+AI方面，AI對(duì)視頻圖像深度解析能力與超高清視頻的更清晰圖像資源和海量數(shù)據(jù)相輔相成，將有效擴(kuò)大超高清視頻在安防監(jiān)控、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域的應(yīng)用推廣范圍。超高清+云方面，云平臺(tái)為超高清視頻提供快編、渲染、存儲(chǔ)等服務(wù)，展望2020年，內(nèi)容互動(dòng)分發(fā)云平臺(tái)將逐漸增多，有利于豐富超高清視頻內(nèi)容供給。

產(chǎn)業(yè)推進(jìn)措施進(jìn)一步實(shí)質(zhì)化

三部委、十幾個(gè)地方已出臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，明確了超高清視頻產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用發(fā)展的行動(dòng)目標(biāo)、主要任務(wù)，央地聯(lián)動(dòng)、多點(diǎn)開花、差異化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)局面逐步形成。預(yù)計(jì)2020年，部委和地方政策推進(jìn)措施將進(jìn)一步明確。項(xiàng)目基金支持進(jìn)入實(shí)質(zhì)化階段，將有效覆蓋超高清視頻產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);超高清頻道數(shù)量、協(xié)同中心、創(chuàng)新中心、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)驗(yàn)證公共平臺(tái)將逐漸增多，有助于完善內(nèi)容供給、集成創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)測(cè)、人才培訓(xùn)等支撐服務(wù)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)端到端集成和整合能力，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為建設(shè)協(xié)同、健康、有序產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供落地、支撐條件。

區(qū)域產(chǎn)業(yè)基地更加聚焦特色

有條件地區(qū)以廣東國(guó)家超高清視頻應(yīng)用示范區(qū)、超高清視頻（北京）制作技術(shù)協(xié)同中心、超高清視頻（四川）制作技術(shù)協(xié)同中心等為特色積極構(gòu)建超高清視頻產(chǎn)業(yè)基地，開展關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的集成與驗(yàn)證，強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。預(yù)計(jì)2020年，廣東省將加速建設(shè)國(guó)家超高清視頻應(yīng)用示范區(qū)，帶動(dòng)超高清面板、芯片和整機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;北京市積極打造以8K集成測(cè)試為特色的前端設(shè)備基地，帶動(dòng)超高清轉(zhuǎn)播/直播及產(chǎn)業(yè)化支撐能力進(jìn)一步成熟;四川省主要打造8K制播設(shè)備研發(fā)及內(nèi)容生產(chǎn)基地;安徽省發(fā)揮新型顯示、IC、AI等優(yōu)勢(shì)，形成行業(yè)應(yīng)用示范基地;湖南省集聚內(nèi)容制作企業(yè)，打造視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地。其他有條件地方也將聚焦特色，形成超高清視頻產(chǎn)業(yè)基地。

需要關(guān)注的幾個(gè)問題

我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，已形成終端先行、寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、節(jié)目?jī)?nèi)容日趨豐富、重點(diǎn)地方率先發(fā)展、行業(yè)應(yīng)用初步興起的良好態(tài)勢(shì)。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍有諸多挑戰(zhàn)和不足亟待解決，主要包括核心技術(shù)、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、行業(yè)應(yīng)用三個(gè)方面。

核心技術(shù)基礎(chǔ)薄弱

缺乏演進(jìn)迭代引領(lǐng)能力

超高清視頻定義源于國(guó)際電聯(lián)ITU，應(yīng)用最早始于日韓歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，其技術(shù)演進(jìn)路線受標(biāo)清、高清時(shí)代掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的國(guó)外企業(yè)影響較大。我國(guó)企業(yè)在超高清視頻領(lǐng)域起步較晚，色度學(xué)、光電轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理算法等基礎(chǔ)技術(shù)研究積累較少，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、內(nèi)容分發(fā)等不同類型的企業(yè)對(duì)超高清視頻的幀率、傳輸碼率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)（25/30/50/60/120幀/秒，3～120Mbps不等），尚未建立覆蓋技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容、服務(wù)、應(yīng)用的完善標(biāo)準(zhǔn)體系，導(dǎo)致現(xiàn)有超高清視頻各環(huán)節(jié)發(fā)展參差不齊，易在核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面受制于人，且難以生產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，將影響產(chǎn)業(yè)未來普及和健康發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)超高清視頻基礎(chǔ)技術(shù)研究有望突破，專利布局逐漸增多，覆蓋端到端的標(biāo)準(zhǔn)體系趨于完善，更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布。

優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給不足

盈利商業(yè)模式亟待確立

超高清視頻內(nèi)容制作成本是高清視頻的4倍以上。內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)和企業(yè)在前端設(shè)備購置、后期制作、版權(quán)購買等方面前期投入大、產(chǎn)出回報(bào)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給能力不足。廣大消費(fèi)者對(duì)超高清視頻內(nèi)容和終端普遍缺乏清晰認(rèn)知，消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成與市場(chǎng)培育存在較大難度，使得用戶消費(fèi)意愿不強(qiáng)，造成電視臺(tái)、有線電視網(wǎng)絡(luò)公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等在4K頻道開通、網(wǎng)絡(luò)改造和設(shè)備采購等方面信心不足，4K內(nèi)容傳播平臺(tái)尚未探索出一套合理有利的4K節(jié)目服務(wù)運(yùn)營(yíng)之路，消費(fèi)者為超高清視頻內(nèi)容付費(fèi)仍需要市場(chǎng)培育和長(zhǎng)時(shí)間的引導(dǎo)，進(jìn)一步加劇產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本居高不下，成熟的商業(yè)模式和盈利閉環(huán)難以形成。預(yù)計(jì)2020年，隨著消費(fèi)者體驗(yàn)到更多優(yōu)質(zhì)4K/8K超高清視頻內(nèi)容，將對(duì)超高清的認(rèn)知不斷提高，對(duì)內(nèi)容需求不斷增長(zhǎng)，初步形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的良性循環(huán)。

應(yīng)用解決方案偏少

行業(yè)需求痛點(diǎn)結(jié)合不緊

超高清視頻技術(shù)仍面臨著設(shè)備貴、集成設(shè)計(jì)難、涉及領(lǐng)域多等問題，與重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相結(jié)合需滿足技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面條件。目前廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等行業(yè)的需求痛點(diǎn)與超高清視頻、5G、AI、云等結(jié)合點(diǎn)尚不清晰，缺乏系統(tǒng)集成的評(píng)測(cè)驗(yàn)證環(huán)境、典型應(yīng)用場(chǎng)景的深入挖掘、示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的廣泛推廣，行業(yè)融合發(fā)展僅停留在表面。針對(duì)工業(yè)制造、教育、醫(yī)療、安防、交通、廣告、會(huì)議等大眾化、民生化、商業(yè)化行業(yè)，4K視頻個(gè)性化系統(tǒng)集成解決方案偏少，8K視頻的應(yīng)用需求尚未形成，導(dǎo)致超高清視頻與行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合點(diǎn)和示范性不足，嚴(yán)重制約我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。預(yù)計(jì)2020年，超高清視頻在重點(diǎn)行業(yè)的解決方案逐漸增多，帶動(dòng)系統(tǒng)集成的評(píng)測(cè)驗(yàn)證環(huán)境逐步完善，構(gòu)建更多典型應(yīng)用示范，驅(qū)動(dòng)我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

應(yīng)采取的對(duì)策建議

針對(duì)上述問題，展望2020年，建議在基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新人才培養(yǎng)、行業(yè)應(yīng)用示范方面加強(qiáng)投入，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中關(guān)鍵瓶頸，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，建設(shè)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

立足基礎(chǔ)技術(shù)

建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系

超高清音視頻包括整合重點(diǎn)企業(yè)、高校和科研院所等行業(yè)資源，協(xié)同國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，面向色度學(xué)、HDR轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理、編碼算法等基礎(chǔ)技術(shù)研究，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，積累自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利，制定覆蓋采集、制作、傳輸、運(yùn)營(yíng)、終端呈現(xiàn)等領(lǐng)域產(chǎn)品及各個(gè)接口的圖像處理、HDR、三維聲標(biāo)準(zhǔn)體系。促進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)高清晰度、高幀率、高色深、寬色域、高動(dòng)態(tài)范圍、三維聲六維技術(shù)協(xié)同發(fā)展，形成橫跨重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的超高清視頻產(chǎn)品的綜合標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。

開放合作創(chuàng)新

強(qiáng)化人才梯隊(duì)化建設(shè)

針對(duì)芯片、編解碼、光學(xué)器件、圖像處理、光電顯示、視頻編輯、剪輯、制作等重點(diǎn)領(lǐng)域，培育超高清視頻領(lǐng)域高端技術(shù)人才，深化網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、內(nèi)容版權(quán)保護(hù)等方面的知識(shí)儲(chǔ)備，構(gòu)建開放合作交流產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果積累。加大技能型、具有國(guó)際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領(lǐng)軍人才、青年科技人才和高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)人才建設(shè)。

整合優(yōu)勢(shì)資源

帶動(dòng)應(yīng)用示范積極性

整合龍頭企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等優(yōu)勢(shì)資源，引導(dǎo)有條件、積極性地方政府開展超高清視頻的行業(yè)應(yīng)用探索性工作，提升超高清視頻技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品供給保障能力，加強(qiáng)在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用。發(fā)揮中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的交流合作，解決各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)痛點(diǎn)。