市場環境影響下顛覆式創新實現路徑研究
——基于小米公司案例的扎根分析

王金鳳，于 飛，馮立杰，岳俊舉

(鄭州大學 管理工程學院，河南 鄭州 450001)

0 引言

顛覆式創新通過提供與現有產品具有不同價值功能組合的產品或服務，從低端市場或新市場起步，并經由持續的產品性能改進以達到最終顛覆市場格局的目的[1]。現有顛覆式創新研究主要集中于概念模型構建、形成機理分析、影響因素識別和實現路徑探討4個方面。其中，影響因素識別多從內部組織和外部環境兩大視角剖析企業在顛覆式創新過程中所受的影響；實現路徑探討則多集中于顛覆式創新目標市場與發展路徑確定以及演進策略選擇[2]。但顛覆式創新的實質是一個從非主流市場向主流市場突破的過程，市場環境作為外部環境因素的重要組成部分，對顛覆式創新成敗至關重要。相較于領先企業，后發企業往往在技術、人才和資金等方面處于劣勢，從而極大限制了其直接追趕的可能性[3]。因此，正確認知市場環境對顛覆式創新的影響機理并提出針對性措施，從而構建實現路徑，有助于后發企業實現跨越式追趕。

本研究在顛覆式創新內涵機理、影響因素和實現路徑等相關文獻討論的基礎上，通過對小米公司的縱向單案例研究，運用扎根理論方法總結市場環境對顛覆式創新的影響機理，并構建市場環境影響下顛覆式創新實現路徑模型。

1 理論背景與文獻綜述

1.1 后發企業顛覆式創新演進機理分析

如上所述，顛覆式創新是一個從低端或新市場起步，逐漸向主流市場突破的過程。顛覆式創新的產生，一方面是因為在位企業多關注利潤較高的主流顧客，忽視了低端市場，從而給予后發企業顛覆的機會；另一方面，后發企業在新市場中可以通過顛覆式創新提供具有新價值功能的產品，改變產品受眾范圍，從而將潛在顧客轉化為現實顧客[4]。顛覆式創新過程一般可以劃分為進入、迭代和顛覆3個階段：首先后發企業在進入低端或新市場后，構建不同于在位企業的價值網絡，并結合技術創新提供顛覆式產品[5]；當穩固市場地位后，企業持續改進產品性能，由于顛覆式技術進步總是快于顧客對產品性能要求的提升，因而改進后的產品將會逐漸滿足主流市場的顧客需求，從而使得后發企業逐步蠶食并最終顛覆在位企業的市場地位[6]。

顛覆式創新屬于非連續性創新的一種獨特表現形式，引入了價值網絡這一維度分析創新的非連續性變化對在位企業和后發企業的不同影響[7]。同時，顛覆式創新研究從市場非連續性變化視角拓展了機會范圍，即后發企業只需要利用在位企業面對市場需求非連續性變化時表現出的發展動機不對稱性，推出具有不同價值功能的差異化產品以顛覆主流產品的價值基礎，就能夠實現對在位企業的趕超[8]。在上述理論基礎上，后續研究開始從顛覆式創新的影響因素和實現路徑等方面進一步探討顛覆式創新的內涵機理。

1.2 市場環境對顛覆式創新影響機理的相關研究

后發企業總是在特定情景中通過資源優化利用推進顛覆式創新，而外部環境則影響企業對資源的利用和顛覆式創新實現[9]。市場環境作為外部環境的重要組成部分，深刻影響后發企業顛覆式創新進程。因此，探討市場環境對顛覆式創新的影響機理具有理論意義和現實價值。在文獻回顧的基礎上，本文認為，市場環境對顛覆式創新的影響主要集中于產品技術、顧客需求和產業體系等方面。

首先，技術不斷發展與成熟會導致現有產品性能和價格提升，這種過度供給將超過部分顧客的實際需求，由此使得市場競爭基礎發生改變，這是顛覆式創新產生的基礎[10]。其次，后發企業必須找到能夠實施顛覆式創新的技術載體，這種技術載體可能與主流市場技術存在差異，但不一定是復雜的前沿技術，而獲取該技術的難度及成本將影響企業實現顛覆式創新[11]。此外，顛覆式創新必須考慮顧客需求，因為顧客需求在企業創新活動中扮演著復雜的角色，對企業創新具有重要影響[12]。而且，只有市場表現出對潛在顛覆式創新的需求時后發企業才有機會實現顛覆[7]。

除上述觀點外，包括商業生態系統在內的產業體系能否支撐顛覆式創新模式，對其實現也具有直接影響[13]。首先，產業鏈以及整個產業鏈上其它企業的發展是后發企業實現顛覆式創新的保障[14]。其次，市場競爭的激烈程度將影響后發企業的市場定位與追趕方式[15]。由于非對稱動機，在位企業通常更關注高端市場而忽視了顛覆者認為有利可圖的低端市場或新市場[4]，如果在位企業保持較為激進的維持性創新，將有助于后發企業實施顛覆[7]。此外，后發企業通過顛覆式創新進行追趕通常需要經歷一個艱難的過程，在這一過程中，稅收優惠、財政補貼等政策行為能夠為后發企業提供更多扶持和幫助[16-17]。

1.3 顛覆式創新實現路徑相關研究

從已有文獻看，學者們對顛覆式創新實現路徑的研究主要從以下方面展開：Gilbert[18]總結已有研究后認為，后發企業實現顛覆式創新需要經歷如下過程：首先創建一個非競爭性的新市場，然后新市場將快速成長并相應地減緩主流市場的增長速度，最終主流市場規模將會被新興市場顛覆。在上述過程中，后發企業首先需要尋找能夠實施顛覆式創新的市場和技術，繼而通過技術交叉與融合衍生出具有顛覆性的新技術或新商業模式以迅速占領市場[19]。在市場地位鞏固后，企業再將前期市場優勢轉化為成本和技術優勢以提高競爭力，然后實現在主流市場的趕超[20]。此外，企業在開展顛覆式創新時還需要考慮恰當的技術、市場、產業和政策時機(李平，2015)。

顛覆式創新可以通過技術創新和價值網絡重構實現[21]，其中，技術創新是顛覆式創新的基礎，一般會經歷技術起源、開發、主導和成熟等階段[22]。顛覆式技術研發策略較多，既包括小型化、簡單化和增補化等重組策略，也可使用開放式創新、模仿創新和自主創新等創新方法(徐久香等，2014)。同時，實現顛覆式創新還需要提高用戶粘性、注重用戶體驗[13]。投入資源開發新市場、識別潛在客戶并構建溝通渠道等以新興顧客為導向的戰略，將有利于企業擺脫現有客戶的約束，從而實現顛覆式創新[3]。此外，企業應正確處理與投資者、公眾和供應商之間的關系，企業聯盟、市場交易并購等行為是顛覆式創新各階段的較優策略[23]。

通過梳理文獻可以發現，市場環境中單一要素對顛覆式創新的影響以及顛覆式創新實現路徑等相關研究較為成熟。但是，已有研究尚未將市場環境作為整體條件探討其對顛覆式創新進程的影響，也未探討在這一影響下如何實現顛覆式創新的問題。因此，本文運用扎根理論研究方法剖析案例資料，分析市場環境對顛覆式創新的影響機理，并探索市場環境影響下顛覆式創新實現路徑。

2 研究方法與研究設計

2.1 研究方法選取

本文屬于探索性研究，尋求的是解決后發企業在復雜市場環境下如何構建顛覆式創新實現路徑問題。案例研究作為管理學領域的基本研究方法，有助于研究者對案例發生的原始情景進行深入了解和分析，并在此過程中發現隱藏于案例背后的復雜理論和細節。同時，考慮到本文探索的問題涉及市場環境與顛覆式創新實現路徑等因素，對案例完整性和代表性具有較高的要求，故本文選擇單案例研究。此外，扎根理論作為一種定性研究方法，可以從真實有效的數據資料中逐步提煉出觀點并構建理論框架，從而彌補常規定性研究方法缺少規范操作步驟、理論形成過程難以追溯檢驗，以及研究結論說服力不足等缺點[24]。綜上所述，本文采用單案例扎根研究方案，力求理論基礎扎實、研究過程嚴謹，從而得到具有較強邏輯性和較高可信度的研究結果。

2.2 案例對象與背景介紹

基于研究問題和研究目標，本文制定以下案例選擇標準：①案例對象屬于中國企業，所在行業發展較為成熟且案例對象具有代表性，其成功模式具有理論研究意義和推廣復制的現實價值；②案例對象通過顛覆式創新實現了快速增長，并改變了市場格局；③案例對象的公開資料較多且容易獲取，從而能夠得到可靠翔實的一手資料。遵循以上標準，本文選擇智能手機行業的北京小米科技有限責任公司(以下簡稱小米公司)作為案例研究對象。

從“大哥大”到諾基亞，再到蘋果手機開啟智能機時代顛覆了功能機，手機改變了人們的工作和生活方式，是最具顛覆性的行業。小米公司是一家專注于智能硬件和電子產品的創新型科技企業，由中國互聯網代表人物雷軍于2010年3月創立。小米公司崛起于強敵環伺的背景下，外有蘋果、三星等巨頭占領市場和技術制高點，內有聯想、華為和中興等國產手機群雄爭霸。從發展歷程看，2011年小米公司第一部智能手機M1創下了5分鐘30萬臺的銷售記錄，后續系列產品銷量持續增長，在成立的第四年便榮登中國智能手機市場份額第一的寶座。2015年初，小米公司年度旗艦手機小米NOTE在設計和工藝方面均達到國際一流水準，標志著小米公司開始向高端市場進軍。此后，小米公司保持高速發展，到2018年已成為全球手機銷量第四大廠商，并于同年7月成功上市，市值超過4 200億元人民幣，成為科技巨頭企業。小米公司的發展歷程屬于典型顛覆式創新，且具有鮮明的時代特征。

此外，小米公司與外界互動頻繁，有利于收集豐富的二手資料。而且，小米手機作為中國知名手機廠商，本研究團隊可以較為容易地聯系小米公司人員和小米手機用戶，從而得到真實可靠的直接資料。

2.3 資料采集與分析策略

2.3.1 資料采集

為了提高案例研究信度和效度，本文采取三角測量法，通過深度訪談、參與式觀察和文檔資料進行數據收集[25]。

本研究對文檔資料的收集包括：①在國家自然科學基金委員會管理科學部認定的30種期刊和CNKI網站中以“小米”為主題詞進行檢索，并對檢索到的論文進行甄選；②在權威網站上發表的有關小米公司的主要文章，來源包括官方媒體、行業或專題材料等；③外界出版的有關小米公司的書籍或雜志，如《小米之道》和《經濟時報雜志》等；④小米公司的互動資料，來源包括小米公司網站、公眾號、社區論壇、公司高層微博和媒體采訪報道等；⑤商業和行業參考資料，如艾媒咨詢發布的《中國手機市場發展狀況研究報告》等。

本研究對一手資料的收集包括：①課題組通過小米社區官方論壇等途徑向小米員工和小米粉絲發放問卷并進行深度訪談；②課題組通過在小米工作的員工對小米工作流程進行觀察記錄；③實地調研位于鄭州的富士康科技園和河南省通信行業協會。值得一提的是，課題組內多人是小米手機的忠實擁躉，對小米手機的發展歷程和使用體驗有著直接感受。

2.3.2 分析策略

為了探究小米公司在市場環境下如何實現顛覆式創新，本研究按照扎根理論分析方法，通過開放式編碼、軸心式編碼與選擇式編碼挖掘資料范疇，識別范疇性質及范疇之間的關系。為了最大程度地保證數據分析過程的系統性和科學性，一方面，使用定性研究軟件NVIVO 8.0輔助完成數據編碼工作；另一方面，由兩位研究人員同時對相同數據進行獨立編碼，將所得結果進行比對驗證并在第三位研究人員的審閱下加以修正。

3 數據分析過程

3.1 開放式編碼

開放式編碼是指對收集到的資料進行解析、提煉并將其概念化和范疇化。具體編碼過程為：首先，解析并提煉所得數據，標注本文主題相關內容，抽象出104個概念。然后，對概念進行類比分析，歸納出58個具有一定邏輯關系的初始范疇(杜曉君等，2015)。表1為開放式編碼示例。

表1 開放式編碼示例

3.2 軸心式編碼

軸心式編碼是指發現和分析范疇之間的邏輯關系，本研究采取“條件—行動/互動—結果”的編碼范式[26]，探尋若干個初始范疇之間的聯系。其中，條件是指某現象發生的情境，行動/互動是指研究對象在該情境下作出的反應，結果是指行動/互動所導致的實際后果。例如，開放式編碼形成的產品技術儲備和技術獲取難度等初始范疇，可以在范式模型下整合為一條軸線：企業實施顛覆式創新需要推出相應產品，市場中現有技術應足以生產該產品，而且企業必須能夠獲取所需技術。因此，可以將上述個范疇歸為一個主范疇——技術條件，作為解釋該主范疇的副范疇。

此外，通過對已有范疇的進一步分析，本研究進行二次編碼并根據以上思路對范疇間的關系進行探索，直至初始范疇達到飽和。例如，將極致、專注等初始范疇納入生產模式創新副范疇中，將粉絲文化這一初始范疇納入客戶關系優化副范疇中等。最終58個初始范疇形成了36個副范疇并歸納到10個主范疇中，名稱及示例見表2。

表2 軸心式編碼結果

3.3 選擇式編碼

選擇式編碼是指找到核心范疇并與其它范疇進行系統化聯系，最終確定概念并構建理論框架。在研究前或研究中不能主觀地選擇核心范疇，應該遵循一定的邏輯和標準。抽象出的核心范疇應能統領其它范疇，使各范疇間具有更全面、清晰的邏輯關系，且在此基礎上形成的范疇及關系能簡潔、準確地解釋全部現象，即開發故事線[27]。經過分析，本研究發現，所有范疇可以分為市場環境、技術創新、價值網絡重構三大類。研究發現，技術條件、需求條件和產業條件分別代表市場環境對顛覆式創新的不同影響要素，在理論上一致，故可以將其歸入市場環境范疇。該范疇的內涵是：顛覆式創新實現過程受市場環境中技術條件、需求條件和產業條件的影響。技術識別、技術獲取和技術迭代可賦予核心范疇技術創新；價值主張創新、價值創造重構、價值傳遞優化和價值獲取改進可歸為核心范疇價值網絡重構。在梳理范疇間的關系和邏輯后，能夠發現如下故事線：小米公司顛覆式創新實現受市場環境中技術條件、需求條件和產業條件的影響，在此影響下小米公司開展了技術創新和價值網絡重構以實現顛覆式創新。為突出核心范疇之間的邏輯關系，本文歸納了數據編碼過程和結果，如圖1所示。以上研究結果來自具體案例資料，且與案例實際情景密不可分，后續將結合具體故事線片段與案例資料對上述構念的主要內容進行闡述和分析。

圖1 編碼過程與結果

資料來源：根據訪談材料整理繪制

4 研究發現與概念模型

在對案例數據進行編碼和分析過程中，本研究得到兩類主要發現：一是總結市場環境對顛覆式創新的影響機理，二是提煉市場環境影響下顛覆式創新實現路徑并構建理論模型。

4.1 市場環境影響機理

在已有研究的基礎上，本研究通過編碼分析進一步發現，市場環境作為核心范疇包括技術條件、需求條件和產業條件3個主范疇。它們在企業顛覆式創新的各階段具有不同的影響，是企業實現顛覆式創新的外部決定因素。

4.1.1 技術條件影響

企業實現顛覆式創新首先需要找到能夠實施顛覆的技術載體，現有技術儲備應能滿足這種需要，且技術的不斷發展導致現有性能超過顧客實際需求是顛覆式創新產生的前提[11,28]。對于企業而言，技術獲取難度和所耗資源將影響產品成本與技術效用[11]。此外，技術快速迭代可以弱化在位企業的已有技術優勢，從而為后發企業提供更多顛覆機會。因此，在技術條件方面，本研究最終確定產品技術儲備、技術獲取難度和技術發展前景3個副范疇。小米公司在進入市場時，智能手機中央處理器(CPU)、電容屏幕、Android操作系統等軟、硬件發展較為成熟，技術儲備完善。各硬件供應商為了取得市場競爭優勢會加大扶持力度或提供便利，從而降低了該公司技術獲取難度。在顛覆式創新迭代階段，多核芯片、人工智能、移動應用軟件等技術發展日新月異，技術迭代速度較快、創新空間廣闊，從而給予小米公司趕超機會。

4.1.2 需求條件影響

只有當市場存在需求空間時企業才能夠開展顛覆式創新[7]，且由于顛覆式創新要求從低端或新市場起步，因此，市場細分越清晰就越有利于后發企業選擇目標市場。進入市場后，企業需要不斷滿足顧客需要，當產品同質化嚴重、轉換成本較低時，后發企業便容易通過顛覆式創新吸引顧客。隨著顛覆式創新不斷演進，主流顧客對顛覆式產品的接受度將制約企業后續對主流市場的開拓。由于后發企業是在已有認知環境下進行創新，因而還會面對新商業模式合法性問題[29]。因此，在需求條件方面，本研究最終確定潛在需求空間、市場分層情況、顧客產品接受度和需求偏好動態性4個副范疇。小米公司在開展顛覆式創新時，中國智能手機銷量4 200萬臺并持續增長，但是手機質量良莠不齊，高端產品定價較高，且大量低廉、劣質的國產山寨機充斥低端市場，市場潛在需求空間較大。此外，智能手機市場上千元以下產品占比達到64%，拍照手機和音樂手機等都曾是熱銷產品，市場細分程度較高且顧客需求偏好呈現動態性趨勢。因此，小米可以通過差異化競爭吸引顧客以積累優勢。但是，顧客對國產品牌的固有印象不佳導致產品接受度較低，會阻礙小米公司在顛覆式創新后期對主流市場的開拓。

4.1.3 產業條件影響

顛覆式創新實現的基礎在于產業資源儲備完善，同時產業鏈上其它企業的發展程度將制約企業顛覆式創新進程[14]。由于后發企業前期通常難以與在位企業正面競爭，因此，市場競爭激烈程度以及競爭對手采取的發展策略也會對后發企業顛覆式創新產生重要影響[15]。此外，后發企業通過顛覆式創新實施追趕是一個艱難的過程，政府作為制度供給主體在幫扶后發企業方面發揮至關重要的作用[16]。因此，在產業條件方面，本研究最終確定產業體系、競爭對手和政策環境3個副范疇。

小米公司在進入市場時，產業內有夏普、LG、鴻海等大型硬件廠商，同時移動互聯網發展迅速，手機應用場景更加豐富，大眾化媒體和網絡購物興起。顯然，智能手機的產業資源儲備完善、產業體系成熟，這是小米推出顛覆式產品的基礎。此時，中國智能手機高端市場以三星、蘋果等外資品牌為主，技術優勢明顯，而在低端市場則充斥大量劣質國產手機品牌，激烈的競爭環境影響小米公司的市場發展策略。此外，政府出臺了《電子信息產業調整和振興規劃》等一系列政策法規，推動了智能手機產業優化升級，提供了稅收優惠等方面的扶持保障，完善的政策環境為小米公司實現顛覆式創新提供了支持。

4.2 市場環境影響下顛覆式創新實現路徑

顛覆式創新要求技術創新和商業模式創新相結合[5]，其中商業模式尚未有較明確的概念，多定義為以價值主張、價值創造和價值獲取為核心的價值網絡框架[30]。因此，商業模式創新可以引申為價值網絡重構，即顛覆式創新可通過技術創新和價值網絡重構實現[21]。在案例分析的基礎上，得到小米公司在市場環境下實現顛覆式創新的兩條路徑：技術創新路徑和價值網絡重構路徑。其中，技術創新主要受技術條件的影響，價值網絡重構主要受到需求條件和產業條件的影響。

4.2.1 技術創新路徑

小米公司在技術條件的影響下，通過技術識別、技術獲取和技術迭代實現顛覆式產品創新，如圖2所示。

圖2 技術創新路徑

(1)技術識別。針對具有潛力顛覆現有市場或創造全新市場的技術展開研發活動是推動顛覆式創新的有效策略，因此，企業首先應識別顛覆式技術。技術條件中的產品技術儲備、技術獲取難度和技術發展前景決定后發企業技術識別應遵循3個導向：一是該技術或產品能夠滿足顧客潛在需求；二是企業基于可支配資源能夠獲取該技術；三是該技術在現有產業體系內可實現，且具有良好的發展前景。小米公司第一代顛覆式產品MIUI系統及小米1手機滿足了顧客對低端高性價比手機的需求，成熟的產業儲備和廣闊的創新空間為小米手機技術可行性奠定了基礎。此外，由互聯網及高科技企業高管或技術人員組成的創始團隊所擁有的專業背景和組織資源，使小米公司能夠獲取相關技術。

(2)技術獲取。鑒于可支配資源較少，后發企業受產品技術儲備和技術獲取難度等外部條件的影響較大[9]，可采取以下途徑獲取產品所需技術：購買引進、結盟合作[23]、投資并購以及對現有技術簡化模仿和重組整合。小米手機的核心元器件均采購自業內一流供應商并交由頂級代工商富士康和英華達負責生產制造。加入谷歌公司的安卓開放平臺為其在破解手機操作系統專利壁壘方面提供了幫助，小米公司通過一系列投資活動加快了專利資源獲取及儲備進程，在Android平臺的基礎上重組優化開發出MIUI系統。

(3)技術迭代。顛覆式創新是一個持續改進過程，為提高產品性能以吸引主流顧客，后發企業必須堅持技術迭代。由于主流顧客對產品性能要求較高且核心技術多由國外廠商把控，因而小米公司始終堅持內部創新和技術持續積累以開拓技術創新空間。2018年，小米公司研發投入達58億元，位居國內手機廠商前列。此外，隨著智能手機技術迭代速度越來越快，企業只依靠內部資源進行技術創新顯然難以跟上技術變革的步伐[31]。小米公司重視顧客價值創造能力，通過用戶參與式協同創新鼓勵用戶參與產品設計和研發。基于用戶群體，小米公司制定了每日研發、每周評測、全面推廣的快速迭代策略，在產品穩定升級的同時不僅確保自身緊隨顧客需求偏好的動態發展，還提升了用戶參與感和用戶粘度。

4.2.2 價值網絡重構路徑

技術創新是創造顛覆式產品的基礎，但實現顛覆式創新還需要企業進行價值網絡重構[21]。價值網絡重構是一個基于產業生態系統開展價值創造，經由商業模式進行價值傳遞，再憑借市場軌道達到價值實現的過程[32]，其中涉及價值主張、價值鏈和利潤保護機制等要素[33]。通過案例分析發現，在需求條件和產業條件下小米公司價值網絡重構路徑為：一方面，提出顛覆式創新價值理念，指導開發產品的新價值功能以優化客戶關系；另一方面，推動產業價值鏈向柔性價值網絡演變[34]，重構產品實現流程，最終提升產品價值，從而顛覆市場格局。價值網絡重構主要包括4個階段：價值主張創新、價值創造重構、價值傳遞優化和價值獲取改進，如圖3所示。

圖3 價值網絡重構路徑

(1)價值主張創新。顛覆式創新在起步階段受市場環境的影響較大[35]，因此，后發企業既要正確識別市場需求，提出新的價值理念并滿足顧客需要，還要正確認知產業定位以制定發展策略。具有顛覆式創新性質的價值理念和發展策略既是后發企業實現趕超的基礎，也是顛覆式創新企業區別于一般新創企業的標識。

一方面，在識別市場需求后小米公司提出以下新價值理念：①發燒友導向。由于智能手機市場分層清晰，而低端市場有較多需求強烈且容易接受新產品的發燒友，小米公司將其定位為初始用戶；②產品質量。為滿足低端市場的潛在客戶需求，解決主流顧客對國產品牌接受度較低的問題，小米公司從創業之初便重視產品質量以樹立良好品牌形象，這也是小米公司生態圈戰略的基礎。另一方面，小米公司認知產業定位后制定出具有創新性的發展策略：①互聯網戰略。鑒于智能手機市場競爭激烈以及互聯網快速發展，為避免在傳統渠道上與在位企業碰撞，小米公司順勢采取“互聯網+”的創新戰略[36]，主要包括用戶參與式協同創新的網絡研發模式和在線購買的網絡營銷模式；②產品效率。成熟的產業體系使小米公司能通過整體戰略創新縮減環節以降低渠道成本，提高商業效率，實現精準打擊，從而實現逆勢增長。

(2)價值創造重構。價值創造重構是顛覆式創新的關鍵環節，在此階段后發企業開始主動利用市場環境整合產業內外部資源，繼而改革組織結構和生產模式以支持新價值功能開發，從而實現產品及服務創新。

面對激烈的競爭環境和成熟的產業體系，為貫徹互聯網與產品效率的發展策略，小米公司首先通過取消KPI(考核指標)、扁平化管理和縮減會議改革組織結構。在此基礎上，小米公司通過創新生產模式減少資源浪費、提高產品質量、樹立品牌聲譽，具體方法：一是極致專注地將有限資源投入每款產品中，注重細節以做出優秀的產品；二是基于成熟的產業體系整合供應鏈資源，采用輕資產、按需定制的柔性生產模式，借助“零庫存”降低生產成本。

在價值理念指導下，鑒于智能手機低端產品同質化嚴重和顧客認可度較低等現象，小米公司開發出產品性價比和用戶參與兩個價值功能。為提高產品性價比，小米公司通過結盟合作、互聯網營銷等手段降低成本，同時加大研發投入力度以提高產品性能。用戶參與的本質是一種在互聯網基礎上將顧客代入產品生產全過程的無縫開放式創新[37]，用戶參與產品設計、開發和改進，影響產品發展方向，使其產生主人翁意識。在組織架構、生產模式重構的基礎上，結合新價值功能，小米公司推出了滿足顧客需要的顛覆式產品及服務。

(3)價值傳遞優化。顛覆式創新要求企業在進入市場后持續提高產品價值以吸引主流顧客。因此，價值傳遞優化就是在價值創造重構的基礎上整合物流、銷售等產業渠道，創新營運模式，結合客戶關系優化以進一步提升產品價值。在此階段，后發企業開始改變固有的市場環境。

一方面，企業可以通過網絡與顧客快速溝通，利用互聯網技術節約資源，推動低成本的顛覆式創新[27，30]。依托愈發成熟的網絡購物環境，小米公司構建了以饑餓營銷為核心的新型營銷模式，同時在物流渠道方面只負責關鍵環節并將其它部分外包出去，由此兼備了服務質量控制的主動性和規模成長彈性。基于渠道網絡建設，小米公司整合企業內外部資源以創新營運模式，即運用期貨戰略、零庫存管理等管理方式提高資源利用率和運作效率，并實施戰略協作構建以智能手機為核心，包括智能硬件生態鏈、內容產業生態鏈等的小米生態圈。另一方面，小米公司通過線上社區、線下活動結合方式培育粉絲文化，重視顧客產品體驗，借助網絡宣傳塑造了良好的品牌形象，解決了高端顧客認可度較低的問題，優化了客戶關系。小米手機產品價值通過營運模式創新和客戶關系優化得到進一步提升，為其實現價值獲取奠定了基礎。

(4)價值獲取改進。價值獲取是評定整個價值網絡重構是否可行的重要標準，在此階段后發企業由受市場環境的影響者轉變為主導者。小米公司在產品價值的基礎上創新收益模式，確立了先行者優勢并構建起競爭壁壘，最終改變了市場格局。

由于激烈的市場競爭導致智能手機利潤微薄，因而小米公司不僅銷售手機，還銷售毛利較高的配件、收費應用和增值服務等獲取收益，并通過輕資產生產模式、網絡營銷等方式降低成本。在良好的收益模式和出色的產品價值的基礎上，小米公司作為第一家優秀的互聯網手機企業獲得了資本青睞，總計15.47億美元的融資不僅助力企業發展，更有力支持其布局技術研發、品牌宣傳和投資并購。在先行者優勢下，小米公司構建了競爭壁壘：一是技術壁壘，通過持續研發已擁有超過14 000件專利，并投資控股多家科技企業；二是品牌壁壘，良好的產品質量和企業形象產生了品牌保護效應，使顧客形成轉換成本；三是生態圈壁壘，通過資產先占形成的小米手機生態圈是保證其競爭優勢的關鍵環節，也是狙擊后來者的有力武器。

經由一系列技術創新和價值重構活動，小米公司推出顛覆式產品，從低端市場起步逐漸吸引主流顧客，從最初深受市場環境影響到成為市場環境的主導者，最終實現顛覆式創新。目前，小米公司已成為世界第四大手機廠商，市值超過4 000億元人民幣，其首創的高性價比手機和智能產品生態鏈已成為智能手機市場的新標桿。

5 結語

5.1 結論

本文基于小米公司案例，運用扎根理論分析方法研究市場環境對顛覆式創新的影響機理及顛覆式創新實現路徑。

(1)市場環境由技術條件、需求條件和產業條件3個主范疇構成，它們在顛覆式創新進程中產生重要影響，是后發企業開展顛覆式創新的外部決定因素。

(2)顛覆式創新在市場環境影響下可以通過技術創新和價值網絡重構實現。技術創新的目的是獲取顛覆式產品所需技術，主要包括技術識別、技術獲取和技術迭代3個階段；價值網絡重構的目的是基于產業體系創造具有顛覆式理念的產品以滿足顧客需求，從而最終改變市場格局，主要包括價值主張創新、價值創造重構、價值傳遞優化和價值獲取改進4個階段。

5.2 理論貢獻

(1)豐富了顛覆式創新影響因素研究。已有研究多從單一要素分析市場環境對顛覆式創新的影響，本文通過梳理文獻和對案例資料編碼將諸多影響因素納入市場環境這一核心范疇，并通過技術條件、需求條件和產業條件3個主范疇指出其在顛覆式創新各階段所產生的影響。

(2)現有文獻提供了實現顛覆式創新的思路方法，但尚未考慮市場環境對顛覆式創新進程的影響。本文在已有研究的基礎上指出，顛覆式創新在市場環境的影響下需要通過技術創新和價值網絡重構相結合實現。其中，技術創新是創造顛覆式創新產品的基礎，受技術條件的影響較大；價值網絡重構是企業從市場環境影響者向主導者突破的關鍵，受需求條件和產業條件的影響較大。本研究進一步提出，在技術創新和價值網絡重構中，各階段針對市場環境的影響可采取的具體措施，進而構建市場環境影響下顛覆式創新實現路徑模型。

5.3 管理啟示

隨著經濟、科技和文化快速發展，企業面臨的市場環境也在不斷變化。無論是后發企業實現趕超，還是在位企業保持市場優勢，都需要適應與利用市場環境。顛覆式創新作為后發企業實現趕超的重要理論工具，更是深受市場環境中各要素條件的影響。就智能手機行業而言，一方面，芯片等核心技術尚處于西方企業的壟斷中，另一方面，5G等新技術正在快速進步。機會和挑戰并存的情況下，我國企業更應正確認知并利用市場環境以實現后進趕超。對于運用顛覆式創新理論的后發企業而言，具體管理如下啟示：

(1)后發企業不能盲目開拓市場，首先要分析目標行業的市場環境是否適合自身實施顛覆式創新。

(2)確定目標市場后要正確分析市場環境中各要素條件，繼而有針對性地制定技術創新和價值網絡重構路徑以實現顛覆式創新。

(3)在顛覆式創新過程中，要密切關注市場環境變化，隨時調整發展戰略。以小米公司為例，互聯網銷售是其前期成功的重要法寶，但隨著消費者對線下營銷及服務的重視，小米公司曾一度陷入僵局，幸而及時改變規劃充分布局線下市場才迎來新的增長點。

值得指出的是，雖然本文遵循了嚴格的扎根分析方法，但是所得結論能否運用于其它行業尚有待驗證。未來研究有必要擴大樣本規模，一方面需要提出各行業的特色路徑，另一方面應提煉優化理論模型，提升研究結果的普適性。