我國(guó)LNG船舶建造修理市場(chǎng)淺析

王楊志

摘? ? 要：全球能源結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著深刻變革，未來(lái)10年全球天然氣（LNG）供應(yīng)及需求量將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。巨大的天然氣貿(mào)易量離不開(kāi)LNG船舶的大宗貨物運(yùn)輸，作為船舶運(yùn)輸?shù)呐涮桩a(chǎn)業(yè)，中國(guó)船舶工業(yè)需要在這一波能源變革中抓住機(jī)會(huì)，大力發(fā)展LNG船舶的建造、修理、改造。

關(guān)鍵詞：液化天然氣;LNG船舶;建造及修理;市場(chǎng)

中圖分類號(hào)：U674.16.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Abstract： Due to the profound change of global energy and people's expectation of environmental protection， the liquefied natural gas （LNG） supply and demand will increase explosively in the next 10 years. The huge trade volume of liquefied natural gas cannot be separated from the bulk cargo transportation of LNG ships. As a supporting industry of ship transportation's shipbuilding industry needs to seize the opportunity in this wave of energy transformation， and vigorously develop the construction， repair and conversion of LNG ships.

Key words： Liquefied natural gas （LNG）; LNG ship; Construction and repair; Market

1? ? 前言

液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡(jiǎn)稱LNG），是天然氣的液態(tài)形式。其主要成分為甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的能源之一，也是繼煤炭、石油之后的第三大主體能源。在生態(tài)環(huán)境污染日益嚴(yán)重的形勢(shì)下，為了優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、改善大氣環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，人們選擇了天然氣這種清潔、高效的生態(tài)型優(yōu)質(zhì)能源。現(xiàn)在，無(wú)論是工業(yè)還是民用，都對(duì)天然氣產(chǎn)生了越來(lái)越大的依賴性。

2? ? 國(guó)際天然氣（LNG）市場(chǎng)展望

從全球天然氣供需情況展望，從2015至2030年，全球天然氣的供應(yīng)及需求量均是增加的，意味著全球天然氣的貿(mào)易量是增加的。全球能源正經(jīng)歷著深刻變革，清潔、低碳、安全、高效的能源，是全世界對(duì)能源戰(zhàn)略的定位。

從2015至2030年，中國(guó)對(duì)天然氣的需求量占全球比重將從4%升至16%。根據(jù)“十三五”能源規(guī)劃，天然氣將發(fā)展成為我國(guó)主體能源之一。到2030年，天然氣，將成為我國(guó)繼煤炭、石油之后的第三大主體能源。

3? ? 我國(guó)LNG船舶的發(fā)展策略

大量的天然氣（LNG）貿(mào)易量離不開(kāi)LNG船舶的大宗貨物運(yùn)輸。作為船舶運(yùn)輸?shù)呐涮桩a(chǎn)業(yè)，我國(guó)船舶工業(yè)需在這一波能源變革中抓住機(jī)會(huì)，大力發(fā)展LNG船舶的建造修理、改造以及高技術(shù)船舶的開(kāi)發(fā)建造。

3.1? 發(fā)展LNG船舶的常規(guī)修理

從2016年的天然氣進(jìn)口數(shù)據(jù)分析，亞洲天然氣進(jìn)口占了全世界的72%，其中日本、韓國(guó)、中國(guó)又占了絕大部分。隨著中國(guó)能源戰(zhàn)略計(jì)劃的執(zhí)行，東亞天然氣進(jìn)口量還會(huì)繼續(xù)增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球LNG船舶共454艘，到2022年將達(dá)到600艘。

按現(xiàn)有的LNG船舶460艘計(jì)算，LNG船舶要求每2.5年進(jìn)行一次塢修檢驗(yàn)，這意味著每年需要進(jìn)塢修理184艘;到2022年以后，按600艘計(jì)算，每年將會(huì)有240艘需要進(jìn)塢修理。東亞現(xiàn)在進(jìn)口天然氣的來(lái)源主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞及印尼等國(guó)，進(jìn)口美國(guó)的天然氣也成增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)沿海地區(qū)的船廠因占有地理優(yōu)勢(shì)，相比于前往新加坡修理，船東能節(jié)省三天左右的航程和燃油費(fèi)，故發(fā)展LNG船舶的修理是一個(gè)較好的選擇。

3.2? ?開(kāi)發(fā)建造中小型LNG船舶和高技術(shù)船舶

目前天然氣市場(chǎng)的動(dòng)力是供過(guò)于求，從LNG運(yùn)輸船租賃市場(chǎng)來(lái)看，受國(guó)際油價(jià)低迷影響，租金已跌至4萬(wàn)美元/天;到2022年左右，市場(chǎng)將達(dá)到一個(gè)供需平衡。全球約65%的運(yùn)營(yíng)LNG運(yùn)輸船平均船齡小于10年，所以大型LNG船舶更新?lián)Q代的需求不大。但積極探索中小型LNG和支線LNG運(yùn)輸船是未來(lái)的LNG船舶建造的一個(gè)方向。另外，國(guó)際海事組織對(duì)排放區(qū)船舶污染物的控制，LNG動(dòng)力船將逐漸成為L(zhǎng)NG運(yùn)輸船隊(duì)的新寵，從2014年開(kāi)始25%的LNG運(yùn)輸船已使用了雙燃料主機(jī)。

隨著新增市場(chǎng)和天然氣投資項(xiàng)目，中石油宣布將簽訂價(jià)值200億美元合同，增加進(jìn)口包括美國(guó)在內(nèi)的更多原油與天然氣;此外，中石化預(yù)計(jì)將加大海外投資規(guī)模至300億美元以上。這些新增的項(xiàng)目投資，勢(shì)必帶來(lái)新型LNG運(yùn)輸船及新型LNG裝備，如帶破冰功能的LNG船舶、浮式天然氣生產(chǎn)裝置（FLNG）、浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（FSRU）等高技術(shù)船舶及裝備的研發(fā)建設(shè)，也是未來(lái)LNG船舶新造及改造的一個(gè)方向。

4? ? 我國(guó)LNG船舶修造市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景

4.1? 市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)船舶工業(yè)對(duì)于LNG船舶修造業(yè)務(wù)開(kāi)展得比較晚，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)沒(méi)有到位，缺乏LNG船舶設(shè)計(jì)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，關(guān)鍵的高低溫設(shè)備生產(chǎn)商均集中在歐美、日本等少數(shù)國(guó)家，故在開(kāi)發(fā)LNG船舶新造或改裝項(xiàng)目成本優(yōu)勢(shì)較弱;另外，開(kāi)發(fā)LNG船舶修造業(yè)務(wù)是個(gè)精細(xì)化生產(chǎn)管理過(guò)程，對(duì)參加人員的素養(yǎng)與經(jīng)驗(yàn)要求較高，目前國(guó)內(nèi)還缺乏人力資源支持，只能投入一定的成本購(gòu)買國(guó)外的技術(shù)和人力資源借以提高自身的素養(yǎng)。相反通過(guò)一定時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累與技術(shù)提升，可以逐漸縮短與國(guó)外企業(yè)的差距，提高成本優(yōu)勢(shì)，做精做實(shí)LNG船舶修造產(chǎn)業(yè)，形成自有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

4.2? 中小型LNG船舶建造及大型裝備和基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施建設(shè)

按照國(guó)家能源規(guī)劃布局，在“十三五”計(jì)劃的末期（即2020年）我國(guó)天然氣能源消耗占比將上升至10%，而世界各國(guó)的平均天然氣能源消耗占比為23.85%，故未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著“一路一帶”的戰(zhàn)略布局，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。發(fā)展海外天然氣業(yè)務(wù)，提前進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的建設(shè)，促進(jìn)與國(guó)際上天然氣企業(yè)上下游的合作，共同開(kāi)發(fā)天然氣業(yè)務(wù)，抓住中國(guó)天然氣市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的需求，特別是抓住在2022年供需平衡點(diǎn)后大力發(fā)展的機(jī)會(huì)。

我國(guó)船廠需提前布局LNG船舶建造、改造的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備與資源投入，加大資本與技術(shù)投入，發(fā)展中小型LNG運(yùn)輸船及加注船的建造，形成自有的品牌;另外，加大高端技術(shù)開(kāi)發(fā)，逐步發(fā)展LNG船舶高端產(chǎn)品，如FSRU、FLNG等。隨著天然氣需求的增多，為了降低天然氣陸地設(shè)備設(shè)施建造成本和周期，很多國(guó)家或企業(yè)選擇使用FSU或FSRU來(lái)快速發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)。雖然近期天然氣供過(guò)于求、價(jià)格較低，對(duì)發(fā)展FLNG有一定制約，但在過(guò)了2022年的平衡點(diǎn)后，當(dāng)天然氣價(jià)格上漲、供不應(yīng)求時(shí)FLNG的發(fā)展就會(huì)加速。故應(yīng)提早戰(zhàn)略定位，提升安全生產(chǎn)精細(xì)化管理，準(zhǔn)備迎接2022年之后天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)勁期。

目前，LNG船舶新造訂單70%落在韓國(guó)，國(guó)內(nèi)滬東中華專注于GTT技術(shù)大型LNG船舶的建造，主流產(chǎn)品是17萬(wàn)方的LNG船舶，積累了較多的經(jīng)驗(yàn)，具有較好的成本優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)口碑;但大型遠(yuǎn)洋LNG船舶目前有些過(guò)剩，到2022年才能到達(dá)供需平衡點(diǎn);隨著清潔能源天然氣的大量使用，支線運(yùn)輸船和LNG加注船有較好的市場(chǎng)前景，而且這類型船舶的形式呈現(xiàn)多樣化，如A罐、B罐、C罐、球罐、GTT技術(shù)的薄膜型等。從長(zhǎng)期綜合營(yíng)運(yùn)成本來(lái)說(shuō)，GTT技術(shù)的薄膜型和A罐占有優(yōu)勢(shì)。因此發(fā)展利用GTT技術(shù)和A罐技術(shù)的中小型LNG船舶會(huì)是一個(gè)較好的選擇。

4.3? LNG船舶修理及改裝業(yè)務(wù)

隨著美國(guó)天然氣市場(chǎng)和中國(guó)天然氣市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，東北亞的天然氣進(jìn)口量占了世界天然氣貿(mào)易量的67%。由于中國(guó)沿海船廠占有天然地理優(yōu)勢(shì)，從中國(guó)北方、日本、韓國(guó)卸完貨的LNG船舶，經(jīng)過(guò)4 天左右的升汽和氣體置換恰好到達(dá)中國(guó)沿海水域，所以對(duì)船東來(lái)說(shuō)，在中國(guó)船廠修理LNG船舶相比去新加坡修理節(jié)省較多成本、提高營(yíng)運(yùn)效率。

目前天然氣運(yùn)輸市場(chǎng)還處于低迷狀態(tài)，船東對(duì)修船費(fèi)用較為敏感，這對(duì)于中國(guó)船廠來(lái)說(shuō)既是機(jī)會(huì)又是挑戰(zhàn)。機(jī)會(huì)在于船東為了降低成本愿意來(lái)中國(guó)修理LNG船舶;挑戰(zhàn)在于如何降低施工成本，如何培養(yǎng)自有員工代替國(guó)外專業(yè)分包商、提高經(jīng)濟(jì)效益;新加坡船廠為了提升自身競(jìng)爭(zhēng)能力，把常規(guī)船的修期壓得越來(lái)越短，所以如何提高效率、縮短修期又是另一個(gè)挑戰(zhàn)。

目前LNG船舶的修理業(yè)務(wù)主要集中在新加坡的Kepple及Sembawang船廠、馬來(lái)西亞的MMHE船廠及中東的Dubai船廠，韓國(guó)也開(kāi)始了LNG船舶修理。但隨著中國(guó)對(duì)天然氣需求量的增加，及美國(guó)頁(yè)巖氣對(duì)亞洲的出口，中國(guó)船廠將迎來(lái)LNG船舶修理的新機(jī)遇，只要把LNG船舶修理的安全生產(chǎn)、精細(xì)化管理提升上去，必定能讓船東愿意到中國(guó)修船廠進(jìn)行LNG船舶修理。現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)已有部分船廠著手開(kāi)發(fā)LNG船舶修理，如招商工業(yè)、華潤(rùn)大東、廣州中遠(yuǎn)、舟山中遠(yuǎn)等。中國(guó)修船廠當(dāng)務(wù)之急是全面提升安全生產(chǎn)精細(xì)化管理、儲(chǔ)備與培訓(xùn)好人力資源、做精LNG船舶修理、贏得市場(chǎng)口碑，再逐步做強(qiáng)做大，以Kepple和Sembawang為對(duì)標(biāo)，打造世界一流的LNG船舶修理、改裝船廠。

5? ? ?對(duì)我國(guó)船舶工業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)天然氣市場(chǎng)的建議

（1）加強(qiáng)與國(guó)外知名LNG船舶貨艙設(shè)計(jì)公司如GTT的合作，開(kāi)發(fā)中小型Mark Ⅲ型式 LNG船舶（10萬(wàn)方以下）的制造。GTT技術(shù)的LNG船舶在世界船隊(duì)中占比70%以上，技術(shù)成熟、綜合營(yíng)運(yùn)成本最低，加上未來(lái)中國(guó)的能源戰(zhàn)略計(jì)劃在內(nèi)河或沿海支線運(yùn)輸有大量需求;另外，LNG加注船也是未來(lái)一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，也屬于小型LNG船舶范疇;

（2）強(qiáng)化LNG船舶修理市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，提升現(xiàn)場(chǎng)安全管理、質(zhì)量管理及生產(chǎn)組織管理，加大LNG專業(yè)人員培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，做強(qiáng)做大LNG船舶的修理、改造;

（3）隨著天然氣貿(mào)易量的增加，各國(guó)為了降低成本，對(duì)FSU、FSRU、FLNG的新建或改造有一定的需求量。中國(guó)船廠可在國(guó)家“一路一帶”的戰(zhàn)略布局下，與天然氣資源豐富的地區(qū)合作，如俄羅斯、伊朗、卡塔爾等;與天然氣資源需求量大的地方合作，如東南亞、非洲等，共同開(kāi)發(fā)FSU、FSRU、FLNG的業(yè)務(wù)以及天然氣產(chǎn)業(yè)鏈（包括陸上天然氣設(shè)施建設(shè)及天然氣發(fā)電浮式裝置等），這也是未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的一大選擇;

（4）根據(jù)世界范圍內(nèi)的環(huán)保需求，天然氣作為燃料的船舶也越來(lái)越多，在2015年新造船訂單中就有25%的占比，故雙燃料主機(jī)的使用也是一大趨勢(shì)。提前加強(qiáng)雙燃料系統(tǒng)的研究，對(duì)擴(kuò)大未來(lái)船舶的修理或船舶燃料系統(tǒng)的改造業(yè)務(wù)有較好的幫助;

（5）LNG船舶修理屬于高附加值產(chǎn)品，目前修理業(yè)務(wù)主要集中在南亞一帶。隨著中國(guó)LNG市場(chǎng)的大力發(fā)展，以及東北亞穩(wěn)定的LNG需求量，加上中國(guó)東部和南部船廠的天然地理優(yōu)勢(shì)，急需加快培養(yǎng)LNG船舶修理的配套產(chǎn)業(yè)，提升中國(guó)船廠在LNG船舶修理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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