滑石的國際貿(mào)易與展望

賈岫莊

(大連海晨化工礦產(chǎn)有限公司，遼寧 大連 116001)

1 國際貿(mào)易概述

世界滑石的遠(yuǎn)景儲量在20億t以上，探明儲量約8億t。近幾年的年產(chǎn)量約600萬t。2016～2018年國際貿(mào)易量分別是287萬t、300萬t、298萬t，占總產(chǎn)量的50%左右[1-3]。

圖1是2018年全球主要出口國家和數(shù)量。中國是最大的出口國，數(shù)量遠(yuǎn)大于其他國家。其次是巴基斯坦+阿富汗、芬蘭、法國、美國。在這些主要的出口國家中，荷蘭和比利時(shí)不出產(chǎn)滑石，出口是轉(zhuǎn)口或加工后的制成品再出口。圖2是2018年全球主要進(jìn)口國家和數(shù)量。荷蘭、德國、美國、日本、韓國是最大的進(jìn)口國。其中美國、中國、奧地利、意大利既是進(jìn)口國，也是生產(chǎn)和出口國。世界各地的產(chǎn)品各有特點(diǎn)，互補(bǔ)性強(qiáng)，互通有無，國際貿(mào)易比較活躍。一般來說制成品以本國和周邊國家為主，遠(yuǎn)距離貿(mào)易以中高檔原料為主[4-6]。

圖1 2018年全球主要出口國家和數(shù)量

圖2 2018年全球主要進(jìn)口國家和數(shù)量

日本本身不產(chǎn)滑石，是全球第四大進(jìn)口國。2018年進(jìn)口數(shù)量為24.7萬t，其中從中國進(jìn)口16.3萬t、澳大利亞5萬t、巴基斯坦1.8萬t、印度1 875t、韓國4 708t、美國3 253t、奧地利2 289t。日本從中國進(jìn)口高中低檔滑石產(chǎn)品，其中粉體占62.5%、原料37.5%。從澳大利亞、巴基斯坦、印度進(jìn)口原料，其他國家進(jìn)口粉體。日本的出口數(shù)量比較小，2018年為 7 175t，主要出口到泰國 (1 6 14t)、中國 (含香港和臺灣地區(qū))(2 496t)。

韓國基本不產(chǎn)滑石，是全球第五大進(jìn)口國。2018年進(jìn)口數(shù)量為16.6萬t，其中從中國進(jìn)口9.7萬t，巴基斯坦4萬t，印度2.2萬t。也從美國(2 846t)、法國(1 067t)、日本(696t)進(jìn)口一定數(shù)量的粉體。韓國是中國第二大出口市場，粉體占57.5%，原料42.5%。從巴基斯坦、印度的進(jìn)口主要為原料。2018年韓國的出口數(shù)量為2.7萬t，主要出口到中國(8 982t)、日本(5 149t)、泰國(3 692t)、墨西哥(3 262t)。

美國是繼中國、印度之后的第三大滑石出產(chǎn)國，第三大進(jìn)口國和第四大出口國。2018年滑石的進(jìn)口數(shù)量為29.7萬t，其中從巴基斯坦進(jìn)口原料9.7萬t，加拿大7.9萬t，中國3萬t，澳大利亞2.1萬t。也從荷蘭(1.1萬t)、法國(7 724t)、意大利(1 964t)進(jìn)口粉體。2018年的出口數(shù)量為27.3萬t，主要出口到墨西哥(5.9萬t)、加拿大(4.8萬t)、波蘭(4.8萬 t)、中國 (3.7 萬 t)、印度 (1.2 萬 t)。

印度是世界上第二大滑石出產(chǎn)國，第六大出口國。2018年出口數(shù)量為25.5萬t，主要市場為泰國(3.9萬t)、奧地利(2.8萬t)、韓國(2.3萬t)、印尼(1.8萬t)、孟加拉(1.4萬t)。印度的滑石進(jìn)口數(shù)量較小。主要來自美國、意大利、巴基斯坦、中國、法國。

2 我國滑石的國際貿(mào)易

2.1 出口情況

滑石是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)，在全球貿(mào)易中有著重要地位。20世紀(jì)80年代以來，我國一直是最大的出口國。2018年為第12位進(jìn)口國，數(shù)量10.1萬t。2008～2018年我國滑石出口量變化見圖3。

圖3 2008～2018年我國滑石出口數(shù)量

20世紀(jì)80年代至1995年，是我國出口快速增長時(shí)期，年均增長率為5.95%，而1990～1995年間的增長率高達(dá)14.5%。1995年出口數(shù)量159.24萬t，占世界同期貿(mào)易量的67%，1996年我國開始實(shí)行有償滑石出口配額管理。出口數(shù)量驟降到103.35萬t，這是出口配額數(shù)量的調(diào)控結(jié)果，同時(shí)也是市場變化的反應(yīng)。20世紀(jì)90年代中期以前，我國大部分滑石用于造紙?zhí)盍?，但這部分市場90年代開始快速萎縮。即使在1996年不實(shí)行出口數(shù)量限制，出口也會在1996年以后快速下降。90年代以后塑料市場對滑石的需求快速增長，是中國滑石出口的新增長點(diǎn)，50%的出口數(shù)量用于這個(gè)領(lǐng)域；另兩個(gè)重要領(lǐng)域是油漆涂料和化妝品。2008～2018年我國滑石的出口情況，總體上逐年減少。2018年粉體出口占81.7%，原料占 18.3%。

圖4是2001～2018年我國滑石出口的價(jià)格變化。2012年以前，白滑石供應(yīng)中國一家獨(dú)大，供不應(yīng)求，價(jià)格一直在增長。至2012年原料價(jià)格的上漲幅度為229%，年均漲幅19%；粉體的上漲幅度為114%，年均漲幅10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期其他國家產(chǎn)地的滑石價(jià)格上漲幅度。中國滑石價(jià)格的上漲，帶動了世界市場價(jià)格的連續(xù)上漲，也極大地刺激了全球白滑石的開發(fā)和開采。2013年全球供貨量增加了55%，達(dá)到50萬t，是中國當(dāng)年出口數(shù)量的70%，這導(dǎo)致全球市場原料供大于求。2012年原料價(jià)格不再上漲，2013年我國的出口配額首次出現(xiàn)剩余，2017年我國取消出口關(guān)稅和配額，但出口數(shù)量仍然繼續(xù)下降。2008～2018年的10年間，數(shù)量下降90萬t，年均降幅5.5%。

圖4 2001～2018年我國滑石出口的價(jià)格變化

圖5是2018年我國滑石主要出口國家(地區(qū))和數(shù)量。日本歷來是我國最大的滑石出口市場，其次是韓國、泰國、印尼、美國。日本、韓國既需要我國的滑石原料，也需要滑石粉體，泰國只進(jìn)口滑石粉，而美國只進(jìn)口滑石原料。我國滑石的80%出口亞洲，亞洲是中國滑石最重要市場。粉體出口以亞洲、南美為主，原料以亞洲、美國為主，歐洲、非洲市場的粉體和原料份額都比較小。

圖5 2018年我國滑石主要出口國家(地區(qū))和數(shù)量

2.2 進(jìn)口情況

我國滑石進(jìn)口近年來的顯著增長令全球關(guān)注。圖6是2008～2018年我國滑石進(jìn)口數(shù)量變化。2016年以前主要以粉體進(jìn)口為主，年均增長率7.6%，主要來源國為美國、韓國、荷蘭、奧地利、法國、芬蘭、日本7個(gè)國家。2010年以前原料幾乎沒有進(jìn)口。2011年開始有少量的進(jìn)口，每年數(shù)量在1 000～4 000t，主要來自朝鮮，來自巴基斯坦的很少。我國的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示2008以來的數(shù)量都在萬噸以上，2011年高達(dá)3.04萬t。這些原料實(shí)際并未進(jìn)入我國，均是朝鮮、巴基斯坦進(jìn)入我國保稅區(qū)，然后轉(zhuǎn)口歐洲或美國。2016年的數(shù)量為3.5萬t，2017年上升為6.8萬 t，2018年達(dá)到10.1萬t。2017年，無論粉體和原料的數(shù)量均出現(xiàn)大幅增加。和2016年相比，2018年粉體增長47%，達(dá)到4.35萬t，原料增長8倍，達(dá)到5.1萬t。我國已成為世界上滑石主要進(jìn)口國。

圖6 2008～2018年我國滑石進(jìn)口數(shù)量變化

我國滑石進(jìn)口量的大幅度增加，重要的原因是隨著中國制造業(yè)的進(jìn)步，需要更多的中高檔產(chǎn)品和原料。這些產(chǎn)品或者我國還無法生產(chǎn)，或者價(jià)格比較高。我國滑石原料雖然豐富、量大，但隨著開采年限的增加中高檔原料越來越少，價(jià)格越來越高，甚至已經(jīng)高于國際市場，已無法滿足進(jìn)一步發(fā)展需要。進(jìn)口原料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，正在成為我國中高檔原料的重要補(bǔ)充，將會成為主要來源。

圖7是2018年我國滑石主要進(jìn)口國家和數(shù)量。原料主要來源為巴基斯坦、朝鮮、阿富汗，粉體主要是美國、韓國、奧地利、法國、芬蘭、日本。

3 展望

圖7 2018年我國滑石主要進(jìn)口國家和數(shù)量

世界滑石的產(chǎn)量和貿(mào)易量近年來基本穩(wěn)定，但需求減少。今后還將供大于求，價(jià)格上漲的可能性不大。主要消費(fèi)市場為中國、美國、印度、德國、日本和韓國。雖然我國的產(chǎn)量、出口量一直在縮減，但仍然是全球最大的生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。出口會繼續(xù)減少，進(jìn)口會繼續(xù)快速增長。我國的滑石進(jìn)口增長受到世界關(guān)注。未來5～10年增長潛力巨大，數(shù)量有望增加一倍，達(dá)到20萬t以上[7]。

過去支撐我國滑石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素是資源優(yōu)勢，但近年來正在弱化甚至消失。我國白滑石資源壟斷國際市場長達(dá)50余年，價(jià)格一直上漲，但2010年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)性的變化，來自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，替代中國成為全球主要來源。圖8是2010～2018年巴基斯坦滑石的出口數(shù)量，2010年僅出口2.9萬t，但2012年達(dá)到20.7萬t，2013年突破50萬t，超過中國成為世界上最大原料出口國。印度也成為出口大國，2018年出口數(shù)量達(dá)到25.7萬t。我國中高檔原料的價(jià)格比國際市場高20%～30%。在中高端市場，歐美、日韓國外企業(yè)從國際市場采購原料加工成品，比我國出口的同樣成品價(jià)格低5%～15%。在低端市場，印度、巴基斯坦的產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)低于我國的價(jià)格。我國滑石出口面臨的挑戰(zhàn)不再是本國企業(yè)之間的惡性低價(jià)競爭，不是價(jià)格過低，而是價(jià)格過高，甚至高于國際市場價(jià)格，導(dǎo)致近年來無論原料還是成品的進(jìn)口數(shù)量激增，出口規(guī)模持續(xù)萎縮[8-9]。

圖8 2010～2018年巴基斯坦滑石出口數(shù)量

隨著我國加工技術(shù)的進(jìn)一步提升，更多的全球訂單會向我國遷移，僅僅依靠我國自有資源已經(jīng)無法滿足。我國不僅需要國際市場銷售產(chǎn)品，也需要世界資源支撐持續(xù)發(fā)展。目前國內(nèi)高檔原料緊缺，而國際市場的價(jià)格比我國低20%～30%，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。我們不但要考慮如何有效利用我國的資源，更要放眼世界，考慮全球資源為我所用。從保護(hù)我國自有資源的角度看，沒有理由把國際市場上質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的資源拒之門外，過度消耗本國資源。迄今我國滑石進(jìn)口關(guān)稅還是3%，不允許進(jìn)料加工。這既不利于滿足日益增長的國內(nèi)市場的需求，也不利于保護(hù)自有資源[10]。

我國滑石工業(yè)在近30年來已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，擁有世界最大粉體加工能力，具備國際市場上的競爭實(shí)力?；I(yè)已經(jīng)從資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變成加工優(yōu)勢。應(yīng)該以更廣闊的視野、更長遠(yuǎn)的眼光看待這些新的發(fā)展變化。某些觀念和政策需要與時(shí)俱進(jìn)，更新升級，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如果說當(dāng)年對進(jìn)口設(shè)置障礙是出于保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的話，現(xiàn)在則導(dǎo)致國內(nèi)原料價(jià)格過高，降低了制成品在國內(nèi)外市場的競爭力。中國滑石工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展離不開國際市場。既需要國際市場的原料，更需要國際市場銷售制成品。限制國際市場原料的進(jìn)口會加速我國自有資源的消耗，造成原料價(jià)格上漲，產(chǎn)品價(jià)格過高，結(jié)果是國外更多的制成品進(jìn)入國內(nèi)市場，沖擊我國自己的制造業(yè)。中國滑石工業(yè)生存和發(fā)展都離不開國際市場，目前化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能也需要依靠國際市場。失去國際市場將失去50%銷售數(shù)量和65%的利潤，反過來還會加劇國內(nèi)產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致惡性競爭，惡化產(chǎn)業(yè)環(huán)境。2017年我國已經(jīng)取消了出口關(guān)稅和配額，2018年降低增值稅3%。雖然一定程度地減輕了企業(yè)的出口成本，但這些利好正在被國內(nèi)原料成本、人工成本的上漲所抵消。我國也應(yīng)該考慮按國際慣例恢復(fù)出口退稅，鼓勵(lì)出口。形成原料進(jìn)口，制成品出口的良性循壞，在國際市場的競爭中發(fā)展提高。