旅游環境系統研究進展與展望

楊秀平, 賈云婷, 張大成, 翁鋼民, 侯玉君

旅游環境系統研究進展與展望

楊秀平1,*, 賈云婷1, 張大成1, 翁鋼民2, 侯玉君1

1. 蘭州理工大學經濟管理學院, 甘肅 蘭州 730050 2. 燕山大學經濟管理學院, 河北 秦皇島 066004

旅游環境系統是旅游發展的基礎, 其協調性與完整性對旅游目的地的可持續發展具有重要推動作用。旅游環境系統具有復雜性、動態性與綜合性, 對人地關系的關注與研究為改善旅游環境系統的功能提供了科學依據, 對旅游環境系統的研究體現了眾多學者對旅游可持續發展領域達成的科學共識。文章從旅游環境系統的內涵、指標體系、量化模型、管理工具、應用研究等角度, 對國內外學者的旅游環境系統的研究現狀分析; 根據其研究的不足, 提出旅游環境系統研究展望, 以期對提升旅游環境系統質量的進一步研究提供理論參考。

旅游環境系統; 指標; 量化模型; 管理工具

0 前言

旅游污染又稱觀光污染, 是目的地開展旅游活動造成的環境污染, 是旅游者有意或無意的行為產生的有形污染和無形污染, 構成目的地旅游發展的壓力, 對目的地人類生存的旅游環境產生重要影響。旅游環境系統壓力具有多誘因、危害大、復雜性與不確定性等特征, 旅游的成長對旅游環境系統的需求與不平衡、不充分的旅游環境系統供給之間矛盾的日益突出, 旅游環境系統問題的出現嚴重威脅著旅游目的地的可持續發展; 過快的城鎮化進程導致風險的發生且連鎖效應增大, 假日“紅線”形同虛設。旅游成長導致城市旅游環境系統問題凸顯, 在旅游目的地急速擴張與蔓延、旅游者大量涌入、基礎設施嚴重超負荷運轉、生態環境甚憂、社會弱勢群體利益關注不足等方面, 使旅游目的地處于各種不確定性沖擊和危機之中。

旅游環境系統的研究引起了學者的廣泛關注, 國外針對旅游業和環境關系的探討始于20世紀70年代, 20世紀90年代其成為一個系統的學術研究主題, 相關組織建議通過保護旅游環境系統促進旅游發展(WTO, 1980; UNEP, 1987; OECD, 1980)[1]。1990年8月在伊斯坦布爾舉行的區域科學協會大會上第一次專門討論了旅游與環境的關系, 結合旅游業發展的雙向過程性, 重點探討旅游業的發展忽略了對目的地旅游環境系統的關照, 忽視了當地居民的感受與價值觀的變化[2]; 2017年世界旅游統計大會通過了《馬尼拉行動倡議》, 菲律賓成為開展旅游業對環境影響評估的試點國家之一; 2019世界文化旅游大會將旅游發展生態廊道建設作為重點。我國在十九大報告中提出“實現人與自然的和諧共生”, 關注生態環境治理; 2018年我國印發《關于促進全域旅游發展的指導意見》, 提出“加強環境保護, 推進共建共享, 推進全域環境整治, 大力推進旅游扶貧和旅游富民”; 2019年8月習總書記甘肅考察強調特色旅游資源生態脆弱區的生態環境修復與保護, 再次夯實了“水青山就可以成為金山銀山”的環保理念, 不斷豐富旅游經濟發展和環境保護之間的辯證關系。

旅游環境狀況是旅游業可持續發展的基礎, 是我國建設生態文明和實施新型城鎮化道路的必然要求。對目的地旅游環境系統的研究, 解決旅游環境系統面對旅游成長壓力的適應性, 提升旅游環境系統質量, 促成旅游環境系統發展的區域聯動, 實現旅游目的地發展的共建、共享具有重要意義。學術界針對旅游環境系統的研究形成了旅游環境承載力、旅游環境價值、旅游環境資源、旅游環境感知、旅游環境影響、旅游環境質量、旅游環境舒適度、旅游環境倫理等研究主題, 文章圍繞旅游環境系統主題的研究, 展開其研究現狀的分析, 在對學者關于旅游環境系統的國內外研究成果進行梳理, 提出旅游環境系統的研究展望, 以推進旅游環境系統問題的研究。

1 旅游環境內涵的研究現狀

旅游目的地人地關系系統具有復雜性、動態性與綜合性特征, 實現目的地旅游環境系統保護與目的地旅游發展的雙贏是旅游管理研究領域面臨的重點問題之一。周延亭(1987)認為旅游環境是旅游賴以發展的基礎, 旅游就是追求美好環境的享受和身心的愉悅[3]; 吳成基等(2001)提出旅游區三重旅游環境系統即旅游區的宏觀環境子系統、城市綜合環境子系統和旅游景區(點)環境子系統(圖1)[4]。部分學者從內容和范圍[5-7]、旅游活動條件[8]等對旅游環境進行分類和補充, 也有些學者從旅游者角度[9-10]、旅游目的地角度[4]對旅游環境進行內涵闡釋(表1); 崔鳳軍等(1998)關注旅游開發對環境現實的和潛在的影響, 以地理學的人-地關系核心理念為主線, 進一步闡述旅游環境系統與旅游開發活動的作用機理[6]; 楊秀平等(2018)從可持續發展的公平性、持續性和共同性角度, 關注旅游環境相關問題, 提出將多主體需求與敏感的旅游環境情景進行適配[11]。伴隨著旅游環境理論研究的深入, 結合旅游環境系統的研究主題進行相關概念的探討, Viniece J等(2016)提出當生態系統退化、人口過多時, 旅游環境使用上會出現分配公平與正義等問題[12]。

圖1 三重旅游環境空間結構模式

Figure 1 Triple spatial structure model of tourism environment

表1 旅游環境系統的代表概念

學者對旅游環境系統的探討圍繞“人-地”關系展開, 以“地”為中心的理念認為旅游環境系統的研究重點考慮人類開展旅游活動空間場所和地域背景下的基礎要素; 以“人”為中心的理念認為旅游環境系統的研究應關注以旅游者為代表的多主體的感受, 提出在旅游發展中注重多主體的旅游環境需求與旅游環境系統之間的匹配、考慮相關主體利益的協調。旅游環境系統的特征表現在: 第一, 在一定水平的外界干擾下, 旅游環境系統保持穩定; 第二, 旅游環境系統建立自組織、自適應、自我恢復的能力, 表征目的地旅游環境系統的不確定性和適應能力?；诖? 將多主體對旅游環境系統的干擾或破壞控制在旅游環境系統承受范圍內, 加強沖擊前的預警研究、應急處理程序、重建規劃。

2 旅游環境系統評價指標的研究現狀

學者對旅游環境系統指標體系進行探討, 王兆峰等(2018)提出旅游環境由生態、服務、經濟、社會等構成[24], 張弘等(2018)提出旅游環境系統包括低碳交通環境、低碳建筑環境、低碳生活環境[25]等內容。伴隨著旅游環境系統研究的深入, 學者圍繞旅游環境承載力、旅游環境價值、旅游環境資源、旅游環境感知、旅游環境影響、旅游環境舒適度、旅游環境倫理等主題建立指標體系(表2)。

不同類型目的地的旅游環境系統指標重要性存在顯著差異?，F有旅游環境系統研究主題的指標體系為旅游決策者在確定和制定旅游環境管理措施中提供參考[36]。旅游環境系統的測評指標經歷了從單指標向多指標的發展過程, 通過對相關文獻的追溯, 單指標的研究未構成明確的發展階段且很快進入多指標發展階段, 為旅游環境系統計量模型的研究奠定了基礎。在目的地可持續發展過程中, 旅游目的地不同導致旅游環境系統指標有所差異, 但在指標構建中, 對多主體需求考慮較少, 分析上難以擺脫剛性的、固定性、精確數值的限制。

表2 旅游環境系統的代表指標體系

3 旅游環境系統量化模型的研究現狀

針對旅游環境系統相關主題量化模型的研究, 評價方法具有多學科交叉的特點(表3)。值得一提的是, 黃靜波等(2012)對評價指標的參考數值嘗試進行區間界定[37], 王兆峰(2013)基于遺傳算法的理想區間法對旅游環境質量進行評價[38], 區間測評方法的引入有助于評價結果的剛性數值向評價的區間范圍轉化, 促進旅游環境的模糊評價。傳統旅游環境系統相關主題量化模型的研究體現終極目標, 即極值特征或保持最小波動, 推進了旅游環境系統研究主題從定性分析向定量分析轉化, 突出在某一絕對數值下旅游環境系統對人類需求的滿足, 這與傳統的生態平衡范式觀念一致。

表3 旅游環境系統代表的量化研究

4 旅游環境系統管理工具的研究現狀

旅游環境系統管理工具的研究主要集中在兩個方面, 第一, 旅游環境稅的研究, 旅游環境稅是面向特定的旅游行為, 以保護旅游環境為目的地的稅種, 廣義的定義為一切與旅游行為有關的稅收, 狹義的定義為與特定的旅游行為有關的單獨稅種[51]; 第二, 提出旅游環境系統[52]。近年來, “壓力-狀態-響應”理念逐步被理論界認同, Navarro J(2013)提出了應用較為廣泛的驅動力-壓力-狀態-影響-響應模型(Driving Pressure State Impact Response, 即DPSIR), 指出旅游者到來對旅游目的具有驅動作用, 表現在對旅游目的地產生“人需求的壓力”, “壓力”促使旅游目的地系統發生改變[53], 對旅游目的地帶來影響(圖2)。Mihali? T等(2016)分析政治環境對旅游目的地治理的影響[54]; Alipour H等(2017)探討特定旅游模式的發展過程及對潛在影響的治理[55]。Dinica等(2017)從PA規劃方法、監測類型、特許權分配方法和環境要求設計方面進行了分析[56]。Jaydip D等(2018)根據旅游環境污染物含量的敏感度等級, 對旅游環境系統建立長期的規章制度, 逐步推進對旅游環境系統有效的計劃和管理[57]。叢小麗等(2019)提出提升旅游環境治理能力, 以推進生態旅游發展定位、戰略規劃的實施, 關注目的地旅游環境與相關系統的偶合關系[58]。

國內外學者根據目的地的情況實施差異的管理舉措, 國外學者多采用管理工具對旅游環境系統進行管理, 國內學者多結合具體旅游目的地提出管理舉措, 細化到以特色旅游景觀為依托的旅游目的地, 區域旅游環境系統的研究逐步受到重視; 但計算旅游者單一主體的測算數字特征明顯、區域聯動效應差、管理舉措的時效性有待提升。

5 旅游環境系統應用研究的研究現狀

結合不同的旅游環境系統研究主題, 旅游環境系統的應用研究呈現出“旅游景點”[22,25,30]、“城市”[16,18,41]、“省域”[13,15,40]的格局特征, 實證研究區域范圍的擴大, 實證研究區域空間層次分明。國內外學者對單體城市進行了旅游環境系統調查, Tyrv I L等(2016)探討森林旅游季節性對游客景觀偏好的影響, 對芬蘭拉普蘭旅游環境感知質量進行研究[59]; Raza S A等(2016)以西北五省為例進行旅游業對環境的影響分析[47]; 毛先知等(2016)探討單體城市中各區縣旅游環境質量評價問題[33]。學者們提出, 旅游環境治理需要關注多主體的利益, Newig J等(2017)提出描述主體參與與環境狀況之間的因果關系[60]; Dey J等(2018)采用遙感與地理信息系統(GIS), 評估旅游業對德赫拉頓市土地環境的影響[21]。

通過對旅游環境系統相關理論的應用研究, 有助于明晰對區域旅游環境系統狀況的掌握, 促進理論研究成果的應用研究。將旅游環境系統理論與方法在典型區域進行應用研究, 以驗證理論與方法的有效性與適應性。在實證的選擇上考慮旅游環境系統的完整性與特殊性, 注重重點區域或特色區域城市旅游環境系統的選取。以區域為地域背景進行旅游環境系統相關問題的研究, 為旅游目的地發展提供決策參考。結合旅游發展的特困連片的生態脆弱區或具有多民族特征的典型旅游目的地, 在其人類塑造的復雜且典型的社會生態復合系統的基礎上, 結合對旅游環境系統的不確定性的擾動因素, 探討特定區域旅游可持續發展的新途徑?！皩嵤﹨^域協調發展戰略”是區域發展的重點之一, 在共享經濟和全域旅游時代實現旅游目的地的“共建共享”, 發展優質旅游, 關注多主體對旅游環境需求的同時, 以最大的誠意、盡最大的努力, 注重城市旅游環境系統的恢復與適應能力, 實現“宜居、宜業、宜游”的韌性旅游目的地的構建, 推進旅游的可持續發展進程。但在實證研究過程中, 如何增強區域空間尺度之間隸屬關系的良性互動, 實現區域范圍內的共建共享成為專家學者關注的問題。

圖2 DPSIR模型

Figure 2 DPSIR Model

6 旅游環境系統研究展望

6.1 深入探究旅游環境系統的內涵

面對旅游環境系統壓力, 對旅游環境系統演化過程中衍生的脆弱性、恢復力與適應性等特征的認知, 有助于理解旅游目的地的人-地關系[61]。旅游目的地人-地關系新特征, 要求以研究人-地相互作用與過程為己任的地理學進行發展戰略的轉型。著眼于“惠眾”與“公平”, 對城市旅游環境系統的研究強調持續不斷的適應、學習和創新性, 具有持續不斷的調整能力, 解決旅游環境系統面對“不確定性擾動”的適應能力, 強調旅游目的地安全的系統性、長效性, 尊重旅游環境系統的演變規律。探究旅游成長與旅游環境系統的相互影響與反饋作用, 改善旅游目的地人-地關系結構、挖掘旅游環境系統潛力、促進旅游環境系統的良性循環發展為目標, 旅游環境系統的研究一直是國內外學者研究的重要課題之一。旅游環境系統內涵研究的側重點: 第一, 從單一的確定目標向動態過程轉變, 針對旅游環境系統風險的不確定性, 明確旅游環境系統發展的核心在于實時動態調整和適應性平衡; 第二, 從單一的工程學思維向多維度綜合系統思維轉變, 對旅游環境系統的研究從單一穩態逐步過渡到多穩態, 從特定階段旅游環境系統的有序的特征到其復雜混沌的綜合系統, 再到差異特定的自適應能力; 第三, 從規劃導控向旅游環境系統治理轉變, 以協同思維和治理的綜合路徑作為實施手段。將旅游環境系統分為緩解、恢復、學習和應對的過程, 旅游環境系統從壓力中積累經驗并進行學習, 確保旅游環境系統具有更好地應對能力并維持較強的系統韌性, 以有效承受未來或潛在壓力帶來的沖擊, 旅游環境系統混沌的階段性不一定是連續的或者固定的, 是一定的時空尺度和速度下的嵌套循環系統。由于多主體的擾動, 旅游環境系統需要通過不斷調整、改善系統結構并積累經驗, 提升系統緩沖能力, 以解決旅游環境供需系統之間的雙向性和互動性特征, 由此進入學習與應對階段, 促成旅游環境系統的良性循環與動態發展。

6.2 展開系列化的旅游環境系統實證研究

目的地旅游環境系統是旅游可持續發展后勁的保障, 是對未來發展突破瓶頸的關鍵。旅游環境系統是旅游目的地環境系統保持良性機制的能力, 是保持旅游環境系統自組織能力和在外界壓力下旅游環境系統發生變化的潛能, 是旅游環境系統承擔擾動、更新和重組的能力, 考慮多主體對旅游環境系統的需求, 基于不同旅游目的地構建差異化的旅游環境系統指標體系, 重點對自然、經濟、社會子系統指標間穩定性、敏感性、適應性之間的分析, 闡述其穩定性、冗余度、效率性、適應性[62]、多尺度網絡與連通性等特征。通過探討旅游環境系統的整體效應, 保持旅游環境系統的整體功能的輸出和整體正效應地發揮, 旅游環境系統要素之間的協調是旅游環境系統優化發展的基礎。

6.3 進行旅游環境系統量化模型

隨著旅游產業功能、旅游目的地空間特征明顯, 目的地旅游環境系統的研究集中于旅游者對旅游環境系統的單一需求, 關注測算絕對數值的剛性, 忽略多主體與旅游環境系統互動式產生的不確定因素, 無法解決多主體需求的不斷增加對旅游環境系統產生的影響。從旅游目的地的發展看, 一方面, 多主體對旅游環境系統的需求受到其滿意水平的影響, 滿意水平具有區間特征; 另一方面, 旅游目的地在發展的“陣痛”將在一段時間內對旅游目的地產生威脅, 旅游發展規模和經濟體量的持續增長對旅游目的地的破壞程度起到助推作用。因此, 首先, 對旅游環境系統的施壓對象、施壓標準、量化級數進行合理界定, 建立旅游環境系統壓力與旅游成長因素之間的量化關系; 其次, 對旅游環境系統進行量化測度與空間分異、區域范圍內的承接功能拓展等方面的研究內容成為量化模型構建的重點; 再次, 通過對旅游環境系統要素、功能和物質、能量交換, 實現旅游環境系統的動態平衡與協調發展, 協調旅游環境供需系統的相互作用, 實現其適應性的時空演變; 最后, 由于旅游環境系統的復雜性、不確定性、人類需求標準的模糊性以及決策者偏好的差異, 多主體對旅游環境系統需求的空間標準與對應的滿意水平具有模糊性特征, 在多情景下對旅游環境系統相關信息采集, 針對模糊的、不確定的信息通常借助區間數表示, 對多主體促成的旅游成長特征進行分析, 借助不確定優化方法進行旅游環境系統的建模和求解。

6.4 探討旅游環境系統的管理工具

針對旅游環境系統的影響因素, 改變吸引域的形狀進而影響旅游環境系統, 提升旅游環境系統應對壓力的適應性至關重要。因此, 管理旅游環境系統必須加入跨尺度的空間因素, 以實現區域范圍內旅游目的地的良性治理, 促進目的地從防御型向韌性的轉變, 拓展旅游環境系統的承接功能, 實現區域范圍內以城市為代表的旅游目的地發展的共建共享。首先, 加強區域內旅游環境系統分級管理, 可持續發展強調“惠眾”、“公平”、“可持續”, 結合目的地特征分析多主體構成、人口特征、偏好特征等影響因素, 結合旅游的敏感性和季節性分析旅游環境系統需求主體的流量和流向, 明確旅游環境系統壓力與影響因素之間的量化關系, 探討旅游環境系統興衰更替/調整的演變。根據多主體對旅游目的地的選擇規律, 經濟較發達的形成對多主體的聚集與吸引, 根據倒逼效應旅游的成長會促進功能及規模與之匹配, 反哺旅游目的地成長。以旅游成長指數、旅游壓力的流向與流量為維度, 分析目的地旅游成長級別, 對目的地旅游環境系統進行分類管理。其次, 分析旅游環境系統的承接功能, 旅游環境系統具有自我組織以保持秩序的能力, 但需要增加旅游環境系統可浸區比率, 以拓展其承受能力。顯著提升可浸區比率可轉移旅游環境系統的壓力。

6.5 展開系列化的旅游環境系統實證研究

旅游環境系統的可持續發展取決于多主體帶來的旅游環境系統壓力與可調動資源的幅度, 對“區域城市、市內各區縣、區各旅游區”形成空間隸屬關系的組團, 以“組團”為中心構建單元規劃與更新規劃, 以達到科學指導多主體流量與流向的目的。首先, 構建“核心引領與扁平發展”的總體構想, 探討區域旅游環境系統的扁平聯系, 分析旅游目的地“核心-核心”聯系、“核心-邊緣”的聯系, 根據旅游環境系統的發展方向, 構建特定旅游目的地與其他層級節點的旅游環境系統的集聚區, 達到區域旅游環境系統的核心組群的連接、核心協同節點與核心組群的緊密依附、邊緣節點的職能分化、實現核心區與一般區域的協同發展, 通過結構調整提升區域旅游環境系統對外界不確定性的抵抗性; 提出片區“階段識別與差異推進”構想, 根據區域旅游環境系統韌性發展的階段, 制定差異化的旅游環境系統韌性的優化舉措, 突出非核心城市旅游環境系統發展主題的功能專業化和特色化, 實現區域旅游環境系統構建的網絡化, 達到邊緣旅游目的地間旅游環境系統利用的水平聯系, 實現區域旅游環境系統的“梯度層級”與“全面均衡”協調發展; 再次, 促進區域要素流動, 通過區域內要素的互聯互通實現合作共贏。借助區域網絡的傳輸效率與擴散效應, 增進區域旅游合作, 營造區域共享的信息空間, 促進區域內多主體流量和流向的空間轉移, 促進我國建設海綿型旅游目的地建設的需要, 為旅游目的地發展提供決策參考。

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Research Progress and Prospect of Tourism Environment System

YANG Xiuping1,*, JIA Yunting1,ZHANG Dacheng1, WENG Gangmin2,HOU Yujun1

1. School of Economy and Management, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China 2. School of Economy and Management, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066040, China

Tourism environment system is the basis of tourism development, and its coordination and integrity play an important role in promoting the sustainable development of tourism destinations. Tourism environment system is complex, dynamic and comprehensive. The attention and research on human-land relationship provides a scientific basis for improving the function of tourism environment system. The research on tourism environment system reflects the scientific consensus of many scholars in the field of sustainable tourism development. From the perspective of connotation, index system, quantitative model, management tools and application research of tourism environment system, this paper carries out the research and analysis of domestic and foreign scholars on tourism environment system. Based on the analysis of the current research situation of domestic and foreign scholars' tourism environment system, the paper puts forward the prospect of tourism environment system research, in order to provide theoretical reference for further research on improving the quality of tourism environment system.

tourism environment system; indicators; quantization model; management tool

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.03.028

F59

A

1008-8873(2020)03-221-08

2019-10-10;

2019-12-10

國家自然科學基金項目“區域城市旅游環境系統韌性的理論、方法與應用研究”(41961020); 國家自然科學青年基金項目“核心主體需求視角下區域旅游環境承載力研究”(41501597); 甘肅省高等學校創新能力提升項目“甘肅省中心城市旅游環境承載力提升研究(2019A-022)”; 蘭州理工大學博士基金項目資助; 蘭州理工大學紅柳一流學科扶持方向“管理決策理論、方法與應用”建設項目。

楊秀平(1979—), 女, 博士, 副教授, 碩士生導師, 主要從事旅游環境系統分析研究, E-mail: yangxp789@163.com

楊秀平

楊秀平, 賈云婷, 張大成, 等. 旅游環境系統研究進展與展望[J]. 生態科學, 2020, 39(3): 221–230.

YANG Xiuping, JIA Yunting,ZHANG Dacheng, et al. Research progress and prospect of tourism environment system[J]. Ecological Science, 2020, 39(3): 221–230.