飼料機械在飼料工業發展中的需求分析

鄢婉容 楊岸奇*

(1.湖南美可達生物資源股份有限公司，湖南長沙，410331 2.湖南農業大學動物科學技術學院，湖南長沙410128)

自改革開放后確立社會主義市場經濟以來，中國飼料工業伴隨著改革開放的浪潮， 在總設計師鄧小平同志“飼料要作為工業來辦，這是個很大的行業”的指導下，我國飼料行業實現了從量變到質變的飛躍， 逐漸成為了國民經濟中最重要的基礎產業之一。 根據《飼料工業“十三五”發展規劃》的要求，中國將從飼料大國向飼料強國邁進，飼料工業體系也將不斷完善。 飼料機械工業作為飼料工業的分支產業， 其是按照預先設定好的程序完成原料的粉碎、配方添加、機械化處理以及顆粒或壓塊成工作的自動化設備。 伴隨著畜牧養殖業和飼料工業的發展同樣取得了長足的發展。

畜禽飼料通過原料精選、 科學配方、 飼料加工、成品制作及包裝等一系列過程。流水線一樣的工序使得農牧飼料越來越趨于規?；?、 專業化發展。 飼料機械主要是按照先設定好的程序完成原料的粉碎、配方的添加、機械化處理以及顆?；驂簤K成型工作的自動化設備。 通過自主研發和制造技術的引進， 我國在飼料加工機械上面取得了大量的技術成就， 滿足了飼料加工行業的發展及需求。伴隨著國民經濟的不斷提高，人類對肉蛋奶的需求也日益增加。 這無疑給飼料機械制造業帶來了難得的發展機遇，但同時，我國飼料行業面領著諸多的挑戰，如2018 年的非洲豬瘟，飼料價格不斷攀升，食品安全事件此起彼伏。這給養殖業帶來了極大災難。飼料加工企業在微利中盈利，在風險中進行。如何在控制生產成本，提高飼料企業的經濟效益中選擇合適優良的飼料機械設備， 也是我國飼料加工企業當前面臨的重要問題。

1 中國飼料機械行業發展分析

自中國養殖業加入WTO 以后，市場對于飼料加工器械設備的自動化、精準化、專業化要求越來越高。 我國飼料加工企業正面向集團化、大型化、高技術化的方向發展。 飼料機械制造企業也在向規?；?、專業化的方向發展。 酶制劑、微生物發酵飼料等現代技術已逐步使用推廣。 “新希望、唐人神、大北農、申德、華達、正誠”等一批批優秀企業也驅動著行業發展新動向。 部分國內品牌的飼料機械企業產品已被國際市場廣泛認可， 這也說明了我們在國際市場所占份額將越來越大。同時，中國加大對國外先進技術的引進以及堅持走科技創新之路，國內每年各項專利層出不窮。還有通過加大對人才的引進和采購國外先進加工設備， 不斷激發人才研發能力， 這不僅提高飼料機械化的控制水平， 也使得飼料加工機械由原來的單一功能機械逐步發展到具有多工藝環節的生產設備。

歐美等發達國家飼料工業起步較早，在20 世紀初，磨粉機、制粒機、混合機等機械就被運用于飼料生產。 由揚州大學龍學院教授楊建昌教授主持的“促進稻麥同化物向籽粒轉運和籽粒灌漿的調控途徑與生理機制” 由揚州大學焦新安教授領銜完成的“重要食源性人獸共患病原菌的傳播生態規律及其防控技術” 和揚州杰出企業家范天銘領銜攻關的“大型智能化飼料加工裝備的創制及產業化”研制了新一代大型智能控制系統，形成了飼料生產大型成套工程高效建設技術。 這三個項目獲得國家科學技術大獎也標志著我國飼料機械已打破國外市場壟斷， 實現了生產流程智能化控制。根據我國國情，養殖業將呈現規模飼養和分散飼養相結合的局面， 飼料規模也將大中小企業并存。 因此對于飼料機械， 只有進一步提高設備品質，提高質量與規模，才可以滿足不同客戶需要。同時對國外先進技術的學習以及交流也有必要進行，這樣才可以形成行業交流，實現雙贏。

伴隨城鎮化加快的腳步， 未來中國飼料機械行業所面臨的的挑戰依舊嚴峻。 針對于激烈競爭的飼料國內外生產大環境， 人們仍受限于種種客觀因素。例如我們的設備還存在不足之處，雖然有些已經達到國際水平， 但并不是所有企業的產品質量都以達到較高水平。 還有某些產品還不夠齊全，有的產品加工精確度不都，而國外預混料加工程總已達0.025%。 產業內仍缺少一些急需且短缺的飼料加工機械產品，難以滿足各類市場需求。比如我們仍缺乏適用于規模養殖場中自用或者專業飼料廠使用的大、中、小型熟化飼料設備等。

我國飼料加工機械以中小型廠家居多， 系列化、標準化、通用化水平較低。 而一些發達國家售后服務較好，零件標準化、通用化水平較高。 由于創新能力較弱， 使得新產品的研究進度與開發推廣較慢，不能適應高速發展的市場。同時高新技術應用偏少也使得機械使用舒適性與方便性較差。針對于產品質檢，許多生產單位雜亂無章，濫用添加劑較為嚴重，飼料轉化效率也較低。諸如此類的現狀還有生產效率不穩定、飼料品質差異大、現行標準不配套等問題。

2 中國飼料工業運行狀況分析

2018 年是改革開放40 周年， 中國飼料工業在過去40 年里， 整個飼料行業大概經歷了從1983-2000 年快速發展期、2001-2010 年快速擴張期、2011 年至今的穩定增長期與整合擴張期。我國已經走過了發達國家上百年的發展路程， 建成了完整的飼料工業體系。 在互聯網、大數據、人工智能與龍牧產業深度融合、變革升級的浪潮中，中國飼料企業向產業鏈兩端延伸和多元化橫向發展趨勢明顯， 資本運作能力和風險抵御能力也顯著提高。 2017 年，我國工業飼料產量超過2 億噸，產值超8000 億。 這為保障畜產品的安全奠定了基礎。

在面對中美貿易摩擦以及非洲豬瘟等多重影響下，中國飼料各企業仍能積極應對挑戰，及時采取措施，保持平穩發展狀態。表現在全年飼料工業產值產量持續增長， 生產規?；彤a業集中度進一步提升， 企業產業鏈也受養殖業和產業趨勢變化影響， 部分以商品飼料為主的企業加大向下游養殖業發展，也有部分企業為實現產品多樣化，加快了兼并收購步伐。 當一批批的新產品、新技術、新工藝、新裝備被應用，中國飼料工業也呈現著與畜牧業、水產養殖業深度融合。我國飼料總產值連續八年居世界第一，約占全球總產量的1/4。 各類飼料添加劑都實現了國產化， 產品質量安全水平迅速提高。 開發新型綠色安全環保飼料是當前和未來研究的重點，也是飼料企業面臨的挑戰，酶制劑與生物制劑的應用已提上日程， 綠色發展已經成為業內共識。 2019 年以來， 各飼料企業不忘初心，積極踐行。以“質量興牧、綠色興牧、品牌興牧”為目標， 不斷深化畜牧飼料行業供給側結構性改革，以期推動中國飼料工業綠色發展。以顯著的效益來為新中國成立70 周年獻禮。

飼料作為一種植物性、 動物性和礦物性物質的統稱，其不僅維持著畜禽的生命，也決定著畜牧生產力。 只有優質充足的飼料才能實現畜牧業向著“優質、高產、高效”的方向發展。 當畜牧業發展使得內外部環境發生巨大變化時， 我們更應深刻了解中國飼料工業所面臨的困難。 針對比較突出的問題。主要可以歸納為增速放緩、質量安全和環保壓力持續加大、飼料結構調整要求更高、產業融合等幾點。

我國飼料配方和飼養模式主要采用了美國的“玉米-豆粕”模式，從長遠考慮，這會使我國飼料行業對外進口的依賴程度增加， 也會使飼料原料供需矛盾會進一步加大。 進口原料在一定程度沖擊了原料市場價格，也制約了飼料工業的發展。此外，從三鹿奶粉事件、瘦肉精事件到蒙牛黃曲霉毒素超標事件和速生雞事件。 飼料安全問題越來越備受關注。在利益的驅使下，部分企業在生產過程中違法行為仍然屢禁不止， 濫用違禁藥品， 造成磷、氮污染等現象時有發生。國家相繼頒發了各項法規條例，形成了較為完善的管理體系。但通過監督調查，發現在實際生產中，仍有許多隱形問題。在移動互聯網時代， 我們正在推動工業發展4.0，數字化無疑成為飼料工業的必然趨勢， 但從目前情況來說，數字化短板比較明顯、創新發展動能不足、技術利用率較低。大部分技術都是從國外引進的仿制， 這也是造成飼料市場產品同質化現象的原因之一。 另外，從行業角度來說，中國飼料工業領域引進技術較多，自主創新與研發比較少，一般科研成果多，重大突破成果少。故飼料行業在提高資源利用率，保障產品品質質量，促進節能減排方面仍然面臨艱巨任務。

3 中國飼料機械在飼料工業中的需求分析

飼料產業是我國農業中一個重要的產業，近十年其發展勢頭迅猛，人均肉類、水產品的消費量拉動了對飼料需求量的消費， 而飼料產量增加也推動了行業對飼料機械運用的加大。 飼料機械行業的發展與飼料工業的前進息息相關， 兩者相互依存，共同促進。對中國飼料機械在飼料工業中的需求分析主要從中國飼料機械產品供需和飼料機械行業競爭形勢兩個方面進行剖析。

飼料產品按營養成分分為預混料、濃縮料、配合料。按飼喂對象分為豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產飼料、特種飼料。我國飼料行業經歷了從當初單一的濃縮料，到現在濃縮料、配合料、預混料齊頭并進。飼料產品種類與功能都發生了變化?；仡欀袊暳袭a量及增長率近十多年來的發展， 可以發現在2005-2016 年， 飼料產量增長最快，但2011 年作為飼料行業的一個分水嶺，飼料總需求在2011 年以后出現下降趨勢，這說明了飼料市場總需求逐漸進入飽和階段，增長速度也逐漸疲軟。我國飼料需求的地區結構表現為南多北少的狀況，由于我國畜牧生產中有明顯的區域特征，所以飼料需求也呈現出顯著的區域化特征。 雖然近年來山東、河北、遼寧等省的養殖業有所發展，但目前養殖業南強北弱的局面仍然沒有改變。 南方飼料消費多，北方飼料生產多。

豬飼料和禽飼料是我國飼料產品結構中最主要的品種，因生豬存欄大幅下降，鑒于生豬養殖回復周期較長和豬瘟疫尚未得到徹底根治， 致使豆粕下游消費低迷， 需求面疲軟促使豆粕價格下跌概率持續加大。還有例如玉米市場當前供應充足，需求較之前呈平穩的態勢。由于面粉需求疲軟，小麥與麩皮需求偏低。我國魚粉產量較低，主要依靠進口。 目前國內魚粉市場在港口庫存壓力和進口雙向制約下預計短期需求波動不大。

2018 年，非洲豬瘟疫情影響持續，非洲豬瘟病毒（ASFV）是一種傳染性強，傳播迅速的跨界動物疾病，對全球豬肉生產構成重大威脅。此時養殖補欄下降，根據調研企業反饋，東北、華北以及江蘇的疫情損失在50%以上， 安徽在40%以上，湖南、湖北在30%左右。 相對于散養戶，大型養殖場發病概率更高。 這些情況也導致了當前飼料需求尚且不會出現大幅增長趨勢， 但對于飼料轉化率高的飼料需求也越來越大。 在價格方面，玉米、豆粕、魚粉等主要原料價格有所上漲。帶動了飼料產品價格低拉回升。飼料需求在短期內比較疲乏，但從長遠來看，工業飼料需求上漲空間依然巨大。

現階段， 中國飼料機械設備主要包括輸送設備、粉碎設備、混合設備、制粒設備、秸稈類粗飼料加工設備等。 主要的技術分為粉碎加工、 儲存處理、配料及混合成品加工技術等。通過調查發現在目前飼料機械設備里面， 粉碎機和混合機所占市場份額較大。 江蘇省在飼料機械方面一直走在全國乃至世界的前列，占全國的90%以上。全國著名的飼料機械加工企業相繼發展為80 多家，大型飼料企業主要聚集在江蘇省和四川省， 分別是江蘇牧羊集團、江蘇正昌集團、布勒（常州）機械有限公司、四川隆源機械有限公司。這些企業在整個行業競爭力突出，具有主導地位。 另一方面，由于飼料加工企業的規模、 產品結構和養殖業服務對象差異化， 在具體飼料機械分類產品方面和需求情況有較大差異。通過對部分企業進行調查，發現影響我國飼料機械消費的因素主要有品牌、 價格、質量、技術優勢、購買渠道方便性、設備供應商的服務等因素。

去年我國飼料機械成套機組大型飼料機械設備生產總量下降。 與2017 年相比，飼料機械加工設備生產總量25678 臺，同比減少1399 臺。其中，成套機組348 套。與此同時飼料機械出口增長，飼料機械出口量達1.3 萬余臺。 機械設備質量與企業技術優勢成為人們選擇是否進行消費的主要因素。從當前中國飼料機械消費結構分析中，可以看出，飼料機械企業要想在行業內做大做強，必須具備過硬的技術優勢與良好的服務意識。

4 飼料機械行業競爭形勢分析

近日，我國首個世界飼料機械產研基地成立，該項目按照國際一流標準規劃， 投產后將在全球飼料加工機械工業率先實現“流水線”作業，并具備了領先飼料的飼料機械研發及試驗條件， 這標志著我國飼料開啟“智能制造”新時代。 產品創新是當今品牌爭奪市場、擴大生存空間的有力武器。從企業自身發展來說， 技術與營銷是一個相互促進的關系。技術發展要以營銷為導向，營銷的發展則離不開技術的支持。飼料加工技術越強有力，產品才能更加貼近顧客，營銷也會越成功。通過加大飼料生產規模以及品牌化的打造， 有助于飼料加工向大型化與高技術化發展。 近幾年使用的飼料加工機械多以機械裝置為主， 加工質量和設備工作狀態不易被控制或調整。 部分企業已順應時代發展潮流，把飼料加工機械與電子控制技術、傳感技術、監測技術、網絡緊密結合，使本企業設備更高端化，質量更過硬，更加的信息化，飼料機械企業只有做到加大科研投入， 設設備更加科學化才更易被選擇。

在過去的一年中，不少企業被迫叫停，其原因無非人工等各項輔助費增加，原材料成本升高、產品同質化嚴重等因素。 追求最大化的經濟效益是每個企業目標，但往往有部分企業在利益驅使下，喪失了道德。生產一些不符合標準的設備，損害了消費者的利益。 人工、環保、服務等多種因素影響下，使企業生產成本持續上行。如今畜禽飼料市場已經是微利行業， 過多的服務型成本肯定是企業所不能承受的。在分析飼料加工機械成產成本中，主要會考慮到： 一是工藝設計質量對飼料成本的影響。另一個就是生產規模對飼料成本的影響。飼料加工機械工藝主要影響產品的生產效率和產品質量的穩定性。 在飼料機械實際生產中，要謹慎對待工藝設計以及舊廠的技術改造。各企業間也應避免惡性競爭。 共同調和成本與收益中間的矛盾，努力使行業更加的科學發展。

5 未來飼料工業市場對飼料機械產品應用展望

我國飼料工業已進入高速發展， 邁入了戰略性、結構性調整的關鍵時期。我國畜牧飼料機械產業雖然起步較晚，但需求潛力巨大。未來我國飼料工業將保持緩慢“飽和式增長”的發展態勢。 豬飼料恢復呈現下降勢態，水產飼料下降，蛋雞飼料持平，肉禽飼料增加。這也對生產相關飼料的飼料設備產生直接的需求，如今飼料企業都采取集團化、規模化的團隊營銷策略，競爭也更加公開透明。各企業應該瞄準行業變化，正視存在的問題，制造優質設備，推動我國飼料行業的發展。對未來飼料工業市場對飼料機械產品的應用展望， 這里主要從中國飼料發展前景和中國飼料機械市場發展前景進行預測分析。

我國飼料工業產量從1995 年的1200 萬噸，年均復合增速為9.8%，中國的飼料企業從鼎盛時期的一萬余家已經減少到目前6000 余家，整合速度迅猛，未來預計還要減少到目前的一半。根據數據表明，2016 年我國飼料總產量近2.7 億噸，同比增長5%。從行業發展趨勢來看，飼料行業高利潤、高增長的時期結束，已經進入新的整合關鍵時期。2010-2017 年， 中國飼料市場行業銷售收入總體趨于增長，不過增速逐漸下降，說明行業規模增長乏力，發展不足。 當然，行業之間洗牌速度也明顯加快。2017 年是深入推進農業供給側改革的一年，飼料市場緊緊圍繞“提質增效、結構調整、科技創新”為工作重點，加快產業升級。 中國未來市場肉蛋奶消費將保持穩定增長， 飼料產量依然有上升空間，預計2020 年，城鎮化水平的加快，城市消費市場也將進一步擴大。 飼料市場產業規模也會進一步擴大。

從2018 年12 月份以來。 豆粕供應預計會出現缺口。 我國去年從美國進口大豆2000 萬噸，受非洲豬瘟影響豬飼料可能減產到250 萬噸， 豆粕需求量也將減少5 萬噸。 未來五年內，雜糧、雜粕型日糧會更多出現在市場上，玉米-豆粕型日糧主要地位會明顯削弱。 第一是豬飼料商品化率將隨規?；B殖提高而提高， 由于我國特殊的歷史文化背景，當豬肉價格上漲時，養殖戶會傾向于投喂飼料，當豬肉價格低迷時，養殖戶會轉向投喂傳統食物。豬飼料的消費也與豬商品化率成正比。第二是下游養殖景氣所以禽料需求上升。 2019 年禽類養殖端復蘇明確，刺激了養殖戶補欄數量，也帶動了禽料銷售業績。第三是水產養殖結構的變化，推動了水產料需求量增加。 水產消費品種在經濟形勢日漸好轉的大背景下， 布點升級和轉型。 2017年，水產產量增長至6938 噸，飼料企業也應從客戶角度出發，拓寬上下游業務，獲得更多的商業附加值。對新的飼料交工工藝和設備，飼料資源開發以及寵物飼料， 水產動物飼料和經濟動物飼料加工設備要適當投入研制力量， 做好技術準備以適應未來發展需要。

6 中國飼料機械市場發展前景預測

通過調研分析， 近年來我國飼料加工廠數量明顯呈上升趨勢，飼料工業集中度不斷提高，產銷量也不斷向優勢企業和產品名牌集中。 飼料機械制造企業不斷強化管理，加快了產品開發，提升產品的質量和性能此舉改變了我國過去只能依靠進口的被動局面。 飼料未來發展主要取決于三個因素，分別是養殖的絕對數量、養殖的規?；潭取B殖業的效益。 根據“十三五”期間肉蛋奶的初始數據，如果目前以人口14 億的趨勢來算。 未來5年人均畜產品的消費量依然有上升的空間。 人們膳食結構的改善使得肉類產品消費進一步提高，也帶動著整個飼料工業集約化的發展。 未來養殖規?；某潭让可仙? 個百分點， 就可以使配合飼料使用比例提升0.41 個百分點，預混料的比例提升0.5 個百分點。 未來5 年，隨著飼料配方升級和加工技術完善，生產效率將穩步提升，資源利用效率比也有望提升。

在未來， 我國飼料機械需求將向著飼料機械大型化、膨化加工技術新潮流、液體噴繪技術、全自動化和智能化這些趨勢發展。 由于飼料加工企業已經面向集約化、大型化方向發展，所以大型飼料機械企業設備也不得不進一步機械化、自動化。整個行業在未來也將向著集約化、 規模化方向發展。 此外，因為膨化、膨脹等技術可以提高產品的安全性與衛生性。 也可以弱化飼料中的抗營養因子，增加飼料適口性，提高飼料利用率。 早先熟化技術已在行業內普及， 為飼料領域的開發進行了技術性的變革。 膨化、 膨脹技術處于剛剛起步階段，隨著相關設備的進步，這項技術的發展潛力較為強勁。 飼料在制粒、膨化、壓縮的過程中會受壓強、水分、溫度等環境影響，其營養物質和維生素會遭到破壞。 后置噴涂技術就是解決微量元素和酶制劑等熱敏微生態制劑和營養元素損失的新技術。 此項技術的原理是在飼料中添加熱敏性營養物質（維生素、氨基酸、酶等），從而保證飼料配方的不失真性。它不僅減少了飼料加工成本，還使飼料生產更安全衛生。 這些優越性使得這項技術有發展的可能性。 最后， 在飼料機械設備經歷了萌芽、起步、發展等過程后，市場對于其要求也向提供單機設備自動化、成套設備機動化水平靠攏。

7 結束語

總體來看，畜牧飼料面對環境保護的壓力越來越大， 畜牧產業鏈安全也要求全面保障， 綠色、生態、安全是未來行業發展趨勢。 畜牧飼料多元一體化、全產業鏈化等特點充分展示了國外市場的拓展也是行業轉型升級的重中之重。 機遇與挑戰并存，是我們必須面對的一個問題。 行業格局不斷變化，洗牌速度加快，有的企業快速發展，有的企業衰敗落寞。 飼料機械制造企業應克服工序復雜、能源利用率低、成本過高的問題。作為新時代優質企業，應該直面挑戰，迎接未來、擁抱變化、把握趨勢。

參考文獻（略）