博弈的智慧 2020年的運營商5G之路

各種歷史實踐雖然早已證明超前的技術可能不會最終形成預期的市場、帶來預期的收益。但是投資新技術絕對是企業或者國家獲取領先發展優勢的起點。目前這個時期（即進入2020年之后）。我們依舊可以把移動通信市場稱之為“4G后期”。此時。我們的三大運營商均進入了微利時代。而隨著5G商用化全面加速的局面到來。各運營商需要大規模地投入成本。更是需要勒緊褲腰帶過日子：面對這一盤盤賬。運營商們似乎已意識到一味的競爭和各自為戰并不是個好計策。于是便開始了抱團取暖模式。從20P9年下半年開始。三大運營商開啟了行業競合變革。同時中國電信與中國聯通也開啟了共建共享模式（我們在另外的篇章里有過詳細的評論）。從惡性競爭轉向競合共建。我們這三大通信運營商們接下來將會展現烹場有趣的博弈智慧。

成績決定戰略。反之亦然

從剛剛過去的2019年來看，三家運營商正逐漸擺脫同質競爭，在結合自身的市場、運營、技術等優勢布局5G未來，備受關注的中國電信云網融合，被業界解讀為“借助5G發力2B行業數字化和信息化”：中國移動提出從通信服務向通信和信息服務轉變，而且對原有的三大品牌進行重塑和提升：中國聯通則將開放合作進行到底。實際上，三大運營商在新一年里的規劃從2020年工作會議內容上可見端倪。

中國移動將在八方面展開工作。這其中包括加快推進“5G+”計劃、實現個人、家庭、政企、新興“四輪”市場融合融通協同發展、加快補強能力短板、深化重點領域改革、提升智能化運營水平、全面實施品牌重塑、健全現代企業制度和全面提升黨建質量。穩步實施“5G+”計劃列于八大工作首位。

中國電信明確六方面工作，推進“雙改”成重點。六方面重點工作包括做強信息服務、推進云網融合、維護網信安全、強化運營管理、擴大生態合作和加強黨建建設。盡管工作覆蓋方方面面，但加快“雙改”成重點、即對內推進云改，對外推進混改。對內加大機制創新力度，堅持責權利對等，堅持市場化原則。鼓勵積極嘗試、創新突破，充分調動各級企業和廣大員工的積極性、主動性、創造性。對外加強生態合作，聚焦物聯臥天翼云、智慧生活、垂直行業應用、5G五個重點領域。構建通信、云、物聯網、數據、渠道、服務、能力開放體系平臺組成的”4+2+1能力開放基礎，面向內部、客戶、產業、應用四類合作主體。形成戰略、產品、能力，項目四類合作伙伴。

中國聯通新年要重點抓好七項工作，一是堅持和加強黨的全面領導二是加快公眾產品轉型，三是加快渠道提質轉型，四是加快政企創新轉型，五是提升網絡競爭能力。六是提升IT集約支撐力。七是提升企業治理能力。

投入巨大，必然要有新戰術

無論是中國電信的六大重點，還是中國移動的八大方向。抑或是中國聯通的七項工作，一句話概括重點，即中國電信要在云網一體化方面努力，中國移動要穩步實施“5G+”計劃，而中國聯通則以縱深推進混改和增強自身實力為主。

實際上。開篇我們就提到。2019年下半年三大運營商為避免惡性競爭，促進市場良好發展，三大運營商響應國資委新規要求。開啟了行業競合變革，規范市場資費、規范銷售費用及行為。而電信聯通的5G共建共享也是競合思路的體現。在競合共建的大環境下，運營商想得到更大的發展，就要看哪家運營商可以搶先提升權益場景體驗。慼知和豐富信息化應用。同時。競合需要自覺遵守游戲規則。不鉆空子、不搞小動作，共同鋪墊好良好的競爭環境。

沒有運營商的好日子，就難有設備商的好日子。這個邏輯關系曾經深深影響通信行業的發展，而且這也是運營商能夠在通信行業產業鏈中成為甲方并保持甲方地位的根本原因、未來這個邏輯關系能否湊效，現在看來將有很多的不確定性、其中5G能否如愿創造預期中的收入將是一個非常關鍵的影響因素。

相對于以往年份中提到的降本增效，現在已經不是運營商2020年的工作重點。就在近期，三大運營商都開出了年度采購大單，其中以華為、中興為代表的國內廠商拿到了標額大頭。可以說。運營商在5G前景尚不明確的情況就開始了天量投資。這既為宏觀經濟的穩增長提供了支撐，也為設備商創造了收入增長的訂單，當然也為國內設備廠商進一步集聚科技實力提供了莫大支持。面對運營商的5G建設紅利。設備商本來一直都很有心得，然而如今的運營商自己卻不得不面對建設資金不足與變現途徑尚無的困境。中國聯通已經確定與中國電信合作并開展了各種具體操作，各種消息傳聞中國廣電或將與國家電網搭伙，唯有中國移動還在支撐著，堅持走獨立發展5G的道路。

新戰術就是新合作與新思路

行業競合變革將有效促進通信運營商更有效益地發展。2前的數據顯示（截稿時）中國聯通凈利潤雖同比提升11.9%。但其實際所獲利潤僅98億元。遠低于中國移動、中國電信，并且其營業收入也是負增長、市場競爭并非只有搏殺的選擇，換種方式其實可以選擇合作。在合作中競爭，建立和保持運營商之間的一種動態競爭關系。也就是我們常說的，克服傳統戰略僅從自身利益出發的弊端。共同打造公平公正的競爭環境。最終實現共贏局面。

事實上，國外運營商共建共享早有先例。也取得不錯的成績。例如英國運營商O2和沃達豐（Vodafone）在3G時代的合建。節省了大筆投資建設費用：又如韓國5G。在2018年04月。SK、KT和LG U+三家韓國運營商決定共建共享5G網絡。以加速5G部署、有效利用資源、減少重復投資。截止2019年9月，韓國5G基站數超9萬個。半年時間翻了近1倍。而5G連接數累計約318萬，約占全世界的63%，成為目前全球5G商用最快最成功的國家。

共建共享的好處是不言而喻的，相信國內運營商之間往后會有更多的合作，在首屆“世界5G大會”上，中國廣電董事長趙景春在開幕式后的主論壇上表示，中國廣電堅決貫徹落實國家5G共建共享的部署，積極選擇戰略投資共享共建和技術業務合作等合作伙伴。建立廣泛的朋友圈。如今。各大運營商已達成共識，首先統一規范了市場資費與規則，又開啟了5G共建共享新模式，營造一個良好的競爭環境。

或者說，現在各大運營商所設套餐的價格和套餐內容相差無幾、如果再加上共建共享網絡。運營商提供的網絡或將基本一致。若運營商想要穩住存量及搶奪異網用戶，戰略上拼的更多是價值經營的差異化服務。在相同的價格套餐。性價比更高的套餐當然更具吸引力，運營商要考慮的是如何為各自的產品套餐豐富其內容和權益。但這并不是為了豐富而豐富，最重要的是迎合用戶的口味需求。

另外。5G時代的特性，也決定了我們的運營商可以開拓更多的獲利思路。比如“5G直播”。借助超高清回傳。直播方能實現直播活動的快速部署。而對于觀眾來說。多視角和自由視角則為用戶在觀看直播的過程中提供了更高的自主性，例如在體育競技直播。區別于以往由導播選擇視角進行切換，轉向由用戶自行選擇，用戶的個性化需求得到滿足。自由視角還不局限于既定視角。而是能讓用戶360度自由觀看。

目前，這些技術已在多個直播中得以體現。2019年的春晚。中央廣播電視總臺聯合中國移動、華為，在總臺和央視春晚深圳分會場之間通過5G網絡實現了4K超高清信號的回傳。國慶閱兵，三大運營商聯手華為，運用裝備“5G背包”實現了5G+多視角的超高清直播。通過將“5G背包”安裝在行進中的花車、自行車上，作為一個機位回傳到導播臺，實現多視角觀看。為用戶提供更全面的觀看體驗。

并且。除了為用戶提供娛樂類直播，5G直播還可應用在如智慧醫療、智慧課堂等方面。優質醫療資源分配不均一直是公共服務的難題，患者奔赴一線城市就醫還難求一號的情況也時有發生。憑借5G直播零延遲及高清的特點。實時高清遠程會診、遠程手術指導等方面將有突破性改變。一定程度上能減緩“看病難”的情況。在教育方面，5G直播能助力政府加速教育資源共享、推動區域教育公平化發展。

后記

毫無疑問，2020年必將是5G建設邁向廣泛和深度的一年。5G對于三大運營商來說，對私是借力5G走出業務增長乏力困境。對公是推進國家數字經濟發展，構建5G世界領先優勢的企業責任。因此。對于新一年的發展，無論是哪家運營商都需要全力以赴。

時至今日，2020年的運營商之戰乃至整個中國移動通信市場之戰已開啟了開全新局面、盡管在過去的2019年里三大運營商經歷了業績增長再創新低，增長乏力的困境。但承壓之下他們依然堅定自己的發展步伐，走出了平穩發展之勢。而正如前文所述，5G作為產業升級轉型的加速器、數字經濟的新基石，將助力我國經濟實現從高速度發展到高質量增長的轉變。而2020年必然是5G商用攻堅的關鍵一年，中國廣電的介入或許讓市場更加暗流涌動、面對這場到來的5G爭奪硬戰。三大運營商不管于內于外都需要蓄勢謀遠。除了資金流厚度與能夠市場化的技術儲備。博弈的智慧才是總攬全局的核心。