中國繭絲綢行業2019年運行分析及2020年展望

錢有清, 劉文全, 柳恩見

(中國絲綢協會,北京 100034)

2019年以來,世界經濟風云突變,全球貿易局勢緊張加劇,國際貿易摩擦負面影響不斷凸顯,國內經濟總體平穩而下行壓力增大,但國內外經濟形勢對未來本年度行業的發展也帶來了機遇和前所未有的挑戰。鑒于此,中國繭絲綢行業積極應對國內外市場夾擊的不利影響,立足行業發展實際,做到化危機、求轉機、占先機,繼續堅持穩中求進的總基調,通過堅持科技創新驅動、強化基礎穩定生產、強調自律穩定市場、增強信心穩定預期,大力推進供給側結構性改革,不斷提升產業核心競爭力,更好地推動行業在穩定的基礎上,逐步向高質量發展新階段邁進,使行業經濟長期發展具有的韌性與活力逐步顯現。

1 2019年行業運行情況

1.1 蠶桑生產情況

1.1.1 桑園面積小幅下降

全國桑園面積整體小幅下降,其中四川、廣西等地桑園面積穩步提升,云南有所下降。據全國20個主產省(區、市)報送數據,2019年全國桑園面積1 132.91萬畝(75.53萬hm2),較上年減少18.43萬畝,同比下降1.6%。全國主要省市蠶桑生產情況見表1。

分省看,全國有五個省(區、市)桑園面積超過50萬畝,依次是廣西、四川、云南、陜西、重慶,總面積占全國比重為67.6%。分區域看,東、中、西部地區桑園面積分別為173.00萬畝、158.72萬畝和801.19萬畝,占比分別為15.3%、14%和70.7%,東、西部地區占比較上年分別縮小0.4和0.3個百分點,中部地區占比擴大0.7個百分點。

1.1.2 蠶繭產量連續上升

全國蠶繭產量連續第三年上升。據全國20個主產省(區、市)報送數據,2019年全國蠶繭產量72.08萬t,較上年增加1.02萬t,同比上升1.4%(表1)。

分省看,全國有五個省(區、市)蠶繭產量超過2萬t,依次是廣西、四川、云南、江蘇和廣東,總產量占全國比重為83%;與上年相比,浙江蠶繭產量降至2萬t以下。分區域看,東部蠶繭產量占比縮小、中西部擴大。其中,東、中、西部地區蠶繭產量分別為9.99萬t、5.18萬t和56.91萬t,占比分別為13.8%、7.2%和79.0%,東部地區蠶繭產量占比較上年縮小1.7個百分點,中、西部地區占比分別擴大0.5和1.2個百分點。

1.1.3 蠶繭收購均價下跌

全年蠶繭收購均價有所下跌,春繭價格同比下降近四分之一。據全國20個主產省(區、市)報送數據,2019年全國蠶繭收購綜合均價為43.46元/kg,同比下跌7.2%(表1)。其中春繭收購均價較上年同期下跌24.5%,較上年秋繭下跌14.6%;秋繭收購均價較上年同期上漲10.1%,較春繭上漲28.8%。

分省看,除黑龍江、湖北、湖南、甘肅外,其余主產省(區、市)收購均價不同程度下跌,其中,廣西、四川、云南、廣東、江蘇分別下跌4.9%、12.4%、14.6%、7.1%和7.9%。分區域看,東、中、西部地區蠶繭收購綜合均價分別為43.48、43.52元/kg和43.44元/kg,較上年同期分別下降6.5%、2.2%和7.7%。

表1 2019年全國主要省市蠶桑生產情況Tab.1 Production of sericulture in major provinces and cities of China in 2019

1.2 工業經濟運行情況

1.2.1 主要產品產量下降明顯

2019年1—12月,據國家統計局統計,規模以上企業主要產品的產量均有下降。其中,絲產量6.86萬t,同比下降16.85%;絹絲產量4 507 t,同比下降16.37%。真絲綢緞產量48 167萬m,同比下降4.91%。蠶絲被產量1 177萬條,同比下降4.64%。各省市絲綢主要產品的產量見表2。

1.2.2 工業經濟增速持續回落

據國家統計局統計,2019年全行業規模以上企業主營業務收入682.03億元,同比下降4.49%;利潤27.02億元,同比下降12.18%,其中繅絲加工實現利潤10.48億元,同比下降20.43%,絲織加工實現利潤15.02億元,同比下降6.6%,絲印染加工實現利潤1.53億元,同比增長0.17%,見表3[1-2]。總體來看,2019年規模以上企業的主營業務收入及利潤增速均呈負增長走勢,行業穩增長和保增長的壓力加大,如圖1、圖2所示。

表2 2019年各省市絲綢主要產品的產量情況Tab.2 Output of main silk products in various provinces and cities of China in 2019

表3 2019年與2018年規模以上絲綢企業主營業務收入及分行業利潤對比情況Tab.3 Comparison of main business income and industrial profit of silk enterprises above the designated size in 2019 and 2018

圖1 2019年1—12月絲綢工業主營業務收入增速情況Fig.1 Growth rate of main business income in silk industry from January to December in 2019

圖2 2019年1—12月絲綢工業利潤增速情況Fig.2 Profit growth rate of silk industry from January to December in 2019

1.2.3 行業經濟效益下滑明顯

從主要經濟指標看,675家規模以上企業的主營業務收入增速較2018年同期回落了4.49個百分點,利潤增速回落了12.18個百分點,行業經濟處于低位運行態勢。虧損企業的虧損總額4.4億元,同比增長44.72%,企業虧損面達到20.3%,較2018年同期增長2.02個百分點,高于紡織行業平均水平3.42個百分點[2]。企業存貨134.73億元,同比增長2.29%;企業銷售費用10.98億元,同比增長3.56%;管理費用21.78億元,同比下降1.07%;財務費用8.26億元,同比增長3.46%,其中利息支出7.46億元,同比增長2.29%。

由此可見,2019年繭絲綢企業的生產運營難度有所加大,企業存貨增長,加上各項管理、財務等成本費用的上升,進一步擠壓了行業的利潤空間,導致企業虧損面和虧損總額的持續擴大。下一步行業經濟走勢能否企穩,有待繼續觀察。2019年與2018年絲綢工業主要經濟指標對比情況見表4。

1.3 絲綢外貿出口情況

據中國海關統計,2019年全國真絲綢商品出口22.31億美元,同比下降了25.74%

絲類產品出口8 922.75 t,同比下降5.39%;出口金額4.01億美元,同比下降19.64%;單價同比下降15.06%。其中生絲出口3 797.79 t,同比下降7.48%;金額1.94億美元,同比下降25.57%。

真絲綢緞出口數量9 384.83萬m,同比下降5.88%;金額5.97億美元,同比下降7.7%;單價同比下降1.94%。其中坯綢出口數量7 233.06萬m,同比增長2.11%;出口金額4.43億美元,同比下降0.39%;單價同比下降2.39%。

絲綢服裝及制品出口12.33億美元,同比下降33.66%,其中真絲綢服裝出口3920.44萬件(套),同比下降47.16%;金額8.75億美元,同比下降41.35%;單價22.31美元/件套,同比增長11%。其中,針織服裝出口878.67萬件(套),同比下降44.64%,金額同比下降22.54%;梭織服裝出口3041.77萬件(套),同比下降47.85%,金額同比下降42.64%。

1.3.1 絲綢商品出口降幅較大

從2019年真絲綢商品出口金額單月數據看(圖3),受2018年以來中美貿易摩擦和國際貿易壁壘影響,2019年出口金額出現大幅下降,經過中美經貿團隊的十多輪磋商,終于在2019年底取得了實質性的進展,12月份國內真絲綢商品出口達到55 879萬美元,出口市場需求出現報復性反彈。

圖3 2019年真絲綢商品出口金額環比情況Fig.3 Month-on-month export volume of real silk products in 2019

1.3.2 絲綢服裝出口止跌企穩

2019年,真絲綢服裝出口呈現量、額齊跌走勢,雙雙實現較大幅度下滑,其數量和金額同比分別下降47.16%和41.35%。上半年真絲綢服裝出口數量在6月出現最大降幅,同比下降達到75.06%,如圖4所示。另外,真絲綢服裝的出口單價在4月同比下降20.84后,開始逐漸回升,12月的出口單價為22.31美元/件(套),同比增長11%。全年平均出口單價20.1美元/件(套),較往年有所提高,如圖5所示。

圖4 2019年真絲綢服裝出口數量、金額同比情況Fig.4 The year-on-year comparison of quantity and amount of real silk garment exports in 2019

圖5 2019年真絲綢服裝出口價格情況Fig.5 Export prices of real silk garment in 2019

1.3.3 主要省市出口普降明顯

根據2019年各省市真絲綢商品出口金額排名情況分析,出口排名前十的省份中絕大部分省(區、市)都出現了不同程度地下滑,見表5。浙江、廣東、江蘇、廣西、山東、上海、四川等省市的出口金額,同比分別下降17.15%、45.33%、11.55%、25.71%、16.09%、16.45%、27.39%。東部沿海各省市絲綢出口下滑態勢明顯,廣東省降幅最大,同比下降四成多;中西部地區的江西、遼寧和河南有所增長,同比分別增長19.68%、26.36%和101.69%。

1.3.4 對主銷市場出口全線下降

根據2019年對主銷國家和地區出口金額情況分析,在前十位傳統主銷市場中,對美國、意大利、印度、中國香港、日本、巴基斯坦和英國的出口金額,均出現了不同程度的下降,僅對埃塞俄比亞、阿聯酋、埃及等市場出口金額有不同程度增長,見表6。

表5 2019年各省市真絲綢商品出口金額情況Tab.5 The export amount of real silk products in various provinces and cities of China in 2019

表6 2019年真絲綢商品主銷市場出口情況Tab.6 Export situation of main silk market in 2019

1.4 繭絲交易市場情況

進入2019年,隨著中美貿易摩擦的不斷升級,國內外客商觀望情緒加重,加上中下游綢緞和終端產品市場庫存有待消化等影響,蠶繭和生絲的價格逐步回落,到第二季度開始企穩回升。截至2019年12月底,國內干繭和生絲的價格分別為11.62萬元/t和37.23萬元/t,較上年同期分別增長3.57%和3.42%,如圖6、圖7所示。

2 2019年行業發展特點

在2018—2019年,盡管行業已經逐步進入調整階段,經濟下行的壓力和風險不斷增大[1-3],但行業長期發展積累下來的韌性與活力仍在。

2.1 結構調整持續推進

在商務部推進規模化集約化蠶桑基地建設政策的支持下,通過國家產業政策引導、公共財政扶持、龍頭企業帶動,產業結構得到進一步優化。廣東絲紡集團積極參與粵北“生態發展區”開發,與始興縣政府共同推動“蠶桑現代農業產業園”項目建設。浙江凱喜雅集團在云南德宏州投資打造絲綢紡織工業園,積極布局全產業鏈。浙江嘉欣絲綢在宜州建立繭絲倉儲物流基地,并在緬甸投資建設服裝生產基地,不斷完善供應鏈體系。江蘇鑫緣集團聯合四川宏和、新絲路等單位,在宜賓高縣開發繭絲綢高質量融合發展項目,擬新建文化創意產品生產車間和展示銷售中心,延伸拓展大健康生物科技產業。廣西恒業集團第五家繅絲工廠在柳城縣正式投產,成為全球規模最大的繅絲生產企業。

圖6 2019年1—12月干繭價格走勢Fig.6 Price trend of dry cocoons from January to December in 2019

圖7 2019年1—12月3A級生絲價格走勢Fig.7 Priec trend of 3A raw silk from January to December in 2019

2.2 科技創新卓有成效

浙江理工大學陳文興校長成功當選2019年中國工程院院士,標志著行業高層次人才隊伍建設取得新突破。浙江凱喜雅、達利(浙江)、江蘇華佳和吳江鼎盛研發的絲綢產品,分別獲得中紡聯2019年度十大類紡織創新產品“時尚創意產品”“非遺創意產品”榮譽稱號。蘇州太湖雪榮獲“2019年度中紡聯產品開發貢獻獎”。在2019年度中紡聯科學技術獎評選活動中,蘇州大學、鑫緣集團等單位申報的《蠶絲生物活性分析技術體系的建立與應用》項目,獲得技術發明獎“一等獎”;中國絲綢協會、浙江凱喜雅集團、蘇州大學等單位申報的《生絲電子檢測試驗方法》國際標準項目,江蘇華佳等單位申報的《絲素蛋白微納非織造材料關鍵技術及產業化》項目,浙江理工大學等單位申報的《領帶敏捷生產及高品質功能性產品加工技術示范與推廣》項目,分別獲得科技進步獎“二等獎”。在“紡織之光”2019年度紡織行業新技術(成果)推廣項目目錄評選中,《數碼提花組合全顯技術及在真絲產品中的應用》等5個項目,被列為168項紡織行業急需、技術成熟、有推廣前景的項目。萬事利集團被工信部授予首批“工業產品綠色設計示范企業”,為引領行業可持續發展做出了表率。

2.3 智能制造水平邁上新臺階

近年來,智能制造正在推動傳統生產方式、組織形式發生系統性、整體性變革,為繭絲綢產業轉型升級提供了基礎和可能[4]。浙江巴貝集團全齡人工飼料工廠化養蠶,在蠶品種培育、低成本飼料開發、疾病防治、環境控制、自動養蠶設備等方面取得了重要突破;重慶祥飛集團研發的養蠶新設備,實現了養蠶全流程自動化、智能化控制;達利絲綢(浙江)公司積極推進智慧工廠建設,工人看臺數由原有的4臺提高到目前的30臺,初步實現了車間的智能化管理;萬事利集團與微軟公司合作開發的人工智能系統,開啟了絲綢設計與生產數字化的新方式,贏得了第二屆進博會海內外客商的高度關注。

3 2020年行業發展形勢展望

2020年,是貫徹落實商務部《繭絲綢行業“十三五”發展綱要》收官之年,更是承上啟下布局“十四五”戰略規劃關鍵之年。展望2020年,影響絲綢行業發展的因素主要有以下幾個方面:

3.1 國際形勢具有不確定性

在經歷了艱難的2018年和2019年的真正艱難之后,世界經濟普遍呈現下行趨勢。預計2020年的世界經濟走勢,在大場景上仍將延續2019年的景象,不會有太大的改觀。中美貿易談判雖取得階段性成果,但全球貿易戰硝煙未燼,高關稅的新常態短時間難以改變,這必定拖累世界經濟的增長,進而影響消費和投資。東南亞、南亞的泰國、越南、印度、巴基斯坦等國家鼓勵發展蠶桑及絲織產業,其勞動力充裕、生產成本低,國際絲綢產業和訂單出現轉移,將對中國真絲綢出口帶來更大的競爭。

3.2 國內政策紅利有望逐步釋放

中央經濟工作會議提出,要堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,保持經濟運行在合理區間[5]。國家將出臺減稅降費、降低企業融資成本等系列積極的財政政策和擴大內需的措施,有利于提高實體經濟抵御風險的能力。鼓勵和培育民營經濟的發展及適度放寬貨幣政策,有助于緩解國內經濟的困境。預計2020年內需市場的基本面、政策面等都有強勁支撐,將為絲綢行業的穩定向好提供良好的政策環境和市場環境。

3.3 行業機遇與挑戰并存

2020年,工信部將發布《推進桑蠶絲綢產業高質量發展行動計劃(2020—2024年)》,又一個國家層面有關絲綢行業的“五年行動計劃”將全面實施。商務部國家繭絲綢協調辦公室正式啟動《繭絲綢“十四五”發展綱要》編制工作,下一個五年行業發展重點方向值得關注。但國內經濟的下行,特別是豬肉等農產品價格的持續高位運行,一定程度抑制了居民的消費需求,也會對絲綢產品的銷售帶來較大的影響。目前中國絲綢內銷比重已達60%以上,內需市場的拉動作用至關重要。絲綢企業規模小、資金占用大、產品利潤率不高,長期存在的融資難、融資貴、流動資金緊張等問題仍有待解決,風險防控仍是第一要務。

4 結 語

受國際貿易保護主義和全球爆發新冠肺炎疫情等復雜因素的影響,2020年世界經濟或將步入緩行軌道。為此,建議行業企業要密切關注國內外市場變化,做好經濟走勢研判,提高風險防控意識。同時,要繼續堅定信心練好內功,積極應對各種困難和挑戰,緊緊抓住各種政策機遇,通過堅持創新驅動,加快促進企業提質增效和轉型升級,不斷培育產業發展新動能,努力實現行業向著高質量發展的目標逐步轉變。

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