2019年我國掃路車市場回顧及2020年前四月市場分析

本刊記者 寧文祥

掃路車定義

根據(jù) GB/T 17350-2009，掃路車的定義如下：掃路車是裝備有垃圾、塵土收集容器及清掃系統(tǒng)，用于清除、收集垃圾等污物的特種結(jié)構(gòu)專用作業(yè)汽車（3.1.6.2.35）。

掃路車年度銷量

作為環(huán)衛(wèi)車的一個重要產(chǎn)品分類，掃路車產(chǎn)品的市場也跟我國環(huán)衛(wèi)車市場的走勢息息相關(guān)。2017年和2018年，我國環(huán)衛(wèi)車銷量出現(xiàn)高峰，掃路車也是如此。

圖1 2015～2019年我國掃路車銷量

圖2 2019年我國掃路車月度銷量走勢

2015年和2016年，我國掃路車的銷量分別為2830輛和2532輛，而到了2017年和2018年，掃路車的銷量突然增長到了4326輛和4027輛，2017年同比增長率高達(dá)70.9%。主要原因是由于GB 7258-2017 a階段在2018年正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)對汽車底盤提出了新的要求，對不少環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)生影響。因此，很多客戶選擇了提前購買掃路車。

所以在標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的影響過后，2019年我國掃路車的市場又回歸到了正常的水平，銷量為3490輛（見圖1）。

由于掃路車的需求相對平穩(wěn)，所以每年除了春節(jié)期間掃路車銷量出現(xiàn)下滑外，其余每月我國掃路車的銷量都基本保持相對平穩(wěn)。例如，2019年我國掃路車每月銷量基本在300輛左右（見圖2）。

今年前四月，我國受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，掃路車的生產(chǎn)、運(yùn)營以及銷售都受到一定的影響，所以今年前四月我國掃路車銷量不出意料地出現(xiàn)了下滑。

今年前四月，我國掃路車的銷量僅為798輛，同比下滑了24.6%（見圖3）。隨著我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)的速度不斷加速，今年5月起，我國掃路車的銷量逐漸恢復(fù)正常。

掃路車生產(chǎn)企業(yè)

隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國掃路車的需求也在不斷增加，參與到掃路車生產(chǎn)的專用汽車企業(yè)也在逐年增加。2015年，我國掃路車生產(chǎn)企業(yè)僅為53家，而到了2019年，參與掃路車生產(chǎn)的企業(yè)飆升到了81家（見圖4）。對于一個年市場需求量為4000輛左右的專用汽車產(chǎn)品來說，掃路車目前的市場競爭可以說是相當(dāng)激烈。

2020年初疫情的到來在一定程度上影響了我國掃路車的生產(chǎn)，所以對比2019年，2020年前四月我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減半，僅為41家（見圖5）。隨著我國疫情得到控制，各家專用汽車企業(yè)都在恢復(fù)正常生產(chǎn)，我國掃路車產(chǎn)能也將逐漸恢復(fù)。

2019年，我國掃路車市場銷量最大的企業(yè)為長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，銷量達(dá)到了776輛，緊隨其后的是中聯(lián)重科股份有限公司和福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司，銷量分別為550輛和539輛（2019年我國掃路車銷量前十企業(yè)見表1）。

圖3 2020年和2019年前四月我國掃路車銷量對比

圖4 2015～2019年我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

圖5 2015年～2020年前四月我國掃路車在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化

表1 2019年我國掃路車銷量前十企業(yè) 單位：輛

圖6 2019年我國掃路車市場份額

圖7 2019年我國掃路車底盤使用分析

圖8 2019年我國掃路車區(qū)域銷售數(shù)量

表2 2020年前四月我國各省份掃路車銷量

我國掃路車市場相對集中，從數(shù)據(jù)看2019年我國掃路車銷量前五的企業(yè)市場占有率達(dá)到了71%（見圖6）。

從掃路車底盤使用情況看，東風(fēng)牌底盤的掃路車無疑是該細(xì)分市場的遙遙領(lǐng)先者。2019年我國共有1813輛掃路車使用了東風(fēng)牌底盤（見圖7），僅東風(fēng)牌底盤的市場占有率就達(dá)到了52%之多。

掃路車區(qū)域市場分析

我國掃路車的銷量與各省份的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人口規(guī)模呈正相關(guān)的關(guān)系。從數(shù)據(jù)上看，2019年我國掃路車銷量最大的省份是山東省，銷量為467輛。其次是廣東省、河北省和浙江省，這三個省份的掃路車銷量分別為351、293和282輛。

2019年我國掃路車銷量過百的省份有11個，這11個省份的掃路車銷量占據(jù)了我國掃路車總銷量的73%（見圖8）。從這個數(shù)據(jù)看，我國掃路車的市場集中度相對較高。

2020年前四月，受到疫情的影響，我國掃路車銷量出現(xiàn)了明顯的下滑，但是我國掃路車區(qū)域市場的占有率沒有發(fā)生較大的變化。從2020年前四月的銷量數(shù)據(jù)來看，山東省和廣東省依然是我國掃路車市場最大的區(qū)域市場（見表2）。

但受疫情的影響，我國這兩個掃路車銷量最大的省份在今年前四月銷量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。山東省今年前四月掃路車銷量下滑18.1%，廣東省今年前四月掃路車銷量同比下滑43.5%（見圖9～1 0）。

圖9 山東省2020年和2019年前四月掃路車銷量對比

圖10 廣東省2020年和2019年前四月掃路車銷量對比

純電動掃路車

隨著新能源汽車的逐漸普及，我國純電動掃路車的市場也逐年增加。2019年，我國純電動掃路車的銷量為224輛（見圖11）。雖然跟傳統(tǒng)燃油掃路車相比，數(shù)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，但是未來依然充滿了潛力。

我國純電動掃路車市場主要分布在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)。北京和廣東兩地的純電動掃路車占據(jù)全國59%市場份額（見圖12）。

2019年我國純電動掃路車銷量最大的企業(yè)為長沙中聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，市場份額達(dá)到了45.1%。而我國純電動掃路車銷量前五的企業(yè)（見圖13）的市場占有率高達(dá)89.3%。

圖11 2019年我國純電動掃路車銷量和傳統(tǒng)燃油掃路車銷量對比

圖12 2019年我國純電動掃路車區(qū)域市場份額