2020年前5月我國專用車市場分析

中汽數據有限公司 楊文溥 武彥杰

2020年1～5月，在國內復工復產復商復市扎實推進下，國內生產和需求均呈環比改善趨勢，兩會后“六保”“六穩”政策密集出臺落地，國內經濟邊際改善趨勢將延續。

工業增加值： 受益宏觀刺激政策發力，工業生產增速與結構繼續改善，但需求尤其是外需疲弱將繼續拖累工業生產。1～5月份規模以上工業增加值同比下降2.8%，降幅較1～4月份收窄2.1個百分點。其中，受財政加大基建投資、央行加大中小微企業金融扶持力度影響，制造業增加值降幅較1～4月收窄2.6個百分點，是工業生產恢復的主要貢獻因素；但國內需求恢復慢于生產、出口訂單不足，5 月外資企業增加值增速較上月降低0.5 個百分點，表明需求尤其是外需不足將對生產形成制約。此外，從制造業結構變化看，高技術制造業生產恢復依舊更快，其1～5月增速要高于同期制造業5.9 個百分點。

消費：餐飲與可選品回暖助推5月社零改善，后續消費恢復或仍偏弱。5 月份國內社零增速同比下降2.8%，降幅較上月收窄4.7個百分點。其中，抗疫封鎖的放松和生產經營恢復，餐飲收入降幅較上月收窄12.2個百分點，是社零改善的主因之一；此外，在消費刺激政策發力和樓市回暖的共同影響下，5月份汽車、房地產相關的家電等可選消費加快回升，帶動商品零售規模已接近去年同期水平，也是重要貢獻因素。展望未來數月，居民收入下降、就業面臨壓力，疊加國內外疫情反復風險增加，預計消費修復力度整體仍偏弱。后續消費恢復，特別是汽車等占比高的消費回升，還需依賴更多強刺激政策出臺。

投資：基建地產將推動投資增速回升。一是在企業盈利惡化和海外需求下降拖累下，制造業投資恢復滯后于其他投資，預計上述制約因素年內仍將繼續存在，在中小微企業幫扶政策的持續推進下，制造業投資降幅將緩慢收窄，但改善空間有限；二是1～5月專項債發行規模已超去年全年，且前期項目儲備較多，基建投資增速將加快回升；在政策支持和技術需求釋放下，新基建也將迎來快速發展，助力基建投資增速回升和經濟結構轉型；三是二季度以來房地產市場明顯回暖，銷售面積和土地購置面積增速降幅持續收窄，加上貨幣環境整體寬松，預計下月投資增速將由負轉正，下半年房地產投資增速將繼續反彈提高，但全年增速不及去年。

2020年1～5月商用車累計銷售167.6萬輛，同比下滑2.2%，其中貨車銷售157.0萬輛，同比下滑0.1%，客車銷售10.6萬輛，同比下滑25.9%。。

專用車市場概述

2020年1～5月，我國專用車市場銷量58.4萬輛，同比下滑1.3%（見圖1）。其中物流類專用車銷量42.8萬輛，同比提升3.5%，市場份額為73.4%，較2019年同期提升了3.4個百分點；工程類專用車銷量6.2萬輛，同比下滑10.4%，市場份額為10.6%，較2019年同期下滑了1.1個百分點；作業類專用車銷量9.3萬輛，同比下滑13.9%，市場份額為15.9%，較2019年同期下滑2.3個百分點。

專用車市場月度表現

圖1 2014-2020年1～5月專用車市場銷量

圖2 2019～2020年5月專用車市場月度銷量

圖3 2020年1～5月工程車市場結構

圖4 2020年1～5月工程車各細分市場表現

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年1～3月，受疫情及春節因素影響，工程車銷量出現較大幅度下滑。4月后，隨著疫情逐步得到控制，生產經營活動有序恢復，工地開工建設，同時各地方政府加大老舊車淘汰力度，綜合因素影響下，市場銷量出現較大幅度回升，4月份銷量同比增長23.0%，5月份銷量同比增長49.3%。

工程車市場表現

工程類專用車市場主要以攪拌車、起重機為主，2020年1～5月兩者份額達到88.8%。

從細分車型來看（見圖3、4），受疫情因素影響，2020年1～5月，工程類專用車中的攪拌車、起重機、道路工程車、油井工程車等車型銷量均下滑，只有泵車銷量同比出現增長。

從月度銷量走勢來看（見圖5），2020年1～3月，受疫情及春節因素影響，工地施工受影響，工程車銷量同比大幅下滑。4、5月份疫情得到控制，各地工程建設項目陸續開工，工程車需求恢復正常，同時，各地方為刺激經濟增長，大量基建項目開工建設，工程車銷量出現較大增幅。

從工程類專用車市場企業競爭情況來看（見表1），工程車銷量TOP10企業市場集中度79.3%，較2019年提升了3.9個百分點。2020年1～5月共有213家企業實現銷售，平均每家企業銷量292輛，有1 2家企業銷量超過1000臺。銷量TOP10企業中，徐工集團、安徽華菱、中集凌宇、唐鴻重工專用車、唐山亞特銷量同比下滑，其中，唐鴻重工專用車下滑幅度較大，同比下滑34.6%。其他TOP10企業銷量同比均增長，徐工施維英增長幅度最大，同比增長1636.9%，蕪湖中集瑞江、中集車輛銷量同比分別增長55.5%、44.3%。

圖5 2020年1～5月工程車市場月度表現

表1 2020年1～5月工程車企業銷量及份額

圖6 2020年1～5月物流車市場結構

圖7 2020年1～5月物流車各細分市場表現

圖8 2020年1～5月物流車市場月度表現

表2 2020年1～5月物流車企業銷量及份額

圖9 2020年1～5月作業車市場結構

圖10 2020年1～5月作業車各細分市場表現

物流車市場表現

物流類專用車市場主要以通用廂式車、倉柵車為主，2020年1～5月兩者份額達到87.4%。2020年1～5月倉柵車、冷保車銷量同比增長，平板車、液罐車、危險品運輸車銷量同比下滑幅度較大。

從車輛用途來看（見圖6、7），通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產企業的必爭之地。此外，隨著國內居民生活水平的提高，居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求，以及政府對食品/藥品安全的監管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發展，從而促使冷保車市場需求大增，2020年1～5月銷量同比增長8.3%。

從月度銷量走勢來看（見圖8），2020年一季度，受疫情及春節因素影響，物流車銷量大幅下滑，2月銷量同比下滑72.8%，4月之后隨著疫情得到控制，物流活動恢復，物流車需求增長，銷量開始快速回升，4、5月銷量同比增幅較大。

從物流類專用車市場企業競爭情況來看（見表2），物流車銷量TOP10企業市場集中度80.1%，較2019年提升了2.4個百分點。2020年1～5月共有245家企業實現銷售，平均每家企業銷量1749輛，有9家企業銷量超過10000臺。銷量TOP10企業中，江淮汽車、中國重汽、長安汽車、江鈴汽車銷量同比下滑，其他企業銷量同比均增長，其中北汽福田、東風柳汽增長幅度較大，同比分別增長23.6%、24.2%。

作業車市場表現

作業類專用車市場主要以垃圾車、環衛車、醫用車、服務車為主，2020年1～5月合計份額達到82.2%（見圖9、10）。市場結構相對穩定，市政環衛車是作業類專用車的主要組成部分。同時，受疫情影響，醫用車需求增長，2020年1～5月銷量同比大幅增長，增幅達到149.9%，市場份額達到9.2%，位居第三。

根據國務院規劃，至2020年，我國常住人口城鎮化率達到60%，逐步形成20個城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對于市政環衛類專用車的需求將大幅提升，該市場仍有較為廣闊的發展前景。

另外，隨著人們收入水平的提高，對于生活品質要求提升，出行旅游的時間增多，同時出行旅游方式也更加多樣化，越來越多的人喜歡自駕旅居車出行，從而帶來旅居車市場需求的提升。

從月度銷量走勢來看（見圖11），2020年一季度，受疫情影響，作業車銷量同比下滑幅度較大，4、5月份銷量開始回升，其中5月份銷量同比增長22.2%，回升速度較快。

從作業類專用車a市場企業競爭情況來看（見表3），作業車銷量TOP10企業市場集中度50.2%，較2019年提升了2.5個百分點。2020年1～5月共有471家企業實現銷售，平均每家企業銷量198輛，有10家企業銷量超過2000臺。銷量TOP10企業中，一汽集團、徐工集團銷量同比分別增長18.8%、0.5%，其他企業銷量同比均下滑，其中東風汽車、陜汽集團下滑幅度較大，同比分別下滑28.5%、31.0%。

圖11 2020年1～5月作業車市場月度表現

表3 2020年1～5月作業車企業銷量及份額