誰是優等生？

高超

7月20日，三大運營商集體發布上半年用戶發展情況，結果有喜有憂。

從用戶總數來看，中國移動依然是一家獨大，移動用戶累計有9.47億，比另外兩家運營商移動用戶總和還要多出近3億;而固網寬帶用戶累計達1.97億，比中國電信的多出了半個中國聯通。

中國電信與中國聯通移動用戶總數的差距在不斷擴大，加上坐擁1.54億固網寬帶用戶，中國電信的運營商第二把交椅坐得越來越穩固。

如果從用戶增長這個維度來看的話，上半年中國電信是最閃亮的一個，也是最大贏家。

電信成用戶新增贏家

據工信部數據，截至7月17日，攜號轉網用戶已突破1000萬。而三家運營商公布的最新運營數據顯示，在這場千萬級用戶大遷徙中，中國電信為最大贏家。

據公告，今年上半年，中國電信移動用戶累計凈增790萬戶，而中國移動和中國聯通分別累計凈減353.8萬戶和894.7萬戶。顯而易見，中國聯通是用戶流失最多的運營商。

復盤上半年單月成績，中國電信僅有1個月出現移動用戶負增長的情況，中國移動有2個月，中國聯通則有4個月，而三家運營商移動用戶減少的月份都是2月份。其中，中國電信減少560萬戶，中國移動減少725.4萬戶，中國聯通減少778.7萬戶。

不過隨后的3月份，三大運營商移動用戶數量都出現了不同程度的反彈。其中，中國電信新增615萬戶，中國移動新增413.4萬戶，中國聯通新增32.1萬戶。顯然，只有中國電信收復了失地。

此后，中國電信保持了單月百萬以上用戶數量的增長;中國移動在經歷4月和5月十萬級數量增長之后，于6月再次出現減少的情況;中國聯通與中國移動的情況正好相反。這就導致今年上半年，僅有中國電信的移動用戶數是凈增長。

資深電信分析師付亮認為，中國電信移動用戶數增長的主要原因是固網寬帶業務的支持。

5G套餐用戶大幅增長

雖然移動用戶總數漲跌不一，但是三大運營商中的中國電信和中國移動都加快了5G業務的發展速度，5G套餐用戶的增長可謂齊頭并進。

據公告，截止到6月30日，中國移動5G套餐用戶達7019.9萬戶，滲透率為7.42%;中國電信5G套餐用戶有3784萬戶，滲透率為11.02%。這意味著，中國移動5G套餐用戶最多，中國電信5G套餐用戶的占比更高，兩家運營商都實現了5G業務的快速增長。

但是不可否認，5G套餐用戶數量包含一定的水分。按照中國移動的口徑，5G套餐用戶指訂購5G資費套餐的個人移動電話用戶，不包含未訂購5G套餐、僅共享5G套餐資源的用戶。但是還有一種情況是，訂購了5G資費套餐，但是沒有使用5G手機、5G網絡。從嚴格意義上來講，這部分用戶并非是真正的5G用戶。

為此，中國聯通方面認為，上述5G套餐用戶與中國聯通的統計口徑（出賬用戶）不同，而真實的5G用戶還很少，所以中國聯通暫不公布。

盡管如此，5G用戶發展進入快車道已是不爭事實。

固網寬帶市場格局未變

相比5G業務發展得大開大合，運營商固網寬帶市場依然保持兩強一弱的競爭格局，而且中國移動的優勢更加明顯。

據公告，中國電信固網寬帶用戶為1.54億戶，中國移動的為1.97億戶，中國聯通的為8587.8萬戶。

不過，三家運營商上半年固網寬帶用戶凈增數量卻差距較大。其中，中國移動凈增1007.5萬戶保持領先，中國聯通凈增240萬戶緊隨其后，而中國電信僅凈增101萬戶，排名墊底。

通過分析運營商固網寬帶業務月度數據，中國移動除了2月份凈增33萬戶之外，上半年其余月份均保持了百萬級用戶的增長，中國聯通則保持了上半年每月十萬級用戶的增長，均表現得比較平穩。

但是，中國電信的固網寬帶業務在今年第一季度似乎遇到了一定的挑戰。今年1月和2月，中國電信一共損失了125萬戶固網寬帶用戶;3月和4月份實現了緩慢增長，直到5月和6月，增速才有所增加，但是這幾個月的單月凈增數量仍不足百萬，從而造成了中國電信上半年固網寬帶業務增長乏力，并拉大了與中國移動的差距。

今年上半年，運營商市場的競爭激烈程度進一步增加。特別是，攜號轉網實施以來，移動用戶流動性增強，造成了部分運營商出現了用戶凈流出的現象。不過，從某種程度上來說，這也促使運營商加快優化產品組合，尤其是移動業務與固網寬帶業務的融合，網絡與內容的協同互助，進而提升運營商的綜合服務水平。

隨著5G網絡的快速部署，今年下半年，運營商5G業務的發展速度將會進一步加快，刺激三大運營商對5G新興市場的爭奪，屆時運營商市場又會出現什么新的發展形勢，值得關注。