2020年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告

特別說(shuō)明

■ 《2020年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）劃定的時(shí)間范圍為2020年1月1日—2020年6月30日；

■ 本報(bào)告中的品牌銷量定義為某一品牌2020年1月—6月實(shí)際完成的設(shè)備銷售回款金額（含稅），其中部分品牌的銷量統(tǒng)計(jì)，可能包含進(jìn)口產(chǎn)品的銷量；

■ 本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了所劃定的產(chǎn)品類型的產(chǎn)品銷量，部分品牌的其他系列產(chǎn)品及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域空調(diào)產(chǎn)品未計(jì)入本報(bào)告統(tǒng)計(jì)范疇；

■ 本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是在工廠分公司、工廠各地辦事處、代理商、工程商、全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)銷商等多方數(shù)據(jù)分析后得出，可能會(huì)因庫(kù)存等因素導(dǎo)致部分品牌在部分區(qū)域的銷售額出現(xiàn)系統(tǒng)誤差；

■ 因統(tǒng)計(jì)規(guī)則不同，本報(bào)告未將諸如天花機(jī)等相關(guān)機(jī)型產(chǎn)品劃入中央空調(diào)銷售系統(tǒng)，因而本報(bào)告也未將上述數(shù)據(jù)列入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)范疇，這將使部分品牌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同程度的偏差；

■ 本報(bào)告部分品牌會(huì)因?yàn)榍缼?kù)存導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果偏小，盡管本報(bào)告已做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但仍然有可能會(huì)出現(xiàn)最終實(shí)際銷量略小于本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的結(jié)果；

■ 本報(bào)告已將北方煤改清潔能源等部分產(chǎn)品納入統(tǒng)計(jì)范疇；

■ 本報(bào)告僅為《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》一家之言，對(duì)部分品牌銷量的統(tǒng)計(jì)可能出現(xiàn)10%甚至更大的系統(tǒng)偏差，歡迎業(yè)內(nèi)人士批評(píng)指正；

■ 本報(bào)告為《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》的獨(dú)立調(diào)研結(jié)果，整個(gè)調(diào)研過(guò)程未得到任何企業(yè)和個(gè)人的費(fèi)用贊助；

■ 本報(bào)告僅作為空調(diào)行業(yè)內(nèi)部參考資料，不用于任何商業(yè)用途，因此任何企業(yè)及個(gè)人利用本報(bào)告及相關(guān)區(qū)域市場(chǎng)報(bào)告進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，由此出現(xiàn)任何形式的糾紛與本刊無(wú)關(guān)；

■ 更多更詳細(xì)數(shù)據(jù)可與《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》編輯部聯(lián)系。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2020年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)先降后升，二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要指標(biāo)恢復(fù)性增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇，基本民生保障有力，市場(chǎng)預(yù)期總體向好，社會(huì)發(fā)展大局穩(wěn)定。

初步核算，2020年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為456 614億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長(zhǎng)3.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為26 053億元，同比增長(zhǎng)0.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為172 759億元，下降1.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為257 802億元，下降1.6%。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)11.5%。

固定資產(chǎn)投資降幅明顯收窄

2020年上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）為281 603億元，同比下降3.1%，降幅比1月—5月份收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄13.0個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)5.91%（圖1）。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)3.8%，一季度為下降13.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資下降8.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資下降1.0%，降幅與一季度相比分別收窄13.6個(gè)百分點(diǎn)和12.5個(gè)百分點(diǎn)。

民間投資下降7.3%

2020年上半年，民間投資為157 867億元，下降7.3%，降幅比一季度收窄11.5個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)6.3%，一季度為下降12.1%；其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)5.8%和7.2%。高技術(shù)制造業(yè)中，醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)13.6%、8.2%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)32.0%、21.8%。社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)5.3%，一季度為下降8.8%，其中衛(wèi)生、教育投資分別增長(zhǎng)15.2%、10.8%，一季度為分別下降0.9%、4.0%。

基礎(chǔ)設(shè)施投資降幅明顯收窄

2020年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比下降2.7%，降幅比1月—5月收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)0.4%，1月—5月為下降2.0% ；公共設(shè)施管理業(yè)投資下降6.2%，降幅收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)；道路運(yùn)輸業(yè)和鐵路運(yùn)輸業(yè)投資分別增長(zhǎng)0.8%和2.6%，1月—5月分別為下降2.9%和下降8.8%。

高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

2020年上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)（圖2），其中，制造業(yè)下降1.4%，降幅比一季度收窄8.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)4.5%和0.4% ，其中6月份分別增長(zhǎng)10.0%和9.7%。部分工程機(jī)械類和新產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。上半年，挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械，集成電路，工業(yè)機(jī)器人，載貨汽車產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)16.7%、16.4%、10.3%、8.4%。1月—5月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18 435億元，同比下降19.3%，降幅持續(xù)收窄，其中，5月份利潤(rùn)總額由4月份同比下降4.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)6.0%。6月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.9%，比5月份上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上。

房地產(chǎn)開發(fā)投資正增長(zhǎng)

2020年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資62 780億元，同比增長(zhǎng)1.9%，1月—5月為下降0 . .3%（圖3）。其中，住宅投資46 350億元，增長(zhǎng)2.6%，增速比1月—5月份提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。

2020年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積792 721萬(wàn)m2，同比增長(zhǎng)2.6%，增速比1月—5月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅施工面積558 776萬(wàn)m2，增長(zhǎng)3.8%。房屋新開工面積97 536萬(wàn)m2，下降7.6%，降幅收窄5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅新開工面積71 583萬(wàn)m2，下降8.2%。房屋竣工面積29 030 m2，下降10.5%，降幅收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅竣工面積20 680萬(wàn)m2，下降9.8%。

2020年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積7 965萬(wàn)m2，同比下降0.9%，降幅比1月—5月收窄7.2個(gè)百分點(diǎn)；土地成交價(jià)款4 036億元，增長(zhǎng)5.9%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。

高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)領(lǐng)域投資回升

圖1 固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增速（累計(jì)同比）

圖2 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（月度同比）

2020年上半年，高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)5.8%和7.2%。高技術(shù)制造業(yè)中，醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)13.6%、8.2%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)32.0%、21.8%。社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)5.3%，一季度為下降8.8%，其中衛(wèi)生、教育投資分別增長(zhǎng)15.2%、10.8%，一季度為分別下降0.9%、4.0%。

圖3 房地產(chǎn)開發(fā)投資增速（累計(jì)同比）

第二章行業(yè)運(yùn)行情況分析

第一節(jié) 行業(yè)總體特征分析

開年不利，一季度行業(yè)運(yùn)行情況陡轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)銷量遭“攔腰斬”。但隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)趨于平穩(wěn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，居民消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)，一定程度上緩解了中央空調(diào)行業(yè)受疫情沖擊產(chǎn)生的不利影響。《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月— 6月中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)同比下滑20.32%（圖1）。雖然整體銷量依舊處于下滑態(tài)勢(shì)，但就單月表現(xiàn)來(lái)看，從2020年4月開始，截至2020年6月，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)銷量連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比上漲，市場(chǎng)逐步邁入反彈回暖階段。由此可見，上半年的中央空調(diào)市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)“低開高走”的局面。不過(guò)，近兩年中央空調(diào)市場(chǎng)持續(xù)下行，給中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)的壓力依舊明顯。在這個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，中央空調(diào)行業(yè)“馬太效應(yīng)”凸顯，設(shè)備生產(chǎn)商、渠道商乃至整個(gè)中央空調(diào)行業(yè)或?qū)⒚媾R重新洗牌的局面。

從總體上看，2020年上半年，受國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)、國(guó)內(nèi)消費(fèi)投資以及國(guó)家政策等多重因素相互交織的影響，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)整體經(jīng)歷了“寒冬加劇”和“市場(chǎng)回暖”兩大關(guān)鍵走勢(shì)，市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)方面的特征：

圖1 2018—2020年上半年中央空調(diào)市場(chǎng)走勢(shì)

一、市場(chǎng)供需失衡，行業(yè)洗牌加速

縱觀2020年上半年，中央空調(diào)行業(yè)整體表現(xiàn)相對(duì)疲軟，市場(chǎng)供需已經(jīng)失衡。一季度，受新冠疫情影響，中央空調(diào)行業(yè)工程項(xiàng)目數(shù)量減少、規(guī)模下降，施工遲滯現(xiàn)象明顯增加，而零售市場(chǎng)又幾乎處于“冰封”狀態(tài)，因此整個(gè)中央空調(diào)需求市場(chǎng)呈“斷崖式”下跌。二季度，行業(yè)受疫情影響減弱，發(fā)展趨于平穩(wěn)，但市場(chǎng)并未完全恢復(fù)，整個(gè)行業(yè)的投資力度依然較弱，新增投資項(xiàng)目數(shù)量依舊較少，這進(jìn)一步造成了行業(yè)供需市場(chǎng)的失衡。

這種供需失衡的局面導(dǎo)致廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速。無(wú)論是工程市場(chǎng)還是零售領(lǐng)域，未來(lái)將會(huì)有一部分企業(yè)轉(zhuǎn)型或者淘汰出局，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”將會(huì)更加凸顯。

二、地產(chǎn)紅利消退，零售需求收縮

與中央空調(diào)領(lǐng)域緊密相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)在此次疫情中遭受到了明顯的沖擊。2020年上半年，房地產(chǎn)投資增速放緩，新增樓盤數(shù)量減少，這給中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)的影響是顯而易見的。

首先，商業(yè)綜合體、寫字樓、酒店等中小項(xiàng)目市場(chǎng)明顯受挫，項(xiàng)目數(shù)量大幅減少。其次，住宅精裝配套占比的提高壓縮了毛坯房市場(chǎng)份額，給零售市場(chǎng)帶來(lái)不小的壓力。此外，家裝零售市場(chǎng)萎縮還受到新房成交量急劇減少以及消費(fèi)能力減弱的多重影響。

需要注意的是，上半年的房地產(chǎn)多為存量市場(chǎng)。當(dāng)前，國(guó)家重申“房住不炒”，強(qiáng)調(diào)因城施策，加上三、四線城市棚改收官，資金注入減少，造成了一、二線城市房地產(chǎn)恢復(fù)明顯，三、四線城市房地產(chǎn)紅利收窄這種市場(chǎng)分化的局面，這些都給下半年的房地產(chǎn)市場(chǎng)乃至中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)了諸多不確定因素。

三、中小項(xiàng)目減少，投資盡顯疲態(tài)

中小項(xiàng)目在此次疫情中遭受到的打擊最大。上半年，中央空調(diào)行業(yè)超過(guò)20%的下滑幅度有很大一部分原因來(lái)自中小項(xiàng)目數(shù)量的減少。從市場(chǎng)反饋的信息看，全國(guó)各地的酒店、餐飲、娛樂(lè)、小型寫字樓、廠房等場(chǎng)所在疫情趨緩后開工率依然不高，甚至有部分企業(yè)受資金影響，項(xiàng)目叫停或延期開工現(xiàn)象比比皆是。

另一方面，疫情得到有效控制后，項(xiàng)目市場(chǎng)仍處于修復(fù)階段，“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”未見蹤影，市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展給中小企業(yè)帶來(lái)的信心明顯不足。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨嚴(yán)峻及全球疫情的持續(xù)發(fā)酵，也給國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)投資帶來(lái)諸多不確定因素。一些項(xiàng)目投資方對(duì)市場(chǎng)仍保持觀望狀態(tài)，項(xiàng)目投資力度明顯減弱，整個(gè)中小項(xiàng)目市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。

四、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，細(xì)分領(lǐng)域搶眼

疫情給中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)的影響，不僅減少了傳統(tǒng)領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量，而且分化了項(xiàng)目市場(chǎng)的投資比重。目前，政府正加快推進(jìn)疫情后市場(chǎng)的修復(fù)工作，“新基建”的加快建設(shè)，不僅可以對(duì)沖疫情產(chǎn)生的不利影響，還可以長(zhǎng)期促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。傳統(tǒng)的商業(yè)綜合體、酒店、餐飲等設(shè)施的投資力度明顯減弱，關(guān)于5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)在內(nèi)的新基建投資將逐步推動(dòng)商務(wù)園區(qū)、科技園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目的發(fā)展。值得注意的是，國(guó)家加快了各地醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，新增了大批醫(yī)療項(xiàng)目和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，甚至在一些城市軌道交通領(lǐng)域也保持了較大的投資力度，這些細(xì)分市場(chǎng)在中央空調(diào)行業(yè)中的比重將進(jìn)一步加大。

五、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)肆掠，利潤(rùn)持續(xù)減少

受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)雙重考驗(yàn)，各企業(yè)紛紛采取價(jià)格下調(diào)的措施以搶占市場(chǎng)份額。一季度，中央空調(diào)行業(yè)幾乎處于停擺狀態(tài)，廠家、經(jīng)銷商庫(kù)存積壓，現(xiàn)金流緊張。疫情緩和后，企業(yè)急于開拓市場(chǎng)，完成銷售任務(wù)，加速資金回籠。因此在項(xiàng)目減少、競(jìng)爭(zhēng)者增多的情況下，企業(yè)在投標(biāo)時(shí)為拿下項(xiàng)目而壓低報(bào)價(jià)，加劇了項(xiàng)目市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)利潤(rùn)不斷下降。

另一方面，零售市場(chǎng)也陷入同樣的處境。企業(yè)通過(guò)直播帶貨、線下活動(dòng)等營(yíng)銷方式最終將產(chǎn)品銷售出去。然而，企業(yè)降低價(jià)格讓利終端，導(dǎo)致原本利潤(rùn)空間狹小的空調(diào)產(chǎn)品利潤(rùn)變得更低。

《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生改變最直接的體現(xiàn)。但是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的配件以次充好、工程偷工減料等不良現(xiàn)象將會(huì)阻礙行業(yè)的健康有序發(fā)展。

六、兩聯(lián)供熱度不減，風(fēng)口呈現(xiàn)分化

近幾年來(lái)，兩聯(lián)供產(chǎn)品一直維持較高的市場(chǎng)熱度。不論是企業(yè)的營(yíng)銷推廣、媒體的大肆傳播、經(jīng)銷商的極力追捧，還是消費(fèi)者的供暖需求，都給兩聯(lián)供的發(fā)展增添了不少助力。2020年，新冠疫情造成了零售行業(yè)高競(jìng)爭(zhēng)、低利潤(rùn)的市場(chǎng)局面，也把兩聯(lián)供產(chǎn)品推上輿論的風(fēng)口浪尖。

“天氟地水”和“天水地水”分別代表了氟機(jī)和水機(jī)廠商圍繞兩聯(lián)供產(chǎn)品推出的不同系統(tǒng)形式。兩聯(lián)供的優(yōu)勢(shì)在于冷暖二合一，因此市場(chǎng)前景廣闊。而較高的產(chǎn)品利潤(rùn)也讓廠家和經(jīng)銷商甚為關(guān)注，尤其是兩聯(lián)供多以別墅、大平層等大空間住宅為應(yīng)用場(chǎng)景，而這些場(chǎng)所代表了高端的產(chǎn)品形象，這也是很多廠商十分注重該領(lǐng)域的重要原因之一。不過(guò)，在中小戶型高層住宅中，兩聯(lián)供的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)并不明顯，這部分市場(chǎng)依然以多聯(lián)機(jī)為主導(dǎo)。

第二節(jié) 品牌特征分析

2020年上半年，從《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的50大市場(chǎng)主流品牌來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)呈大幅下跌趨勢(shì)，無(wú)論是表現(xiàn)欠佳的水機(jī)品牌還是一直較為強(qiáng)勢(shì)的氟機(jī)廠家，都在思考如何將疫情對(duì)品牌的不利影響降至最低。從品牌層面看，三大品牌陣營(yíng)的整體趨勢(shì)依然呈現(xiàn)出“國(guó)進(jìn)外退”的局面。國(guó)產(chǎn)品牌陣營(yíng)市場(chǎng)占有率提升了0.59個(gè)百分點(diǎn)，日韓系與歐美系品牌的市場(chǎng)占有率均有所收縮（圖 2）。從市場(chǎng)反饋的信息看，多數(shù)行業(yè)人士認(rèn)為，下半年的市場(chǎng)環(huán)境與上半年相比會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但難有根本性改觀。

國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、酷風(fēng)、天加國(guó)產(chǎn)五大品牌的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。雖然上半年遭遇了近2個(gè)月的市場(chǎng)“冰封”期，家裝零售市場(chǎng)深受影響，但是國(guó)產(chǎn)五大品牌憑借龐大的渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋及品牌知名度，依托豐富的線上平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，積極開展各類營(yíng)銷活動(dòng)，市場(chǎng)占有率依然保持前列。上半年，美的中央空調(diào)在品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、渠道等多方面提升影響力，并針對(duì)磁懸浮變頻離心機(jī)、領(lǐng)航者系列全季候家用中央空調(diào)、MDV7系列云多聯(lián)機(jī)等眾多新產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)推廣，成效顯著，在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療、房地產(chǎn)配套等領(lǐng)域樹立了經(jīng)典樣板并取得了突出的成就。海爾中央空調(diào)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，成效顯著，在磁懸浮市場(chǎng)上的品牌標(biāo)簽愈加凸顯。疫情期間，天加積極投入抗疫一線，為全國(guó)超過(guò)80家改造醫(yī)院提供“能源與凈化解決方案”，進(jìn)一步樹立了品牌在醫(yī)療凈化領(lǐng)域良好的口碑。酷風(fēng)在2020年上半年依托家用空調(diào)成熟的渠道結(jié)構(gòu)、規(guī)范的運(yùn)作體系、靈活的線上銷售策略，市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。海信布局大型水機(jī)市場(chǎng)，豐富水機(jī)全系產(chǎn)品，并推出海信5G智慧型中央空調(diào)，引領(lǐng)行業(yè)智慧化發(fā)展。GCHV（志高暖通）在工程市場(chǎng)表現(xiàn)卓著，對(duì)家裝市場(chǎng)的投入和推廣力度也在不斷加大，效果明顯。奧克斯通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電商渠道拉動(dòng)商用產(chǎn)品銷量。其他品牌方面，盾安、浙江國(guó)祥、申菱、科龍、雅士、TCL、東元、長(zhǎng)虹、蘇凈空調(diào)、堃霖、歐博、思科制冷、科林貝思等品牌繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。值得提及的是，申菱繼續(xù)鞏固在數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，不斷拓展民用市場(chǎng)。被譽(yù)為“非標(biāo)之王”的歐博繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，并在醫(yī)療凈化行業(yè)取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

圖2 2018—2020年上半年三大陣營(yíng)品牌占有率對(duì)比

日韓品牌方面，大金、日立、東芝依然占據(jù)日韓品牌陣營(yíng)前三位置，且占有率一直較為穩(wěn)健。大金著力打造售前、售中和售后全系列服務(wù)，積極做好線上核心產(chǎn)品宣傳活動(dòng)，得到了市場(chǎng)的一致好評(píng)。上半年，日立獲得了“2020年中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商·空調(diào)類”首選率第一名。此外，日立提出了全周期凈化解決方案，并推出了雙凈化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全生命周期凈化升級(jí)。東芝空調(diào)不僅通過(guò)出臺(tái)數(shù)千萬(wàn)元補(bǔ)貼政策，全力支持全國(guó)TCS專業(yè)店渡過(guò)難關(guān)，為市場(chǎng)逐步恢復(fù)后的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，還大力開拓精裝樓盤配套項(xiàng)目，成為上半年為數(shù)不多逆勢(shì)增長(zhǎng)的品牌之一。三菱重工海爾推出居住空氣健康方案，領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品備受消費(fèi)者追捧，與此同時(shí)，在工程項(xiàng)目上，三菱重工海爾與知名地產(chǎn)商簽署戰(zhàn)略協(xié)議，進(jìn)一步提升了其在地產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。三星創(chuàng)新打造的網(wǎng)上體驗(yàn)中心，開啟了新時(shí)代家庭裝修探索的方向。LG聚焦離心機(jī)、溴化鋰、多聯(lián)機(jī)等市場(chǎng)，樹立了一批優(yōu)質(zhì)樣板，為行業(yè)提供了最優(yōu)化的能源解決方案。市場(chǎng)下行壓力下，各品牌也在積極調(diào)整市場(chǎng)策略，在保持固有領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，不斷提升品牌及渠道自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。比如，三菱重工空調(diào)、富士通、三菱電機(jī)、松下、江森自控日立萬(wàn)寶、荏原等日系品牌在渠道推廣建設(shè)上均有所建樹，并且取得了相對(duì)穩(wěn)健的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

歐美品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈為首的四大美系品牌在冷水機(jī)組市場(chǎng)上依然掌握話語(yǔ)權(quán)，并在兩聯(lián)供市場(chǎng)加大推廣力度，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。此外，約克VRF 、EK、克萊門特、博世、西屋康達(dá)、克來(lái)沃、頓漢布什等品牌不斷加大市場(chǎng)開拓力度，在市場(chǎng)上的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。2020年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)主要品牌占有率分布如圖3所示，上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)品牌銷售金額分布如圖4所示。

圖3 2020年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)主要品牌占有率分布

圖4 2020年上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)品牌銷售金額分布

第三節(jié) 渠道特征分析

渠道商作為廠家與消費(fèi)者之間的關(guān)系紐帶，既要頂住市場(chǎng)環(huán)境帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，又要與廠家打交道，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策。在市場(chǎng)大環(huán)境景氣的時(shí)候，渠道商可以賺得盆滿缽滿，在市場(chǎng)大環(huán)境低迷的時(shí)候，卻要拼得頭破血流。2020年上半年，中央空調(diào)渠道商面臨的處境異常艱難。一是生意難做，經(jīng)營(yíng)壓力大 ；二是渠道多元化，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；三是廠家給予的庫(kù)存壓力，令渠道商叫苦不迭。

總體而言，2020年上半年的渠道市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：

一、渠道“馬太效應(yīng)”凸顯

在新冠疫情的影響下，2020年上半年渠道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展步伐放緩，渠道開始洗牌。隨著中央空調(diào)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，品牌渠道拓展的進(jìn)度放緩。經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)層面也出現(xiàn)了較大轉(zhuǎn)折，經(jīng)營(yíng)虧損、出售店面成為多家經(jīng)銷商目前的生存現(xiàn)狀。

另一方面，中央空調(diào)行業(yè)尚未得到完全恢復(fù)，消費(fèi)市場(chǎng)受到一定抑制，中央空調(diào)渠道網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)行階段性調(diào)整，極有可能出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收縮的局面。經(jīng)銷商可能會(huì)遭受到市場(chǎng)篩選，“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的馬太效應(yīng)更加凸顯。

二、疫情加速渠道轉(zhuǎn)型

2020年疫情導(dǎo)致中央空調(diào)渠道商的轉(zhuǎn)型速度進(jìn)一步加快。零售方面，經(jīng)銷商門店歇業(yè)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近2個(gè)月，店鋪?zhàn)饨稹⑷藛T工資、營(yíng)收減少這三大壓力迫使一些經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型或者改行。工程方面，工程商逐漸轉(zhuǎn)型為服務(wù)商。2020年上半年整體項(xiàng)目市場(chǎng)有所萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這種情況造成了渠道商高成本、低利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)局面。而總包方式承接項(xiàng)目情況的普遍存在，對(duì)工程商從方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品搭配到運(yùn)營(yíng)管理和后期維保都提出了更高的要求。工程商要想獲得更好的發(fā)展，就必須在資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)理念、管理水平、品牌運(yùn)作和售后服務(wù)等方面形成自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

三、渠道進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段

渠道進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段，新零售成轉(zhuǎn)型方向。2020年將有越來(lái)越多的中央空調(diào)廠家、經(jīng)銷商通過(guò)門店數(shù)字化提高經(jīng)營(yíng)效率，打通線上線下渠道，為消費(fèi)者提供豐富而高效的產(chǎn)品選擇。這種渠道模式的優(yōu)勢(shì)在于能夠有效降低庫(kù)存、穩(wěn)定價(jià)格。在庫(kù)存降低、經(jīng)銷層級(jí)削減、服務(wù)加速的市場(chǎng)趨勢(shì)下，受電子商務(wù)、智慧物流等催化劑的影響，廠家與經(jīng)銷商聯(lián)手建立數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)，可以提供產(chǎn)品、物流、安裝、售后服務(wù)等多種形式內(nèi)容，同時(shí)配合現(xiàn)有的經(jīng)銷商進(jìn)行傳遞，把產(chǎn)品下沉至終端門店，最終惠及終端消費(fèi)者。

第四節(jié) 大區(qū)市場(chǎng)總體分析

華東市場(chǎng)

江蘇市場(chǎng)

自2020年4月起，江蘇工程項(xiàng)目市場(chǎng)已基本恢復(fù)，但新增項(xiàng)目數(shù)量較少。除了醫(yī)療項(xiàng)目有明顯增長(zhǎng)外，傳統(tǒng)的商業(yè)綜合體、軌道交通、工業(yè)、市政等項(xiàng)目增量有限，尤其是房地產(chǎn)領(lǐng)域多為存量項(xiàng)目。

零售方面，受疫情影響，上半年消費(fèi)者購(gòu)買力下降，江蘇家裝零售市場(chǎng)呈下滑趨勢(shì)。此外，精裝配套項(xiàng)目在房地產(chǎn)市場(chǎng)占比的提升也蠶食了部分零售市場(chǎng)份額。

值得注意的是，上半年江蘇區(qū)域的總包項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目市場(chǎng)份額的比例進(jìn)一步擴(kuò)大。品牌和經(jīng)銷商承受著總包項(xiàng)目?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力。此外，項(xiàng)目墊資、回款周期長(zhǎng)讓不少工程商不愿涉足總包項(xiàng)目。尤其是在當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境不好、企業(yè)現(xiàn)金流緊張的情況下，經(jīng)銷商對(duì)項(xiàng)目的選擇更加謹(jǐn)慎。

總體而言，上半年江蘇市場(chǎng)喜憂參半。雖然國(guó)家出臺(tái)了推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的政策，但釋放的項(xiàng)目周期長(zhǎng)且審核嚴(yán)格，品牌、經(jīng)銷商若想實(shí)現(xiàn)增量，需要深耕市場(chǎng)，挖掘優(yōu)質(zhì)且具有潛力的項(xiàng)目。

浙江市場(chǎng)

上半年，浙江經(jīng)濟(jì)活躍，疫情緩和后市場(chǎng)恢復(fù)迅速。盡管與2019年相比市場(chǎng)有所下滑，但下半年市場(chǎng)仍有反彈機(jī)會(huì)。

工裝方面，杭州市基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，市場(chǎng)多為以醫(yī)院、學(xué)校、旅游產(chǎn)業(yè)以及景區(qū)配套設(shè)施為代表的改造項(xiàng)目。另外，杭州周邊及下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，集中了一批新增的商業(yè)地產(chǎn)配套及辦公樓等，為杭州市場(chǎng)帶來(lái)一定增量。杭州市各區(qū)也在進(jìn)行有序擴(kuò)建規(guī)劃，諸如余杭、蕭山等區(qū)域近年來(lái)受政府政策扶持，高新企業(yè)投資落地，產(chǎn)業(yè)園、科技城、創(chuàng)業(yè)谷等項(xiàng)目加速推進(jìn)，為中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)利好。杭州以外的二、三級(jí)市場(chǎng)中的工裝項(xiàng)目以民營(yíng)企業(yè)、廠房為主，城市建設(shè)中也不乏一些新建商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目。

浙江家裝零售市場(chǎng)整體下滑。精裝房在杭嘉湖、寧波、溫州等地?cái)?shù)量增多，導(dǎo)致家裝零售市場(chǎng)在當(dāng)?shù)氐脑鲩L(zhǎng)空間持續(xù)收窄。但麗水、衢州等城市仍有部分存量市場(chǎng)，品牌仍需深耕。

值得關(guān)注的是，2022年杭州將舉辦亞運(yùn)會(huì)，屆時(shí)將帶動(dòng)溫州、金華、寧波等地的文體中心及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館建設(shè)。

上海市場(chǎng)

2020年上半年，高度飽和的上海市場(chǎng)成熟度高且競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。新增樓盤數(shù)量減少，房地產(chǎn)限購(gòu)政策嚴(yán)格執(zhí)行，導(dǎo)致新房、二手房成交量同比2019年有所減少。精裝配套市場(chǎng)更是遭受了不小的打擊，不少裝潢公司、零售體驗(yàn)店倒閉的消息引得中央空調(diào)行業(yè)一片嘩然。

對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施完善的上海市場(chǎng)而言，新增基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目在當(dāng)?shù)厣僦稚佟Ｊ芤咔橛绊懀藗儗?duì)上海的商業(yè)投資更加謹(jǐn)慎，酒店、餐飲、娛樂(lè)、辦公樓等中小項(xiàng)目因此逐漸減少。可喜的是，國(guó)家為刺激經(jīng)濟(jì)，投資“新基建”，新增了一些醫(yī)院、學(xué)校項(xiàng)目。同時(shí)，一大批舊房、醫(yī)院等改造項(xiàng)目涌入市場(chǎng)，給不少企業(yè)帶來(lái)了一些機(jī)遇。總的來(lái)說(shuō)，高度成熟的上海市場(chǎng)遠(yuǎn)不及其他市場(chǎng)精彩紛呈。

安徽市場(chǎng)

安徽一直是華東經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最為薄弱的區(qū)域，隨著當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場(chǎng)發(fā)展的進(jìn)一步成熟，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)處于愈加激烈的狀態(tài)。受疫情影響，安徽零售和工程市場(chǎng)表現(xiàn)出了不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。家裝零售市場(chǎng)持續(xù)低迷，品牌之間競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。一方面，精裝修率不斷提高，房地產(chǎn)調(diào)控政策依然趨緊，銀行房貸政策全面緊縮，這些因素不僅對(duì)新房成交量帶來(lái)負(fù)面影響，也對(duì)二手房交易市場(chǎng)產(chǎn)生消極作用；另一方面，節(jié)能新國(guó)標(biāo)已經(jīng)頒布，各品牌為了清庫(kù)存，紛紛降價(jià)促銷，企圖通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”爭(zhēng)奪零售市場(chǎng)，這使得原本擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的一些小品牌競(jìng)爭(zhēng)力減弱，生存空間進(jìn)一步被擠壓。不過(guò)，政府公建項(xiàng)目在上半年表現(xiàn)搶眼。醫(yī)療、衛(wèi)生、學(xué)校項(xiàng)目的增多給市場(chǎng)帶來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇。另外，軌道交通、工業(yè)廠房以及二、三級(jí)市場(chǎng)的商業(yè)項(xiàng)目和公建項(xiàng)目等也同樣給當(dāng)?shù)貛?lái)一定的市場(chǎng)份額。2019 —2020年上半年華東各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖5所示。

圖5 2019—2020年上半年華東各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

華南市場(chǎng)

廣東市場(chǎng)

以外向型經(jīng)濟(jì)著稱的廣東，在國(guó)內(nèi)外疫情的雙重影響下，當(dāng)?shù)馗餍袠I(yè)經(jīng)濟(jì)受挫嚴(yán)重，消費(fèi)者購(gòu)買力下降，折射至中央空調(diào)行業(yè)最顯著的變化為項(xiàng)目、零售市場(chǎng)雙雙下滑。

工程市場(chǎng)的下滑主要體現(xiàn)在新增項(xiàng)目數(shù)量減少，民間投資力度減弱，尤其以餐飲、娛樂(lè)、賓館等為代表的中小項(xiàng)目以及一些企業(yè)工廠項(xiàng)目在整個(gè)項(xiàng)目市場(chǎng)中的占比明顯降低。另外，房地產(chǎn)以及大型企業(yè)的集采項(xiàng)目數(shù)量減少和規(guī)模收窄也同樣導(dǎo)致了項(xiàng)目市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。不過(guò)，珠三角經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)使得中央空調(diào)在軌道交通領(lǐng)域仍有一定的保有量，且相對(duì)穩(wěn)定。另外，政府在醫(yī)療領(lǐng)域的建設(shè)投資明顯加快，釋放了一些醫(yī)療項(xiàng)目，給低迷的項(xiàng)目市場(chǎng)帶來(lái)了一定的信心。

另一方面，廣東零售市場(chǎng)的下滑主要受到居民消費(fèi)需求不足、房地產(chǎn)企業(yè)投資力度減弱、小型房企退市等多種因素的影響。

盡管疫情之下的廣東市場(chǎng)紛繁復(fù)雜，但是國(guó)家大力發(fā)展的粵港澳大灣區(qū)建設(shè)也在持續(xù)推進(jìn)。另外，隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的建設(shè)力度不斷加大，醫(yī)院、研究所、“舊改”等細(xì)分領(lǐng)域也將成為廣東中央空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

福建市場(chǎng)

福建市場(chǎng)在此次疫情中受到的影響較為明顯。與沿海其他省份相比，福建的疫情防控時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng)，導(dǎo)致工裝和家裝零售市場(chǎng)大幅下滑。2020年上半年福建市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)延期，公建項(xiàng)目數(shù)量明顯減少。開年以來(lái)，大批招投標(biāo)項(xiàng)目均已延期，直到5月中旬才陸續(xù)啟動(dòng)，導(dǎo)致項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間多集中在下半年。第二，地產(chǎn)配套項(xiàng)目增速降低。疫情發(fā)生后，房企推盤積極性不高，樓盤配套數(shù)量減少，導(dǎo)致新房成交量下滑明顯，并出現(xiàn)量、價(jià)短期回落現(xiàn)象。第三，中小項(xiàng)目下滑明顯。疫情期間，餐飲、零售、娛樂(lè)行業(yè)項(xiàng)目減少，對(duì)中央空調(diào)產(chǎn)品的需求降低。第四，工業(yè)、高新科技類項(xiàng)目成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。當(dāng)?shù)匦陆艘慌笠?guī)模的廠房項(xiàng)目，刺激了對(duì)中央空調(diào)尤其是大型冷水機(jī)組的需求。第五，招標(biāo)多為總包項(xiàng)目，中小品牌入圍難度增大。與以往不同，單獨(dú)空調(diào)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量大幅減少，市場(chǎng)多為總包項(xiàng)目，中小品牌入圍成為一大難點(diǎn)。

江西市場(chǎng)

江西作為華南區(qū)域重要市場(chǎng)，上半年受疫情影響，整體呈下降趨勢(shì)，但工程、零售市場(chǎng)表現(xiàn)喜憂參半。一季度，江西項(xiàng)目和家裝市場(chǎng)均處于“冰封”狀態(tài)，形勢(shì)不容樂(lè)觀。但4月份以后，市場(chǎng)有明顯起色，主要表現(xiàn)在醫(yī)院、學(xué)校、公共衛(wèi)生等項(xiàng)目集中啟動(dòng)。房地產(chǎn)投資也迅速回暖，零售市場(chǎng)恢復(fù)明顯。細(xì)分領(lǐng)域方面，江西地區(qū)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，項(xiàng)目明顯增多。軌道交通建設(shè)起步晚，但投資進(jìn)度加快，未來(lái)前景可期。受限于經(jīng)濟(jì)水平，省會(huì)城市南昌依然是中央空調(diào)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)地。不過(guò)，二、三級(jí)市場(chǎng)諸如贛州、上饒、吉安等也表現(xiàn)出了很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

廣西市場(chǎng)

疫情對(duì)廣西中央空調(diào)行業(yè)影響較小。零售方面，南寧、柳州、桂林等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的城市居民購(gòu)買力尚未受到太大影響，反而增加了消費(fèi)者對(duì)新風(fēng)、凈化等產(chǎn)品的需求。不僅如此，廠家“空調(diào)清洗殺菌”服務(wù)的推出，讓消費(fèi)者更愿意去選擇中央空調(diào)產(chǎn)品。但是疫情期間，地產(chǎn)商在廣西投資趨于保守，為節(jié)約成本，推出的新增樓盤配套產(chǎn)品多選擇柜機(jī)和掛機(jī)。

工程方面，廣西民間投資減少，餐飲、娛樂(lè)等小工裝項(xiàng)目下滑明顯。不過(guò)，以政府為主導(dǎo)的投資建設(shè)新增了不少醫(yī)院、學(xué)校等項(xiàng)目。但由于新增項(xiàng)目多采用總包方式，從招投標(biāo)到最終產(chǎn)品入駐的時(shí)間跨度非常長(zhǎng)，對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)的影響將在未來(lái)幾年才能見到成效。目前，廣西工裝市場(chǎng)依舊以軌道交通、醫(yī)院、酒店、少量小工裝項(xiàng)目為主。

海南市場(chǎng)

自由貿(mào)易港的正式啟動(dòng)使海南省迎來(lái)了歷史性發(fā)展機(jī)遇，但政策落地仍需經(jīng)歷漫長(zhǎng)的時(shí)間。因此，工程項(xiàng)目雖然增多，但項(xiàng)目啟動(dòng)慢、周期長(zhǎng)。不過(guò)上半年，海南市場(chǎng)迎來(lái)了一波政府公建項(xiàng)目建設(shè)熱潮，如海南省黨校、海口市中醫(yī)院、海口市腫瘤醫(yī)院等。

海南的房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)過(guò)重新洗牌后，以碧桂園、龍湖、保利等為首的主流地產(chǎn)商基本壟斷了海南省的房地產(chǎn)行業(yè)，不少中央空調(diào)品牌和地產(chǎn)商簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，依舊能收獲一定的地產(chǎn)項(xiàng)目。在工業(yè)項(xiàng)目上，海南省以往四五百家藥企工廠已減至80家左右，國(guó)家出臺(tái)了一系列的相關(guān)政策，促進(jìn)藥企有序重組。預(yù)計(jì)未來(lái)海南省的藥企將迎來(lái)新的發(fā)展。

2020年，海南外圍城市放寬了購(gòu)房條件，加之大學(xué)生人才引進(jìn)政策，為海南帶來(lái)了不少外來(lái)人口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅6月份，海南落戶人數(shù)就新增了60萬(wàn)，而海南省的總?cè)丝跀?shù)量一般維持在700萬(wàn)人。外來(lái)人口的增加在一定程度上為低迷的家裝市場(chǎng)注入了些許活力，但上半年海南零售市場(chǎng)的衰減已不容置疑。2019—2020年上半年華南各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖6所示。

華北市場(chǎng)

北京市場(chǎng)

上半年，北京項(xiàng)目市場(chǎng)和零售市場(chǎng)的表現(xiàn)均不容樂(lè)觀。受資金和疫情的雙重影響，原本趨于飽和的北京項(xiàng)目市場(chǎng)上有不少大型項(xiàng)目出現(xiàn)施工周期延長(zhǎng)、產(chǎn)品出貨時(shí)間滯后的現(xiàn)象。

零售市場(chǎng)方面，上半年北京房地產(chǎn)市場(chǎng)整體成交量低迷，隨著6月份首都防疫工作不斷升級(jí)，走在復(fù)蘇路上的北京樓市再次陷入低迷，購(gòu)房者延遲置業(yè)計(jì)劃，新房和二手房市場(chǎng)均受到不同程度的影響。消費(fèi)者購(gòu)買力下降進(jìn)一步造成家裝零售市場(chǎng)的下滑。一些行業(yè)人士表示，市場(chǎng)被疫情澆滅的購(gòu)買需求正在慢慢復(fù)蘇，下半年值得期待。

值得一提的是，雖然北京“煤改電”市場(chǎng)早已進(jìn)入尾聲，但是北京昌平區(qū)5億多元的“煤改電”采購(gòu)大單仍引發(fā)了行業(yè)人士的關(guān)注。

天津市場(chǎng)

2020年上半年，天津市場(chǎng)呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過(guò)，天津市場(chǎng)從4月初開始便有所恢復(fù)，工程和零售市場(chǎng)均有起色。

圖6 2019—2020年上半年華南各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

在零售市場(chǎng)方面，一季度，天津中央空調(diào)專賣店長(zhǎng)時(shí)間待業(yè)，市場(chǎng)活動(dòng)減少，簽單率普遍降低。二季度，市場(chǎng)得到恢復(fù)，房地產(chǎn)項(xiàng)目起色明顯，品牌、經(jīng)銷商通過(guò)多種營(yíng)銷方式加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，推出的健康功能產(chǎn)品獲得了不錯(cuò)的銷量。在工裝項(xiàng)目市場(chǎng)方面，雖然復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的天津市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些公建項(xiàng)目，其中以學(xué)校項(xiàng)目最具代表性，但是項(xiàng)目規(guī)模普遍不大。反倒在細(xì)分領(lǐng)域上，天津市場(chǎng)在電子廠房、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的表現(xiàn)較為搶眼，給市場(chǎng)增添了信心。值得一提的是，天津“煤改電”已經(jīng)處于尾聲，大品牌基本退出“煤改電”市場(chǎng)，“煤改電”廠家亟需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

河北市場(chǎng)

上半年，河北各市縣“煤改電”項(xiàng)目招標(biāo)不斷，辛集、邢臺(tái)、保定等地的“煤改電”市場(chǎng)得到進(jìn)一步釋放。2020年是河北省開展“煤改電”工程的重要一年，為鞏固清潔取暖改造效果，不久前，河北省財(cái)政廳宣布將再給予“煤改電”工程兩年補(bǔ)貼，這也將大大推進(jìn)清潔取暖改造進(jìn)度。

另一方面，河北的工程和零售市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意。上半年，河北公開招標(biāo)的大型項(xiàng)目數(shù)量同比2019年大幅下降，只有一些中小項(xiàng)目通過(guò)線上進(jìn)行了公開招標(biāo)。而在經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，消費(fèi)者選購(gòu)中央空調(diào)產(chǎn)品的熱度也同比下降，增加了零售市場(chǎng)的推廣難度。

不過(guò)，面對(duì)“新基建”帶來(lái)的新機(jī)遇，河北省制定出臺(tái)了一系列含金量很高的政策措施，總投資達(dá)千億元，包括數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)、北京冬奧會(huì)籌辦等一系列重大戰(zhàn)略的推進(jìn)，也將為河北中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)一定的市場(chǎng)機(jī)遇。

山東市場(chǎng)

2020年上半年，山東中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展情況并不樂(lè)觀。由于膠東以外其他地區(qū)在“精裝修”政策的推進(jìn)上相對(duì)滯后，因此精裝配套在山東占比較小，市場(chǎng)仍以零售居多。不過(guò)上半年，山東房地產(chǎn)住宅銷售面積減少，樓市真正回暖需要等到2020年下半年，家裝零售市場(chǎng)亦是如此。

盡管整體市場(chǎng)情況并不樂(lè)觀，但是工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的推進(jìn)給市場(chǎng)帶來(lái)不少亮點(diǎn)。作為傳統(tǒng)的工業(yè)大省，山東在2018年設(shè)立“山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)”，成為中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題而設(shè)定區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的省份。2020年，山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化工作繼續(xù)推進(jìn)，國(guó)企更積極參與其中，亦帶來(lái)一些優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，中央空調(diào)廠家因此受益。

晉蒙市場(chǎng)

上半年，晉蒙市場(chǎng)下滑明顯，中小項(xiàng)目數(shù)量減少，愈演愈烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑又讓小眾品牌雪上加霜。

作為項(xiàng)目導(dǎo)向型的內(nèi)蒙古市場(chǎng)，受政治因素影響，上半年地產(chǎn)、公建項(xiàng)目減少，市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。

山西最具潛力的家裝零售市場(chǎng)，受經(jīng)濟(jì)和氣候因素影響，用戶需求不佳，銷量下滑明顯，品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下跌。而工程市場(chǎng)所受的影響較小，現(xiàn)已基本恢復(fù)，但是項(xiàng)目數(shù)量偏少，廠家和經(jīng)銷商仍擔(dān)憂資金和回款問(wèn)題。在“煤改電”方面， 2020年是山西政策執(zhí)行的最后一年，補(bǔ)貼結(jié)束后，當(dāng)?shù)丶已b和工裝都將面臨新的考驗(yàn)，未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)又該落到何處，也是很多品牌需要思考的問(wèn)題。2019—2020年上半年華北各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖7所示。

四 華中市場(chǎng)

河南市場(chǎng)

一季度，河南市場(chǎng)表現(xiàn)不佳；二季度，市場(chǎng)啟動(dòng)速度加快，工程、零售市場(chǎng)均有起色。

圖7 2019—2020年上半年華北各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

項(xiàng)目方面，酒店、餐飲、KTV等中小型民營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量銳減，商業(yè)地產(chǎn)呈現(xiàn)頹勢(shì)。但是以醫(yī)療、衛(wèi)生、學(xué)校等為主的公建項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭良好，并保持一定增長(zhǎng)。另外，河南精裝配套項(xiàng)目比例提升，規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。零售方面，自4月份開始，零售市場(chǎng)陸續(xù)啟動(dòng)，加上廠家、渠道的營(yíng)銷推廣，零售市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)。

隨著疫情的反復(fù)，“居家”情況可能成為常態(tài)。人們更傾向于把家居環(huán)境打造得更加安全、舒適。因此，目前有不少房地產(chǎn)開發(fā)商開始給新房配備中央空調(diào)和新風(fēng)系統(tǒng)，這或許會(huì)成為未來(lái)河南家裝市場(chǎng)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

湖南市場(chǎng)

上半年來(lái)，湖南公建項(xiàng)目減少，項(xiàng)目施工進(jìn)度遲滯，民間投資項(xiàng)目亦是如此，但是在醫(yī)療衛(wèi)生、數(shù)據(jù)中心、電子廠房項(xiàng)目方面市場(chǎng)備受矚目。另外，沿海城市的工廠內(nèi)遷項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展，也為湖南中央空調(diào)市場(chǎng)增添了一份保障。家裝零售市場(chǎng)方面，2020年上半年湖南房地產(chǎn)成交量低、精裝修政策推行緩慢及銀行貸款緊縮等多方面因素導(dǎo)致家裝零售市場(chǎng)承壓明顯。

對(duì)于下半年市場(chǎng)，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士仍抱有希望。在第一季度停工的狀態(tài)下，下半年的銷售壓力變大，但隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步穩(wěn)定，湖南工程市場(chǎng)依然值得期待。

湖北市場(chǎng)

受疫情影響，2020年上半年湖北市場(chǎng)大幅下滑，但在5月份后市場(chǎng)有所起色。

在家裝零售市場(chǎng)方面，嚴(yán)格的疫情防控措施不但讓專賣店無(wú)法營(yíng)業(yè)，而且消費(fèi)者出入小區(qū)的時(shí)間也被嚴(yán)格限制，種種措施讓品牌商家只能借助線上平臺(tái)進(jìn)行“帶貨”。除此之外，大量房地產(chǎn)項(xiàng)目處于停工狀態(tài)，上半年新開樓盤數(shù)量少，成交量低，在兩者的疊加影響下，零售市場(chǎng)不容樂(lè)觀。

在工程項(xiàng)目方面，上半年政府新建了一批用于收治感染新冠病毒病人的定點(diǎn)醫(yī)院，同時(shí)還對(duì)本區(qū)域現(xiàn)有醫(yī)院進(jìn)行升級(jí)改造，釋放了一定的市場(chǎng)需求。但是，由于區(qū)域管控嚴(yán)格，招投標(biāo)項(xiàng)目紛紛推遲，上半年工程市場(chǎng)同比2019年也大幅下跌。值得一提的是，為了支持湖北經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，在4月份國(guó)家便出臺(tái)一系列政策幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其中便包含了各地支持的一批大型投資項(xiàng)目。雖然這些項(xiàng)目尚在推進(jìn)中，對(duì)上半年中央空調(diào)銷量影響較小，但是必然會(huì)對(duì)下半年的市場(chǎng)產(chǎn)生推動(dòng)作用。2019—2020年上半年華中各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖8所示。

西南市場(chǎng)

四川市場(chǎng)

上半年，四川家裝零售市場(chǎng)表現(xiàn)平平。成都房地產(chǎn)市場(chǎng)以精裝房居多，當(dāng)?shù)亓闶凼袌?chǎng)僅有部分私人別墅及大平層等住宅。不過(guò)二、三級(jí)市場(chǎng)樓盤精裝修比例低，仍有部分毛坯房會(huì)給零售市場(chǎng)帶來(lái)一定增量。

工裝方面，成都市內(nèi)如酒店、餐飲、電影院等中小型項(xiàng)目難有進(jìn)展。醫(yī)院、傳染病預(yù)防中心、疾控中心等政府公建項(xiàng)目在二、三級(jí)市場(chǎng)及市、縣區(qū)域增量明顯。另外，2021年成都大運(yùn)會(huì)將啟動(dòng)一批基礎(chǔ)城市規(guī)劃改造和體育場(chǎng)館項(xiàng)目。目前已有13處新建場(chǎng)館、36處改造場(chǎng)館均在全力有序推進(jìn)。天府新區(qū)的發(fā)展也令人矚目，天府機(jī)場(chǎng)周邊配套及附屬設(shè)施進(jìn)一步完善，航空式寫字樓、配餐間、機(jī)庫(kù)等項(xiàng)目建設(shè)較為火熱。其他城市如宜賓、瀘州、綿陽(yáng)等地區(qū)招商引資氛圍濃厚，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)，電子廠房等項(xiàng)目的增多也給整體市場(chǎng)帶來(lái)利好。

圖8 2019—2020年上半年華中各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

值得一提的是，四川兩聯(lián)供市場(chǎng)備受關(guān)注，由于市場(chǎng)基數(shù)小，增長(zhǎng)較為可觀。另外，多數(shù)零售經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型升級(jí)助推了兩聯(lián)供市場(chǎng)的發(fā)展。

重慶市場(chǎng)

2020年上半年，重慶中央空調(diào)市場(chǎng)有所下滑。重慶當(dāng)?shù)馗鞔蠓科笤谏习肽瓴o(wú)大的動(dòng)作，疫情之下，地產(chǎn)項(xiàng)目并無(wú)太大起色。另外，商品住宅銷量全面萎縮，家裝市場(chǎng)亦受到影響。

受益于“網(wǎng)紅城市”效應(yīng)，重慶餐館、賓館、店鋪數(shù)量眾多，但疫情打擊了當(dāng)?shù)芈糜尾惋嬓袠I(yè)，重慶中小項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展受阻。一些政府公建項(xiàng)目從第二季度開始陸續(xù)啟動(dòng)，這讓行業(yè)人士對(duì)市場(chǎng)發(fā)展抱有期待。

長(zhǎng)期以來(lái)，重慶市在節(jié)能減排政策的實(shí)施上走在了西部地區(qū)乃至全國(guó)的前列。不過(guò)，2020年上半年，重慶市公共建筑節(jié)能改造推進(jìn)速度同比2019年有所減緩，一些原本計(jì)劃于上半年實(shí)施的節(jié)能改造項(xiàng)目被延遲到下半年甚至2021年。由于重慶下屬區(qū)縣數(shù)量很多，所需配套建設(shè)的醫(yī)院數(shù)量也很多。疫情緩和后，重慶醫(yī)院建設(shè)速度加快，并且對(duì)空氣凈化的管理要求更高，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域成為2020年上半年重慶中央空調(diào)市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。

云貴市場(chǎng)

2020年上半年，受疫情影響，云貴市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。旅游業(yè)備受打擊，與之相關(guān)的酒店、餐飲及民宿等中小型項(xiàng)目明顯減少。此外，由于政府公建項(xiàng)目需墊資且回款慢，很多廠商避而不接。盡管國(guó)家大力提倡“新基建”，但是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在云貴已經(jīng)發(fā)展得較為成熟，項(xiàng)目市場(chǎng)難以有大的增量。

另一方面，云貴區(qū)域家裝零售市場(chǎng)同樣不容樂(lè)觀。由于地理環(huán)境特殊，云貴地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展受到限制，加上國(guó)家宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)的限制，一定程度上抑制了家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展。而整體經(jīng)濟(jì)不景氣、新冠肺炎疫情導(dǎo)致的消費(fèi)降級(jí)，更是令零售市場(chǎng)雪上加霜。2019—2020年上半年西南各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖9所示。

西北市場(chǎng)

上半年，陜西市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)量同比2019年明顯減少，其中政府公建項(xiàng)目減少最為明顯。一方面，政府緊抓疫情防控工作，大量招標(biāo)項(xiàng)目工作無(wú)法開展；另一方面，政府為降低負(fù)債率，減少了相應(yīng)項(xiàng)目的審批。值得一提的是，陜西在煤化工、航空航天等領(lǐng)域仍有不少項(xiàng)目。此外，西安市場(chǎng)新建的一大批精裝修樓盤，釋放了一些精裝配套項(xiàng)目。與此同時(shí)，地方政府加大了對(duì)學(xué)校、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，為中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)一定增量。

以項(xiàng)目為主導(dǎo)的新疆市場(chǎng)整體表現(xiàn)不容樂(lè)觀。一季度，新疆項(xiàng)目市場(chǎng)相比往年變化不大。二季度，政府加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)院及相關(guān)單位的投資力度，帶來(lái)了一批醫(yī)院項(xiàng)目。而被寄予厚望的工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)，因政府資金收緊，在建或規(guī)劃的項(xiàng)目均被延緩。另一方面，受疫情影響，在新疆做生意的人陸續(xù)返鄉(xiāng)，當(dāng)?shù)刂行№?xiàng)目銳減，對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。

圖9 2019—2020年上半年西南各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

占據(jù)西北前三的甘肅市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。一是在市場(chǎng)需求降低的情況下，工業(yè)項(xiàng)目投資增速放緩，新建的能源類項(xiàng)目（化工、石油）數(shù)量明顯減少。二是在疫情影響下，民間投資減少，中小項(xiàng)目數(shù)量銳減。三是當(dāng)?shù)厣怆y做，經(jīng)銷商看中項(xiàng)目資金回款速度，施工項(xiàng)目減少。

開年以來(lái)，青海項(xiàng)目同比往年新增有限，僅有部分醫(yī)院項(xiàng)目。而零售方面，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)空調(diào)需求度不高，零售市場(chǎng)規(guī)模不大，受到的影響微乎其微。

寧夏市場(chǎng)工程項(xiàng)目下降最為明顯，主要原因是經(jīng)濟(jì)增速放緩。在工裝項(xiàng)目領(lǐng)域，工業(yè)項(xiàng)目（煤炭、石油）在上半年并未有大量新增，城市綜合體、酒店等項(xiàng)目早已飽和，再加上旅游產(chǎn)業(yè)受到疫情影響，整個(gè)市場(chǎng)處于停滯期。2019—2020年上半年西北區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖10所示。

東北市場(chǎng)

2020年上半年，黑龍江、遼寧區(qū)域疫情防控措施絲毫未有放松，讓本就不理想的市場(chǎng)環(huán)境更加惡化。東北市場(chǎng)不僅缺乏大項(xiàng)目，中小項(xiàng)目更是稀少。疫情防控措施阻斷了人流、物流，本就稀缺的中小型企業(yè)因缺乏客戶便不再開拓市場(chǎng)。以大連、沈陽(yáng)為核心的城市一直是東北表現(xiàn)最好的區(qū)域，市場(chǎng)情況卻也不容樂(lè)觀。由于人口持續(xù)流出，東北區(qū)域的房地產(chǎn)活躍程度較低，房屋空置率較高。此次疫情讓消費(fèi)者購(gòu)房積極性降低，購(gòu)房需求減少，加劇了房地產(chǎn)市場(chǎng)的惡化，零售市場(chǎng)更加艱難。2019—2020年上半年?yáng)|北區(qū)域市場(chǎng)占有率分布如圖11所示。

圖10 2019—2020年上半年西北區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

圖11 2019—2020年上半年?yáng)|北區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

第五節(jié) 細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)分析

一、家裝零售市場(chǎng)分析

2020年上半年，家裝零售市場(chǎng)不僅未能扭轉(zhuǎn)2019年上半年的頹勢(shì)，反而受疫情的影響同比大幅下滑，下滑幅度達(dá)31.12%，占有率也從 2019年上半年的34.02%下降至29.41%（圖 12、圖13）。購(gòu)房政策、全裝修政策、消費(fèi)理性、庫(kù)存壓力等因素都一定程度上影響了家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展。在當(dāng)前形勢(shì)下，各大主流品牌廠家對(duì)下半年的市場(chǎng)預(yù)期大多持保守態(tài)度。

毫無(wú)疑問(wèn)，疫情防控導(dǎo)致全國(guó)專賣店長(zhǎng)時(shí)間停業(yè)是家裝零售市場(chǎng)大幅度下滑的直接原因。疫情期間，絕大多數(shù)消費(fèi)者嚴(yán)格遵守相關(guān)防疫要求的規(guī)定，減少出入人群密集場(chǎng)所。即便全國(guó)各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費(fèi)者深居簡(jiǎn)出的習(xí)慣一時(shí)卻難以改變。另外，小區(qū)防控嚴(yán)格造成工人無(wú)法按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工，工作進(jìn)度被耽誤。對(duì)絕大多數(shù)經(jīng)銷商而言，2月—3月的家裝零售產(chǎn)品銷量幾乎為零。

從2019年以來(lái)，中央政治局會(huì)議重申“房住不炒、因城施策”的主基調(diào)，房地產(chǎn)行業(yè)成為“去杠桿化”最重要的領(lǐng)域，百?gòu)?qiáng)房企整體銷售規(guī)模增速回落，房地產(chǎn)市場(chǎng)有所降溫。盡管一些地方房地產(chǎn)政策顯現(xiàn)松動(dòng)跡象，但消費(fèi)者反響并不強(qiáng)烈，房地產(chǎn)成交量長(zhǎng)時(shí)間處于低位，家裝零售市場(chǎng)形勢(shì)自然不容樂(lè)觀。房產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)一、二線城市的影響更明顯，反而對(duì)于三、四線城市的影響有所減弱。但是，2020年三、四線城市棚改收官，市場(chǎng)缺乏大量資金注入，房地產(chǎn)增長(zhǎng)明顯乏力。

毋庸置疑，精裝修配套項(xiàng)目在新房中的比例上升是家裝零售市場(chǎng)下滑的重要原因之一。從一、二線城市率先執(zhí)行精裝修政策到全國(guó)主要城市陸續(xù)貫徹落實(shí)該政策，短短幾年，精裝修市場(chǎng)便擠占了部分家裝市場(chǎng)份額。特別是疫情發(fā)生以來(lái)，大眾對(duì)健康的室內(nèi)空氣需求更為強(qiáng)烈，不少開發(fā)商緊跟消費(fèi)者需求變化，將毛坯房升級(jí)為精裝房，進(jìn)一步擠占了家裝零售的市場(chǎng)份額。可以看到，精裝修樓盤數(shù)量在新房中的占比穩(wěn)步提升，將給家裝零售市場(chǎng)帶來(lái)持久的壓力。

受疫情影響，中央空調(diào)放緩了零售渠道的開拓步伐，反而加大力度恢復(fù)既有渠道的市場(chǎng)活力。從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，各廠家的付出取得了一定的成效，甚至有些企業(yè)為展示品牌形象，布局旗艦店。面對(duì)家裝零售市場(chǎng)下滑的局面，以及產(chǎn)品價(jià)格日益透明的嚴(yán)峻形勢(shì)，廠家都在積極尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而契合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品無(wú)疑是打破當(dāng)前局面的最佳選擇。上半年，不少?gòu)S家推出了一系列新產(chǎn)品，賦予了家用中央空調(diào)新的功能，包括熱除菌、凈化、新風(fēng)等。甚至不少?gòu)S家還把“5G物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)植入到產(chǎn)品中，加速了中央空調(diào)智慧化進(jìn)程。

好的產(chǎn)品需要好的渠道。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，廠家為了確保新產(chǎn)品的快速推廣，在布局渠道的同時(shí)愈發(fā)關(guān)注渠道的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。一方面，廠家與渠道共同發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)線上平臺(tái)的投入，通過(guò)天貓、蘇寧、京東等幾大電商平臺(tái)以及抖音、快手等直播平臺(tái)在各區(qū)域市場(chǎng)展開密集的營(yíng)銷活動(dòng)。尤其是在“五一”小長(zhǎng)假及“6·18”等大活動(dòng)期間，廠商更是傾盡全力，取得了可觀的成績(jī)。另一方面，廠家為支持渠道建設(shè)投入了更多的人力、物力和財(cái)力，包括人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、促銷活動(dòng)等。這些舉措在復(fù)工復(fù)產(chǎn)后對(duì)渠道商的市場(chǎng)恢復(fù)和發(fā)展起到了一定的推動(dòng)作用。

產(chǎn)品方面，多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)和戶式水機(jī)仍是家裝零售市場(chǎng)的三大主打機(jī)型。單元機(jī)同比2019年上半年下滑33.88%。與單元機(jī)相比，多聯(lián)機(jī)下滑幅度相對(duì)較小，主要是受疫情導(dǎo)致的消費(fèi)力減弱、居民住宅裝修停滯等因素影響。值得一提的是，戶式水機(jī)取得的成績(jī)最為明顯，在零售產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)10.48%，增幅達(dá)21.05%。究其原因，一方面，戶式水機(jī)主要瞄準(zhǔn)大平層、別墅等高端市場(chǎng)，疫情發(fā)生后這類住宅銷量保持增長(zhǎng)，刺激了戶式水機(jī)的市場(chǎng)需求；另一方面，幾大美系品牌近兩年渠道布局逐步完善，培訓(xùn)力度進(jìn)一步加強(qiáng)，為戶式水機(jī)銷量的增長(zhǎng)提供了渠道基礎(chǔ)（圖 14、圖15）。

品牌方面，雖然家裝零售市場(chǎng)的銷量明顯下滑，但是品牌格局依然保持穩(wěn)定。在三大品牌陣營(yíng)的市場(chǎng)占比中，日韓系品牌依然在家裝領(lǐng)域表現(xiàn)良好，市場(chǎng)占比達(dá)55.41%（圖 16）。其中，大金、日立、東芝在日韓品牌陣營(yíng)中占有率位居前三。大金在家裝市場(chǎng)的占有率位居第一，主要因其擁有龐大、完善的銷售體系和較高的品牌知名度。日立在零售市場(chǎng)表現(xiàn)較為活躍，占有率顯著上升。東芝通過(guò)線上平臺(tái)大力營(yíng)銷，結(jié)合線下完善的服務(wù)體系，占有率保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。三菱重工空調(diào)、三星、三菱重工海爾、LG、富士通、三菱電機(jī)等品牌同樣保持較高的市場(chǎng)活躍度。國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾在線上、線下的渠道優(yōu)勢(shì)均得到明顯發(fā)揮，占有率穩(wěn)步提升。此外，海信、GCHV（志高暖通）、天加、奧克斯、EK等品牌在零售渠道上發(fā)展較為穩(wěn)健。歐美系品牌，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等加強(qiáng)戶式水機(jī)的推廣，成效顯著。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與家裝零售市場(chǎng)有著密切的關(guān)系。華東區(qū)域依舊是零售的主力市場(chǎng)，占比達(dá)到50.25%。華南區(qū)域占比達(dá)到18.95%，因市場(chǎng)基數(shù)大，整個(gè)市場(chǎng)占有率也較為穩(wěn)定。華北和華中區(qū)域容量接近，但是華中區(qū)域零售市場(chǎng)受疫情影響明顯，占有率有較大幅度下降。西北、東北以及西南區(qū)域市場(chǎng)起步晚，市場(chǎng)占比較小（圖 17）。

圖12 2018—2020年上半年中央空調(diào)家裝零售市場(chǎng)增長(zhǎng)率對(duì)比

圖13 2018—2020年上半年中央空調(diào)家裝零售市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖14 2018—2020年上半年中央空調(diào)零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品增長(zhǎng)率對(duì)比

圖15 2018—2020年上半年中央空調(diào)零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品銷售規(guī)模占比

圖16 2018—2020年上半年中央空調(diào)零售市場(chǎng)品牌陣營(yíng)占有率對(duì)比

圖17 2019—2020年上半年各區(qū)域零售市場(chǎng)占有率對(duì)比

二、磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)分析

2020年上半年，中央空調(diào)行業(yè)工程市場(chǎng)下滑明顯，招投標(biāo)延期、在建項(xiàng)目推遲等情況層出不窮，直接影響了冷水機(jī)組的整體銷量。作為冷水機(jī)組中離心機(jī)組的核心機(jī)型，磁懸浮離心機(jī)組近年來(lái)處于黃金發(fā)展期，已多年保持高速增長(zhǎng)，可是依然無(wú)法避免增速放緩的趨勢(shì)。

2020年上半年中央空調(diào)市場(chǎng)下滑20.32%，但是磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，逆勢(shì)增長(zhǎng)1.7%，是行業(yè)中為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的機(jī)組（圖18）。從產(chǎn)品發(fā)展角度而言，磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著的特點(diǎn)。

其一，新基建衍生的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)拓展了產(chǎn)品范圍，產(chǎn)品的更新升級(jí)拓展了應(yīng)用場(chǎng)景的深度。磁懸浮中央空調(diào)早先應(yīng)用于酒店、商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域的市場(chǎng)占比一直較高。十多年的推廣應(yīng)用加速產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，使磁懸浮中央空調(diào)在數(shù)據(jù)中心、軌道交通等技術(shù)含量更高的領(lǐng)域亦開始得到大規(guī)模的應(yīng)用。另外，新基建政策正式落地，國(guó)家大力支持5G物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)，磁懸浮中央空調(diào)以出色的節(jié)能優(yōu)勢(shì)備受追捧。

其二，產(chǎn)品特性契合國(guó)家綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，知名品牌加入的趨勢(shì)未曾放緩。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，節(jié)能降耗是當(dāng)前國(guó)家的重要工作之一。作為占比達(dá)50%建筑能耗的空調(diào)系統(tǒng)可優(yōu)化節(jié)能潛力達(dá)到30%以上，因此空調(diào)的能源消耗成為項(xiàng)目方關(guān)注的焦點(diǎn)。磁懸浮中央空調(diào)憑借節(jié)能高效、穩(wěn)定持久等特點(diǎn)逐漸受到市場(chǎng)認(rèn)可，行業(yè)內(nèi)除了原有的的36家知名品牌外，近期又新增了一些知名品牌。

其三，建筑日趨大型化，磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品的冷量向大型化發(fā)展是必然趨勢(shì)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)的公共建筑單體項(xiàng)目的面積越來(lái)越大，小冷量磁懸浮機(jī)組從經(jīng)濟(jì)角度而言并不適用于大型項(xiàng)目，行業(yè)亟需大冷量磁懸浮機(jī)組。從磁懸浮中央空調(diào)的冷量分布來(lái)看，2019年的市場(chǎng)主要還是集中在1 000 RT以下，但是2020年上半年大于1 000 RT的磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品市場(chǎng)占比略有增長(zhǎng)。除了海爾、麥克維爾、江森自控約克等大品牌早些年便推出超大冷量的磁懸浮機(jī)組外，部分品牌亦突破技術(shù)瓶頸，推出單機(jī)頭冷量超過(guò)1 000 RT的大冷量磁懸浮中央空調(diào)。

從品牌格局上看，行業(yè)領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)占有率有所上升。究其原因，受疫情影響，大量項(xiàng)目推遲或延期，項(xiàng)目數(shù)量明顯變少，讓原本爭(zhēng)奪大量中小型項(xiàng)目的品牌也加入到與海爾、麥克維爾、江森自控約克等品牌在磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中。基于成本、性能等優(yōu)勢(shì)，像海爾這樣的企業(yè)顯然更有競(jìng)爭(zhēng)力，因此占有率進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年上半年，海爾以62.7%的市場(chǎng)占有率牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)榜首的位置（圖19）。

2020年上半年，海爾磁懸浮中央空調(diào)先后實(shí)施深圳地鐵10號(hào)線、北京國(guó)貿(mào)大廈中央空調(diào)一期改造工程、合肥地鐵4號(hào)線方興大道站、福建平潭動(dòng)車站、山東新華制藥制劑車間空調(diào)改造工程、上海電信信息大樓等項(xiàng)目，在軌道交通、節(jié)能改造、醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)地產(chǎn)、數(shù)據(jù)中心等八大行業(yè)大放異彩。值得一提的是，海爾在合肥區(qū)域上半年中標(biāo)了一個(gè)10 000 RT的某地產(chǎn)項(xiàng)目，這也是2020年上半年國(guó)內(nèi)地產(chǎn)領(lǐng)域最大的磁懸浮中央空調(diào)項(xiàng)目。迄今為止，海爾磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋全國(guó)各地，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)著舉足輕重的地位。

從產(chǎn)品應(yīng)用角度來(lái)看，磁懸浮中央空調(diào)憑借其高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)適用于制冷需求量大的工業(yè)項(xiàng)目。眾多品牌不斷加大在工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的開拓力度，2020年上半年磁懸浮中央空調(diào)在該領(lǐng)域的占有率提升至18.80%。與此同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家大力加強(qiáng)軌道交通建設(shè)，軌道交通領(lǐng)域?qū)Υ艖腋≈醒肟照{(diào)的需求有增無(wú)減，磁懸浮中央空調(diào)在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率上升至14.85%。毫無(wú)疑問(wèn)，疫情防控對(duì)客流的影響巨大，導(dǎo)致酒店領(lǐng)域的投資力度大幅下降，磁懸浮中央空調(diào)在該領(lǐng)域的占有率下降至15.03%（圖20）。

隨著國(guó)家節(jié)能減排工作的推進(jìn)，建設(shè)綠色高效制冷機(jī)房成為當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。磁懸浮中央空調(diào)高效節(jié)能、綠色環(huán)保的特點(diǎn)能夠產(chǎn)生極大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，必然會(huì)吸引越來(lái)越多的品牌加入其中。相信隨著各大品牌力推磁懸浮產(chǎn)品，行業(yè)距離《綠色高效制冷行動(dòng)方案》中提出的到2030年大型公共建筑制冷能效提升30 %，制冷總體能效水平提升25%以上的目標(biāo)將會(huì)越來(lái)越近。

三、物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)分析

隨著5G時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈，對(duì)中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)，近兩年眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，推出了新一代產(chǎn)品——物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)。廣義上來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)是指通過(guò)NB-IoT、4G、5G等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使中央空調(diào)成為物聯(lián)網(wǎng)器，同時(shí)通過(guò)大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等新技術(shù)使中央空調(diào)具備物聯(lián)開放功能，實(shí)現(xiàn)中央空調(diào)與用戶的終身聯(lián)接。但是，若按照廣義來(lái)劃分物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)，產(chǎn)品則過(guò)于寬泛，因此從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀定義，物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)范圍僅限為物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)。

圖18 2018—2020年上半年中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)率對(duì)比

圖19 2020年上半年中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)主流廠家市場(chǎng)占有率

圖20 2020年上半年中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)在各行業(yè)的占比分布

《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)到44.2%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增長(zhǎng)率，是上半年增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一（圖21）。其根本原因在于物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)才剛起步，市場(chǎng)基數(shù)小，客戶對(duì)多聯(lián)機(jī)智能化控制訴求明顯提高，從而使物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)的銷量大幅增長(zhǎng)。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)只有海爾、海信兩大品牌在新的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品名稱上明確了物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)，其他品牌如大金、美的、格力等品牌雖未明確，但是相關(guān)產(chǎn)品在技術(shù)上也符合物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)的定義。從產(chǎn)品發(fā)展而言，物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著的特點(diǎn)。

其一，技術(shù)門檻高。物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)是應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)智慧的中央空調(diào)，具備自聯(lián)網(wǎng)、自適應(yīng)、自優(yōu)化的基本特征。僅僅自適應(yīng)這一特征，便需要運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合集控設(shè)備、能耗采集管理設(shè)備、人體感應(yīng)設(shè)備、溫濕度傳感器等智能控制單元，實(shí)現(xiàn)空調(diào)節(jié)能自適應(yīng)和舒適自適應(yīng)運(yùn)營(yíng)。因此，當(dāng)前業(yè)內(nèi)能夠使產(chǎn)品完全達(dá)到三項(xiàng)基本特征的品牌相對(duì)較少。

其二，后期投入資金大。當(dāng)前，市場(chǎng)上銷售的物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)采用的技術(shù)可以完成從數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)到分析、展現(xiàn)等一整套流程，實(shí)現(xiàn)了空調(diào)的遠(yuǎn)程控制和聯(lián)網(wǎng)控制及物聯(lián)生態(tài)的產(chǎn)業(yè)融合，但是依然無(wú)法改變物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中央空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段的事實(shí)。實(shí)際上，物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)還有更多復(fù)雜、細(xì)分、專業(yè)的各行業(yè)用戶需求亟待解決，例如復(fù)合型建筑結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的負(fù)荷與需求錯(cuò)配問(wèn)題、不同行業(yè)的分時(shí)分區(qū)的節(jié)能需求問(wèn)題，此類問(wèn)題的解決需要廠商后期有大量的資金投入。

其三，市場(chǎng)潛力巨大，品牌爭(zhēng)先參與。從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署要求到各地兩會(huì)政府報(bào)告都對(duì)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提出了殷切期望，而物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)在走向產(chǎn)品體驗(yàn)化、控制智能化、工程數(shù)字化、平臺(tái)生態(tài)化的發(fā)展模式上完全符合國(guó)家加強(qiáng)兩化融合方面的政策，潛力極其巨大。因此，知名品牌瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)爭(zhēng)先研發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)搶占市場(chǎng)。例如，2017年11月9日，海爾發(fā)布全球首臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)；2018年7月，大金 VRV Intelligent 系列革新上市；2018年4月9日，格力發(fā)布GMV6人工智能多聯(lián)機(jī)；2019年9月23日，海信隆重發(fā)布5G物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)；2019年10月11日，美的發(fā)布全新MDV7全直流變頻智能云多聯(lián)機(jī)組；2019年11月，海爾發(fā)布行業(yè)首個(gè)物聯(lián)多聯(lián)機(jī)云服務(wù)平臺(tái)。

從品牌格局上看，雖然大金憑借其在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率位居前列，但是國(guó)產(chǎn)品牌較早發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，占有率與之差距并不明顯。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年上半年，海爾以21.70%的市場(chǎng)占有率位居第二，美的以14.50%位居第三，海信以12.30%的占有率位居第四（圖22）。值得一提的是，海爾是行業(yè)內(nèi)第一個(gè)提出物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)的品牌，經(jīng)過(guò)多年的大力推廣極大地提高了產(chǎn)品知名度，2020年上半年，海爾物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)銷量同比2019年，增速達(dá)110%。

2020年上半年，工程市場(chǎng)受疫情影響有所下滑，但物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，主要品牌在項(xiàng)目上均有所斬獲。例如，海爾物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)在軌道交通、商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)覍抑袠?biāo)，服務(wù)青島地鐵13號(hào)線古鎮(zhèn)口車輛基地、南京光華茂·石林家居廣場(chǎng)、上海建筑科學(xué)研究院辦公大樓等項(xiàng)目。格力則發(fā)力科教文衛(wèi)領(lǐng)域，GMV6人工智能多聯(lián)機(jī)服務(wù)國(guó)家成都新藥安全性評(píng)價(jià)中心產(chǎn)業(yè)化示范基地項(xiàng)目、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院項(xiàng)目。

2020年上半年物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)在工程項(xiàng)目市場(chǎng)呈現(xiàn)出的良好發(fā)展勢(shì)頭讓品牌對(duì)產(chǎn)品充滿信心。業(yè)內(nèi)專家指出，國(guó)家政策大力支持發(fā)展“新基建”，5G基站的建設(shè)逐步完善，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代加速到來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)未來(lái)必將迎來(lái)高速發(fā)展階段。

圖21 2019年—2020年上半年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速對(duì)比

圖22 2020年上半年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)多聯(lián)機(jī)主流廠家市場(chǎng)占有率

第三章主流機(jī)型市場(chǎng)分析

在本報(bào)告中，主流機(jī)型市場(chǎng)分析報(bào)告還是延續(xù)以往的產(chǎn)品分類，對(duì)冷水機(jī)組（離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（變頻多聯(lián)機(jī)組、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）、單元機(jī)組、末端機(jī)組以及兩聯(lián)供這7大類產(chǎn)品的整體市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行分析。其中，在對(duì)冷媒變流量機(jī)組和水地源熱泵機(jī)組的分析中，將不再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分。

從各個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，除了兩聯(lián)供產(chǎn)品的銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)以外，其他幾類產(chǎn)品的銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑。一方面，一季度中央空調(diào)行業(yè)超過(guò)50%的下滑幅度，使得各個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)在短期內(nèi)很難得到完全修復(fù)。另一方面，當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的一些不確定性因素造成商業(yè)領(lǐng)域投資力度下降。冷水機(jī)組各產(chǎn)品中，水冷螺桿和模塊機(jī)的下滑幅度均超過(guò)了20%，市場(chǎng)占有率亦有所下降。離心機(jī)市場(chǎng)下滑幅度為5.77%，市場(chǎng)占有率相比2019年同期上升了1.11個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)冷螺桿機(jī)組下滑13.43%。因中小項(xiàng)目大幅減少以及房地產(chǎn)零售市場(chǎng)短期低迷，多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)市場(chǎng)下滑幅度均超過(guò)了20%。水地源熱泵機(jī)組下滑幅度達(dá)26.79%，溴化鋰機(jī)組下滑幅度達(dá)19.27%。而末端市場(chǎng)在下滑10.95%的同時(shí)，占有率上升至9.98%（表1）。

第一節(jié) 冷水機(jī)組市場(chǎng)分析

一、離心機(jī)組市場(chǎng)分析

有項(xiàng)目市場(chǎng)“晴雨表”之稱的離心機(jī)市場(chǎng)在上半年受到了商業(yè)項(xiàng)目縮水、政府公建項(xiàng)目表現(xiàn)堅(jiān)挺的雙重影響后，下滑幅度為5.77%，占有率同比提高了1.11個(gè)百分點(diǎn)（圖1、圖2）。盡管如此，在國(guó)家新一輪基建救市版圖的規(guī)劃中，一大批政府主導(dǎo)的新項(xiàng)目將陸續(xù)落地，離心機(jī)市場(chǎng)極有可能出現(xiàn)反彈的局面，屆時(shí)，離心機(jī)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)低開高走的趨勢(shì)。總體而言，2020年上半年離心機(jī)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）受疫情影響，項(xiàng)目短期內(nèi)集中

一季度，項(xiàng)目市場(chǎng)大多擱置，商業(yè)項(xiàng)目因資金因素而延期的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，這導(dǎo)致離心機(jī)出貨受阻。二季度，行業(yè)進(jìn)入后疫情時(shí)期，雖然疫情不確定性因素依然存在，但項(xiàng)目市場(chǎng)紛紛啟動(dòng)甚至提前開工，促使項(xiàng)目在短期內(nèi)集中爆發(fā)，刺激了離心機(jī)市場(chǎng)。但是總體上，大型項(xiàng)目數(shù)量相比往年有了明顯的收縮，尤其是商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量的減少，給離心機(jī)的整體發(fā)展帶來(lái)不小的壓力。

表1 2018—2020年上半年各主流機(jī)型占有率分布

（二）細(xì)分領(lǐng)域投資加快，離心機(jī)受益度提升

上半年疫情給整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)造成了很大的壓力，進(jìn)一步促進(jìn)了國(guó)家對(duì)該領(lǐng)域的投資建設(shè)。因此，全國(guó)各地區(qū)的醫(yī)院項(xiàng)目紛紛落地，給離心機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)利好。

另一方面，2020年國(guó)家加快推進(jìn)“新基建”建設(shè)，數(shù)據(jù)中心、軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)位居其中，為中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)利好。以數(shù)據(jù)中心為例，該領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的穩(wěn)定性、冷量有著極高的要求，離心機(jī)自然受到青睞。離心機(jī)小型化后在軌道交通領(lǐng)域的使用頻次增高，對(duì)離心機(jī)的發(fā)展有一定的刺激作用。另外，以電子、化工、汽車、新能源等為代表的工業(yè)領(lǐng)域隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的加速，新增了一批項(xiàng)目，對(duì)離心機(jī)市場(chǎng)有較大的促進(jìn)作用。在提倡科技創(chuàng)新的新時(shí)代背景下，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等區(qū)域的規(guī)劃建設(shè)數(shù)量明顯增多，也為離心機(jī)組的市場(chǎng)應(yīng)用營(yíng)造了利好環(huán)境。

（三）磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品熱度增高

隨著國(guó)家節(jié)能減排政策執(zhí)行力度進(jìn)一步加大，市場(chǎng)對(duì)離心機(jī)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和節(jié)能性要求越來(lái)越高。磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品以低噪聲、高節(jié)能、低成本等優(yōu)勢(shì)在酒店、醫(yī)院、地產(chǎn)、地鐵站點(diǎn)等場(chǎng)所得到了較好的應(yīng)用。在潛力巨大的改造市場(chǎng)上，磁懸浮離心機(jī)的優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步發(fā)揮。正因如此，行業(yè)越來(lái)越多的企業(yè)相繼推出磁懸浮產(chǎn)品，如美的磁懸浮變頻離心機(jī)、海爾E+物聯(lián)網(wǎng)新冷媒磁懸浮中央空調(diào)、格力磁懸浮離心機(jī)、江森自控約克YZ變頻磁懸浮離心機(jī)、麥克維爾WXE模塊化磁懸浮變頻離心機(jī)、開利AquaEdge磁懸浮離心機(jī)、LG磁懸浮變頻離心機(jī)、江森自控日立萬(wàn)寶高效直驅(qū)變頻離心機(jī)、EK磁懸浮變頻離心機(jī)組等。另外，天加、克萊門特、海信、特靈、必信等品牌均有磁懸浮產(chǎn)品。

（四）產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，智慧化進(jìn)程加速

離心機(jī)代表了中央空調(diào)核心技術(shù)的制高點(diǎn)。廠家不斷升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)，在提升產(chǎn)品能效的同時(shí)，更是緊隨時(shí)代變化，賦予產(chǎn)品智慧性功能。如，美的中央空調(diào)推出的司南系列磁懸浮變頻離心機(jī)組除了打破國(guó)外技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)整機(jī)能效的大幅提升外，更將機(jī)組嫁接至M-BMS智慧樓宇管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。海爾E+物聯(lián)網(wǎng)新冷媒磁懸浮中央空調(diào)在性能優(yōu)化的基礎(chǔ)上配備了全套物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進(jìn)一步推動(dòng)中央空調(diào)行業(yè)加速進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

品牌方面，國(guó)產(chǎn)品牌這兩年在離心機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了長(zhǎng)足的發(fā)展。政府主導(dǎo)的項(xiàng)目選擇國(guó)產(chǎn)品牌的概率逐漸增加，這也讓國(guó)產(chǎn)品牌與外資品牌在離心機(jī)市場(chǎng)的差距逐漸縮小。不過(guò)，離心機(jī)市場(chǎng)的主要份額目前依然掌握在外資品牌手中。從占比上看，美系四大品牌依舊占據(jù)離心機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，江森自控約克以19.71%的占有率居于市場(chǎng)首位，開利、麥克維爾、特靈緊隨其后。國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的離心機(jī)市場(chǎng)發(fā)展較快，最新推出的磁懸浮變頻離心機(jī)在軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域均有建樹。海爾磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品在酒店、醫(yī)院等八大領(lǐng)域均樹立了眾多項(xiàng)目樣板。值得提及的是，LG在離心機(jī)產(chǎn)品上發(fā)力明顯，近期中標(biāo)了河南駝人集團(tuán)、深圳大地科技工業(yè)園、浙江合眾新能源汽車、上海奉賢萬(wàn)豪大酒店、山東豐金生物醫(yī)藥、百奧泰生物制藥等多個(gè)大型項(xiàng)目。國(guó)產(chǎn)品牌海信也加入到離心機(jī)市場(chǎng)中，并正式推出了磁懸浮變頻離心機(jī)組，該機(jī)組在青島市農(nóng)業(yè)大學(xué)項(xiàng)目中得到較好的應(yīng)用。此外，荏原、三菱重工空調(diào)、江森自控日立萬(wàn)寶、天加、頓漢布什等品牌的離心機(jī)產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也取得了明顯的進(jìn)步和發(fā)展（圖3）。

圖1 2018—2020年上半年離心機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖2 2018—2020年上半年離心機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

區(qū)域市場(chǎng)方面，離心機(jī)市場(chǎng)的整體格局沒(méi)有明顯變化，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的華東、華南區(qū)域，離心機(jī)所占的比重依然很高。疫情影響下的華中市場(chǎng)，尤其是湖北地區(qū)大部分項(xiàng)目的停工，造成離心機(jī)市場(chǎng)占比下滑嚴(yán)重。值得關(guān)注的是，西南市場(chǎng)中，離心機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用有了明顯提升（圖4）。

二、水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)分析

2020年上半年，水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)與2019年同期相比下滑25.41%，占有率降至3.81%（圖5、圖6）。眾所周知，水冷螺桿機(jī)組相較于其他類型產(chǎn)品，技術(shù)更加成熟，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，各品牌間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。尤其是在當(dāng)下產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)加速的背景下，水冷螺桿機(jī)組的可替代性越發(fā)明顯。總之，2020年上半年水冷螺桿市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目收縮，市場(chǎng)進(jìn)一步下滑

2020年上半年，在新冠疫情暴發(fā)期間，工程項(xiàng)目市場(chǎng)受阻，給水冷螺桿機(jī)組造成了不小的影響。中大型項(xiàng)目數(shù)量大幅減少甚至停工，以及商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的飽和，也成為水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)下滑的主要因素。目前，水冷螺桿產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型加工廠、藥廠、工業(yè)廠房、城市軌道交通等領(lǐng)域。在疫情防控階段，產(chǎn)品在醫(yī)療領(lǐng)域也有所應(yīng)用。水冷螺桿產(chǎn)品因應(yīng)用范圍廣泛，在仍處于發(fā)展規(guī)劃階段的三、四線城市中仍有一定的市場(chǎng)空間。加之新技術(shù)的持續(xù)更迭，水冷螺桿機(jī)組新產(chǎn)品在以工廠為主的節(jié)能改造項(xiàng)目中的應(yīng)用明顯增多。

（二）產(chǎn)品可替代性明顯

當(dāng)前，市場(chǎng)上已有多種類型的產(chǎn)品能夠較為有效地替代水冷螺桿產(chǎn)品，這對(duì)原來(lái)的水冷螺桿項(xiàng)目市場(chǎng)造成了不小的沖擊。無(wú)論是體積小、使用靈活方便且初投資成本低的模塊機(jī)，還是更具有能效優(yōu)勢(shì)的小型化離心機(jī)，都在不同程度上壓縮了水冷螺桿機(jī)組的生存空間。

圖3 2020年上半年離心機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖4 2019—2020年上半年離心機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

（三）變頻化趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯

當(dāng)下，我國(guó)綠色建筑領(lǐng)域注重中央空調(diào)產(chǎn)品的環(huán)保性和節(jié)能性，各類項(xiàng)目需要個(gè)性化的系統(tǒng)解決方案，且要求機(jī)組更加節(jié)能，這在一定程度上加速了水冷螺桿變頻化趨勢(shì)。諸如美的、格力、麥克維爾、江森自控約克等品牌都推出了升級(jí)后的變頻螺桿新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于城市軌道交通及工業(yè)廠房等項(xiàng)目領(lǐng)域。不得不說(shuō)，大品牌有足夠的資源、技術(shù)、人才、資金等優(yōu)勢(shì)，可以保障水冷螺桿機(jī)組的迭代升級(jí)，帶動(dòng)行業(yè)提高水冷螺桿產(chǎn)品綜合能效的整體進(jìn)步，進(jìn)而也會(huì)使得該機(jī)組產(chǎn)品的品牌集中度越來(lái)越高，中小品牌生存壓力加大。

品牌方面，市場(chǎng)上產(chǎn)品陣容涵蓋水冷螺桿機(jī)組的品牌較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不言而喻。總體而言，外資品牌仍處于優(yōu)勢(shì)地位，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，傳統(tǒng)美系品牌如江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什等憑借多年來(lái)的深耕細(xì)作，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)產(chǎn)品牌以美的、格力、海爾、天加、浙江國(guó)祥、盾安等為代表，在水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。行業(yè)人士表示，在水冷螺桿產(chǎn)品所應(yīng)用的城市軌道交通領(lǐng)域，大多是以國(guó)產(chǎn)品牌為主，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)亦較為激烈（圖7）。

區(qū)域方面，依托經(jīng)濟(jì)地緣優(yōu)勢(shì)和品牌渠道布局，水冷螺桿產(chǎn)品在華東、華南、華北等區(qū)域的應(yīng)用較為廣泛，相比往年占有率有所上升。華中地區(qū)的湖北，受疫情影響嚴(yán)重，占有率明顯下滑。西南區(qū)域有少量增長(zhǎng)，但并不明顯。東北、西北等地依然不容樂(lè)觀（圖8）。

三、風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)分析

2020年上半年，冷水機(jī)組整體表現(xiàn)不容樂(lè)觀。風(fēng)冷螺桿機(jī)組增幅仍處在下滑態(tài)勢(shì)，與2019年上半年相比下滑13.43%，占有率僅為2.01%（圖9、圖10）。總之，2020年上半年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目減少，產(chǎn)品可替代性高

2020年上半年，疫情導(dǎo)致項(xiàng)目數(shù)量明顯減少，在很大程度上影響了大冷量風(fēng)冷螺桿機(jī)組在項(xiàng)目中的應(yīng)用。另外，商業(yè)地產(chǎn)不容樂(lè)觀，風(fēng)冷螺桿機(jī)組在商業(yè)場(chǎng)所中的應(yīng)用也隨之減少，尤其是在商業(yè)工程項(xiàng)目過(guò)度飽和的華東區(qū)域市場(chǎng)下降最為明顯。

風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場(chǎng)規(guī)模基本呈縮減的態(tài)勢(shì)，原因在于風(fēng)冷熱泵、風(fēng)冷模塊等產(chǎn)品的功能不斷優(yōu)化，搶占了其市場(chǎng)份額。

（二）產(chǎn)品應(yīng)用的區(qū)域局限性大

圖5 2018—2020年上半年水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖6 2018—2020年上半年水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖7 2020年上半年水冷螺桿機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖8 2019—2020年上半年水冷螺桿機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

風(fēng)冷螺桿機(jī)組節(jié)省空間、輔助設(shè)備少、初投資成本低等優(yōu)勢(shì)仍然存在，但不足以成為推動(dòng)其增長(zhǎng)的因素。不過(guò)，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的品牌格局十分穩(wěn)定，集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，利潤(rùn)較為可觀，因此部分代表品牌仍不斷投入資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品在華北及西北地區(qū)的發(fā)展空間進(jìn)一步拓寬，以低溫風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品最為典型，在北方嚴(yán)寒地區(qū)及水源短缺的省份中適用性較強(qiáng)。

（三）細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用范圍收窄

從細(xì)分領(lǐng)域看，得益于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)冷螺桿的優(yōu)勢(shì)在醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域得到了較好的應(yīng)用，但應(yīng)用范圍在不斷收窄，主要原因是產(chǎn)品在醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)的可替代性強(qiáng)，且產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的應(yīng)用又受到數(shù)據(jù)中心特種空調(diào)的擠壓。不過(guò)，風(fēng)冷螺桿的大部分產(chǎn)品還是較多地應(yīng)用于一些小型賣場(chǎng)、商超等前期投資成本較低、對(duì)機(jī)組性能要求不高的場(chǎng)所。

品牌方面，延續(xù)2019年整體的格局，2020年上半年風(fēng)冷螺桿市場(chǎng)仍以美系陣營(yíng)為主。憑借多年來(lái)的技術(shù)積累及在民用項(xiàng)目上的豐富經(jīng)驗(yàn)，麥克維爾占據(jù)了風(fēng)冷螺桿較大的市場(chǎng)份額，江森自控約克、開利緊隨其后，克萊門特、特靈等也有一定的市場(chǎng)份額。在國(guó)產(chǎn)品牌中，海爾、美的、格力、天加等在風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)也取得了較大的發(fā)展（圖11）。

區(qū)域方面，華東以經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)依舊占據(jù)了風(fēng)冷螺桿的主要市場(chǎng)份額，華北所占份額也在逐步提高，成為風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品的主要銷售區(qū)域。另外，華南區(qū)域相對(duì)穩(wěn)定，西南及西北市場(chǎng)份額也有小幅度的提高（圖12）。

四、模塊機(jī)組市場(chǎng)分析

模塊機(jī)因其技術(shù)成熟、安裝簡(jiǎn)單、使用靈活、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，不論是在商業(yè)中小型項(xiàng)目市場(chǎng)還是北方供熱市場(chǎng)均得到了很好的應(yīng)用和推廣。但是，2020年上半年一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情使工程市場(chǎng)一度處于“停擺”狀態(tài)，中小項(xiàng)目數(shù)量減少使模塊機(jī)市場(chǎng)受到?jīng)_擊，模塊機(jī)同比往年下滑22.31%，占有率降至5.47%（圖13、圖14）。總之，2020年上半年模塊機(jī)組市場(chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）價(jià)格波動(dòng)大，競(jìng)爭(zhēng)激烈

圖9 2018—2020年上半年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖10 2018—2020年上半年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖11 2020年上半年風(fēng)冷螺桿機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖12 2019—2020年上半年風(fēng)冷螺桿機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

2020年上半年，模塊機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)較大，尤其是在部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低的區(qū)域，模塊機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)的幅度更加明顯。因初期投資成本低，性價(jià)比高且技術(shù)成熟，模塊機(jī)在一些中小型項(xiàng)目上占明顯優(yōu)勢(shì)，甚至在一些餐飲、酒店、娛樂(lè)等項(xiàng)目中，在一定程度上可替代螺桿機(jī)和多聯(lián)機(jī)組。因此，模塊機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

（二）模塊機(jī)變頻趨勢(shì)凸顯

上半年，不少品牌加大了模塊機(jī)的市場(chǎng)推廣力度，并將變頻產(chǎn)品作為推廣的重點(diǎn)。如美的變頻模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組、海爾變頻風(fēng)冷模塊機(jī)組、麥克維爾全新 65 kW 風(fēng)冷變頻模塊機(jī)、EK EKAC 系列全熱回收型模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組、海信風(fēng)冷模塊機(jī) Hi-Mod 系列、江森自控約克YVAE變頻風(fēng)冷模塊式機(jī)組、江森自控日立萬(wàn)寶空調(diào)變頻模塊V系列、盾安安炫i-Shine低環(huán)溫空氣源熱泵機(jī)組等。

（三）模塊機(jī)在改造項(xiàng)目市場(chǎng)中的應(yīng)用增多

模塊機(jī)具有機(jī)身體積小、運(yùn)輸方便、安裝便捷等優(yōu)勢(shì)，不僅在中小型項(xiàng)目上占有一定的優(yōu)勢(shì)，在改造項(xiàng)目中也得到了一些甲方的青睞。更為重要的是，模塊機(jī)相較于其他水系統(tǒng)產(chǎn)品，初投資成本低，適用于中小型項(xiàng)目場(chǎng)所。上半年，部分廠家陸續(xù)推出針對(duì)改造領(lǐng)域的模塊機(jī)產(chǎn)品。

品牌方面，模塊機(jī)是國(guó)產(chǎn)品牌唯一在冷水機(jī)組市場(chǎng)中占有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。美的、格力、海爾、天加在模塊機(jī)市場(chǎng)上占有較高的市場(chǎng)份額。此外，盾安、浙江國(guó)祥、海信、GCHV（志高暖通）、奧克斯、TCL 、申菱、雅士、歐博等在模塊機(jī)市場(chǎng)均占有一席之地。外資品牌方面，麥克維爾、江森自控約克占據(jù)模塊機(jī)市場(chǎng)重要份額，開利、EK、克萊門特、西屋康達(dá)、頓漢布什等品牌在項(xiàng)目領(lǐng)域也有不錯(cuò)的表現(xiàn)（圖15）。

區(qū)域方面，不同于其他產(chǎn)品的區(qū)域格局，近幾年模塊機(jī)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)區(qū)域一直都集中在華東和華北市場(chǎng)，這主要得益于該地區(qū)商用采暖市場(chǎng)的發(fā)展。而在華中、華南等區(qū)域市場(chǎng)，疫情導(dǎo)致中小型項(xiàng)目數(shù)量減少，模塊機(jī)在該區(qū)域的發(fā)展也不如往日。至于西北和東北區(qū)域，人口數(shù)量和氣候等因素，在一定程度上限制了模塊機(jī)組的發(fā)展（圖16）。

圖13 2018—2020年上半年模塊機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖14 2018—2020年上半年模塊機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖15 2020年上半年模塊機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖16 2019—2020年上半年模塊機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

第二節(jié) 冷媒變流量機(jī)組市場(chǎng)分析

占據(jù)中央空調(diào)行業(yè)半壁江山的多聯(lián)機(jī)受疫情影響，上半年的整體市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意。一季度，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，下滑幅度較大。二季度，工程、零售市場(chǎng)有所回暖，但增長(zhǎng)壓力仍在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模下滑22.93%，占有率降至 48.08%（圖17、圖18）。總之，2020年上半年多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目減少，需求被抑制

多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)受到了工程市場(chǎng)項(xiàng)目減少和零售市場(chǎng)消費(fèi)需求被抑制的雙重影響，下滑明顯。

小多聯(lián)產(chǎn)品方面，在疫情期間，消費(fèi)需求急速收縮，居民裝修計(jì)劃被迫延遲，廠商零售推廣無(wú)法正常開展等綜合因素造成了小多聯(lián)產(chǎn)品銷量大幅下滑。雖然疫情緩和后，市場(chǎng)加速修復(fù)，但是報(bào)復(fù)性消費(fèi)未見端倪，即便電商銷售給各品牌帶來(lái)了不錯(cuò)的銷量，也很難彌補(bǔ)疫情給各廠家造成的損失。

大多聯(lián)產(chǎn)品使用范圍廣，廠家多，推廣力度大，市場(chǎng)接受度高，加上疫情期間政府主導(dǎo)的項(xiàng)目集中上馬，大多聯(lián)機(jī)受到的影響明顯偏小。但疫情導(dǎo)致酒店、旅游、餐飲等行業(yè)掀起一波倒閉潮，大多聯(lián)產(chǎn)品在中小項(xiàng)目市場(chǎng)中損失不小。即便是在第二季度項(xiàng)目市場(chǎng)有所反彈的情況下，大多聯(lián)市場(chǎng)下滑的局面仍然難以在短期內(nèi)挽回。

（二）精裝配套，滲透力增強(qiáng)

2020年上半年，精裝修市場(chǎng)規(guī)模下滑，其配套的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品也受到影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度精裝修市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.2萬(wàn)套，較2019年第一季度規(guī)模同比下降57.2%。盡管多聯(lián)機(jī)精裝修配套規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但是整體上來(lái)說(shuō)配套率還是保持了上升態(tài)勢(shì)。

不過(guò)，隨著精裝修政策的進(jìn)一步推行，未來(lái)精裝修住宅將成為房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，受年初新冠肺炎疫情的影響，大眾愈來(lái)愈重視健康舒適的室內(nèi)空氣環(huán)境，不少開發(fā)商緊跟市場(chǎng)需求，在精裝房配套上使用中央空調(diào)產(chǎn)品，這在一定程度上拉動(dòng)了多聯(lián)機(jī)的銷量。

圖17 2018—2020年上半年多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖18 2018—2020年上半年多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

（三）健康產(chǎn)品，智慧升級(jí)

市場(chǎng)需求的不斷變化，倒逼著品牌不斷進(jìn)行技術(shù)革新。自大金1982年開發(fā)第一臺(tái)樓宇用多聯(lián)機(jī)以來(lái)，各種新產(chǎn)品相繼問(wèn)世。在疫情期間，不少品牌抓住機(jī)會(huì)研發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品、新技術(shù)。如大金超能粒除菌凈化組件、美的領(lǐng)航者系列家用中央空調(diào)、卡薩帝中央空調(diào)生活家系列、格力GMV智睿新一代家庭中央空調(diào)等。此外，日立還推出了全凈化解決方案和雙凈化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全生命周期的凈化升級(jí)。東芝MiNi SMMS雙風(fēng)扇8/9/10 HP機(jī)型、Coolfree酷風(fēng)家用中央空調(diào)、海信5G全健康中央空調(diào)、天加GHP燃?xì)舛嗦?lián)機(jī)、三星中央空調(diào)天氟地水二聯(lián)供、三菱重工海爾“熱除菌”技術(shù)、三菱重工KXZmini家用中央空調(diào)、富士通將軍14～16 HP側(cè)出風(fēng)中央空調(diào)、GCHV（志高暖通）RH-晶剛家庭中央空調(diào)、奧克斯卿睿系列中央空調(diào)、科龍K系列商用變頻多聯(lián)機(jī)、LG全新Multi VS智能變頻戶式多聯(lián)機(jī)、松下廚衛(wèi)衣帽間專用空調(diào)、麥克維爾 Airfree系列全直流變頻中央空調(diào)、約克GA主動(dòng)式凈化模塊等都進(jìn)一步賦予了產(chǎn)品健康和智慧的功能。

從品牌格局來(lái)看，大金、日立、美的、格力、東芝占據(jù)了多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)前五的位置，且市場(chǎng)總份額超過(guò)60%，其中大金以22.83%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)首位。日立在家裝零售和項(xiàng)目市場(chǎng)兩個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，同樣取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。東芝繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，在大力開拓精裝修樓盤配套市場(chǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)線上零售的營(yíng)銷工作，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。三菱重工海爾重點(diǎn)開拓地產(chǎn)配套領(lǐng)域，上半年與眾多知名地產(chǎn)商簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。三星厚積薄發(fā)，大力布局渠道網(wǎng)絡(luò)，開店步伐明顯加快。此外，三菱重工空調(diào)、富士通、松下、LG、三菱電機(jī)等品牌也都相繼加大了在市場(chǎng)、產(chǎn)品、營(yíng)銷、服務(wù)等各個(gè)方面的投入，均取得了不錯(cuò)的成效。歐美系品牌方面，麥克維爾、約克VRF、開利、特靈、EK、博世等品牌也都瞄準(zhǔn)了多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，不斷深耕布局，并取得了不錯(cuò)的發(fā)展（圖19）。國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力市場(chǎng)占比均超過(guò)10%，持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)產(chǎn)品牌。海爾、海信、酷風(fēng)發(fā)展較為迅猛，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力和市場(chǎng)認(rèn)知度都達(dá)到了新的高度。值得提及的是，酷風(fēng)積極展開線上營(yíng)銷活動(dòng)，業(yè)績(jī)提升明顯，一躍成為上半年家用中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)最為出色的品牌之一。此外，天加、GCHV（志高暖通）、奧克斯、浙江國(guó)祥、盾安、科龍、長(zhǎng)虹、TCL等國(guó)產(chǎn)品牌也都紛紛加大對(duì)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的開拓力度（圖20）。

從區(qū)域格局來(lái)看，華東區(qū)域和華北區(qū)域是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的重要市場(chǎng)，2020年上半年，這兩個(gè)區(qū)域受疫情的影響也是最大的。相對(duì)而言，華南、華中、西南區(qū)域仍然擁有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ饕鲩L(zhǎng)點(diǎn)在于基數(shù)相對(duì)較小的零售市場(chǎng)。至于東北和西北區(qū)域，人口數(shù)量和氣候條件等因素限制了多聯(lián)機(jī)的快速發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，華東區(qū)域仍然會(huì)是多聯(lián)機(jī)的重要市場(chǎng)，廠家對(duì)于華東市場(chǎng)的重視程度并不會(huì)減弱（圖21）。

圖19 2020年上半年多聯(lián)機(jī)主要外資品牌（含合資）市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖20 2020年上半年多聯(lián)機(jī)組國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率分布

圖21 2019—2020年上半年多聯(lián)機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

第三節(jié) 單元機(jī)組市場(chǎng)分析

單元機(jī)是中央空調(diào)市場(chǎng)中占比較大的一類產(chǎn)品。近兩年，受中央空調(diào)行業(yè)低迷以及家裝零售市場(chǎng)“遇冷”的影響，單元機(jī)市場(chǎng)下滑的趨勢(shì)較為明顯。2020年上半年，單元機(jī)整體下滑26.10%，占有率降至16.25%（圖22、圖23）。總體而言，2020年上半年單元機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）市場(chǎng)需求減少導(dǎo)致單元機(jī)份額下跌

上半年，家裝零售市場(chǎng)大幅縮水，導(dǎo)致風(fēng)管機(jī)在家庭裝修中的使用比例明顯減少。另外，原本在中小型項(xiàng)目市場(chǎng)中占據(jù)重要份額的單元機(jī)，也因一大批餐飲、酒店、KTV等項(xiàng)目的減少而銷量下跌。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外疫情發(fā)酵，對(duì)國(guó)內(nèi)的投資環(huán)境造成了一定影響，部分企業(yè)對(duì)商業(yè)投資仍處于觀望狀態(tài)，導(dǎo)致民間中小型商業(yè)項(xiàng)目投資數(shù)量減少，進(jìn)一步減緩了單元機(jī)的發(fā)展勢(shì)頭。

（二）新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將加速提升單元機(jī)能效

2020年5月1日，《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》（GB 19576—2019）正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單元機(jī)能效要求更加嚴(yán)格，產(chǎn)品將面臨新一輪國(guó)家級(jí)能效挑戰(zhàn)，變頻化、高能效的市場(chǎng)需求將持續(xù)放大。

（三）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，渠道庫(kù)存壓力大

單元機(jī)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)早已進(jìn)入白熱化階段，但廠家為了進(jìn)一步刺激終端需求、消化庫(kù)存、加速渠道資金流動(dòng)，不斷下調(diào)單元機(jī)產(chǎn)品價(jià)格，導(dǎo)致單元機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。疫情期間，廠商聯(lián)合開展線上直播帶貨活動(dòng)，進(jìn)一步拉低了產(chǎn)品價(jià)格，使單元機(jī)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。一季度，市場(chǎng)因消費(fèi)需求受到抑制，形成明顯的去庫(kù)存特征，導(dǎo)致渠道庫(kù)存波動(dòng)大。二季度，市場(chǎng)回暖，廠家為完成銷售目標(biāo)，對(duì)渠道進(jìn)行庫(kù)存施壓，導(dǎo)致渠道庫(kù)存壓力增大。另外，新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使品牌加快了拋售老舊機(jī)型的速度，渠道商所承受的囤貨壓力巨大，這不僅給渠道的庫(kù)存消化能力帶來(lái)挑戰(zhàn)，而且給行業(yè)的發(fā)展也帶來(lái)不利的影響。

（四）小戶型改造項(xiàng)目成未來(lái)亮點(diǎn)

圖22 2018—2020年上半年單元機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)

圖23 2018—2020年上半年單元機(jī)市場(chǎng)占有率對(duì)比

單元機(jī)因產(chǎn)品技術(shù)成熟，在小戶型及房屋改造等市場(chǎng)依然有著較大的潛力。近幾年來(lái)，不少品牌不遺余力地深入和細(xì)化市場(chǎng)，聚焦不便安裝多聯(lián)機(jī)的全裝修住宅、空間資源有限的小戶型以及老舊住宅翻新市場(chǎng)。盡管目前該市場(chǎng)體量并不足以扭轉(zhuǎn)單元機(jī)市場(chǎng)的頹勢(shì)，但作為存量中的增量市場(chǎng)，這些領(lǐng)域仍讓單元機(jī)市場(chǎng)看到一線希望。

從品牌格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌依舊是單元機(jī)市場(chǎng)上的主力軍，以格力、美的、海爾為主的國(guó)產(chǎn)品牌三大巨頭占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。尤其是格力和美的，這兩大品牌憑借廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)和較高的產(chǎn)品性價(jià)比成為單元機(jī)市場(chǎng)上的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)品牌。除此以外，酷風(fēng)、海信、奧克斯、GCHV（志高暖通）、TCL等品牌在市場(chǎng)上也取得了不錯(cuò)的成績(jī)，值得一提的是，酷風(fēng)雖然進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間很短，但是憑借著渠道優(yōu)勢(shì)和線上線下相結(jié)合的靈活的銷售模式，其已成為單元機(jī)市場(chǎng)在最快時(shí)間內(nèi)取得較大突破的品牌之一（圖24）。

從區(qū)域來(lái)看，華東區(qū)域因經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用戶基數(shù)大、產(chǎn)品發(fā)展成熟等因素成為單元機(jī)組產(chǎn)品最大的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。華南、華北市場(chǎng)占有率分別提升至20.98%和12.25%。湖北因疫情影響，市場(chǎng)需求急速下降，造成整個(gè)華中區(qū)域單元機(jī)占有率明顯收縮。而西北和東北區(qū)域市場(chǎng)容量較小，單元機(jī)產(chǎn)品在地域和氣候上也不占優(yōu)勢(shì)，因此市場(chǎng)占有率較低（圖25）。

第四節(jié) 水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)分析

2020年上半年，水地源熱泵機(jī)組的市場(chǎng)表現(xiàn)依舊不盡如人意。在享受了前些年政策的利好之后，水地源熱泵持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭不再，市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)衰退狀態(tài)。從數(shù)據(jù)上看，水地源熱泵機(jī)組延續(xù)了2019年的跌勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)縮水，進(jìn)一步印證了水地源熱泵機(jī)組成為邊緣產(chǎn)品的論調(diào)。與2019年同期相比，2020年上半年水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)下滑26.79%，占有率降至1.47%（圖26、圖27）。總體而言，2020年上半年水地源熱泵市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下三個(gè)特點(diǎn)：

（一）政策補(bǔ)貼相繼取消，市場(chǎng)銷量隨之下滑

眾所周知，水地源熱泵市場(chǎng)之所以能夠發(fā)展得如火如荼，主要得益于政府的大力支持。前幾年，國(guó)家及各地政府相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)水地源熱泵項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策，因此大量水地源熱泵項(xiàng)目在全國(guó)各地上馬。但隨著近兩年市場(chǎng)需求的變化，國(guó)家相繼取消了相關(guān)補(bǔ)貼政策，并加強(qiáng)了對(duì)開采地下水的監(jiān)管，因此水地源熱泵機(jī)組的市場(chǎng)熱度開始下降，項(xiàng)目數(shù)量也隨之減少。

（二）市場(chǎng)缺乏技術(shù)人員，案例負(fù)面影響逐漸顯現(xiàn)

水地源熱泵項(xiàng)目是系統(tǒng)性工程，雖然技術(shù)門檻較低，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，通常需要水文地質(zhì)勘查、城市市政管理、地下水環(huán)保、機(jī)械、電力、建筑環(huán)境與設(shè)備等不同部門的協(xié)調(diào)配合，因此需要大量經(jīng)驗(yàn)豐富的工程商和專業(yè)技術(shù)人員。之前在國(guó)家補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)下，一些項(xiàng)目大干快上，導(dǎo)致自身負(fù)面效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，給整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)了極其惡劣的影響，市場(chǎng)上的水地源熱泵項(xiàng)目數(shù)量也因此有所減少。

（三）產(chǎn)品可替代性強(qiáng)

圖24 2020年上半年單元機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖25 2019—2020年上半年單元機(jī)各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

水地源熱泵對(duì)地理環(huán)境的依賴性較強(qiáng)，與安裝便捷的模塊機(jī)相比，劣勢(shì)尤為明顯。因此，模塊機(jī)的迅速發(fā)展在一定程度上搶占了水地源熱泵機(jī)組的市場(chǎng)份額。

盡管水地源熱泵機(jī)組處于一個(gè)尷尬的發(fā)展階段，但仍存在一定的應(yīng)用空間，這也是部分品牌難以舍棄水地源熱泵產(chǎn)品的原因之一。而且近年來(lái)，隨著現(xiàn)代社會(huì)人們生活水平的不斷提高，許多人越來(lái)越重視家居生活的舒適度，房地產(chǎn)裝修檔次也逐步提高，因此，戶式水地源熱泵也越來(lái)越多地進(jìn)入到高端房產(chǎn)項(xiàng)目中。相較于大型水地源熱泵機(jī)組，戶式水地源熱泵不僅成本較低，而且建設(shè)周期更短，因此受到部分消費(fèi)群體的青睞。

從品牌格局來(lái)看，水地源熱泵機(jī)組由于技術(shù)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)廠家眾多，所以品牌集中度不高。其中，克萊門特作為水地源熱泵銷量最高的生產(chǎn)廠家，在水地源熱泵市場(chǎng)中占據(jù)著領(lǐng)先地位。另外，美意、開利、麥克維爾、頓漢布什、天加等品牌在市場(chǎng)上也都有所斬獲（圖28）。

從區(qū)域格局來(lái)看，水地源熱泵市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。華北、華東地區(qū)是主力市場(chǎng)，華南、華中市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，西南、西北、東北市場(chǎng)表現(xiàn)平平（圖29）。

圖26 2018—2020年上半年水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖27 2018—2020年上半年水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖28 2020年上半年水地源熱泵機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖29 2019—2020年上半年水地源熱泵機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

第五節(jié) 溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)分析

溴化鋰機(jī)組產(chǎn)品不同于其他機(jī)組，具有一定的市場(chǎng)特殊性，其發(fā)展主要依賴于市場(chǎng)上鋼鐵、焦化、煤炭等行業(yè)的發(fā)展。受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，鋼鐵、焦化、煤炭等產(chǎn)業(yè)規(guī)模受限，市場(chǎng)對(duì)于溴化鋰產(chǎn)品的需求也逐漸減弱。但溴化鋰機(jī)組在余熱利用這個(gè)專業(yè)性極強(qiáng)的“小眾”市場(chǎng)仍存有較大的利好空間。總體而言，較2019年同期，溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮，下滑19.27%，占有率達(dá)2.31%，但總體發(fā)展趨于平穩(wěn)（圖30、圖31）。

溴化鋰機(jī)組通過(guò)將工業(yè)余熱、廢熱轉(zhuǎn)化為冷熱源來(lái)滿足企業(yè)節(jié)能環(huán)保的要求，因此，煤炭、焦化等工業(yè)項(xiàng)目的增多是拉動(dòng)溴化鋰市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。而近年來(lái)，在政府的調(diào)控管制下，我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨于平穩(wěn)，溴化鋰機(jī)組可利用的工業(yè)能源減少。同時(shí)，在民用市場(chǎng)上，直燃機(jī)產(chǎn)品的使用受到天然氣價(jià)格成本的限制，一定程度上影響了溴化鋰機(jī)組的銷量。

隨著國(guó)家節(jié)能減排工作的推進(jìn)，對(duì)于溴化鋰這類不用電且能夠利用余熱、廢熱的中央空調(diào)產(chǎn)品而言，未來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)似乎一片向好。但短期來(lái)看，阻礙溴化鋰實(shí)現(xiàn)規(guī)模性增長(zhǎng)的因素依然存在，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、市場(chǎng)需求限制、工業(yè)項(xiàng)目體量的減少、疫情等都是當(dāng)下溴化鋰市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題，這些因素導(dǎo)致2020年上半年溴化鋰機(jī)組的表現(xiàn)不盡如人意。

品牌層面，荏原、遠(yuǎn)大、LG、松下、希望深藍(lán)、雙良等品牌依舊是溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)的主力軍。荏原憑借其卓越的產(chǎn)品性能、深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和豐富的區(qū)域能源經(jīng)驗(yàn)在溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)一直占據(jù)著行業(yè)龍頭地位。LG在醫(yī)療、化工、能源站領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼，樹立了振德醫(yī)療、華魯恒升、珠海橫琴新區(qū)綜合智慧能源站等代表性項(xiàng)目。而遠(yuǎn)大、松下、希望深藍(lán)、雙良等品牌不斷調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，各自獲得了相對(duì)不錯(cuò)的成績(jī)（圖32）。

雖然在2020年上半年的溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)中各品牌都取得了一定的成績(jī)，但因溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)整體體量有限，市場(chǎng)份額較為固定，各品牌也很難有大的突破。從目前溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)壓力大、生存空間小等問(wèn)題逼迫著各廠家深度挖掘改造項(xiàng)目，不斷開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從區(qū)域格局來(lái)看，雖然受到國(guó)家政策的影響，煤炭、焦化、鋼鐵等工業(yè)項(xiàng)目發(fā)展受限，但華北地區(qū)作為能源型地區(qū)的代表，仍是溴化鋰機(jī)組產(chǎn)品的主戰(zhàn)場(chǎng)。另外，華東、華南、華中地區(qū)上半年基本平穩(wěn)。而西南、西北以及東北地區(qū)因本身溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)容量相對(duì)較小，增幅并不明顯（圖33）。盡管溴化鋰市場(chǎng)仍在萎縮，但仍有不少?gòu)S家積極研發(fā)創(chuàng)新，在電制冷、冷卻塔等相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新方面獲得了初步的成功。

第六節(jié) 末端機(jī)組市場(chǎng)分析

由于產(chǎn)品技術(shù)差異小，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，末端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。作為中央空調(diào)冷水機(jī)組產(chǎn)品的配套設(shè)備，主機(jī)的銷量直接決定著末端市場(chǎng)的業(yè)績(jī)好壞。數(shù)據(jù)顯示，冷水機(jī)組市場(chǎng)在2020年上半年下滑明顯，末端市場(chǎng)同比2019年上半年下滑10.95%，占有率上升1.05個(gè)百分點(diǎn)（圖34、圖35）。總之，2020年上半年末端市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）主機(jī)市場(chǎng)環(huán)境不容樂(lè)觀，牽動(dòng)末端市場(chǎng)銷量下滑

受疫情影響，上半年各地政府公建項(xiàng)目紛紛延遲，民營(yíng)項(xiàng)目在市場(chǎng)停滯的情況下推遲施工，種種因素的疊加使大量項(xiàng)目堆積到下半年，冷水機(jī)組市場(chǎng)因此下滑，對(duì)末端產(chǎn)品的需求量自然降低。值得一提的是，疫情的出現(xiàn)，各地加大了對(duì)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施改造的投入，凈化類末端銷量暴增。

（二）細(xì)分市場(chǎng)項(xiàng)目有所增加，末端占有率有望提升

除了醫(yī)療凈化領(lǐng)域，電子廠房領(lǐng)域?qū)δ┒水a(chǎn)品的需求量一直有增無(wú)減，因?yàn)樵擃I(lǐng)域的設(shè)備儀器對(duì)污染物極其敏感，所以企業(yè)在末端設(shè)備的選擇上極為謹(jǐn)慎。伴隨“新基建”政策的出臺(tái)，各地陸續(xù)上馬一大批數(shù)據(jù)中心、微電子廠房項(xiàng)目，對(duì)末端產(chǎn)品的需求量必將增加，在一定程度上彌補(bǔ)了產(chǎn)品銷量下滑帶來(lái)的影響。

圖30 2018—2020年上半年溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖31 2018—2020年上半年溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖32 2020年上半年溴化鋰機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖33 2019—2020年上半年溴化鋰機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

（三）非標(biāo)定制趨勢(shì)日漸明顯

為應(yīng)對(duì)疫情的二次來(lái)襲，降低人員在公共空間的感染風(fēng)險(xiǎn)，一大批醫(yī)院、大型商場(chǎng)、酒店、辦公樓等建筑都開始對(duì)末端系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。由此該類型建筑產(chǎn)生了對(duì)末端產(chǎn)品的定制化需求。各大中央空調(diào)末端設(shè)備制造商不但對(duì)末端產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，而且開發(fā)出更多樣化的功能以滿足客戶的不同需求。

從品牌格局來(lái)看，雖然末端產(chǎn)品的主流品牌依然是傳統(tǒng)美系品牌，但是國(guó)產(chǎn)品牌天加卻占據(jù)了市場(chǎng)第一的位置，占有率達(dá)12.63%。麥克維爾、江森自控約克、開利緊隨其后，居于市場(chǎng)前列。值得一提的是，國(guó)產(chǎn)品牌近年來(lái)在末端市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健。美的以7.61%的市場(chǎng)占比，位居國(guó)產(chǎn)品牌第二。盾安、浙江國(guó)祥、雅士、格力等品牌在末端市場(chǎng)也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。尤其是雅士專注醫(yī)療凈化領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率和品牌影響力進(jìn)一步提升。此外，EK、西屋康達(dá)、歐博等品牌在末端市場(chǎng)上同樣取得了很大的進(jìn)步（圖36）。

從區(qū)域格局來(lái)看，末端市場(chǎng)往往能反映一個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。長(zhǎng)期以來(lái)，華東地區(qū)人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)容量最大，華南市場(chǎng)占比位居第二，華北屈居第三，而西北和東北市場(chǎng)容量長(zhǎng)期墊底，發(fā)展速度較慢（圖37）。

第七節(jié) 兩聯(lián)供機(jī)組市場(chǎng)分析

在本報(bào)告統(tǒng)計(jì)中，兩聯(lián)供產(chǎn)品涵蓋戶式水機(jī)。

行業(yè)人士圍繞兩聯(lián)供系統(tǒng)，爭(zhēng)鳴不已。或認(rèn)為水機(jī)兩聯(lián)供兼顧冷暖舒適，以水為媒介，更安全、更節(jié)能、更環(huán)保；或認(rèn)為其部件太多，安裝復(fù)雜，問(wèn)題繁多。盡管雙方觀點(diǎn)未能統(tǒng)一，但不可否認(rèn)的是，迅速發(fā)展的兩聯(lián)供市場(chǎng)已經(jīng)成為廠家和經(jīng)銷商關(guān)注的重點(diǎn)，兩聯(lián)供產(chǎn)品或?qū)⒊蔀榱闶凼袌?chǎng)的新藍(lán)海。

圖34 2018—2020年上半年末端機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖35 2018—2020年上半年末端機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖36 2020年上半年末端機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖37 2019—2020年上半年末端機(jī)組各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布

《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年兩聯(lián)供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率相較于2019年上半年的2.35%提升至3.43%（圖38），增幅達(dá)16.30%，高于其他常規(guī)產(chǎn)品的增幅（圖39）。兩聯(lián)供產(chǎn)品占有率的增長(zhǎng)同各廠家持續(xù)加大對(duì)于兩聯(lián)供市場(chǎng)的投入有很大關(guān)系。原先，主要由水機(jī)品牌對(duì)兩聯(lián)供產(chǎn)品進(jìn)行推廣，而現(xiàn)在氟機(jī)品牌也開始活躍于兩聯(lián)供市場(chǎng)，“天氟地水”“天氟地氟”等名詞在兩聯(lián)供市場(chǎng)上頻頻出現(xiàn)。

嚴(yán)格而言，“兩聯(lián)供”主要指“空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)”，該系統(tǒng)包含一個(gè)主機(jī)與兩種末端，最終可以實(shí)現(xiàn)“中央空調(diào)＋地暖”的使用效果。其中，風(fēng)機(jī)盤管作為對(duì)流換熱末端存在，通過(guò)處理空氣負(fù)荷尤其是潛熱負(fù)荷，對(duì)空氣溫度進(jìn)行調(diào)控；地暖盤管作為輻射換熱末端存在，通過(guò)處理建筑負(fù)荷尤其是顯熱負(fù)荷，對(duì)建筑溫度進(jìn)行調(diào)控。所謂“兩聯(lián)供產(chǎn)品”則主要指兩聯(lián)供系統(tǒng)中的主機(jī)，在2020年上半年，不少品牌發(fā)布了兩聯(lián)供新產(chǎn)品。

從品牌格局來(lái)看，眾多品牌皆紛紛入駐兩聯(lián)供市場(chǎng)。江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈等傳統(tǒng)美系品牌在兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣上發(fā)力較早，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)，同時(shí)它們的品牌知名度也較高，受到了經(jīng)銷商以及消費(fèi)者的一致認(rèn)可。美的、東芝、約克VRF、三菱重工海爾、天加、三星、艾默生、長(zhǎng)虹、浙江國(guó)祥、飛達(dá)仕、丹特衛(wèi)頓、紐恩泰、同方、芬尼、馬斯特等品牌也相繼加入兩聯(lián)供陣營(yíng)，并不斷加大推廣力度，收獲了可觀的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

從區(qū)域格局來(lái)看，夏熱冬冷的華東區(qū)域是兩聯(lián)供市場(chǎng)上各品牌競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，2020年上半年市場(chǎng)占有率達(dá)51.03%，成為行業(yè)人士最為關(guān)注的區(qū)域市場(chǎng)。華中、華北、西南區(qū)域也是兩聯(lián)供產(chǎn)品的重點(diǎn)市場(chǎng)，占有率都在10%以上（圖40）。

從渠道格局來(lái)看，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢(shì)下，居民的冷暖需求正由功能性冷暖向舒適性冷暖升級(jí)，在此背景下，兩聯(lián)供市場(chǎng)有極大的上升空間。相對(duì)于利潤(rùn)微薄的氟機(jī)產(chǎn)品，經(jīng)銷商更愿意推廣產(chǎn)品價(jià)格不透明、利潤(rùn)更高的兩聯(lián)供產(chǎn)品，這是促使經(jīng)銷商加大力度推廣兩聯(lián)供產(chǎn)品的重要原因。然而兩聯(lián)供市場(chǎng)技術(shù)難度更大，對(duì)于安裝工藝的要求更高，因而兩聯(lián)供產(chǎn)品的渠道布局仍然需要較長(zhǎng)時(shí)間。

圖38 2018—2020年上半年兩聯(lián)供市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖39 2018—2020年上半年兩聯(lián)供市場(chǎng)走勢(shì)

圖40 2019—2020年上半年兩聯(lián)供各大區(qū)市場(chǎng)占有率分布