新基建推動手機市場5G迭代

“新基建”是服務于國家長遠發展和“兩個強國”建設戰略需求，以技術創新為驅動、以數據為核心、以信息網絡為基礎，面向高質量發展需求，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。近年來，黨中央、國務院高度重視新型基礎設施建設，不斷加快并完善5G基建、大數據中心、人工智能、工業互聯網、新能源汽車充電樁等領域的建設布局。2018年12月召開的中央經濟工作會議提出，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。2020年3月召開的中共中央政治局常務委員會會議提出，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

5G基建是連接新基建大數據中心、人工智能、工業互聯網等各大領域的中樞紐帶，2019年6月工信部向中國聯通、中國電信、中國移動、中國廣電四大電信運營商發放5G商用牌照，正式拉開我國5G賦能千行百業的序幕。5G是以新型網絡架構，構建支持增強移動帶寬（eMBB）、超可靠低時延（uRLLC）及海量機器類通信（mMTC）特性的新一代信息基礎設施。5G新基建持續發力推動生態逐步構建與完善，GSA數據統計顯示，截至2020年6月底，全球公布5G設備共317類，涵蓋手機、頭顯、熱點、室內/外CPE、筆記本電腦、無人機等多種類型。

5G新基建持續發力，帶動5G手機市場滲透率持續上升。截至2020年6月我國5G商用牌照發放一周年，在國家頂層設計文件指導以及央地聯動的政策紅利帶動下，全國5G基站規模部署已達41萬，預計2020年底建設55萬座基站目標將提前完成，實現全國地級以上城市5G網絡覆蓋。隨著5G新基建的持續推進和完善，我國5G手機出貨量整體呈現不斷上升趨勢。受2020年初新冠肺炎疫情影響，智能手機市場整體出貨量大幅下降，但隨著產業鏈全面的復工復產，國內手機廠商陸續推出手機新品，5G手機成為標配。2020年5月國內5G手機出貨量超過1500萬部，約占智能手機總出貨量的46%，相比于4月份5G手機的占比量（39.3%），具有較大幅度提升。

5G手機品牌格局持續鞏固，機型覆蓋高中低價位。據相關數據統計，2020年1至5月新出5G機型達81款，智能手機上市新機型數量占比過半。隨著5G市場逐步成熟，以華為、vivo、OPPO、小米等品牌構成的“一超多強”5G手機市場格局趨于穩定。據相關數據統計，2020年第一季度我國5G手機出貨量快速提升，環比增長64%。市占率方面，華為、vivo、OPPO、小米四大品牌合計高達97%，市場集中度進一步提升。價格方面，以3000～4000元5G品牌手機市場為主，華為、三星、柔宇等以折疊屏5G手機布局高端旗艦機市場，隨著5G產業鏈的成熟，基于天璣1000+的vivo IQOO Z1、Redmi k30等低端5G手機價格下降至2000元左右。

隨著新冠肺炎疫情對經濟影響程度逐步減弱，以及國內5G新基建在更大范圍內迅速覆蓋，我國5G手機出貨量將進一步上升。隨著換機潮的到來，5G手機占智能手機比例也將進一步提升。

此外，未來5G手機市場馬太效應將繼續深化，品牌手機廠商將繼續擴大優勢，提升市場份額;5G手機品牌廠商仍將以制程、折疊屏等先進技術爭奪中高端旗艦機市場，在低端5G機型方面，以更親民的價格打通低端市場，價格或將下探至1500元，以利潤換取市場空間。

（作者：張甜甜 從事電子信息產業政策研究和趨勢分析工作，特別是通信領域、數字經濟相關產業研究。）