日本紙漿產業的現狀與未來展望
——需求結構的變化、新冠肺炎的影響和發展新方向

紙業時代雜志社科技時代編輯部

2019年，日本經濟受到了臺風頻發的自然災害和消費稅上調等經濟下行因素的影響，但在收入和就業環境有所改善的背景下，帶動了強勁的個人消費，并增強了針對勞動力短缺問題的合理化和省力化的設備投資基調，促成實際GDP的緩和復蘇，增長0.7%。同時，由于美中貿易摩擦和英國退出歐盟等一些阻礙經濟增長的因素，國際經濟持續處于不確定狀態。進入2020年以來，由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，以下簡稱新冠肺炎）傳染擴大而導致的緊急事態公布，以及全球經濟低迷下的出口減少等因素，使局面更急速惡化。雖然2019年消費稅上調后的經濟下滑正在逐漸回轉，但經濟活動因新冠肺炎感染而停滯不前，全球經濟低迷導致出口下降，1-3月的實際國內生產總值同比下降0.6%，連續兩個季度出現負增長。在4-6月，由于外出自律、停業請求和感染擴大，實際GDP的負增長幅度將加大，預計同比上期下降約6%，同比上期年率基數預期下降約20%，超過以往跌幅最大的2009 年1-3 月記錄（17.8%）。也當然反映在對紙和紙板的需求方面。

從紙和紙板的供求情況來看，近年來，日本對印刷、信息用紙和新聞紙的需求持續下降，而與包裝領域紙板和衛生相關的生活用紙仍顯強勁，2019 年也出現了類似的趨勢，紙和板紙在總體上的產量及銷量出現連續3年負增長。進入2020年，因受新冠肺炎傳染擴散的嚴重影響，導致包括紙板在內的需求大幅下降，其嚴峻狀況仍在延續。在這種形勢下，各造紙企業力圖進一步加強紙漿部門的業務基礎的同時，通過結構轉型，推進向生產增長領域的轉移，在纖維素納米纖絲（CNF）商業化開發和不塑化趨勢下的生物質材料開發，及木質素類生物質能源項目利用等方面，這些具有環保意識的項目開展均在積極推進之中。

在大型造紙企業引領下，不僅為環境保護作出貢獻，而且為實現SDGS（可持續發展目標）努力。各企業在實踐中深刻認識到，企業能否成長的前提，取決于面對SDGS所倡議的17個實現目標的努力程度。

1 紙和紙板供需趨勢

1.1 2019年紙和紙板供需趨勢

從2019 年日本總體的紙和紙板生產趨勢來看，如表1 所示，紙和紙板生產量2540 萬t，與2017 年相比減少2.5%，連續3 年下降。比生產量高峰的2007年3127萬t減少近590萬t。此期間的減少因素是由于經濟波動和市場環境的變化各不相同，傳媒用紙領域方面，為提高企業運營效率引入行政自動化設備和系統而導致的去紙化，以及互聯網和電子信息媒體的普及，信息媒體從紙張向數字化的過渡，從而對紙張的需求結構發生了重大變化。而且，少子老齡化和人口減少等也加大了負向因素。另一方面，在包裝紙領域，由于飲料和食品包裝的增長，以及網購的擴大而出現強勁增長的趨勢有所呈現，但2019 年由于氣候不順等因素的影響而低于2018年。

此外，在表1 中未收錄的紙銷售量為1305 萬t，同比下降5.8%，紙板1113萬t，同比下降1.1%。

1.2 2020年紙和紙板供需趨勢

日本紙業聯合會在每年1月發布同年“紙和紙板內需預計報告”。據2020年報告，與造紙企業的國內銷售量相比，進口有所增加，預計紙的內需為1313.4萬t，較2019年同比減少3.2%。預計紙板為1180.7萬t，同比增長0.1%。景氣度總體上緩慢好轉，但由于近年來紙和紙板需求的基本趨勢，即傳媒用紙的減少，生活用紙的微增，包裝用紙方面的箱紙板和瓦楞原紙的微增，包裝用紙和白紙板等的減少走向沒有改變，預計總體上與2019 年基本持平。估計紙和紙板加起來的內需為2494 萬t，較2019 年減少1.7%。舉辦東京奧運會和殘奧會，會使旅游相關小冊子增加，雜志特刊對印刷紙和涂布紙等的傳媒用紙需求也會產生積極因素。但在電子媒體擴大的形勢下，使得這些需求的推動效果實為有限。同時，雖然不像傳媒用紙那樣，包裝用紙方面的奧運效應也并不期望。

表1 2013―2019年日本紙和紙板的種類及產量 t，%

然而，2020 年到來后，發生了意想不到的新冠肺炎，傳染擴散造成了嚴重的負面影響。新冠肺炎的全球大流行不僅導致國內、且使世界經濟活動也受到抑制，故而加速了紙和紙板需求的下滑。

根據日本紙業聯合會編制的2020年1-6月的日本紙和紙板供需業績，產量為1150萬t，同比下降10.1%，銷售量下降8.8%，為1141萬t。其中紙的產量為576.5萬t，同比下降15.6%；紙板573.6萬t，同比下降3.9%。同樣，紙的銷售量為578.0萬t，下降14.2%；紙板為562.9萬t，下降2.6%。1-6月的兩個季度相比，比1-3月下降更嚴重的是4月份聲明緊急狀態以后。接下來，新冠肺炎感染逐漸放緩，緊急狀態聲明被解除，政府從“With Corona”的觀點出發，表示要在傳染對策和社會經濟活動方面兩不誤。但是，由于感染人數的上升趨勢再次出現，預計經濟復蘇的速度將放緩。紙和紙板需求結構的變化也隨之出現，并提出新的看法。

2 “后冠狀”改變紙的使用方式

2.1 感染擴散帶來“New Normal”

這次新冠肺炎的感染擴散，使社會和人們的意識產生改變，開始出現“New Normal”（新生活方式），紙張的使用方式也開始受之影響，數字媒體和網絡的普及以及少子老齡化等與之關聯的同時，也加速了紙和紙板需求結構的變化。新冠肺炎的感染擴散將如何改變社會，新冠肺炎之后，將進入到怎樣的新生活方式？首先，感染擴散和緊急狀態聲明等對策，對造紙相關領域的影響列舉如下：供應鏈的改變，東京奧運會和殘奧會的舉辦推遲，遠程辦公和居家辦公的增加，網絡郵購的擴大加速，旅游業、餐飲業、游泳娛樂、展會活動和體育領域的受創，服裝相關公司的虧損和倒閉，餐飲店營業的自律導致農產品和水產品的供應過剩，外國技術實習生赴日延期導致的勞動力不足，飲食等外賣送貨服務的擴大，塑料垃圾的增加，口罩和消毒劑的短缺，傳言導致的衛生用紙短缺等。新冠肺炎后，這段經歷經驗所形成的新生活方式并以此為基本形態的被稱之“后冠狀”社會即將出現。國內外的學者也提出了各種可能的變化，主要包括“數字化轉移”“產業結構的變化”“從集中型到分散型的轉變”“人們的行為變化”和“對環境問題的意識改變”等方面。其中，如人工智能、遠程辦公、機器人技術、無人化物流、無現金等的“數字化轉移”，即非接觸型經濟社會的相關技術正在擴大。它適用于工業4.0，而且數字化無法達到（模擬）的價值得以提升。在“產業結構變化”方面，可設想為具備通信基礎設施下的遠程辦公和在線授課的繼續，可持續社會的實現，以及自給型供應鏈的建立等。總之，經濟和人們的行為模式等方面出現改變，曾經發生的現象和變化都將進一步加速。

2.2 “后冠狀”的紙和紙板需求

造紙行業專家指出紙和紙板的需求也會隨著這些變化發生改變。如隨著網購的擴大，促進了對箱紙板和瓦楞原紙等包裝材料的需求。超市和便利店等面對面一旦銷售減少，使用的聚乙烯類包裝材料將會大量減少，在加上消減塑料垃圾的倡議紙張類材料隨郵購擴大更會一路順風。此外，隨著居家上班等遠程辦公方式的引入，以前在辦公室時已習慣于紙類資料形式將會減少，隨之紙張使用量將會減少。而且，在公司團體等舉辦各種研討會和講座時分發的大量紙類資料，隨著網絡研討會（Webinar）的改變，這些紙類印刷品將會消失。另一方面，隨著居家時間的增加，食物和生活用品等的家庭內消費也相應增加，其包裝用紙也隨之增加。而家用衛生用紙需求增加的反面，各辦公場所的業務性衛生用紙需求將會減少。面對這些可預見的紙和紙板需求的結構變化，紙漿產業的隨之應變措施呈現著緊迫感。

2.3 紙和紙板的制造部門以及新增長領域的需求

造紙公司的制造技術研發部門在針對“后冠狀”的必要對策方面，是更加促進生產現場的信息技術化。未來在制造業中人才缺乏狀況將更加嚴峻，國內造紙公司的工廠及工廠合作公司已出現了勞動力短缺。經歷新冠肺炎災難后的必要性更加顯見，相應對策迫在眉睫。如通過IoT 就是為了促進流程省力化和最佳控制化的同時，試圖改變數據交換時的人工參與現狀。紙和紙板制造部門有必要進一步提高生產效率，降低成本，并通過生產設施整合，在維持生產效率基礎上提高質量使現場能力得到更進一步的強化。

同時，造紙各企業應更快地參與投入到努力中的成長領域中。努力開發CNF、生物化學和塑料轉向生物質材料等的新型包裝材料。從塑料向紙張化的趨勢將會進一步增強，加快這一領域的開發和商業化成為課題。

近年來，在造紙行業同樣備受關注的SDGs（可持續發展目標），特別是“后冠狀”時期，其重要性顯得更加突出。一直以來，造紙行業為全球環境貢獻做著努力，通過每個公司的經營活動，認真努力實現SDGs 提出的17 個目標，將提升企業價值，同時也是企業成長與否的風向標。在目前紙漿技術的基礎上更加努力面向新世界的轉變，這也是新冠肺炎迫使我們加快了SDGs奮斗目標的步伐。

3 造紙行業主要機械、材料、化學品制造商

在紙漿行業迎來一個新的階段之際，制造技術和研發部門的重要性也將進一步得以增強。以下是造紙企業為新增長做出貢獻的公司介紹。

?川之江造機株式會社

川之江造紙機械（嘉興）有限公司

公司主要生產BF 衛生紙機、紙加工機械等，可生產車速600～1500 m/min 的各種型號的衛生紙機。抄紙系統采用最新技術，公司生產的機械設備質量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業提供多臺成套設備，擁有豐富的業績。

?大善株式會社

公司主要產品為高效立式洗漿機“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且占地面積小，無需選擇設備場所；適于非木材制漿系統，化學藥品用量少，廢水負荷銳減。榮獲2019年日本制漿造紙技術協會佐佐木獎。

?佐野機械株式會社

公司產品主要有：①保證機器設備高速穩定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置；②各種機械設計制作、造紙機械、瓦楞紙加工機等。

?明答克商貿(上海)有限公司

公司是一家專門致力于解決紙機干部防污技術的環保型企業。依托母公司日本Maintech株式會社研發的紙機臟污防止技術，給客戶提供“設備+化學藥品+服務”的一站式臟污問題解決方案。通過采用公司技術，可以有效保持紙機干部的清潔狀態面提高產能。公司的紙機干部防污技術已被中國大陸年產量前30名的工業用紙廠家中90%以上采用。通過全球化技術的推廣實踐，擁有全世界造紙公司的應用經驗，可以針對生產中各種各樣的臟污問題，提供最具性價比的優勢產品，并在華北、華東、華南，及臺灣地區均設有優秀服務團隊。明答克期待與您攜手共創美好明天。

?日本FILCON（輝爾康）株式會社

公司成立于1916 年，主要生產造紙用網。其產品除在日本有較高的市場占有率，還供應亞洲市場，如APP 紙業等。企業通過了ISO9001、ISO14001 質量體系認證。近年開發了經線作為連接線的3 層織網“FUJI”，受到國內外的關注。此外，還生產運輸帶、過濾用濾布及應用蝕刻技術的電子部件。

?哈利瑪化成集團株式會社

主要生產高性能的PAM 干強劑，高效低泡和低VOC 型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內的PAE 型濕強劑，涂布用抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學品。

哈利瑪化成集團株式會社造紙事業關聯的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018 年計劃投產），美國Plasmine Technology，Inc。CPP